2017年中国环保监测行业发展趋势及市场前景预测【图】

    监测行业是整个环保行业的基础。如果没有监测，就没有办法对水、气、土进行检测，无 法评估环境防治效果以及监督污染源的整治。同时，国家如果想更好的掌握环境信息，就 必须依靠自己所建设的环境监测网。也正是因为这个原因，从“十二五”期间开始，国家 就重点打造自身的环境监测网络。总体而言，“十二五”期间国控监测网体系已经基本搭建 完成，“十三五”的主要任务是进一步完善整个监测网体系，并且逐步向省市一级的监测网 下沉。长远来看，监测网体系将会遍布行业各个环节。因此，环境监测是整个环境保护的 基础。

环境监测是环境保护的基础

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国环保监测市场供需预测及投资战略研究报告》

    环境监测细分板块众多，涉及到环保各个子领域。环境监测分环境保护监测和污染源监测。 环境质量监测主要目的是考核环境保护成果以及环境质量，监测对象有大气监测、水监测、 土壤监测和噪声监测。污染源监测主要目的是控制有害物质的排放量，监测对象有废污水 监测、废气监测以及重金属监测。 环境质量监测中，大气监测主要由国控点（以地级以上行政单位为主）开始逐渐下沉到省 控点（以县级行政单位为主）以及农村空气监测。水质监测分地表水监测和地下水监测： 地表水监测包括各大江河湖海、集中式水源地、近海海域等。主要由国家地表水质监测断 面为主。地下水污染监测体系需要结合之前国土资源、水利工程等已有的地下水工程。主 要工程参照《地下水污染防治规划》。土壤监测方式主要为土壤采样、实验室分析为主，环 保部印发多篇文件规范土壤监测方法与技术。 污染源监测中，废（污）水主要来自于生活污水和工业污水排放。生活污水监测也就是城 镇污水监测主要监测城镇排水和污水处理系统。工业污水监测主要监测重点污染企业排放 情况。废气监测以前主要是 CEMS 系统监测，后来增加了针对有机污染物的 VOCs 监测。 主要来自工业废气排放企业的监测和布点。重金属的排放主要通过工业废水废气废渣的方 法排放，因此重金属监测和现有的工业废（污）水、废气监测是紧密联系的。

    “十二五”以及“十三五”期间，各项国家政策推动监测行业快速发展。但是在整个环保 行业中，监测行业中监测的市场体量依旧比较小，还具有很大的发展空间。根据国家环境 监测总站的数据，监测行业销售额从 2011 年的 108 亿上升到了 2015 年 227 亿，年复合增 长率约 16%。但是整体规模只相当于水务处理的 8%，固废处理的 15%。

中国环境监测销售组成（亿元）

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环保行业各板块市场空间（亿元）

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    2015 年，监测行业销售额组成最大的来源是华东地区和华南地区，分别占 32.4%和 24.8%。 这主要是由于首先华东、华南是重要的工业区，本身对于监控设备的需求就比较多。其次， 华东华南是经济比较发达的地区，政府财政对于监控的投入也更大。监测行业中研发投入 比重逐年增加。监控属于高壁垒高技术行业，目前国内市场中，高精尖设备依然掌握在国 外仪器公司手中。随着国家环保力度加大，以及处于对环境数据安全性和降低成本的考虑， 监测设备将会逐步国产化。因此，重视研发投入，掌握重要技术的监测公司未来将会获得 更大机会。我们总结了国内监测行业几家上市公司的数据，公司的研发投入基本逐年递增。 平均研发投入占营业收入的 8%左右。近几年，研发投入的占比略微有些下降，主要原因 是其销售收入大幅增加导致。

监测行业主要上市公司研发投入及占比

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2015 年监测行业销量空间分布

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    目前 全国从事环境监测业务的企业共有约 200 家，大部分企业从事废气、废水、环境空气、地 表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营（含集成商）。

    其中，约有 120 家企业 生产废气在线监测系统，约有 80 家企业生产废水在线监测系统。 我国环境监测行业壁垒较高，垄断格局雏形已现，领先企业占据半壁江山。首先，作为技 术密集型产业，环境监测行业技术门槛偏高，目前国内从事环境监测的企业仅有两百多家。 高端过程分析仪器市场，大多被德国西门子、瑞士 ABB、美国赛默飞世尔等外资企业所占 领；内资企业如聚光科技、先河环保等，主要面向中低端过程分析仪器市场。下图总结了 实验室仪器方面中国对于进口设备的依赖程度。

2014 年实验器分析仪器对于进口依赖度

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    其次，在“十二五”期间，销售收入前十的企业市场占有率维持在 60%左右，行业竞争格 局已经基本形成。并且市场垄断占有率还在逐年提升。监测行业的毛利率基本保持在 45% 以上，相比水务处理、固废板块普遍 30%左右毛利率而言高出很多，但是监测行业的毛利 率正出现下跌情形。原因主要是行业内部竞争越来越激烈。随着竞争的加剧，行业内部的 兼并收购将会愈演愈烈。恰逢行业本身具有较高技术壁垒，因此，对于国内的环境监测企 业来说，未来的发展是机遇与挑战并存。

