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2017年中国安赛蜜市场供给格局及市场前景分析【图】

2017年05月19日 13:4610000人浏览字号:T|T

    一、安赛蜜市场前景广阔

    甜味剂是赋予食品以甜味的食物添加剂,品种较多,具体可以分为两类:一类为功能性甜味剂,主要包括人工合成高倍甜味剂(糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、纽甜)以及天然甜味剂(甜菊糖);二类为糖醇类甜味剂,主要包括木糖醇、麦芽糖醇等。通常蔗糖、果糖、葡萄糖、麦芽糖乳糖等糖类物质,因长期被人们食用,而不被视为甜味剂。

    自 1879 年第一代甜味剂产品糖精使用至今,已有 100 多年历史,目前已发展到第五代甜味剂产品三氯蔗糖、纽甜。

甜味剂产品发展轨迹

数据来源:公开资料整理

    功能性甜味剂中,决定竞争优势的主要有三个因素:安全性—有无不良反应与治病风险;易用性—甜度过高会导致下游使用时难度难以控制加入甜味剂数量;甜价比—价甜比低的甜味剂可用最少的价格取得最大的增甜效果。

    由于受消费升级趋势的影响,公众更加关注甜味剂产品安全性。 目前糖精和甜蜜素由于安全性因素,已经在部分国家或地区被限制使用,阿巴斯甜在全球多国允许使用,占甜味剂市场份额近50%,但研究机构和消费者对其安全性存有质疑。综合对比看,安赛蜜的安全性较高,价格适宜,是较为理想的甜味剂产品;三氯蔗糖做为第五代甜味剂产品,其各方面的性能优于安赛蜜,但其价格偏高,但随着人们对健康日益重视,需求量将增加。安赛蜜和三氯蔗糖将逐渐替代糖精、甜蜜素和阿斯巴甜,市场空间大。

功能性甜味剂性能对比

数据来源:公开资料整理

    全球糖尿病患者人数快速增长,甜味剂产品有望替代蔗糖。因糖尿病发病率不断增加,以及公众健康意识提高,对低糖、低卡路里食品的需求不断增长,带动了甜味剂产品需求量。据数据,全球糖尿病患者人数从1980年的1.08亿增加到2015年的4.15亿,患病率为8.8%,预测到2040年全球将会有6.42亿人患有糖尿病,患病率达到10.4%。糖尿病在发展中国家患者人数呈现快速上升趋势,2015年糖尿病患者人数排名前十的国家中发展中国家占据七席,中国位列全球第一。认为病情发展迅速是由“人们的饮食习惯和生活方式”引起的,因而建议人们进行有规律的体育锻炼,并减少含糖食物的摄入。

1980- 2015全球糖尿病患者人数(亿人次)

数据来源:公开资料整理

2015年全球糖尿病患病人数排名前十的国家(百万人)

数据来源:公开资料整理

    2015年中国糖尿病患者人数为1.09亿,位居全球第一。过多糖分的摄取,是糖尿病的重要发病原因之一,由于糖尿病人特殊的饮食需求,无热量、不参与新陈代谢的功能性代糖(安赛蜜、三氯蔗糖)市场需求会增加,市场前景看好。

2010- 2015国内糖尿病患者人数(万)

数据来源:公开资料整理

    新型甜味剂产品替代糖精和甜蜜素。国内糖精和甜蜜素等传统甜味剂,在西方国家已被禁止使用,但国内对糖精实行限产限销,严禁新建和改扩建项目,因此未来糖精受到政策和替代效应的双重影响,市场空间将收缩。未来国内甜味剂产品升级换代加速以及应用领域的增加(水果罐头制造等),对安赛蜜和三氯蔗糖的需求量将快速增长。

    目前国内糖精、甜蜜素等传统甜味剂的产能约9.5万吨,不考虑甜味剂产品对成品糖的替代效应,以及甜味剂行业的内生增长情况下,仅从行业内部产品替代角度分析,以安赛蜜、三氯蔗糖为代表的新型甜味剂产品拥有巨大的市场空间。

    二、产能优势显著,行业集中度提高

    安赛蜜又名AK糖,化学名为乙酰磺酸钾,1967年由德国赫斯特公司首次合成,经过15年的试验和检查后,1983和1998年欧盟和美国分别批准其使用,国内也在1992年对其认可。安赛蜜广泛应用于食品、饮料、口腔卫生/化妆品(可用于口红、唇膏、牙膏和漱口液等)及药剂(用于糖浆制剂、糖衣片、苦药掩蔽剂等)等领域。随着人们生活水平的提高,人们对食品的色香味、对饮料的口感、对化妆品和药品的安全性要求越来越高,对相关产品品味的提升,也直接促进安赛蜜市场容量的持续增长。

安赛蜜生产流程

数据来源:公开资料整理

    三、价格处于低位,涨价预期高

    2011 年,国内安赛蜜企业为了提高产品市场占有率,抢占行业话语权,大打价格战,产品价格一路下滑,最低时为 27300 元/吨。因价格大幅回落,小企业迫于成本压力,退出行业,产能减少,基本上形成了金禾和浩波两大供应商,之后产品价格逐渐上涨。16 年因双乙烯酮价格上涨,安赛蜜价格上涨至 40000 元/吨,17 年价格为 45000 元/吨。

    江苏浩波因经营问题,开工率不到三成,产量大幅下降,17 厂房要搬迁入园,对其生产造成影响,行业或将出现供不应求的局面,价格上涨预期高。

    因安赛蜜下游主要应用于食品和饮料企业,在客户成本构成中,安赛蜜占比非常小,一瓶 3 元的可乐中,安赛蜜成本仅 0.02 元,价格敏感性低。

2008—2016年安赛蜜价格(元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国安赛蜜市场深度调查及未来发展趋势报告

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