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2017年中国炼焦煤行业供需及价格走势分析【图】

2017年05月19日 13:5610000人浏览字号:T|T

    一、产量:煤矿安检产量受控,进口量大幅增加

    2016 年,在行业整体去产能的大背景下,煤矿生产执行 276 日限产政策,全国炼焦煤总产量为 4.36 亿吨,同比下降 9.82%;2017 年 1-2 月份受复产情况限制,炼焦煤累计产量为 6506 万吨,同比下降 3.98%;累计进口量 1,066 万吨,同比增加 68.37%。2017年,限产政策不再执行,但同时一季度煤矿事故多发导致安检升级,多地在 3 月到 8 月开展安全检查,预计全年产量小幅提升至 4.60 亿吨,同比上涨 5.50%。

2016 年1月-2017 年2月全国炼焦煤产量及同比(万吨)

数据来源:公开资料整理

    二、销量:钢铁去产能升级,焦煤销量小幅增加

   2016 年全国炼焦煤总销量 4.97 亿元,同比下降 5.98%;2017 年 1-2 月焦煤累计销量 8065 万吨,同比上涨 2.31%。今年初,政府工作报告明确指出压减钢铁产能 5,000万吨,全面消除“地条钢”,预计下游粗钢将与上年基本持平,产量将达到 9.6 亿吨;房地产调控政策和雄安新区建设并行,预计炼焦煤需求比 2016 年上涨 7.5%。

2016A月粗钢产量及同比(万吨)

数据来源:公开资料整理

2016-2017月炼焦煤销量及同比(万吨)

数据来源:公开资料整理

    三、供求:焦煤进口增加弥补,供需缺口整体回落

    焦煤自 2016 年 3 月份后彻底扭转了供大于求的局面,相对来说,供需缺口对价格的传导有一定的滞后性,2016 年 5 月的供需缺口扩大后,焦煤的现货价格处于一路上涨的态势,8 月供需缺口进一步扩大后,焦煤的现货价格仍然飞速上涨,但由于焦煤的进口量同样因为供不应求而扩大,所以并没有明确的反映在价格上。12 月后,供需缺口逐步回落,焦煤价格小幅下跌。在煤矿限产取消叠加煤矿安检升级的背景下,预计 2017年焦煤供需趋于平稳。

2015-2017焦煤进口量、供需缺口(万吨)

数据来源:公开资料整理

2016A焦煤供需缺口与现货价系关系(万吨,元)

数据来源:公开资料整理

    四、价格:焦煤价格渐趋平稳

    以山西吕梁产的主焦煤价格为例,2016 年从 420 元/吨强势反弹至 1,530 元/吨后,于 12 月开始逐级回落;截止 2017 年 4 月 7 日,吕梁产主焦煤现货价格稳定在 1,380 元/吨,焦煤 1709 合约报价为 1,283.5 元/吨,期货处于贴水状态。

    山西焦煤集团在 2016 年底与 14 家钢企先后签订了煤炭中长期协议,合同价格约为1300 元/吨,这对于稳定 2017 年的炼焦煤市场价格影响较大。结合2017 年第一季度焦煤价格情况,预计 2017 年的炼焦煤价格也将稳定在 1,200-1,300 元之间。

2013-2017焦煤市场价与期货价格(元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国炼焦煤市场运营态势及投资前景分析报告

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