欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 服务金融 > 培训中介 > 正文

2017年我国城市照明行业概况及发展趋势分析 【图】

2017年06月23日 13:2610000人浏览字号:T|T

    城市道路照明,是指为城市道路提供的照明。城市道路照明能为机动车和非机动车驾驶人员和行人创造良好的视觉环境,保障交通安全、提高交通运输效率和美化城市夜晚环境。

    根据被照对象的不同,城市景观照明可分为建(构)筑物景观照明、各类广场景观照明、商业街区景观照明、园林绿地景观照明、山体水系景观照明以及其他公共设施的装饰性照明等。

    一、城市照明行业发展阶段

    1994 年新中国成立后,我国城市照明工程建设经历了从无到有、到发展迅速,成效显著的阶段。

    ①第一阶段:1949~1960 年,城市照明工程建设起步和开创阶段

    这一阶段,城市夜景照明建设工程较少,除北京、上海、重庆等特大城市的一些标志性建筑,如北京的天安门和国庆十周年的十大建筑、上海的中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂等夜景照明外,一般建筑均无夜景照明。当时夜景照明的方式以轮廓灯照明为主,而且只在重大节日才开灯。

    ②第二阶段:1961~1980 年,城市照明工程建设重点发展阶段

    这一阶段, 一些重点城市的道路照明和重点建筑的夜景照明都得到了较快的发展,不少城市道路照明开始使用高压钠灯,城市广场、港口和码头等开始推广使用高杆照明,如北京的东长安街、建国门内路段、车公庄大街、上海的延安路、天津的南京路的道路照明改造工程以及北京火车站和南京中央门广场的高杆照明工程。

    ③第三阶段:1981~1999 年,城市照明工程建设全面发展阶段

    这一阶段,城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升,首先是照明光源和灯具的品种、质量和款式大幅度地提高和增多,照明效果明显改善,不少城市路灯供电电缆入地,混凝土灯杆换成钢材灯杆;其次是路灯照明的控制由手工操作或时控、光控发展到集中遥控,并开始采用先进的通讯技术进行管理。

    ④第四阶段 : 2000年至今,城市照明工程建设的可持续发展阶段

    这一阶段, 城市照明工程建设的指导思想是以科学发展观统领工程建设的规划、设计、施工和管理,处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、整体和局部、光和影、明和暗、白光和彩光、传统和创新、照明建设和节能环保、投资与管理、高科技和常规技术的应用、规划设计和工程实施等诸方面的关系,使照明工程建设实现可持续发展。为实现这一目标,国家发改委、住房和城乡建设部等政府部门以及中国照明学会、 中国建筑学会等学术团体分别或联合开展了一系列富有成效的活动,有力地推动了这一阶段城市照明工程建设的可持续发展。

    二、行业现状

    (1)照明行业发展现状

    照明行业主要指照明器具制造业,其下属三个子行业分别为电光源制造、照明灯具制造、灯用电器附件及其他照明器具制造业。

    伴随着我国综合经济实力的提升、 人民生活水平的改善和各行各业对照明环境要求的逐年提高,多年来我国照明行业一直保持快速、持续、稳定的发展。根据国家统计局数据,2014 年我国照明行业主营业务收入达到 3,988.06 亿元,同比增长 15.14%,其中照明灯具制造业主营业务收入 2,561.59 亿元,同比增长27.43%。从 2008 年到 2014 年 7 年间,我国照明行业主营业务收入从 1,599.56亿元增长到了 3,988.06 亿元,年均增长率为 16.45%,其中照明灯具制造业主营业务收入从 753.07 亿元增长到了 2,561.59 亿元,年均增长率为 22.63%。具体如下图所示:

2008-2014年照明行业主营业务收入情况(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国照明工程市场评估及未来发展趋势研究报告

    在我国照明行业快速发展的过程中,相关照明企业也得到了不断成长,形成了一批有品牌、有规模的照明器具生产企业。截止 2014 年底,我国照明器具制造业企业数量已达 2,499 家,其中电光源制造企业 579 家,照明灯具制造企业1,648 家,灯用电器附件及其他照明器具制造企业 272 家。目前,我国照明行业已经初步完成产业升级,培育了诸多产品种类规格齐全、制造工艺成熟、技术水平先进的照明企业。

2011-2014年照明器具制造业企业数量变化情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)城市照明行业发展现状

    近年来,我国城市建设呈现高速增长的态势,作为城市基础建设的一部分,城市照明行业也得到了快速的发展。城市照明的快速发展,极大的改善了城市人居环境的质量,提高了城市公用服务的管理水平;同时为相关从事城市照明行业的企业创造了良好的发展机遇。