环境监测行业前十公司市场占比

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监测行业几家上市公司毛利率

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    内资企业加大研发力度，提升产品核心竞争力。一方面，随着公众对于环境的改善的迫切 需求以及政府对于环境保护各大政策的加码或者出台，环境保护以及环境监测的市场空间 不断增大；另一方面，随着行业内竞争越来越激烈，行业中毛利润普遍下滑。在此情况下， 本土企业想要保持竞争力，扩大市场份额必须加强自己的技术研发或者通过外延并购。保 持技术不断创新，努力缩小与国外企业的技术差距，才是企业能够快速发展的条件。

    截至 2015 年底，共建成全国环境空气质量监测点 3360 个，其中“国控点”1436 个。我 们统计了 338 家地级以上行政单位建成区面积，对照监测点城市设定要求，算得“国控点” 数量应该在 1400 个左右，仅仅略小于 1436 个。根据环境统计公报数据，2013 年至 2015 年底，“国控点”数量没有增加。因此我们认为“国控点”网络已经搭建完成。在“十三五” 规划中，监测点增加主要来自于以县级行政单位为主的“省控点”网络。按照最新统计， 全国共有县级行政单位 2851 家，平均人口为每县 50 万人，因此我们可以估算平均每一个 县级行政单位需要架设 2 个空气质量检测点。根据 2015 年的环境统计公报数据显示，“国 控点”之外已有空气质量检测点位 1924 个。因此可以推算，整个“十三五”规划期间（从 2015 年底算起）新增空气质量监测点增量约为 3800 个。我们对中国采招网 2017 年公布 的空气监测站招标文件部分统计显示，大部分的空气监测站预算在 120~160 万之间。同时 参考中国环境监测总站采购数据，平均一套自动环境空气自动监测设备约为 120~150 万。 保守估计，我们用 120 万预算为基准，可以测算出“十三五”期间空气质量监测站增量空 间总量大约为 45 亿，平均每年约 9 亿。

全国环境空气质量监测点位数和国控点数

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主要公司空气监测设备销售情况

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    《国家空气监测城市站运行管理规定》明确：“原则上，以 5-8 年为一个周期进行设备的更 新换代”。因此我们可以认为大部分的空气监测设备的更新期为设备运行第 5 年至第 8 年。 根据环境监测总站的数据，我们可以推算出空气监测设备（不仅仅是监测站设备）将在 2019 年迎来大批量“换机潮”，每年需要更新设备总数将在 1500 台左右。根据我们上文总结预 测的监测站的数量，国控站的更新换代已经开始，每年更换设备数量约为 200 套左右。省 控点的布局还没有完成，我们预测“十三五期间”新增省控点 3800 个，原“十二五”期间 省控点数量为 1900 余个。基于这些数据，我们认为“十三五”期间每年需要更新的省控 点大约在 300 家左右。长远来看，“十三五”“省控点”网络建成之后，2020 年之后的每 年需要更新设备将突破 700 台。综合新增和更新设备，“十三五”期间空气质量监测站市场 空间每年约 13 亿元左右。

    根据《全国农村环境质量监测工作实施方案》， 2017~2019 年新增 1695 个村庄的环境监测，2020 年之后新增 5000 余个村庄的环境监测 工作。可以认为“十三五”期间平均每年新增农村站 560 余家。按照每台设备 50~60 万计 算，“十三五”期间，农村空气质量监测市场增量为 8.5 亿元，平均每年 2.8 亿元。长远 来看，农村空气质量监测市场增量空间为 33.8 亿元。

    2015 年环境统计公报数据显示，截至 2015 年底（“十二五”规划截止），全国共有水质监 测断面 10147 个，饮用水水源地监测 4764 个，近岸海域监测点 894 个。

    其中国控断面点 位 972 个，监测河流 423 条，水库 62 座。根据《“十三五”国家地表水环境质量监测网设 臵方案》，“十三五”期间，为保证环境监测数据的历史延续性，原则上不再新设监测断面。 同时，“十三五”期间地表水监测将对原有断面进行调整。调整之后，国控断面（点位）为 2767 个，监测河流 1366 条，湖库 139 座。

地表水断面监测情况

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“十三五”对原国控断面数据调整

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    根据环保部2015年中国环境统计公报，全年废水排放量为735.3亿吨，比2014年增加2.7%。 其中主要的废水排放量来自于城镇生活污水。2015 年城镇生活污水排放量 535.2 亿吨，比 2014 年增加 4.9%，占所有废水排放总量 72.8%。工业废水排放量 199.5 亿吨，比 2014 年减少 2.8%。

2011~2015 年废水排放量及组成

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    废（污）水污染及来自于生活污水排放，又有工业企业端的工业污水排放。废（污）水监 测主要包括化学需氧量（COD）、氨氮监测为主。在工业源污水排放监测中还包括石油排放 类、挥发酚类、氰化物以及重金属监测。

全国 COD 排放量及来源

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全国氨氮排放量及来源

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