2017年我国工程咨询行业发展趋势预测【图】

    1983 年原国家计委、建委颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》、 《基本建设勘察工作管理暂行办法》等规定，确定了工程勘察、设计、监理收费标准，工程技术服务市场逐步建立，行业规模逐渐扩大。我国工程咨询行业包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等，其提供服务的行业主要为交通行业和建筑行业。

    根据《建设工程质量管理例》，从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。同时，根据国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》计价格[2002]10号），工程勘察设计收费基础主要是建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费， 因此工程咨询行业的发展与固定资产投资规模密切相关。

    2006 年以来，我国全社会固定资产投资保持了持续快速增长的势头，全社会固定资产投资规模由 2006 年 11 万亿元增加到 2015 年 56.20 万亿元，年复合增长率19.87%。具体情况如下：

我国固定资产投资

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国工程咨询市场分析及发展趋势研究报告》

    随着固定资产投资的快速增长，工程咨询行业规模日益扩大。另外，随着工程咨询行业管理的日益规范及对工程质量和安全性要求的不断提高， 工程咨询在工程建设中的作用逐渐显现，受重视程度不断提高，也促使工程咨询行业整体规模不断增长。根据国家统计局网站数据，2006-2015 年间，全国工程勘察设计机构数量快速增长，2015 年勘察设计机构单位数达到 20,480 家，比 2006 年增加6,216 家，年均增长率达到 4.10%。根据住建部《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，工程咨询行业营业收入由 2006 年的 1,791.73 亿元增加到 2015 年的17,590.1 亿元，年复合增长率达28.89%。增长情况如下：

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    根据《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，全国勘察设计单位营业收入包括工程勘察收入、工程设计收入、工程技术管理服务收入、工程承包收入和其他收入 5 类。其中工程勘察收入指实现的工程测量、工程地质、水文地质、工程物探，以及岩土工程勘察、设计、检测、监测等收入合计；工程设计收入指实现的工程设计收入合计；工程技术管理服务收入指实现的工程监理、项目管理、工程造价咨询等技术性和管理型服务收入合计； 工程承包收入指实现的岩土工程治理收入、工程承包收入（扣除工程设计收入），设计施工一体化收入合计（扣除工程设计收入）。由此可知，扣除工程承包收入后的勘察设计单位营业收入已经非常接近本招股说明书所述工程咨询的范畴。 因此， 本招股说明书使用住建部 《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》 中的国内“全国勘察设计单位营业收入”扣除“工程承包收入”数据作为工程咨询行业的收入。

    从行业发展历史来看， 工程咨询行业的总需求随相关建造施工行业对工程设计的认知度、重视度的提高而不断上升。2015 年工程咨询行业营业收入占当年固定资产投资总额的比率为 3.13%，与 2006 年的 1.63%相比，上升幅度较大。

    在传统勘察设计领域产能呈现饱和的同时， 中央城市工作会议和“四大板块”、 “三大支撑带”的发展政策则给勘察设计行业带来了细分市场的新机遇。四大板块，是指要大力建西部地区、东北地区、东部地区和中部地区，而三大支撑带，是指一带一路、京津冀协同发展，建设长江经济带。2014 年以来的 “水污染防治行动计划”、“综合管廊”、“海绵城市”、“黑臭水体”、“地下空间”、“智慧城市”、“新型城镇化建设”、“装配式建筑”、“城市更新”等各项产业政策的出台，着眼全面提升人居环境，带来市场的新热点。铁路和城市轨道交通行业投资速度加快，污水处理和地下综合管廊成为市政行业新的投资增长点， 棚户区改造、 养老产业、低碳或生态城市建设投资显现巨大潜力。2015 年政府工作报告提出，在西部地区开工建设一批综合交通、能源、水利、生态、民生等重大项目，落实好全面振兴东北地区等老工业基地政策措施，加快中部地区综合交通枢纽和网络等建设，支持东部地区率先发展，加大对老少边穷地区支持力度，完善差别化的区域发展政策。这些新的产业政策给勘察设计行业带来了细分市场上的新契机，对勘察设计企业未来的发展将产生深远影响。

    此外，我国积极推进“一带一路”战略，与沿线国家开展了全方位，多领域的经贸合作。“一带一路”将拉动沿线国家区域整体开发建设，也给中国阶段性、结构性供大于求的建设产能提供了发展出路， 为中国企业“走出去”提供广阔发展空间，也为工程咨询企业带来了丰富的市场机遇。