    ①城市道路照明发展现状

    作为城市照明的主体,城市道路照明伴随我国城市建设的高速发展,获得了快速的增长。国家统计局数据显示,从 2006 年-2015 年 10 年间,我国城市道路照明路灯数量由 1,283.70 万盏增加到2,422.52 万盏,年均增长率为 7.31%,城市道路照明行业保持持续快速健康发展。

数据来源:公开资料整理

    在城市道路照明灯的使用类型方面,按道路照明路灯光源的不同,可以分为高压钠灯、LED路灯、节能路灯、新型氙气路灯等。根据《 “十二五”城市绿色照明工程规划纲要》课题组对包括所有直辖市、省会城市、计划单列市在内的81 个重点城市的统计,截至 2010 年 12 月,高压钠灯是城市道路照明中最主要的灯具类型,占路灯总数的 64%;其次是其他类灯具(主要是节能路灯) ,占路灯总数的 17%;再次是 LED 路灯,占路灯总数的 9%;城市道路照明中还没有完全淘汰低能效照明产品,还存在一定数量的高压汞灯和白炽灯,各占总数的3%和2%。

数据来源:公开资料整理

    在城市道路照明控制方面,我国在城市绿色照明智能化控制方面已取得显著成效。根据道路照明专业委员会的统计,在全国811 座城市中已有 263座城市路灯采用无线三遥(遥控、遥信、遥测)智能化控制系统。根据《 “十二五”城市绿色照明工程规划纲要》课题组对包括所有直辖市、省会城市、计划单列市在内的 81 个重点城市的统计,智能监控仪的总数最多,已达21,826 点,分别为时控、光控和防盗监控点的 3 倍、6.8 倍和 9.2 倍。在城市道路照明监控系统使用情况中,三遥系统使用最为普遍,占 64%;其次是五遥系统,占 23%;再次是四遥和 GPRS系统,分别占 5%和 8%。

道路照明控制系统情况统计图

数据来源:公开资料、智研咨询整理

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    ②城市景观照明发展现状

    在“十一五”期间,我国城市景观照明获得了快速的发展。根据《 “十二五”城市绿色照明规划纲要》课题组统计, “十一五”期间,由政府投资的城市景观照明项目约 24,000 项,总投资达102.23 亿元;景观照明总投资占整个城市照明投资的比例为25%-35%,景观照明耗电占整个城市照明耗电的 25%-35%。根据市政工程协会道路照明专业委员会的统计,截至 2010 年底,我国 811 座城市已有 682万盏景观照明灯,总功率为 28 万余千瓦。

    在各类型的景观照明投资中,建筑物景观照明的投资为 19.60 亿元,占总投资数的 19.17%;构筑物和特殊景观元素的景观照明投资为 9.08 亿元,占总投资数的 8.88%; 商业步行街的景观照明投资约为 68.50 亿元, 占总投资数的67.00%;广场的景观照明投资约为 9,530 万元,占总投资的 0.91%;公园的景观照明投资约为 4.10 亿元,占总投资额的 4.01%。具体如下图所示:

各类型景观照明投资比例

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    从城市景观照明中的光源种类及占比方面来看,常用光源有金属卤化物灯、高压钠灯、三基色直管荧光灯、自镇流荧光灯及近些年大量推广应用的 LED灯。

    据统计,各类景观照明光源中,LED灯所占比例最大,为 57.1%;自镇流荧光灯(节能灯)占15.5%,荧光灯占 8.8%,金属卤化物灯占 5.5%,高压钠灯占5.2%,白炽灯仅占不到 0.2%。

景观照明个光源类型占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、城市照明行业的行业特点

    (1)行业内企业众多,市场集中度低

    随着我国城镇化进程的不断推进,城市照明行业发展十分迅速。由于传统城市照明产品技术及资本门槛较低,整个城市照明行业表现出中小型企业数量较多、规模企业相对较少、市场集中度底、产品差异性弱等特点。

    (2)市场区域区分较为明显

    城市照明行业产品运输成本较高,行业内的市场区域区分较为明显。从区域分布来看,我国照明企业主要集中于江苏、浙江、广东等省市,并且以上述省市为中心形成了明显的产业聚集区, 而且这些省市本身的市政工程兴建和改造项目规模较大,直接决定了其占据全国大部分的市场份额。

