2017年中国化妆品行业产业链及市场份额分析（图）

    近十年来欧美大牌对于国内市场持续投入和培育，国内化妆品产业链日趋成熟，为本土企业的发展培育了先天的土壤。成熟的产业链带来巨大优势，企业可以专注于产品研发和品牌建设。中国零售业的发展亦提供了良好的平台和坚实的渠道支持，为行业的快速发展提供了有力支撑。

    产业链上游主要是原料及包装材料制造行业，上游成本相对于营收占比不高，对毛利率影响较小。产业链下游主要是消费者和渠道商。渠道价值是化妆品品牌快速发展的核心之一，我们很欣喜的发现目前我国零售行业呈现出高速发展的态势，旗舰店、精品店、超市及大卖场、百货商场、药妆店、便利店中设立的销售专柜、美容院、网络专卖店等销售场所大规模拓展，为中国化妆品零售业提供了快速发展的渠道。渠道的多元化发展路径有效的促进了化妆品市场的发展，提供了渠道支撑。

化妆品完整产业链

资料来源：公开资料整理

    现代化妆品产品起源于欧洲，行业发展早期，欧美品牌占据全球主要市场。然而，国际化妆品巨头一般拥有全球架构体系，品牌决策流程的复杂性在一定程度上使其面对区域性市场时，存在灵活性不足的问题。随着行业的不断发展，本土品牌将逐步崛起，在行业竞争的过程中不断成长，市场份额呈现逐年上升的态势。相比于国际品牌，本土品牌基于区域性的文化背景及审美标准，对本地消费者的需求理解更透彻，产品研发更加具有针对性。

化妆品品牌分类

资料来源：公开资料整理

    中国本土品牌市场份额呈现出稳步提升的趋势，不断抢占国际品牌所占领的市场份额。对比同属东亚地区的日本、韩国本土化妆品品牌发展历程，两国均经历了初期欧美国际品牌占据大块份额，而后本土品牌持续发力不断蚕食国际品牌份额，最终超过国际品牌份额的过程。以韩国化妆品市场为例，本土品牌现在已经占据了主导地位，根据韩国化妆品协会的数据，2013年爱茉莉占有38%的市场份额，LG健康生活占10%，其他国际品牌占25%，其余31%的份额由600-700家小公司瓜分。

    尽管外资品牌在传统化妆品领域占据优势，但由于化妆品行业整体容量大，消费者需求呈现多样性且不断变化，国内品牌立足于东方美学理念，对东方女性审美持续研究，更能理解国内消费者消费习惯。我们判断，国内化妆品市场的发展已初步呈现了韩日化妆品市场的发展特征。

韩国化妆品市场各品牌市场份额

资料来源：公开资料、智研咨询整理

国内化妆品市场Top20品牌中，国内品牌市占率逐年上升

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2015年国内化妆品市场Top20企业名单

资料来源：公开资料整理

    知名度高的大品牌已经不足以成为产品大卖的保证。随着消费者的基本需求得到满足以及市场的蓬勃发展导致商品和服务琳琅满目，新生代消费者需要足够独特的、能够让自己显得与众不同的品牌。最近，小众品牌增长势头迅猛。这些小品牌通常都有自己主打的创新产品，能够近乎完美地满足一些特定消费群的独特需求。更重要的是，它们的小众标签有助于帮助它们的消费者实现标新立异的梦想。

我国核心化妆品消费人群（万）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国化妆品行业市场监测分析与发展趋势预测报告》