    2、 我国交通领域工程咨询行业现状与前景

    交通领域工程咨询行业是指与公路、水运、市政交通等建设工程相关的工程咨询行业，与我国交通运输行业的发展密切相关。 “十二五”时期，交通运输发展取得了重大成就，完成固定资产投资 12.5 万亿元，比“十一五”时期增长 157%，综合交通网络初步形成，综合枢纽建设明显加快，各种运输方式衔接效率显著提升。 “十二五”时期全国综合交通网络总里程达到 494 万公里， 其中铁路营业里程12 万公里（含高铁 1.9 万公里），公路通车里程 457 万公里（含高速公路 12.3万公里），沿海港口深水泊位2,211个，内河等级航道1.36 万公里，建成通航的民用运输机场214 个，管道 10.6 万公里，城市轨道交通运营里程 3,300 公里。民用运输机场数由 175 个增加到 206 个。“十二五”期间，旅客周转量由年 27,894亿人公里增加到30,047亿人公里， 货物周转量由137,329亿吨公里增加到173,689亿吨公里，运输能力显著提高。

    “十三五”时期将成为加快推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通建设，加快完善综合交通基础设施网络，加快提升综合运输供给能力和服务品质的重要时期。从发展机遇看，一是总体需求依然旺盛，到 2020 年实现全面建成小康社会目标，国家经济需要保持年均 6.5%以上的中高速增长，经济稳增长任务繁重，交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。在这种情况下，“十三五”时期，我国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客货运输量也将保持中高速增长。二是发展空间不断拓展。“三大战略”进入落地实施期， “四大板块”步入协调发展新阶段， 实现城镇化率达到 60%左右的目标，应对好“三个 1 亿人”的问题， 解决好区域性整体贫困， 中国经济走出去步伐加快，都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，推动新一代信息技术广泛应用，“互联网+交通运输”深入实施，新模式、新业态、新动能不断涌现，成为交通运输转型升级的新动力。

    因此，新形势下交通运输体系建设还将进一步得到国家在政策、资金等方面的大力支持，作为交通运输体系建设的重要一环，交通工程咨询行业将继续在交通运输基础设施建设中发挥重要作用，迎来新的市场机会。

    （1）公路领域

    作为客运和货运的主要运输方式，近年来随着国民经济的逐年稳步增长，交通运输的需求不断增加，公路通车总里程持续增长，公路客运、货运周转数量以及所占总周转量的比重不断增加。 根据 《2015 年国民经济和社会发展统计公报》 ，2015 年公路完成旅客周转量和货物周转量分别占总周转量的35.75%和 32.67%。

2006 年至2015 年公路客货运输周转量具体情况如下：

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    ①公路总里程持续增长

    根据 《公路水运交通运输行业发展统计公报 （2016-2012 年） 》 以及 2013-2015年《交通运输行业发展统计公报》，我国公路总里程由 2006 年的 345.7 万公里增长到 2015 年的 457.73 万公里，年均增加 12.45 万公里。公路密度由 2006 年的36.0 公里/百平方公里提高到 2015 年的 47.7 公里/百平方公里。高速公路由 2006年底的 4.53 万公里增长到 2015 年底的 12.54 万公里。

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    《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》提出如下发展目标：形成布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的国家干线公路网络，实现首都辐射省会、省际多路连通， 地市高速通达、 县县国道覆盖； 国家高速公路全面连接地级行政中心，城镇人口超过20万的中等及以上城市， 重要交通枢纽和重要边境口岸。 截至2015年，全国高速公路里程12.35 万公里，较 2010 年 7.41 万公里增长 66.67%，年均复合增长率为 10.76%； 二级及以上高等级公路总里程从2010 年 44.7 万公里增长至 2015年65.0万公里，年均复合增长率为7.78%。

    我国不少先期建成路段由于设计标准较低、超期服役等原因，已经无法适应目前大交通量的需求，面临着改建、扩建、提升路面等级等问题。《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》指出“加快推进普通国道建设，以既有路线升级改造为主，着力提升技术等级、服务能力和水平”。改扩建一条公路的投资成本较高，且对公路工程咨询需求也更高，未来公路改扩建工程咨询业务市场空间广阔。

    此外，伴随着公路建设的快速发展，公路桥梁的数量由 2006 年的 53.36 万座增加到 2015年的 77.92 万座。公路桥梁的长度由 2006 年的2,039.91万米增加到 2015 年的 4,592.77 万米。公路隧道的数量由 2006 年的 3,788 处增加到 2015年的14,006处。 公路隧道长度由2006年的184.18万米增加到2015年的1,268.39万米。我国地形复杂，桥梁隧道的设计建设对高技术等级的要求也将日趋提高，同时，日趋丰富的桥梁隧道也将对建设养护提出更高要求，这些均为公路桥梁隧道市场提供了广阔的空间。