    在中西部地区,城市照明企业数量较少,相对于整个中西部地区持续扩大的市场需求,大规模城市照明企业稀缺。

    (3)大部分企业产业链整合能力较弱

    城市照明行业产业链包括方案规划设计、产品研发制造、工程项目施工和后期的管理维护服务等诸多环节。但由于人才、资金和技术限制,企业规模较小,许多企业甚至还停留在 “夫妻店” 、 “父子店” 的手工作坊式经营阶段。 受此制约,行业内绝大多数企业仅仅从事产业链的某一环节,甚至某一环节的部分加工阶段。

    代表行业发展方向的个性化定制、 LED和智能控制系统的大规模推广以及运行管理维护外包、EMC模式的广泛采用都需要大量的人才、资本和技术储备。4、城市照明行业市场前景及市场容量

    (1)城市照明行业市场前景

    ① 城镇化进程加速推进,促进城市照明行业持续增长

    作为城市公共市政建设的一部分, 城镇化的建设将直接推动城市照明行业的发展。近年来,我国城镇化进程快速推进,城镇化率逐步提高,在2006-2015 年10 年间,我国的城镇人口已从 5.83亿增长到 7.71 亿,城镇化率从44.34%增长到56.10%,年均增长1.31 个百分点。

数据来源:公开资料整理

    目前,我国城镇化率已与世界平均水平相当,但与发达国家 70%的城镇化率平均水平仍有较大差距。 伴随着城镇化的不断推进, 我国城镇化率仍将继续提高,城镇人口也将继续增长。根据预测,到 2020 年我国城镇化率将达到 60%左右,2030 年将进一步达到 66%左右,届时将新增 3 亿城镇居民。在城镇化快速推进的背景下,国家对于道路照明等市政基础设施建设投入将持续增长。随着国家继续加大对于城镇化建设的投入,城市照明行业将继续保持快速增长。

    ② 城市道路建设与改造、升级不断增加,直接带动城市照明行业发展

    城市照明工程属于城市基础设施建设, 是由国家投资的公共设施建设的一部分。国家城市道路建设的投入对城市照明行业的市场变化趋势有重要影响,而城市道路建设长度及面积将会直接决定城市照明的市场需求。近些年来,随着国家对于道路建设的持续投入,我国城市年末实有道路长度和面积已连续多年增加。国家统计局的数据显示,2006 年,我国年末实有道路长度为 24.10 万公里,到2015 年已达 36.50 万公里,年均增长率 4.72%;年末实有道路面积从 2006 年的41.09 亿平方米上升到 2015 年的 71.77 亿平方米,年均增长率为 6.39%。

2006-2015年末我国城市实有道路长度及面积

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    实有道路长度和道路面积的持续增加, 直接带动了每年城市道路照明路灯数量的增加。与此同时,随着城市车辆与人口的增加,越来越多的城市进行大规模道路拓宽改造工程,并进行城市风貌改善,以提升城市景观品味。城市照明作为彰显城市文化特征、改善人民居住环境的重要手段,将随着城市道路的建设获得更大的发展。

    ③ 节能环保型城市照明代替传统照明将成为行业新的增长点

    为适应节能环保需要, 国家先后发布了 《中国逐步淘汰白炽灯路线图》 、 《 “十城万盏”半导体照明应用城市方案》 、 《半导体照明科技发展“十二五”规划》等政策,政策提出,未来几年要逐步实现用节能环保型灯具代替传统的高耗能灯具的目标;同时,国家已经出台了相应的财政补贴政策,国内各大城市也相继提出了“十二五”路灯 LED 改造规划,因此,未来几年,在政府政策支持的大背景下,节能环保型城市照明替代传统照明将成为城市照明行业新的增长点。

    (2)行业市场容量预测

    ① 城市道路照明市场容量预测

    根据住房和城乡建设部主编的《中国城市建设统计年鉴》数据,我国安装路灯道路长度从 2007 年的 154,933 公里增长到 2014 年的 268,108 公里,年均增长率达到 8.15%。如果未来五年我国安装路灯道路长度仍按照此增长率,到 2019年我国安装路灯道路长度将达到 396,681.91 公里,2019 年我国新增安装路灯道路长度为 29,893.27 公里,具体如下表:

年份
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
安装路灯道路长度(公里)
289,958.80
313,590.44
339,148.07
366,788.63
396,681.91
新增路灯道路长度(公里)
21,850.80
23,631.64
25,557.62
27,640.57
29,893.27

