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2017年中国驾培市场规模、市场竞争格局及巨大衍生市场增量分析预测【图】

2017年05月17日 11:1410000人浏览字号:T|T

    一、驾培市场规模分析

    根据公安部交管局数据显示,2016 年新增机动车驾驶人数量 3314 万,2012-2016 年均增 量为 2450 万。由于我国驾驶证取得都需要经过驾考,目前自学直考部分城市试点初起步, 占比不足 1/10000,短期内可忽略不计,且自学直考仍然会通过陪练方式变相参与培训, 因此不单独做考虑。但是考虑有部分新增驾驶证是在部队取得,假设整体参培率为 80%。

    综上,假设未来 5 年的参培人数较前一年同比增长 3%、3%、3%、2%、2%,参培率保持 80% 的情况下,预计 2017-2021 年参培人数分别为 2731 万人,2812 万人、2897 万人、2955 万人、3014 万人。假设 2016 年人均培训价格为 4600 元, 假设未来价格按年均 5%涨幅增加(根据政府工作报告 CPI 增长目标 3%,近年数据表明服 务价格增长较快),则可估算出到 2021 年全国驾培市场规模约为 1769 亿元。

全国驾培市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车制造市场分析预测及发展趋势研究报告

    中国中产阶级人数达到 1.09 亿, 占中国成年人口的 11%,已成为目前全球中产人口最多的国家。2015 年 7 月,相关数据指出,2020 年中国中产阶级人数将达到 7 亿。随着 中国的工资上涨、金融改革与民营企业地位提高,到 2022 年城市家庭收入将倍增,届时 有高达 54%的城市中产家庭属于中上收入群体。

    中国中产阶级消费偏好旅游、汽车、酒吧、健身、上网 等娱乐性较强的消费活动。随着可支配收入的增加,购买汽车,拥有自己的交通工具已成 为中产阶层的一种时尚消费。一来汽车可以作为交通工具;二来汽车可以体现个人身份, 让个性化得到更好的发挥。

    我国 2015 年民用汽车拥有量达 1.63 亿辆,同比增长 11.55%,私人汽车拥 有量 1.41 亿辆,同比增长 14.26%。每年新注册民用汽车拥有量持续升高,2015 年新注册 民用汽车数 2332 万,较上年增长 5.74%。城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量从 2006 年的 4.3 辆,猛增到 2015 年的 30 辆。

全国民用汽车及私人汽车拥有量

数据来源:公开资料整理

新注册民用汽车拥有量(万辆)

数据来源:公开资料整理

城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量(辆)

数据来源:公开资料整理

    随着中产阶层人数增多及消费能力的增加,对汽车的消费需求也将持续走高。同时,中产 阶层不会仅仅只满足于驾培服务,与之相关的配套服务都会是他们的关注点,例如,培训 期间的餐饮、娱乐服务,培训后的汽车维修、汽车保养等服务,这些衍生服务也将给行业 带来巨大的增长点。

中国城镇居民消费结构变化趋势

数据来源:公开资料整理

    二、我国驾培行业区域分割明显,区域内竞争激烈

    从企业数量分布区域上来看,2015 年中国汽车驾驶员培训服务企业共计 13736 家。其中, 东部地区经济发达,人民消费观念与消费水准高于全国平均水平,汽车驾驶培训服务产业 规模呈现逐步稳定增长态势,企业共计 5696 家,一级资质企业占比 17.46%;中部地区驾 驶培训服务市场发展潜力巨大,共计4596家企业,一、二、三级资质企业分别占总体的 8.64%、 55.09%、36.27%,市场竞争激烈;受地区行业管理不规范、经济发展相对落后、人口基数 小等诸多因素影响,目前西部地区市场规模明显落后于其他地区,企业数量总计为 3444 家。