    综上情况，在未来一段时期内，按照先行引导，适度超前的发展原则，我国高速公路及高等级公路的建设速度仍将持续增长， 投资建设的市场需求仍将保持旺盛。

    ③公路建设投资规模保持高位运行

    根据《交通运输行业发展统计公报》，2015 年，全社会完成公路建设投资1.65 万亿元，2006-2015 年复合增长率11.44%。

    在 2008 年金融危机背景下，国家推出 4 万亿元投资计划，由此引发公路建设投资在 2009年出现跳跃式发展，当年公路建设投资较 2008 年增幅达 40.5%，随后增速迅速回落，经过 4 年的减速增长后，2013 2014 年建设投资增速出现回升，依次增长 7.7%和 12.9%，2015 年建设投资增速回落至 6.80%。“十三五”期间，交通运输基础设施建设提出了加快构筑综合交通基础设施网络的任务。要求抓好重点基础设施建设，构建高品质快速交通网，加快形成城镇化地区综合交通体系；完善高效率干线交通网，提升货运线路通行能力和专业化服务水平；建设广覆盖集散交通网，完善城市公共交通体系；强化支撑区域协调发展的交通基础设施建设， 推进京津冀交通一体化， 高起点建设长江经济带综合立体交通走廊。不断优化基础设施布局，在“五纵五横”综合运输大通道基础上，着力打造横贯东西、纵贯南北、内畅外联的国际陆路运输通道和国家综合运输大通道，因此可以预期“十三五”期间，我国公路建设投资规模总体将不断扩大，并保持高位运行态势。

    （2）市政道路交通领域

    城镇化进程推动市政道路交通基础设施建设快速发展近年来， 我国城镇化进程正在高速推进之中，城镇化率由 2002 年的 39.1%提升到 2015 年的 56.1%，平均每年提升约 1.31 个百分点。城镇化的持续推进将带来巨大的城市基础设施的建设需求。随着城市规模增大和城市人口增加，市政道路作为市政公用基础设施建设的重要组成部分，在“十三五”期间建设规模将继续增加。根据《国务院关于加强城市基础设施建设意见》 ，明确城市道路交通基础设施、管网建设、污水及垃圾处理设施、生态园林建设是未来城市基础设施建设的四大核心领域。在城镇化建设的带动下，市政公用行业将继续保持增长趋势。目前，伴随着城市格局的变换，市政道路交通建设主要集中在以下几个方面进行：

    ①市政道路建设发展迅速

    按照《城市道路交通规划设计规范》，大城市主干路密度应为 0.8-1.2 公里/平方公里， 次干路密度应为1.2-1.4公里/平方公里； 中等城市主干路密度为1.0-1.2公里/平方公里，次干路密度为1.2-1.4 公里/平方公里。而小城市则按人口规模小于 1 万，干路网密度应达到5-6 公里/平方公里；人口规模为1-5 万，干路网密度应达到 4-5 公里/平方公里；人口规模大于 5 万，干路网密度应达到 3-4 公里/平方公里。城镇化快速发展推动市政道路建设市场不断升温，城市快速路、主次干道建设规模逐渐扩大。

    截至2015 年年末，全国城市道路长度 36.5 万公里，比上年增长3.6%，道路面积 71.8 亿平方米，比上年增长 5.1%。2015 年度城市道路桥梁投资 7454亿元，占城市公用设施固定资产投资的 46%。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》要求，到2020年，城市建成区平均路网密度提高到 8 公里/平方公里，道路面积率达到 15%。

    ②城市轨道交通进入蓬勃发展期

    随着经济的快速发展，城市人口的急剧增加，国内各大城市公共交通将迎来大规模的集中建设高峰，市场空间巨大。城市轨道交通具有载客量大、运送效率高、相对污染小等优点，特别是部分城市内部建筑物密度大，剩余空间小，旧城改建困难的状况， 使得轨道交通逐渐成为大城市解决交通拥挤问题的有效方式之一。

    据《2015年城乡建设统计公报》，2015 年年末，全国有24个城市建成轨道交通，线路长度 3069 公里，比上年增长 13.1%。全国 38 个城市在建轨道交通，线路长度 3994 公里，比上年增长 32.9%。截至 2015 年，投资总额从 2001 年约120 亿元增加到约 3,683 亿元，年复合增长率为 27.71%。