    按照《城市道路设计规范》(CJJ37-2012)规定,城市道路平均 25 米需安装一套路灯,考虑马路两侧,则一公里道路需安装80 套路灯。预计到 2019 年,我国新增路灯道路将安装路灯 2,391,462 套。因我国道路路灯平均 8 年更换一次路灯,则到 2019 年我国道路更换路灯的数量为 1,752,187 套,未来五年我国新增道路照明路灯数量具体如下表:

年份
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
新增道路路灯数(套)
1,748,064
1,890,531
2,044,610
2,211,245
2,391,462
更换道路路灯数(套)
1,112,521
1,154,815
1,838,440
797,113
1,752,187
合计(套)
2,860,585
3,045,346
3,883,050
3,008,358
4,143,649

    如果按照每套路灯平均 10,000 元的价格,则到 2019 年我国城市道路照明的市场容量将达到 414.36 亿元,未来五年城市道路照明具体市场规模如下图:

2015-2019年我国城市道路照明路灯市场容量预测(单位:亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    ② 城市景观照明市场容量预测

    由于在我国城市照明投资中,城市道路照明占 65%,景观照明占 35%。按照此比例,到 2019 年我国城市景观照明的市场容量将达到 223.12 亿元,未来五年城市景观照明具体市场规模如下图:

2015-2019年我国城市景观照明路灯市场容量预测(单位:亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    5、行业发展趋势

    (1)城市照明方案设计中更加注重城市文化特征的体现

    随着国民经济的发展与人民生活水平的提高, 城市照明已不再是简单的照亮物体的过程, 优秀的城市照明方案必须能够通过照明将艺术技术与城市文化特征融为一体,以照明作为艺术表现手段,用绚丽的光色变化将城市景观映衬于夜色中,使城市特色在夜晚得以重塑和再现,表现出白天无法表现的魅力。城市照明更加需要能够贯穿历史,体现时代文化特征且具有较高审美价值的照明设计方案。促进科技与艺术的结合,利用自然与人文因素来再现城市特色,将在越来越多的城市照明方案中得到体现。

    (2)节能环保更受重视,LED 照明应用继续保持高速增长

    近年来,我国城市照明发展迅速,对完善城市功能、改善城市环境、提高人民生活水平发挥了重要的作用。 但城市照明的过快发展也加大了能源的需求和消耗,据资料显示,我国照明用电量大约占全社会用电总量 12%,而城市照明则在照明耗电中占 30%左右。为此国家提出实施“城市绿色照明工程” ,通过科学的照明规划与设计,采用节能、环保、安全和性能稳定的照明产品,实施高效的运行维护与管理,提升城市的品质,创造安全、舒适、经济、健康的夜环境,体现现代文明。
作为一种新型照明技术,LED 照明具有效率高、能耗低、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优点。随着城市照明节能环保更受重视,LED 照明获得了快速发展,在城市照明中已经占据了重要的地位。按照《半导体照明节能产业规划》 ,到2015 年 LED照明节能产业产值将达到 4,500 亿元,其中 LED 照明应用产品 1,800 亿元。预计在多重因素的驱动下,到2015 年前,LED路灯市场将维持 80%左右的年复合增长率,到2015 年在路灯市场占据接近50%的市场份额。

    (3)物联网、智能控制等新技术在城市照明管理维护中得到更多运用

    城市化的快速推进,城市照明设施大幅增长。根据相关数据测算,从 2015年至 2019 年的五年间,我国平均每年需新建和更换路灯数量达 300 多万套。城市照明路灯数量巨大且快速增长,使城市照明管理难度也不断增加。如何充分利用地理信息技术、3G/4G通信技术、大数据、云计算、物联网技术等高科技手段解决城市照明管理中存在的矛盾也就成为当前城市照明管理维护领域一个重要的课题。

    目前,在原有“三遥”、 “五遥”系统基础上进行提升和完善,以地理信息系统(GIS)平台为基础,融合了物联网技术的动态智能化综合管理系统已开始进入城市照明领域。 智能照明管理系统可将整个城市的路灯信息 (包括灯杆、 灯具、电缆等信息)进行录入统计,采取灵活智能的控制方式,根据道路行人和车流量的变化,在满足市民生活需求和保证社会治安需求的前提下,通过自动降低照明亮度或采用隔一亮一、隔二亮一、双臂灯单侧亮灯等自由组合的路灯控制方式,实现城市照明节能降耗。

