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2017年中国氟膜材料行业上下游的关系分析(图)

2017年05月19日 13:3610000人浏览字号:T|T

    氟膜材料上游主要为PVDF 树脂等原材料行业,下游为包括光伏电池背板、建筑功能膜、玻璃窗膜在内的各应用领域。

资料来源:公开资料整理

    1、上游行业的发展及对本行业发展的影响

    PVDF 树脂是指偏氟乙烯均聚物或偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射等性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能,广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、石油化工、光伏等诸多领域,在我国已处于产业化阶段。

    PVDF 树脂是氟树脂中仅次于PTFE 树脂的产品,是氟树脂中发展最快、最有前景的产品之一。据统计,2014 年国内PVDF 树脂产量为16,065 吨,2016 年增长至25,220 吨,年均增长幅度达到28.49%11。无论是产能还是产量,PVDF 树脂均是氟树脂中增长率最快的产品,且增长率远高于其他氟树脂产品,能够充分满足氟膜材料行业对于原材料的需求。

    2、下游行业的发展对本行业发展的影响

    (1)光伏产业发展的影响

    太阳能作为最具开发和应用前景的清洁可再生能源成了世界新能源开发和利用的重要对象。全球太阳能开发利用规模迅速扩大,技术不断进步,成本显著降低,呈现出良好的发展前景。随着光伏发电成本的逐渐降低,基于光伏发电众所周知的优势,其在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位。在世界能源结构中,光伏发电将从补充能源上升为替代能源,进而成为主力能源。根据研究中心的预测,到2030 年光伏发电在世界总电力供应中的占比将达到10%以上,到2040年光伏发电将占总电力供应的20%以上12。

    ①全球光伏行业发展概况

    统计数据显示,截至 2012 年底,全球累计光伏装机量已超过100GW,2013年则达到139GW;其中,欧洲位居全球累计光伏装机量之首,2013 年累计光伏装机量为82GW,约占全球总量的59%13。2015 年底,全球累计光伏装机量达到229GW,同比增长28.25%,2008 年至2015 年间的年均复合增长率高达46.52%,成为全球增长速度最快的能源品种。

2008 年至2015 年全球累计光伏装机容量及增长率

资料来源:公开资料整理

    近年来,随着欧洲经济复苏乏力,欧洲新增光伏装机量正逐步减少,以中国、日本等国家为代表的新兴光伏市场迅速崛起,并占据了全球新增光伏市场的主要份额,其增长率远远超过德国、英国等欧洲国家。以2015 年为例,在全球累计光伏装机量中,中国累计光伏装机容量位列全球第一,占比接近四分之一,日本和美国分别以14%并列第二位,德国以13%降至第四位。全球光伏市场重心逐渐由欧洲向中、日、美等国家转移。

2015 年全球光伏累计安装分布

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    ②我国光伏行业发展概况

    A、市场规模增长迅速

    我国光伏产业尽管起步较晚,但发展迅速,2007 年我国已成为世界第一大光伏电池生产国并保持至今。2008 年以后,受国外市场需求持续增长的推动,我国光伏产业实现暴发式增长。2013 年以来,随着我国对美、韩等国多晶硅“双反”初裁、中欧光伏“双反”和解方案初步达成,我国能源主管部门先后出台一系列促进国内光伏产业复苏政策,以及全球其他新兴光伏市场规模快速扩大,使得光伏电池及组件需求迅速增加,光伏产品价格企稳,企业经营状况良好。

    2008 年至2016 年,我国累计光伏装机容量的年均复合增长率高达111%。

2008 年至2016 年我国累计光伏装机容量及增长率

资料来源:公开资料整理

    根据国家能源局发布的《太阳能发展“十三五”规划》,我国在“十三五”期间将继续扩大太阳能利用规模,不断提高太阳能在能源结构中的比重,提升太阳能技术水平,降低太阳能利用成本,完善太阳能利用的技术创新和多元化应用体系,为产业健康发展提供良好的市场环境。到2020 年底,太阳能发电装机容量将达到1.1 亿KW 以上,其中光伏发电装机容量达到1.05 亿KW 以上,在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模,太阳能热发电装机达到500 万KW;光伏发电电价水平在2015 年基础上下降50%以上,在用电侧实现平价上网目标;先进晶体硅光伏电池产业化转换效率达到23%以上,薄膜光伏电池产业化转换效率显著提高,若干新型光伏电池初步产业化;光伏发电系统效率显著提升,实现智能运维。