    根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，到 2020 年，轨道交通线路长度达到 6,000 公里以上。 预计“十三五”期间， 城市轨道交通的建设规模为 3,000公里左右，总投资为 1.7-2 万亿元左右。届时轨道交通将覆盖全国主要大中城市，在城市交通系统中发挥主体、骨干作用。

    ③城市地下综合管廊建设不断提速

    2013 年 9 月，国务院出台《关于加强城市基础设施建设的意见》中明确提出，用 3 年左右时间，在全国 36 个大中城市全面启动地下综合管廊试点工程；中小城市因地制宜建设一批综合管廊项目。新建道路、城市新区和各类园区地下管网应按照综合管廊模式进行开发建设。仅按 36 个大中城市试点项目粗略测算，潜在市场需求至少在500 亿元以上。2015 年，财政部、住房城乡建设部《关于开展中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知》 （财建[2014]839号）和《关于组织申报 2015 年地下综合管廊试点城市的通知》（财办建[2015]1 号）公布了 10 个地下综合管廊试点城市。按照《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》所提出的：“到 2020 年将建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营”的总体目标，未来城市综合管廊建设速度将不断加快，投资规模相应增大。

    （3）建筑工程领域

    当前，我国经济保持快速发展，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，建筑业仍处于较快发展进程之中。城镇化建设的推进将带来大量房屋建设、 商业设施建设的需求， 同时大量工业与能源基地建设也将带动建筑业的发展。

    以固定资产投资拉动为代表的建筑行业稳步发展， 2015 年全社会建筑业增加值 46,456 亿元，比上年增长 6.8%。全年房地产开发投资 95,979 亿元，比上年增长 1.0%。其中，住宅投资64,595 亿元，增长 0.4%；办公楼投资 6,210 亿元，增长 10.1%；商业营业用房投资 14,607 亿元，增长 1.8%。全年全国城镇保障性安居工程基本建成住房 772 万套，新开工 783 万套，其中棚户区改造开工 601万套。

    《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出： “十三五”时期，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 2,000 万套，力争到 2020 年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。 “十三五”时期，城镇新建住房面积累计达 53 亿平方米左右，到 2020 年，城镇居民人均住房建筑面积达到 35平方米左右。

    同时，随着市场需求层次的不断提升，开展以建筑设计为基础的多元一体化业务成为民用建筑市场的发展新趋势。如开展前期策划、设计咨询服务、建筑监理、建筑景观园林业务、建筑工程项目管理与工程总承包业务、房地产业务等。其中尤以全过程的工程咨询与工程项目管理及工程总承包为重点，而绿色建筑、装配式建筑、建筑智能化以及 BIM 技术应用等技术延伸服务业务也具有一定的市场潜力。

    3、 河南省交通领域工程咨询行业发展状况及前景

    “十二五”时期，河南省交通运输发展依然强势，为服务经济社会发展发挥了重要作用，运输能力持续保持高位运转，2015 年河南省旅客周转量为 1,941.88亿人公里；2015 年河南省货物周转量为7,582.38 亿吨公里。 《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 提出， “十三五”时期，河南省经济将保持较高速度增长，生产总值年均增长 8%左右。预计全社会客货运量年均增长率分别为 5.8%、7.5%，航空、铁路运输需求旺盛，客运快速化、货运物流化趋势更加明显。

    （1）河南省综合运输通道布局

    “十三五”期间，河南省将着力构建连接东西、贯通南北、辐射八方的综合运输通道，形成以郑州为中心的国际运输通道、“米”字形主通道和“井”字形侧通道布局，提升河南在全国交通格局中的地位和作用。

    ①东联西进、贯通全球的国际运输通道

    以陆桥通道为主轴， 依托国家铁路和公路主通道， 打通东联西进的陆路通道。东向重点开辟加密至青岛、连云港、日照、天津、上海等沿海港口的五定班列，发展铁海联运， 衔接海上丝绸之路， 实现陆海相通； 西向依托郑欧国际货运班列，持续深化与国内西北地区和欧洲、俄罗斯、中亚、西亚、蒙古和东南亚等国家地区的交流合作，融入丝绸之路经济带建设。按照“开美、稳欧、拓非、连亚”的思路，开辟加密连接孟菲斯、法兰克福等世界主要枢纽机场的客货运航线，形成贯通全球的运输通道。