    此外,智能照明管理系统采用扩频电力线载波及通讯方式,无需增加额外通信费用,与现有城市照明数字化综合管理平台无缝衔接,无需进行系统改造。与目前整条路段一个开关的控制方式相比, 智能照明管理系统在减少控制人力的情况下,可对管辖的照明设施实现智能监控、筛选,定位故障灯具,及时发现路灯故障、老化、短路及断路等问题,全面真实的监测亮灯率、故障灯率等数据,对城市道路照明实现精细化动态管理, 将彻底改变城市照明管理传统的人工巡查模式,减少人员、车辆外出巡查次数,大大减轻维护人员的劳动强度,并有效地降低维护成本。目前,国内已有多座城市开始智能照明管理系统的试点工作,截止

    2011 年底,采取城市照明管理系统的城市已达 263 个,覆盖率达 32.42%。随着城市照明的继续发展,将有更多的城市采用城市照明智能化控制系统。

    (4)公私合营模式、合同能源管理模式成为城市照明工程新的经营模式

    一直以来,降低城市照明能耗、提高城市照明管理水平都是我国城市照明管理工作的重点。城市照明工程中的公私合营模式,是指政府将照明管理维护责任以特许经营权方式转移给社会主体,政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小;城市照明工程中的合同能源管理模式, 是指允许城市照明管理部门用未来的节能收益实施城市照明工程,以降低当前的运行成本。

    近期,我国政府出台了一系列政策鼓励运用公私合营模式。2015 年 3 月 5日,总理在第十二届全国人民代表大会第三次会议所作的《政府工作报告》中指出“在基础设施、公用事业等领域,积极推广政府和社会资本合作模式” 。2015年 4 月 18 日,发改委发布了《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》 ,要求各部门、各地方精心挑选推介项目、及时做好项目策划、积极开展项目推介、持续做好跟踪推进、加强部门协调联动、强化项目统筹管理。在随后推出的PPP项目库中, 吉林省发布了 “长春市路灯新建工程 466公里, 28,000盏”的照明亮化工程17。

    近几年, 我国政府出台了一系列政策鼓励在城市照明工程中运用合同能源管理模式。2009年 9 月 22 日,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合制定并印发的《半导体照明节能产业发展意见》 ,指出“鼓励开展节能诊断、咨询评价、产品推广、宣传培训等服务;推广合同能源管理、需求侧管理等节能服务新机制” 。2010 年 5 月 27 日,中华人民共和国城乡建设部发布的《城市照明管理规定》 ,指出“城市照明可以采取合同能源管理的方式,选择专业性能源管理公司管理城市照明设施” 。 在政策的引导和支持下, 我国一些城市的城市照明工程中已开始逐步采用公私合营模式和合同能源管理模式,随着上述经营模式的优点被更多的认识,上述模式将在城市照明行业将得到更广泛应用, 成为我国实现城市绿色照明的重要手段。

    (三)行业利润水平及进入本行业的主要障碍

    1、行业利润水平的变动趋势及变动原因

    目前,我国城市照明行业内企业多以提供城市照明方案规划设计、产品研发制造、工程项目施工、运行管理维护等某一环节业务为主,企业规模普遍较小,市场同质化竞争严重,盈利水平较低。

    随着城市照明行业规模不断增加,部分技术水平高、研发能力强的企业获得了快速发展,具备了提供城市照明完整解决方案的能力。这部分企业可充分利用自身特点,发挥城市照明项目各业务环节的协同优势,具备较强的盈利能力。目前,较少的企业能够提炼城市的文化内涵,为城市提供具有自身特色的文化定制照明方案。同时,由于城市照明智能管理系统技术要求较高,对企业研发能力提出更高要求,一般城市照明企业也难以涉足这一领域。因此,作为城市照明行业中的新兴领域,城市照明定制产品和城市照明智能控制系统的利润水平相对较高,并将在一定时期保持稳定的盈利能力。

    2、进入本行业的主要障碍

    城市照明行业涉及领域广阔,涵盖城市照明方案设计、产品研发制造、工程项目施工和后期的管理维护等多个环节。 对新进入本行业企业的障碍主要表现在以下几个方面:

    (1)技术障碍

    城市照明整体方案的提供具有跨行业、多领域等特点,每个环节都要求具备相对应的专业技术, 例如LED照明产品不仅要对封装成形的LED光源进行结构、电子机械、光学系统、控制系统等方面的综合开发和设计,还需要对各种技术单元进行整合和产品化的技术开发,涉及多个复合技术领域;而城市智能控制系统则需要掌握网络软件开发、硬件设计、嵌入式控制、系统(软硬件)测试等技术。由于新进入企业对本行业专业技术的掌握和运用需要一定时期, 而且本行业发展过程中在不断引进国内外最新的技术工艺, 新进入的企业往往要经历较长的技术探索阶段,才能具备较高的技术水平。