    我国驾培行业区域分割明显,区域内竞争激烈,但尚未形成跨区域龙头企业,驾培市场处 于行业发展前期,长尾机构占据了主要的市场份额。

    三、随着城镇化进程加速,关注中西部地区驾培市场爆发

    据国家统计局数据显示,2015 年我国城镇人口达 7.71 亿人,较上年增长 2.94%。2015 年 我国常住人口城镇化率为 56.1%。据《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》显示, 到 2020 年,我国的常住人口城镇化率达到 60%。这就意味着在未来的 5 年内,每年至少有 2000 万左右的农民从农村迁移到城市,而影响学车人数增多的因素主要看城市人口,城镇 化的不断推进将进一步推动驾培行业市场发展。

城镇人口及城镇化率

数据来源:公开资料整理

未来几年城镇化率预测

数据来源:公开资料整理

    中西部地区驾驶员渗透率低:我国中西部地区绝大多数省市驾驶员渗透率低于全国平均值 23.9%,我们选取中西部有代表性的省或直辖市分析发现,仅江西、吉林、(属于东部地区) 等地可勉强达到全国平均水平,分别为 24.91%、23.67%,而甘肃、湖南省份驾驶员渗透率不及 20%,可见未来中西部地区将提供驾培行业的增量市场。

中西部代表性省份驾驶员渗透率

-
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
全国
16.94%
18.65%
19.81%
21.85%
23.90%
云南
16.37%
18.15%
19.62%
21.45%
23.53%
湖北
15.04%
16.38%
17.33%
19.41%
21.96%
河北
16.63%
18.63%
19.55%
21.31%
23.52%
重庆
13.96%
16.07%
17.56%
19.37%
21.90%
吉林
17.13%
18.72%
19.26%
21.51%
23.67%
江西
17.27%
19.43%
20.75%
22.62%
24.91%
湖南
11.94%
13.69%
14.88%
16.43%
18.28%
陕西
15.73%
18.12%
19.42%
21.69%
23.34%
四川
15.58%
17.03%
18.26%
19.86%
21.84%
河南
14.97%
16.26%
17.15%
20.87%
21.06%
甘肃
9.25%
10.86%
12.09%
13.60%
18.83%

数据来源:公开资料整理

    中西部地区驾驶机构少:我国东中西部地区驾驶培训机构数量前五名的省份中,仅湖南、 河南两地在培训机构数量方面可与东部地区抗衡,其余均不足 500 户,云南甚至未及 400 户。

    培训人次上,东部地区明显领先。除去内蒙古、吉林省份总人口较低外,我国中西部地区 与东部地区人口相差不多,四川、河南总人口接近于一亿。而中西部地区驾驶培训人次占 总人口比重却不及 1.5%,明显落后于东部地区,可见我国中西部地区驾培市场存在较大发 展空间。

2013 年我国东中西部地区驾驶培训机构数量前五名的省份

数据来源:公开资料整理

各地区驾驶培训人次占总人口比重

数据来源:公开资料整理

    中西部地区在驾驶员渗透率、驾驶员培训机构数量以及培训人次方面均与东部地区有一定 的差距。随着未来城镇化率、消费水平等因素的提高,中西部地区驾培行业增长空间十分 巨大。

    四、 行业整合加速,衍生市场增量巨大

    1、传统驾校的升级改造是必然,未来必须更加规范,提高学员的体验度,这就要求实现 培训流程的的标准化、信息化、透明化,同时提高精细化的配套服务。

    2、行业整合形成规模效应。由于驾校简单的商业模式,单个驾校盈利的高低严重依赖于 招收学员的数量,加上驾校前期的土地、房屋投资金额较大,后期随着学员数量上升带来 的规模效应会很明显。目前全国各地区的驾培市场高度分散,以 2016 年为例,全国驾校 行业培训人次约 2651 万,规模最大的企业东方时尚培训人次 20 万,市场占有率不到 1%, 正是龙头企业并购扩张的好时机。

    3、驾培衍生服务提供增量市场,以驾校作为人流入口,从驾培服务业务链横向发展,实 现体检、约车、电话客服、预约考试、代理办证、证照年检、班车接送、食堂餐饮、商店 超市等主营和配套服务的集成;从业务多元化纵向发展,实现汽车驾培服务、汽车维修、 汽车消费金融、汽车美容等汽车消费综合服务业务的集成。

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