    ②“米”字形综合运输主通道

    新亚欧大陆桥通道， 依托陇海铁路、 徐 （州） 兰 （州） 高铁、 连霍高速 （G30） 、G310、沱浍河航道等，形成连接东西的运输通道。向东连接东陇海地区等东部沿海港口城市，向西连接关中—天水城市群以及西部内陆广大地区，省内串联三门峡、洛阳、郑州、开封、商丘，提升郑州、洛阳等综合交通枢纽节点功能，促进郑汴一体化发展， 形成我省联系西亚、 欧洲的东西国际物流通道， 支撑国家“一带一路”发展战略。

    ③京港澳通道

    依托（北）京广（州）铁路、京广高铁、京港澳高速（G4）、G107 等，打造贯通南北的运输通道。向北衔接京津冀城市群及哈长地区，向南联系长江中游城市群及珠三角城市群，内串联安阳、鹤壁、新乡、郑州、许昌、漯河、驻马店、信阳，强化南北区域经济交流与产业协作能力，打造我省重要的南北经济增长轴，对接国家“京津冀协同发展”、“长江经济带”战略。

    ④济（南）郑（州）渝（重庆）通道

    依托郑州至济南铁路、郑州至重庆铁路、兰南高速（S83）、S103、S101、唐河航道等，打通东北至西南地区对角联通新通道，向东北直连环渤海地区，向西南连接重庆、昆明以及东南亚广大地区，省内覆盖濮阳、新乡、郑州、许昌、平顶山、南阳等地市，建设我省直通胶东、衔接成渝的重要客货运输通道。

    ⑤太（原）郑（州）合（肥）通道

    依托郑州至太原铁路、 郑州至合肥铁路、 宁洛高速 （G36） 、 晋新高速 （G5512） 、机西高速（S89）及 S102、S104 等，打通西北至东南地区对角联通新通道，向西北直连山西、内蒙等内陆地区，向东南连接皖江城市带、长三角城市群，省内带动焦作、济源、郑州、许昌、周口，培育我省直通“海上丝绸之路”核心区的便捷通道。

    ⑥“井”字形综合运输侧通道

    大（庆）广（州）通道，依托（北）京九（龙）铁路、京九高铁、濮阳至潢川铁路、大广（G45）、济广（G35）、德上（G3W）、濮阳至阳新高速公路、G106、G220 等，形成连接南北的运输通道，向北衔接京津冀城市群，向南连接环鄱阳湖城市群及珠三角城市群，省内串联濮阳、商丘、周口、信阳，加强豫东省际区域经济交流与产业协作。

    ⑦二（连浩特）广（州）通道

    依托焦（作）柳（州）、蒙西至华中铁路、二广（G55）、呼北（G59）高速公路、G208、G209等，打通贯通南北的运输通道。向北衔接太原城市群及呼包鄂榆城市群，向南联系长株潭城市群及广西、广东、海南等区域，省内串联济源、洛阳、三门峡、南阳，促进豫西区域资源开发和客货流通，兼顾国防战备功能。

    ⑧晋豫鲁通道

    依托晋豫鲁铁路、菏宝高速（G3511）、G341 等，形成联系东西的运输通道，向西连接黄河上游城市群及西北内陆区域，向东衔接山东半岛城市群，省内带动安阳、鹤壁、濮阳，形成豫北区域资源输出和人员交流的综合运输通道。

    ⑨沪（上海）陕（西安）通道

    依托宁（南京）西（安）铁路、宁西高铁、沪陕（G40）、淮信（S62）高速、G312、淮河航道等，打通横贯东西的运输通道，向西衔接关中城市群，向东联系皖江城市带和长三角城市群，省内串联南阳、信阳，引导沿淮经济带、秦巴山区、 大别山革命老区产业转型升级， 形成支撑豫南区域发展的综合运输走廊。 初步估算， “十三五”期间全省交通基础设施建设投资 4450 亿元， 比“十二五”增加 760 亿元。

    （2）公路领域

    ①公路里程将持续增长

    高速公路。以跨省通道和中原城市群核心圈加密路段、紧密圈联通路段为重点，继续加快高速公路建设，有序推进高速公路拥挤路段扩容改造。打通芮城至灵宝、济源至阳城等跨省通道；建成尧山至栾川至西峡双龙、济源至洛阳西、周口至南阳等内联项目；积极推进许昌至平顶山至南阳、连霍高速商丘至豫皖界段等改扩建工程。到 2020 年，全省高速公路通车里程达到7300 公里，新增省际出口 8 个，基本建成完善的内联外通高速公路网。