    (2)人才障碍

    城市照明需要运用工业设计、机械制造、工程施工、网络通信等多个行业的专业知识,对人才的复合型知识背景要求较高。企业只能通过较高的成本从市场中获取人才,或者长时间的自我培养获取人才。因此,新进入企业往往面临专业人才难寻的困境,专业人才的匮乏将很大程度影响新进企业的发展和市场竞争力,对新进入本行业的企业构成较大障碍。

    (3)设计创新障碍

    在城市照明领域,企业的创新意识尤为重要,能否在设计中体现城市地域文化特点,已成为城市照明生产企业发展和壮大的核心竞争力之一。对于新进入企业而言, 其顺利发展的核心在于是否能够深刻理解城市文化照明的含义并将工业化照明产品和当地典型的文化元素有机结合, 最终形成具有特色的城市文化照明产品。这就要求新进企业具备设计领域的业知识和创新思维,注重产品的文化内涵,同时能够准确把握市场的具体需求。大量的中小企业和新进入城市照明生产企业,因为缺少在设计方面的创新,只能参与低层次的同质化竞争,难以在快速发展的城市照明行业中具备竞争力。

    (4)资金障碍

    城市照明行业特有的经营模式决定了行业内企业需要充足的资金作为获得市场的保证。城市照明领域的合同能源管理模式近年来获得了快速发展,其成本回收期限相对传统城市照明工程而言比较长, 对城市照明企业的资金规模提出了更高要求。对于新进入本行业的企业而言,若没有足够的资金作为支撑,其发展将受到很大限制,资金规模壁垒成为进入城市照明行业的主要障碍之一。

    (5)营销网络障碍

    营销网络直接针对终端需求,是新进入企业赢得市场要面临的一大挑战。一方面,由于城市照明产品的终端需求相对分散,与城市照明企业之间的信息不对称,使得企业的信息收集难度较大,需要借助分布广泛的营销网络力量;另一方面,照明整体方案一般是以全过程的方式提供给终端客户,企业要对方案规划设计、产品研发制造、工程项目施工和后期管理维护等多方面服务提供专业快速、及时高效的本地化服务。如果新进企业不能迅速建立和发展自身的营销网络,将会在城市照明市场开拓中处于劣势,从而失去市场竞争力。因此,营销网络的扩充和完善也是新进入企业必须克服的重要障碍。

    (四)影响行业发展的有利因素和不利因素

    1、影响行业发展的有利因素

    (1)国家产业政策的大力扶持为城市照明指明方向

    长期以来, 高效照明和绿色照明一直属于国家产业政策和能源政策鼓励发展的领域。2009 年, 《轻工业调整和振兴规划》将照明行业列入重点扶持产业,随后国家科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案。各地方政府也出台了不同的照明扶持政策和补贴政策, 为照明行业的良好发展创造了极大的发展机遇。

    国家政策支持和引导给照明行业的发展营造了良好的宏观环境, 为照明行业的健康快速发展指明了方向,一方面为众多企业提供了广阔的应用市场;另一方面鼓励和支持企业实现城市照明朝绿色节能方向的转变。

    (2)技术的突破与革新为城市照明发展提供有力支撑技术的突破与革新一直推动我国城市照明行业不断发展,目前半导体照明、物联网技术等都在城市照明领域得到了快速应用。 随着物联网概念而提出的物联网路灯智能控制系统,使得城市照明的管理与维护从之前不稳定性、可靠性差的单一软件监控发展成为智能控制的一体化系统。 智能控制系统实现了对路灯的精细化管理维护,真正做到了按需照明、降低能耗、提高照明效率,开辟了物联网技术在路灯管护领域应用的技术革新之路,有效解决了目前城市照明的诸多问题,实现了节能减排,提高了灯具的使用寿命,降低了管理维护成本。随着城市照明领域应用更多新的技术,城市照明行业将获得长久的发展动力。

    (3)城市绿色照明工程加速推动城市照明行业发展

    《 “十二五”城市绿色照明工程规划纲要》明确指出了城市照明发展的总体目标,即发展城市绿色照明,建立有利于城市照明节能、城市照明品质提升的管理体制和运行维护机制;积极使用节能环保产品和技术,提高城市照明系统的节能水平。同时,也提出了具体的节能任务:以 2010 年底为基数,到“十二五”末,城市照明节电率达到 15%。并要求全国地级及以上城市和东中部地区县级城市在 2015 年前完成城市照明规划编制;完善城市绿色照明标准体系,研究制订城市绿色照明评价方法和标准,提高城市照明设施建设和维护水平,提高城市道路照明质量和节能水平,实行景观照明规范化管理,推进高效照明节能产品的应用。