    B、组件产量处于全球领先地位

    统计数据显示,2015 年我国光伏组件总产能71GW 以上,组件产量达到45.8GW,其中中国大陆生产组件约为43.9GW,同比增长23.3%,约占全球总产量的69.1%。其中晶体硅组件产量约为45.4GW,约占总产量的99.1%。中国大陆有6家企业位居全球产生规模前十。2010 年至2016 年我国光伏组件产量如下图所示:

2010 年至2016 年中国光伏组件产量

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年均日辐射量在4KWh/m2以上,西藏最高达7KWh/m2,与同纬度的美国类似,具备发展太阳能的良好条件,光伏发电市场前景广阔。

    C、光伏组件价格启稳,转换效率持续提升

    2011 年至2012 年,受欧美国家对于光伏发电补贴政策调整、欧洲债务危机、以及美国、欧盟等国家和地区对中国光伏产品进行“双反调查”等因素的影响,国内光伏行业全产业链遭受冲击,行业形势恶化。再加上国内光伏产品产能过剩严重,导致了全产业链产品价格出现不同程度下跌,部分光伏企业甚至因此破产倒闭。

    2013 年至今,随着我国对美、韩等国多晶硅“双反”初裁、中欧光伏“双反”和解方案初步达成,我国能源主管部门先后出台一系列促进国内光伏产业复苏政策,以及全球其他新兴光伏市场规模快速扩大,使得光伏电池及组件需求迅速增加,光伏产品价格企稳,企业经营状况较为好转。我国光伏行业已触底反弹,目前价格企稳。

光伏价格指数走势图

资料来源:公开资料整理

    总体来看,光伏组件产品价格从2010 年的12 元/W 下降至2016 年的3.2 元/W,大规模生产的单晶硅、多晶硅电池平均转换效率也分别从2010 年的17.5%和16.5%提升至2016 年的19.8%和18.5%,产品质保期也从20 年提升至25 年甚至30 年以上。受益于组件成本下降、电池转换效率提升以及产品质保期延长等因素的影响,目前光伏发电不断向平价上网靠近,对于政府补贴的依赖程度日渐下降,未来光伏行业将步入自给自足的良性发展阶段。

    D、部分光伏行业产业链上的专有设备、原料对进口仍有一定依赖

    目前我国已经成为全球最大的光伏组件生产国,我国光伏新增装机容量也在快速增长,我国的光伏设备企业已经全面进入了硅材料提纯、硅片加工、电池制造及组件等全产业链的生产领域,但是我国光伏产业链中部分专有设备的产业化进程仍相对落后,国产光伏设备厂商在某些尖端技术水平上和国际领先厂商仍有一定的差距。

    我国成为全球最大的光伏组件生产国,自然也成为全球最大的光伏组件原辅材料需求国,该等原辅材料包括:电池片、银浆、超白玻璃、氟膜、EVA 胶膜、接线盒等。目前上述原辅材料中,氟膜、银浆等关键配套材料较为依赖进口,进口替代的潜力巨大。

    综上所述,受能源危机及环境保护需求的推动、光伏行业政策支持、技术进步、规模效应显现等诸多因素影响,全球光伏行业取得了长足的进步,特别是我国、美国、日本的应用市场增长尤为明显,对光伏行业的发展产生了积极影响。随着我国光伏产业规模的持续扩张以及行业对于原料国产化的迫切需求,未来光伏电池用氟膜材料的市场规模有望持续增长,行业整体处于良性发展阶段。

    (2)非光伏产业发展的影响

    随着我国经济发展,社会的消费层次越来越高,建筑装饰等行业迎来突飞猛进的发展,对相关产品的消费与日俱增,同时随着产品的不断推陈出新,下游行业对氟膜新产品的研发和生产也提出了新的要求。此外,随着国家对节能的日益重视和相关激励政策的不断推出,窗膜的潜在市场需求十分巨大。

    上述相关行业均为国家鼓励发展的行业,其快速发展为氟膜材料产品带来积极影响。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国氟膜材料行业市场竞争现状及投资风险预测报告

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