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2017年中国动物奶油制品行业发展现状分析【图】

    一、我国动物奶油制品消费仍在起步阶段

    2016年,全球奶油消费总量达到了1039.6万吨,2000--2016年奶油消费量16年GAGR3.3%。与此同时,在发达国家,人造奶油的消费量出现明显下降。以美国为例,2000年以后人造奶油消费量出现急剧下滑,从每人年均消费近5磅的水平下降到近2磅。而奶油消费量却在稳定增长,截至2014年美国奶油的年销售额达到25亿美元。

美国奶油/人造奶油的人均消费量(磅)

数据来源:公开资料整理

美国奶油/人造奶油的销售额(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    国内含反式脂肪酸的奶油制品消费量仍处于较高水平,纯动物奶油在我国消费、产量均较为有限。根据数据,2012年我国人造奶油的消费量达到48.2万吨,同比增长16.17%,4年GAGR22%,假设人造奶油的消费量增速维持这一水平,则2016年我国人造奶油的消费量可达到106.78万吨。但纯动物奶油在中国的产量不大,主要依赖进口,全市场消费总量仅在6—8万吨左右。根据调查结果,市售人造奶油的质量品质普遍不佳,100%的被检样品含有反式脂肪酸,其中含量最高的达到21.50%,45.83%的被检样品含水率大于16%,不符合国家相关标准。

我国奶油进口数量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    二、零反式脂肪酸的奶油制品有望进一步普及,供给端仍存成本瓶颈

    下游烘焙食品多年维持增长。奶油主要用于蛋糕、面包、饼干等烘焙食品的制作。现今随着全球一体化进程的推进,中国在逐渐西化的过程中,饮食结构也发生了变化。无论在主食消费,还是休闲性食品消费中,蛋糕、面包等烘焙食品越发成为消费者饮食的重要组成部分。国内的烘焙食品零售额呈逐年递增趋势,预计在到2020年的市场规模将达到2320亿;国内的人均烘焙食品消费量已从2006年的3.6KG增长至2015年的6.6KG。

国内烘焙食品零售额逐年增长

数据来源:公开资料整理

国内人均烘焙食品消费量逐年增长

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    年轻人消费习惯推动饮食持续西化,烘焙市场仍有较大的增长空间。虽然国内的人均烘焙食品消费量已经历了多年的快速增长,但相对于同处亚洲且传统饮食习惯相似的香港(人均15.4KG)和日本(人均22.5KG),差距仍然较大。作为早餐食品的面包糕点具有较高的营养价值,种类也丰富多彩,最重要的是,相比于我国传统的早餐,其储存与食用非常方便快捷,符合25—34岁年轻上班族消费者的消费习惯。现今该类群体人口增速快于总人口,总人口占比将进一步提高。年轻上班族的基数增大,烘焙食品早餐消费习惯的进一步养成,将使得烘焙市场在未来仍将有较大的增长空间。烘焙市场的持续增长也将拉动上游奶油市场的成长。

国内人均烘焙食品消费量仍然较低

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消费习惯转变的人口占比较高

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    消费升级背景下,食品消费趋势更迭,健康消费替代便捷消费。随着经济增长,国民收入水平的提高,人们的消费聚焦点逐渐由便捷、性价比,转化到品质与健康。以方便面为例,由于油炸及食品添加剂等元素导致其长期以来都被认为是“不健康”食品的代表,但多年以来,由于其便捷食用、易于长期储存且价格低廉,一直有许多白领、学生将其视作宵夜甚至正餐的选择,需求始终处于高位。但2015年以来,中国大陆方便面销售额490.61亿,较上年下跌6.75%。现有的22家企业,6家企业退出市场,包括康师傅、统一在内的13家企业产量下跌。作为方便面代表企业的康师傅在其鼎盛的2011年总市值一度超过1400亿元港币;但受“馊水油”等事件的影响,截止2016底,康师傅控股总市值约为528.5亿港币,五年之内市值缩水900亿。方便面市场的颓势显现,康师傅近年来的发展窘境,证明了消费升级背景下,大众对于食品健康与食品营养越发的重视,存在健康隐患的食品已经开始逐渐远离消费者视野。

2013年起方便面需求量逐年下滑

数据来源:公开资料整理

人造反式脂肪酸的七大危害

数据来源:公开资料整理

    不含反式脂肪酸的动物奶油制品市场空间将逐步打开。目前多数人造奶油因仍然采取氢化工艺而产生反式脂肪酸,将导致糖尿病、动脉硬化、肿瘤等疾病的高发。国家规定,100克里面不得超过0.3克反式脂肪酸,但多用人造植物奶油的烘焙食品的实际反式脂肪酸含量,故饼干、面包、蛋糕等一系列食品都成为反式脂肪酸的“重灾区”,也经常性的被部分消费者为是不健康食品的代表。消费升级促进人们日益关注自身健康,消费者也逐渐意识到植物人造奶油与反式脂肪酸的潜在风险。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国奶制品市场评估及未来发展趋势研究报告

本文采编:CY329

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