    城市绿色照明工程也在完善照明产品标准体系、开展照明产品节能认证、促进产品技术升级、提高产品质量、尝试推广机制创新、规范照明产品市场、积极开展国际交流与合作方面做了大量的基础工作, 对于提高广大终端用户的照明节能意识、深入广泛推进高效照明产品发挥了重要作用。城市绿色照明工程不断实施将加速推动城市照明行业发展。

    2、影响行业发展的不利因素

    (1)企业资金规模相对较小,融资渠道受限

    一直以来,我国城市照明企业的发展主要通过自身经营的积累。随着我国城市照明工程数量不断增多,尤其是大规模的照明工程需求稳步扩大,企业需要越来越多的资金用在产品设计、技术研发、产品生产与工程施工中,企业仅仅依靠自身的积累已经不能适应快速发展的市场需求。 而我国的城市照明企业规模相对较小,难以通过银行贷款等间接融资方式获得自身发展所需资金,导致企业很难继续扩大生产、增加照明工程项目的承接能力,难以在短期内发展壮大。长远来看,融资困难对于城市照明行业的稳步发展已造成不利影响。

    (2)专业人才储备相对缺乏

    城市照明行业涉及照明方案设计、产品研发制造、工程项目实施、后续管理维护等诸多环节,每个环节之间紧密联系且相互交叉,需要多学科、全面型、复合型的人才。 目前, 城市照明企业内相关的人才大都来自传统照明灯具制造行业,难以在短期内了解和掌握城市照明新兴的理念和技术, 行业面临的人才匮乏问题已成为限制各城市照明企业发展的重要因素。

    (3)知识产权保护体系不完善

    近年来,城市照明定制化产品越来越受到市场的广泛认可,然而由于我国城市照明行业知识产权保护体系尚不健全,行业内部分企业以质量低劣的产品,模仿受市场欢迎的已经获得专利权的定制化产品, 给被模仿企业的品牌声誉和经济效益带来了巨大的损失。尽快加强和完善城市照明行业的知识产权保护体系建设,我国城市照明行业才能获得更加健康的发展。

    (五)行业的周期性、季节性与区域性特点

    1、周期性

    城市照明行业的需求受固定资产投资, 尤其是道路施工及城市建设投资波动影响较为显著,而这些受国民经济发展尤其是城镇化推进的影响比较大,因此城市照明行业与国民经济的发展、城镇化的推进具有较强的关联度,同步周期变化比较明显。但在我国又表现出一定的特殊性,在我国国民经济经济出现增长速度放缓的时候,会有部分的地方政府加大城市建设领域的投资以拉动经济增长,这在某种程度上使我国城市照明行业呈现出一定的抗周期性特点。

    因此,在各方面因素的综合作用下,我国城市照明行业保持了快速的发展,尚未表现明显的周期性特征。

    2、季节性

    我国城市照明行业在现阶段具有较为明显的季节性特征, 主要因为城市照明行业的客户大部分是城市建设和交通管理等政府部门, 上述客户通常会要求在建的城市照明项目在国庆、元旦和春节三大节庆时点之前投入运营,这就使得上述节日之前的九月、 十二月和次年的一月成为行业的旺季, 而年中尤其是第二季度,则是行业的淡季。据计算,2014 年至 2016 年,上述三个月份产品销售出库占当年产品销售出库比重分别为42.57%、37.35%和 36.17%,而上述年份的第二季度产品销售出库占当年产品销售出库比重分别为21.71%、19.08%和20.73%。

    3、区域性

    从区域分布来看,我国照明企业主要集中于江苏、浙江、广东等省市,并且以上述省市为中心形成了明显的产业圈, 而且这些省市本身的市政工程兴建和改造项目规模较大,直接决定了这些区域中的照明企业占据全国相当的市场份额。在中西部地区,城市照明企业数量较少,相对于整个中西部地区持续扩大的市场需求,大规模城市照明企业稀缺。

