2017年中国炼油行业发展概述及市场前景预测【图】

炼油 2017-05-26 06:31

截止到 2016 年底，我国炼油能力为 7.5 亿吨/年，由于落后产能淘汰加快，较 2015 年仅净增 24 万吨/年，炼油能力不断提升，近 7 年复合增速 3.2%。从区域上来看，环渤海地区炼油能力达到 3.44 亿吨/年，几乎占到全国炼油能力的一半，此外长三角和珠三角地区炼油能力分别为 1.01 亿吨/年和 8090 万吨/年，全国整体呈现以东部为主，中、西部为辅的梯次分布。从省市来看，山东、辽宁和广东是我们炼油大省，炼油能力达到 3.43 亿吨/年，占全国总能力的 46%。

我国炼油能力稳定增长

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我国炼油能力区域占比（2016）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

由于环保政策加码，成品油升级，以及原油进口权等因素，我国炼油新增产能与落后产能淘汰同步加快。 2016 年新增炼油 2110 万吨/年，淘汰落后产能 2086 万吨/年，新增炼油能力全部来自地方炼厂和煤基油品企业，而淘汰产能主要来自地方炼厂。近年来，随着产能技术升级，我国原油深加工能力逐步提升，装置工艺水平也不断提高，原油二次加工能力占一次加工能力比例发生显著变化。

2016 年我国新增炼油能力及淘汰落后产能

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我国原油二次加工能力占一次加工能力比例（2000）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

我国原油二次加工能力占一次加工能力比例（2016）

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我国目前炼油经营主体形成了以中石油、中石化为首的大型央企、由地方政府所有或民营的地方炼厂，以及部分煤基油品企业和外资企业的多元发展格局。以我国 2016 年 7.5 亿吨炼油能力组成来看，中石化炼油能力达到 2.6 亿吨，中石油炼油能力达到 1.9 亿吨，地方炼厂炼油能力累计达到 2.5 亿吨，三者占比超过 90%。

2016 年我国炼油能力分企业构成

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全球石化大国目前主要以集聚模式发展石化行业，例如美国 44%的炼油能力和 95%的乙烯能力集中在墨西哥沿岸地区，日本 85%的炼油能力和 89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地区。2015 年国家发改委发布《石化产业规划布局方案》，提出重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷。七大基地全部投射沿海重点开发地区，瞄准现有三大石化集聚区，同时立足于海上能源资源进口的重要通道，上海高桥石化将向上海漕泾基地迁移，南京金陵石化将向连云港转移，而大连地区 3000 万吨/年炼油能力应逐步向长兴岛基地集聚。

七大石化产业基地及代表项目

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随着《石化产业规划布局方案》的顺利实施，预计 2020 年我国炼油综合加工能力为 7.9 亿吨/年，乙烯、芳烃生产能力分别为 3350 万吨/年、3065 万吨/年；2025 年炼油、乙烯、芳烃生产加工能力分别为 8.5 亿吨/年、5000 万吨/年和 4000 万吨/年。届时，七大基地炼油、乙烯、芳烃产能将分别占全国总产能的 40%、50%和 60%，从而大幅度提高我国石化产业集中度，推动实现规模化和基地化布局，增强企业的国际竞争力和市场抗风险能力，从根本上推进产业实现提质增效、转型升级，推动石化产业由大到强的迈进。

七大石化产业基地

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2015 年 2 月，国家发改委印发《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，国家通过原油进口权的调控，可以有效地促进炼油行业淘汰落后、结构调整及产业升级，对于炼厂设备调整和更新具有重要意义，通知中还明确提出新增用油企业未经国务院投资主管部门核准一律不得再新建、改扩建炼油装置。

十三五期间，我国炼油行业迎来多重利好。首先，国家对于环保要求更加严格，对炼油行业提出更新更高的要求，落后产能会加速淘汰；第二，国家推进石化行业集聚化，重点建设七大石化基地，中石油中石化会进一步加快新基地建设和扩建；第三，伴随着中石油中石化并购整合地方炼厂能力，地炼为了获得原油进口权加快淘汰落后产能，国内产能过剩的情况有望缓解；第四，国家“一带一路”政策加快炼油行业“走出去”，有利于化解国内过剩产能、提升炼油行业生产经营效率。十三五期间我国炼油行业有望迎来新一期的产能扩张，以中石油中石化等央企的炼厂规划建设项目来看，到 2020 年我国新建炼厂炼油能力超过 2 亿吨/年。

十三五期间我国部分新建、扩建炼油项目（万吨/年）