    普通干线公路。重点推进普通国道省际路段、连接城市组团关键路段和贫困地区低等级路段的升级改造。加快以二级公路为主的国省道低等级路段升级改造，将部分重要路段升级为一级公路，积极推进国省道城市过境段与城市道路的有机衔接，着力推进跨黄河特大桥建设。五年新改建普通干线公路 5000 公里左右，到 2020 年，二级及以上公路占比达到 75%以上。

    农村公路。实施农村公路畅通安全工程，加快县乡公路和桥梁改造，加快推进公路安全生命防护工程和“渡改桥”等工程建设， 全面提升通村公路通达深度和服务水平。推动有条件的地区农村公路向自然村延伸，实现一定人口规模的自然村通硬化路。加强农村公路管理养护。五年新改建农村公路 10万公里、桥梁16万延米。

    ②公路建设投资规模将继续增加

    根据《河南省“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（征求意见稿），“十三五”期间，河南省公路建设预计完成投资 2,340 亿元，其中高速公路 1000亿元，普通国省干线完成投资 600亿元，农村公路 600 亿元，运输场站 80 亿元，支持系统 60 亿元。

    ③公路检测养护市场不断扩展

    截止 2015 年底，全省高速公路里程为 6315 公里，路网密度每百平方 4.8 公里， 省内高速公路桥梁 7326 座， 356123.64 延米， 国省道桥梁 3397 座， 416026.24延米；高速公路隧道 105 座，42740.6延米，省道隧道 134 座，95661.5 延米。根据最新的《河南省高速公路路网调整规划》至2030 年规划规模约 9200公里，路网密度每百平方 6.1 公里，形成路网更完善、中原核心地位更突出、与周边六省衔接更顺畅、辐射区域更广泛的高速公路网络。 河南省公路行业已步入提质增效、 转型升级的关键时期。 随着公路里程的不断增长以及对工程全生命周期管养要求的不断提高，“十三五”期间，新建工程建设期过程检测、旧路旧桥年检、大中修检测，隧道、桥梁专项检测以及养护市场容量巨大。

    （3）市政领域

    随着城镇化进程的加速发展，河南省城镇空间结构也将不断优化。河南省常住人口城镇化率将由 2015 年的 46.85%提升到 2020 年 56%。根据《河南省新型城镇化规划(2014—2020 年) 》，到 2020 年，常住人口城镇化率达到 56%左右，争取新增 1,100 万左右农村转移人口；户籍人口城镇化率达到 40%左右；郑州市中心城区常住人口达到 700 万左右，洛阳市达到 350 万左右，10 个地区性中心城市达到 100 万以上，13 个左右城市(县城)达到 50—100 万，80 个左右城市(县城)达到 20—50 万，100 个左右中心镇镇区达到 3 万以上。城市规模及空间结构的快速发展， 以及由此而产生的日益增长的交通需求将对城市交通提出更高的要求。

    ①城市交通运输通道建设加速推进

    《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 提出推进中原城市群一体化发展要求，构筑“一极三圈八轴带”发展格局。发挥郑州国家区域中心城市辐射带动作用，打造城市群核心增长极。坚持向心发展，依托高速铁路和城际铁路网，构建以郑州为中心，涵盖洛阳、开封、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、济源等 8 个省辖市的“半小时”核心圈、涵盖其余 9 个省辖市的“1 小时”紧密圈和涵盖中原经济区其他中心城市的“1个半小时”合作圈。依托综合运输通道支撑，带动人口和产业集聚，壮大提升节点城市，形成辐射八方的米字形城镇产业发展轴带。 随着中原城市群一体化发展的积极推进， 城市交通基础设施建设不断加快。以郑州市为例，“十三五”期间，郑州市将加快建设“两环三十一放射”城市快速路网，完成G107辅道快速路、农业路快速路等快速路工程，建设郑州西三环北延、北三环东延通道。随之而来的，市政工程咨询行业也将进入快速发展的机遇期。

    ②城市轨道交通及城际铁路投资建设步入快车道

    “十三五”期间，郑州市将建成地铁 1 号线二期、2 号线、2 号线二期、3 号线一期、4 号线、5 号线，建设地铁6 号线、7 号线一期，8号线一期、9 号线二期、10 号线、11 号线、12 号线、14 号线一期、17 号线。洛阳城市区轨道交通线网规划业已获得批复，线网规划为“三纵一横”，包括 4 条线路，总规模约为102 公里。