    (六)行业技术水平和技术特点

    城市照明行业技术水平因所涉及环节的不同而表现出不同的发展情况。

    1、方案规划设计环节技术水平及技术特点

    城市照明行业的方案设计直接决定着后续的产品研发制造、 工程施工和运行管理维护等环节,其主要的核心在于如何设计出既具备照明功能、同时又最大限度的体现客户需求的个性化产品。 目前国内的方案设计领域还比较集中在部分高校或者设计研究院,由于专业水平和设计风格的不同,整体的技术水平也存在很大的差异。在近年来兴起的城市文化照明领域,由于其方案更加注重设计本身并体现地域文化的独特性,其技术水平发展将带动整个行业的技术革新,将是未来城市照明设计的趋势所在。

    2、产品制造环节的技术水平及技术特点

    城市照明行业的产品制造环节是将设计成型的方案转化为工业产品, 涉及工艺流程设计、模具设计、产品制样、批量生产等众多技术领域。由于传统标准化灯杆灯具制造技术要求相对较低,整个行业技术已较成熟。目前,城市照明产品制造的技术主要体现在机械结构件制造和 LED 照明等科技含量高、技术要求高的环节。

    就机械结构件制造而言, 主要通过加工和制造模具来实现结构件的成形和量产。然而对于一些设计复杂的产品,整个模具制造环节要经过反复加工和修改才能满足设计要求,技术要求比较高。机械结构件制造的趋势主要集中在工艺流程改造和新设备的研发引进与使用上, 使企业高效自如地制造更有市场竞争力的产品。

    LED 照明技术的出现使灯具设计将科学性和艺术性更好地有机结合,打破了传统灯具的边边框框,超越了固有的所谓灯具形态的概念。灯具设计在视觉与形态的艺术创意表现上,以一个全新的角度去认识、理解和表达光的主题。

    3、城市照明智能管理系统的技术水平和技术特点

    城市照明管理控制系统起步较晚,但发展迅速。从第一代路灯照明智能监控系统软件的应用到目前的城市照明智能管理系统,整个管理监控环节的稳定性、可靠性、智能性都得到了稳步的提升。技术要求主要集中在管理控制和信号传输方面。当前比较成熟的路灯控制信号传输技术主要有PLC技术、RS-485 总线技术和 ZigBee技术等。

    随着科技的进步,各种具备互动控制能力的节能高效照明设备将逐渐被使用,对照明设备的控制也会越来越灵活,设备与控制器的通信方式将逐步统一。同时,信号处理等新技术将会不断地应用到照明控制中,使得控制效果更准确、更智能,现代控制理论研究将深入到照明控制策略,达到真正意义上的智能。通过充分利用先进通信技术开发出适用于不同层次需求的照明控制系统, 以提高系统兼容性,进而逐步形成照明控制行业标准。

    在智能家居照明领域,已开发出了适合儿童使用的“智慧童灯”产品,通过手机 APP 能直接对童灯进行控制,通过互联网推送光效、配乐,尽可能满足儿童的需求。

    (七)行业上下游产业状况

    本行业所在产业链的上游主要集中在钢材企业、LED 光源企业、集中控制器芯片、单灯控制器芯片制造企业等。下游产业则主要面对各级城市市政管理部门、改造中的照明领域和普通用户照明领域,包括道路照明、商业照明、庭院照明、楼宇亮化、室内照明、装饰性照明等。

    上游产业对整个城市照明行业的影响主要体现在价格和技术等方面。从价格来看,受到钢材市场变化的影响,照明灯具产品价格随着钢材等原材料的价格变化做出相应的变动。而 LED 产品和城市照明智能控制系统两个领域则更多受到技术层面的影响,上游领域的外延片和芯片技术的提升对 LED 和智能控制照明系统应用领域的持续拓宽起到了至关重要的作用,直接决定了 LED产品和城市照明智能控制系统技术工艺与生产成本。

    下游直接面向包括道路照明、商业楼宇亮化、景观照明在内的城市市政工程建设市场。随着城市市政建设的节奏不断加快,城市照明的市场需求也稳步跟进,为城市照明行业创造了广阔的市场空间。同时,城市照明行业本身的产品设计以及经营模式创新等方面的突破也将影响其下游市场的革新, 为创造更好的城市照明环境贡献力量。

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
 

精彩图片

 

 

 

产经要闻行业新闻时政综合

谈起马光远的经济学研究,“房地产”是一个难以避开的话题

谈起马光远的经济学研究,“房地产”是一个难以避开的话题

谈起马光远的经济学研究,“房地产”是一个难以避开的话

金稳会将协调一行三会填补混业经营下分业监管的真空

金稳会将协调一行三会填补混业经营下分业监管的真空

在近年金融混业经营愈发风生水起之时,监管协调却一直处

 

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据