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2017年中国OLED行业发展趋势及市场前景预测【图】

2017年06月28日 15:1310000人浏览字号:T|T

    国内企业 OLED 投资亦进入加速阶段,继京东方、信利、深天马、黑牛食品(国显光电)、 上海和辉披露 OLED 投资计划后,华星光电也于今年 3月 31 日披露了 OLED 投资计划:拟 在武汉投资建设一条月产能达到 4.5 万张的第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性显示面板生产线, 项目拟于 2017年6月 30 日前开工建设,2020 年实现量产,总投资约 350 亿元。 从新产线建设情况看,今年 4月 20 日和 5月 11 日,深天马和京东方的 6 代 OLED 产线相 继点亮,预计年底两条产线均可以量产。明年国产 OLED 屏幕或将上量,带动 OLED 面板 发展及相关产业链投资进入新发展阶段。

    从需求端看,智能手机端是目前 OLED 最大的潜在应用市场。目前全球智能手机领军企业 三星和苹果都已经/开始大规模采用 OLED 屏幕,预期 OLED 屏幕将取代 LCD 成为智能手 机主流屏幕选择。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国OLED(有机发光二极管)市场运行态势及投资战略研究报告

近一年来国内发布的 OLED 手机

手机品牌
发布日期
价格(元人民币)
OLED屏幕类型
华为P9 plus
2016年4月
3988
AMOLED硬屏
华为荣耀NOTE8
2016年8月
2499
AMOLED硬屏
华为MATE9 PRO
2016年11月
4699
AMOLED软屏
华为P10 plus
2017年2月
4328
AMOLED软屏
OPPO R9
2016年3月
2289
AMOLED硬屏
OPPO R9 PLUS
2016年3月
3299
AMOLED硬屏
OPPO R9S
2016年10月
2799
AMOLED硬屏
VIVO X6S
2016年4月
1980
AMOLED硬屏
VIVO X6S PLUS
2016年4月
2099
AMOLED硬屏
VIVO X7
2016年5月
2498
AMOLED硬屏
VIVO X7 PLUS
2016年5月
2550
AMOLED硬屏
VIVO XPLAY6
2016年11月
4498
AMOLED软屏
VIVO X9
2016年11月
2798
AMOLED硬屏
红米PRO
2016年7月
1699
AMOLED硬屏
小米NOTE2
2016年10月
3299
AMOLED软屏
小米6
2017年4月
2499
AMOLED软屏

数据来源:公开资料整理

    我们认为,未来伴随智能手机市场趋向饱和,差异化和特色化成为智能手机厂商保持产品 竞争力的方式所在,外加苹果、三星等智能机龙头采用 OLED 屏带来的“学习效应”,预期 未来 OLED 屏将越来越多的在中高端国产智能机上采用。我们预测国内品牌 OLED 手机出 货量将从 2015 年的 5%逐步提升至 2020 年的 40%,到 2020 年,OLED 手机显示屏或成为 国内中高端智能手机的标准配置。

全球 OLED 屏幕智能手机市场增速

(亿部)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
三星手机销量
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
三星OLED手机占比
50%
55%
60%
65%
70%
75%
三星OLED手机预测
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
苹果手机销量
2.3
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
苹果OLED手机占比
0%
0%
40%
90%
100%
100%
苹果OLED手机预测
0.0
0.0
1.0
2.4
2.7
2.8
其他品牌手机销量
7.4
9.0
9.9
10.9
12.0
13.2
其他品牌OLED手机占比
5%
10%
15%
20%
30%
40%
其他品牌OLED手机预测
0.4
0.9
1.6
2.2
3.4
5.3
全球手机销量
13
14.5
15.8
16.9
18.2
19.6
OLED屏幕手机占比
15%
18%
28%
40%
48%
55%
OLED手机需求
2.0
2.7
4.5
6.8
8.7
10.8
市场需求增速
-
35%
68%
52%
29%
23%

数据来源:公开资料整理

    除了智能手机外,OLED 屏凭借其轻薄、低延迟、高对比度、柔性等特点,还广泛应用在 电视面板、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备(智能手表)、VR 设备、车载中控面板等 新兴应用领域。我们预计到 2020 年全球全年 OLED 消耗达 2156 万平米,是 2015 年 370 万平米的 5 倍多,年需求复合增速在 38%。