    到“十三五”末，轨道交通运营总里程要超过300 公里，在建和运营里程超过470 公里，公共交通机动化出行分担率达到 65%以上。

    2009 年 11 月 26 日，国家发改委批复了《中原城市群城际轨道交通网规划（2009-2020 年）》。范围包括：郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源9 个城市。“十三五”期间，河南城际铁路建设加快推进。计划建成兰考至菏泽、新郑机场至郑州南站、郑州南站至登封至洛阳、焦作至济源至洛阳城际和郑（州）开（封）城际延长线；开工建设郑（州）焦（作）城际云台山支线、新乡至焦作城际；规划研究郑州南站至开封、开封至新乡、开封至兰考、洛阳至平顶山至漯河至周口等城际铁路。新增城际铁路通车里程390 公里，城际铁路通车总里程超过500公里，实现所有省辖市通快速铁路。

    ③地下综合管廊建设加快推进

    河南省人民政府《关于推进全省城市地下综合管廊建设的实施意见》提出，到 2020 年，全省力争开工建设城市地下综合管廊 1000 公里以上，初步建立干支结合、缆线管廊为补充的城市地下综合管廊系统。

    2015 年 12 月，郑州市编制了《郑州市综合管廊专项规划》，提出了“大系统、小集中”的规划理念，协调与城市开发建设、地铁、隧道等大型设施建设的关系，最终确定郑州市综合管廊“十字+环”的整体布局结构。规划 2016-2020 年郑州市建设 214.3 公里，其中 2016 年建设总长度 58.6 公里（含试点项目 44.1 公里)。远期至 2030 年规划建设综合管廊575.5 公里。

    （4）建筑领域

    根据《2015 年河南省国民经济和社会发展统计公报》，2015 年河南省全年房地产开发投资4,818.93 亿元，比上年增长10.1%。其中，住宅 3,529.15 亿元，增长 7.3%。房屋施工面积40,994.40万平方米，增长 5.5%。其中，住宅 31,210.56万平方米，增长 4.6%。

    《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 要求有序推进农业转移人口市民化，推动具备条件有意愿的农业转移人口举家落户城镇、城中村常住人口居住条件改善、农村人口最大限度向城镇转移。同时完善住房保障体系，有序推进老旧住宅小区综合整治，力争基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。深入推进新型城镇化战略，将为建筑业发展带来更大的市场空间。

    （四）行业技术水平及技术特点.

    1、当前技术水平及变化情况

    我国的基础设施建设领域整体水平经过几十年的持续发展和提高， 已逐渐缩小了与发达国家的差距，在一些特定领域已达到国际领先水平，如桥梁技术水平跻身国际先进行列，多塔连跨悬索桥、离岸深水港建设等达到世界领先水平。在国家“三大战略”进入落地实施期，“四大板块”步入协调费发展的新阶段，公路、市政、建筑等行业的工程技术服务水平更是取得长足进步，服务水平和服务意识也相应提升。

    行业内从业资格注册人次及中高级职称人员数量不断增加也会进一步促进行业的技术服务水平提升。据各年度住建部《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》统计，2006 年至 2015 年，全国工程勘察设计行业各种从业资格注册人次由2006 年的 11.55 万人次增加到 2015年的 30.10 万人次，复合增长率为 11.20%。

    2、技术特点

    （1）设计理念发展迅速。近年来，交通工程咨询行业紧贴经济和社会发展需要，不断更新设计理念。主要体现为综合最优化设计理念：可持续发展、节能环保理念；以人为本理念；全寿命周期成本理念；创建“品质工程”、“绿色工程”等。紧紧围绕“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的宗旨，搭建各种技术平台，开展交通技术服务。

    （2）设计方法和技术不断改善。我国工程咨询企业在工程设计方面，积极引进吸收国外先进的测设方法和技术手段，不断扩大与国际工程界的交流与合作，普遍采用GIS技术和信息化技术，积极探索和开发应用三维协同设计、BIM技术等新手段、新技术，将交通工程勘察设计技术推向新的高度。

    （3）质量保证体系更加完善。行业内企业逐渐建立质量保证体系，推行质量、环境、职业健康安全三标一体化的管理方针，利用先进技术、成熟经验、高质量的产品和服务、持续的质量控制措施、可靠的技术支持服务与顾客建立了长期的合作信任关系。ISO9001：2008 质量保证体系在工程咨询行业中不断得到推广，设计质量明显提升。

    （4）标准规范体系不断完善。通过不断积累成功经验，形成完善的国家标准、行业标准、地方标准，各行业流程更趋于标准化、规范化，重视科技创新成果的转化，在确保勘察设计工作规范、有序的同时也进一步引领技术水平提高。

