钼是一种银白色的可塑性金属,被称为“能源金属”,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。钼主要用于钢铁行业,钼能提高钢的强度、弹性限度、抗磨性及耐冲击、耐腐蚀、耐高温等性能。含钼合金钢用来制造军舰、坦克、枪炮、火箭、卫星的合金构件和零部件;用于制造石油管道、飞机、机车和汽车上的耐蚀零件;用来制造运输装置、机车、工业机械、高速切削工具等。此外,金属钼大量用作高温电炉的发热材料和结构材料、真空管的大型电极等;在化工工业中用于润滑剂、催化剂和颜料;其化学制品被广泛用于染料墨水、彩色沉淀染料、防腐底漆中;其化合物在农业肥料中也有广泛的用途。
钼产业链示意图
资料来源:公开资料整理
钼以多种形态进行商品交易,一般分为钼精矿、氧化钼、钼铁、钼化工产品(钼酸铵、钼酸钠、钼酸钡等)及钼金属制品(钼粉、钼条、钼板、钼棒、钼丝)。钼精矿、氧化钼及钼铁是国内及国际市场主要交易品种。
1、钼精矿:钼原矿石经过破碎、研磨及浮选后产出钼精矿。钼精矿的主要成分是二硫化钼,用于生产氧化钼,钼精矿一般含钼45%-51%。
2、氧化钼
钼精矿经入炉焙烧后产出氧化钼。氧化钼(MoO3)又称工业氧化钼、已焙烧钼精矿或钼焙砂,是冶炼钼铁的主要原料,也是钼深加工的主要原料。根据不同最终需要,氧化钼一般含钼45%-57%。氧化钼是国际钼市场的主要消费形式。
3、钼铁
钼铁(FeMo)是将氧化钼和氧化铁通过热还原制备而成。钼铁是铁合金的一种,作为炼钢的添加剂使用。钼铁一般含钼约60%,是国内钼市场的主要消费形式。
4、钼化工产品
钼化工产品是钼的另一重要消费形式,其中最重要的钼化工产品是钼酸铵。钼酸铵作为钼化工产品,也是钼深加工产品的中间产品。不同的钼酸铵产品,可用作石油化工、化肥及人造羊毛等的催化剂,微量元素肥料、织物防火剂、阻燃剂、制造陶瓷色料、颜料及其它钼的化合物等。
5、钼金属制品
钼金属制品主要有钼粉、钼条、钼杆、钼棒、钼板坯、钼锭等,被广泛用于灯泡制造、电子管和集成电路等电子工业、模具制造、高温元件、航空航天工业以及核工业等领域。
全球钼矿资源可分为主产钼资源和副产钼资源。主产钼资源约占68%,其中最主要的主产钼国家是中国和美国,共占全球主产钼资源近90%,中国占据全球主产钼62%的资源量,在主产钼供给中处于龙头地位;副产钼约占32%,其中智利和美国分别约占全球副产钼资源41%和29%。
智研咨询发布的《2017-2023年中国钼矿市场供需现状及发展策略咨询报告》显示:近年来,全球钼矿产量呈现一定的波动性,2013年产量为25.8万吨(金属含量),2014年增长至28.1万吨,2015年产量回落至23.5万吨,2016年全球钼矿产量为22.7万吨。
2007-2016年全球钼矿产量走势图:万吨,金属含量
资料来源:USGS、智研咨询整理
中国是全球最大的钼矿产区,其次是美国,产量3.16万吨,占13.92%,智利钼矿产量为5.2万吨,占22.9%。
2015-2016年全球钼矿产量分国家统计(吨,金属含量)
资料来源:公开资料、智研咨询整理
我国已探明钼矿区分布于29 个省、自治区、直辖市。从我国钼矿资源分布来看,河南省储量最多,其中大部分集中在洛阳栾川地区。目前,我国钼矿企业较大的数量约十多家,行业企业产量较大主要有金堆城、洛阳钼业等企业。
2016 年国内矿山减产约1.83 万吨(45%钼精矿)
资料来源:公开资料整理
据统计2016年我国钼精矿产量为28.7万吨,同比2015年的30.03万吨下降了4.43%。
2010-2016年我国钼精矿(折纯钼45%)产量
资料来源:资料来源:公开资料、智研咨询整理
根据海关统计口径:目前海关系统针对钼矿产品的进出口贸易统计,纳入专项统计“钼矿砂及其精矿”海关代码为“2613”。
根据中国海关数据显示,近年我国钼矿砂及其精矿进口数量呈波动趋势,2011-2016年我国钼矿砂及其精矿进口数量分析如下:
2011-2016年我国钼矿砂及其精矿进口数量分析
年份 | 出口 | 进口 | ||
数量(千克) | 金额(千美元) | 数量(千克) | 金额(千美元) | |
2011年 | 18731980 | 375463 | 15397444 | 316485 |
2012年 | 11498590 | 205521 | 10149185 | 164397 |
2013年 | 6549661 | 88327 | 14938117 | 177799 |
2014年 | 11144845 | 152451 | 14838025 | 153842 |
2015年 | 4189988 | 36601 | 14105893 | 90437 |
2016年 | 6177268 | 46010 | 21796769 | 129256 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2016年我国国内钼精矿产量为28.70万吨,进口量为2.18万吨,出口数量为0.62万吨,国内钼精矿表观消费量为30.26万吨。
2011-2016年我国钼精矿供需平衡统计图
资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理
钼最主要的产品是焙烧钼精矿、钼铁、钼酸铵、钼金属,其中焙烧钼精矿(含钼59%左右)由钼精矿(含钼45%左右)焙烧得到,主要用于生产不锈钢、合金钢、工具钢、高速钢、铸铁;钼铁(含钼60%左右)可由焙烧钼精矿还原得到,主要用于生产铸铁和炼钢;钼酸铵(含钼67%左右)作为典型的钼化工产品,可由焙烧钼精矿氨化得到,应用于石油化工催化剂、防腐蚀添加剂、生物微量元素等;钼金属(含钼99%以上)由钼酸铵加工得到,可用于超级合金、电子产品、钼金属制品。
钼下游应用领域
资料来源:公开资料、智研咨询整理
中国钼矿行业消费结构
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2024-2030年中国钼精矿行业市场竞争现状及投资前景研判报告
《2024-2030年中国钼精矿行业市场竞争现状及投资前景研判报告》共九章,包含中国钼精矿市场分析,2024-2030年中国钼精矿行业发展前景及趋势,2024-2030年中国钼精矿行业投资分析等内容。
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