    从供给端看,目前三星占据全球 99%的 OLED 手机显示屏产能,而 LG Display 占据着全球 绝大多数 OLED 电视面板产能。目前全球 OLED 产能处于供不应求阶段,以手机为例,三 星优先自身自有品牌 OLED 供应,国内手机厂即便想做 OLED,受限于产能也没办法大规 模采用。而实际上明年苹果可能只在一款机型上采用 OLED,也是受到全球 OLED 产能不 足的限制。 未来 OLED 手机面板产能被三星独占的局面或将得以缓解:从相关公司信息汇总我们看到, 除了三星、LG Display 通过改建既有 LCD 厂房/兴建新厂房大举扩产 OLED 产线外,包括 日本 JDI、夏普,中国京东方、天马、华星光电、和辉光电、国显光电、信利国际等企业 也在大举扩产(详见下表)。根据汇总的各企业的扩产计划,如果按照面积换算,2015 年 全球 OLED 供给量在 459 万平米,2016-2020 年进入 OLED 扩产高峰,2016-2020 年全球 OLED 产能增速(按面积算)分别在 62%、58%、49%和 30%和 30%,到 2020 年全球 OLED 供给量达到 2953 万平米。

2015-2020 年各大 OLED 企业生产 OLED 显示屏年产能(万平米)

工厂名
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
三星
215
262
329
396
600
730
843
989
LG Display
5
34
64
236
327
524
666
970
JDI
0
0
0
10
13
45
62
62
Sharp
0
0
0
2
3
52
100
100
京东方
26
31
36
36
68
117
198
279
天马
0
0
9
19
68
119
145
167
信利
0
0
0
6
24
24
24
24
华星光电
0
0
0
0
0
0
0
99
和辉光电
0
0
5
12
28
66
114
114
昆山维信诺
0
0
0
9
23
51
100
132
友达
16
16
16
16
16
16
16
16
合计
262
343
459
743
1171
1743
2268
2953
增速
-
31%
34%
62%
58%
49%
30%
30%

数据来源:公开资料整理

    按照柔性 OLED 85%的理想良率和 90%的切割效率估算,到 2020 年,全球 OLED 有效产能 (理论计算产能 x 切割良率 x 生产效率) 大约在 2259 万平米。按照 1.2.1 节的需求测算 (2159 万平米),整体市场供需基本处于产能偏紧状态(实际上由于很多新线处在爬坡期, 实际良率可能没那么高)。

OLED 市场供需关系

数据来源:公开资料整理

    从 OLED 面板供给来看,国内大陆企业扩产速度相对于中国台湾和日本等传统 LCD 龙头 企业扩产速度来得快得多:2015年,国内OLED总产能仅相当于全球OLED总产能的9%, 2015-2020 年,根据披露出来的扩产速度,我国 OLED 产能复合增速预计在 75%,远高 于全球 OLED 产能增速 45%。预计到 2020 年国内 OLED 总产能将占全球 OLED 总产能 的约 28%,将仅次于韩国,成为全球 OLED 第二大供应国。

我国 OLED 产能占全球比例提升

数据来源:公开资料整理

我国 OLED 产能增长及年增速

数据来源:公开资料整理

    从技术上看,国内 OLED 面板厂已经在终端应用上有所突破:今年小米推出的红米 pro 的 oled 显示屏供应商已经是和辉光电和京东方;中兴推出的 A910 手机的 oled 显示屏供应商 除了三星作为主供外,还有昆山维信诺和深天马。

    柔性 OLED 是实现曲面显示,乃至未来柔性显示的基础。目前全球柔性 OLED 仅有三星可 以量产柔性 OLED,柔性 OLED 市场目前最大的瓶颈在于产能。而这一问题预计可以快速 得到解决:从各公司扩产数据我们了解到,目前国内外新扩产的 OLED 产线大部分皆为柔 性 OLED 产线。以京东方为例,京东方斥资近千亿建设的成都、绵阳两条 6 寸 oled 产线 皆为柔性OLED产线。我们预计2018 年以后新开产线柔性OLED产能增加将是刚性OLED 的 2 倍以上。预计到 2020 年,柔性 OLED 占比将从 2016 年的 27%提升至近 62%。

柔性 OLED 占比逐年提升

数据来源:公开资料整理

年硬/软屏新增产能(千平米/月)

数据来源:公开资料整理

    按照既有披露的投资数据及建设进度,假设 OLED 产线建设期在 2 年,粗略估算 2016-2020 年 OLED 产能投资,预计 17-19 年达到 OLED 产线投资高峰,每年全球 OLED 设备投资在 千亿级人民币。国内 OLED 产线同样在 2017-2020 年达到高峰,未来 4 年年均产线投资 额在 400 亿元人民币以上。

OLED 产线投资(亿元人民币)

数据来源:公开资料整理

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