    （五）行业经营模式

    1、业务承接主要通过投标方式

    根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

    2、资质与专业人员是开展生产的必备条件

    目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

    4、 业主多为政府部门或平台公司

    工程项目业主主要有几类，一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局、建设局等；二是融资建设管理一体化的国有企业；三是由政府组建的融资平台公司；四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

    （六）进入本行业的主要障碍及壁垒

    工程咨询产品直接影响相关工程的建设， 间接影响到人民生命财产安全和国家经济发展，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。国务院专门对建设工程质量颁布行政法规，政府建设主管部门有相应标准规范、规章约束工程建设产品的咨询、设计、施工和验收等环节。依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予。因此，资质、技术人员、从业经验和品牌已成为进入本行业的主要障碍和壁垒。

    1、企业从业资质要求

    根据国家建设部颁布了《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质分级标准》等行业规章规定，从事建设工程咨询活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和工程咨询业绩等条件申请资质，经审查合格，取得相关等级的证书后，方可在资质许可的范围内从事工程咨询活动，不能满足要求的企业无法获得从业相关资质。勘察设计企业必须获得国家发改委、住建部、交通部等部门颁发的资质是国家相关部门对本行业企业从业资质的要求， 是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒和技术门槛。

    2、专业技术人才的要求

    本行业具有智力密集型特点，拥有专业技术人才的数量、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之一。工程咨询业务涉及领域多，对综合技术水平要求高，企业是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定，具备相应的从业资格，是企业能否成功参与行业竞争的重要因素之一。

    3、从业经验的积累

    企业在参与客户招投标的过程中， 以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。企业具备在某一行业丰富的咨询、设计、建设、管理、运作经验是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，在行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场占有率，并且对其他企业进入到本行业起到壁垒作用。

    4、品牌和市场声誉的影响

    品牌和市场声誉是企业综合竞争力的体现。 良好的品牌与市场声誉意味着技术质量水平较高、后期服务周到等多方面，是业主选择服务企业的重要因素。对于客户而言，由于交通基础设施项目投资金额较高，对当地社会经济发展影响重大，良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得客户的信任。

    （七）行业竞争情况

    1、行业竞争特点

    （1）市场化程度在不断提高

    伴随着工程勘察设计行业的市场化发展， 工程咨询行业市场化程度也在不断提高。随着市场经济的发展，《招投标管理办法》、《建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》和《工程咨询单位资格认定办法》等一系列行业法律法规的颁布实施，以及事业单位逐步推行改制和改革，行业内原先存在的垄断和壁垒被逐渐打破，参与市场竞争的主体开始迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化。十八届三中全会提出要让“市场将在资源配置中起决定性作用”，建立平等、开放、透明的市场准入机制、建立统一的市场监管机制，反对地方保护、完善主要由市场决定价格的机制， 并提出“加快转变政府职能”， 强化政府宏观调控及管理的职能，

    发挥市场机制有效调节经济活动减少对市场的干预。住房城乡建设部印发的《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展的若干意见》 全面涵盖了勘察设计行业的发展思路、行业市场的环境优化以及设计企业自身的发展方向等多个维度。行业市场化程度不断提升，地域性特征不断弱化。

    （2）竞争格局相对稳定

    从市场主体角度看，行业内企业主要分为三大类：

    一是大型交运业国企下属咨询单位及部属院等。包括中交系统的一公院、二公院、公规院、中咨集团等专业性公路设计咨询单位，以及中交二航院、中铁四院等凭借工程设计综合甲级资质向公路设计行业渗透的企业，其专业配备齐全，人才、技术优势明显，品牌实力突出，占据着国家高速公路规划、勘察设计高端市场，在省级高等级公路市场上亦具有非常强的竞争力。

    二是省级交通工程咨询企业。包括各省（自治区、直辖市）交通设计院、公路设计院、交通科学院、地市级公路院等。近年来，这类单位多数完成改制，主要由国资委、地方交通投融资平台或其他国资公司管理。这类设计院由于历史悠久，在业绩、技术及其人才等方面具有较深厚的沉淀和积累，同时，凭借与公路建设主管政府部门之间的紧密联系，在地方高等级公路市场上具备较大优势。

    三是其他交通工程咨询企业。其中，部分民营性质交通设计院通过股份制改造基本建立起了现代企业制度，并由于与当地公路主管部门的历史渊源，使得他们不仅在本地的公路勘察设计市场有所突破，且在业务转型、区域扩张等方面亦取得成绩；另外，一些设计企业由于规模小、资质有限，主要承担小型项目或扮演大中型公路勘察设计单位的劳务提供商的角色，但其具有机制灵活、成本低、负担小优势，近年来也有所发展。