2017年中国汽车变速器及车辆齿轮简介及行业市场格局分析【图】

    （1 ）汽车变速器及车辆齿轮简介

    ①汽车变速器

    汽车变速器是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置，用于发挥发动机的最佳性能。汽车变速器可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。

    汽车变速器是由变速传动机构和操纵机构组成。它的主要原理是通过不同尺寸及齿数的齿轮互相啮合，为不同车速提供必需的动力输出。其主要功能有：①改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速的变化范围，以适应经常变化的行驶条件，同时使发动机在有利（功率较高而油耗较低）的工况下工作；②在发动机旋转方向不变情况下，使汽车能倒退行驶；③利用空档，中断动力传递，使发动机能够起动、怠速，并便于变速器换档或进行动力输出。

    目前的汽车变速器，按操纵方式分类，可以划分为手动变速器和自动变速器两大类。自动变速器又可细分为电控机械式变速器（AMT）、双离合器自动变速器（DCT）、无级变速器（CVT）和液力自动变速器（AT）。

    手动变速器传动效率高，燃油经济性好，制造及维修成本低，驾驶者操纵感强，但其操作相对复杂；自动变速器操作简单，使用方便，但其缺点在于造价高，结构复杂，维修成本高。

    汽车变速器是汽车整车中的重要部件，汽车变速器对汽车的操控性、舒适型以及燃油经济性都起到很重要的作用，是整车综合性能优劣的决定因素之一，汽车变速器的设计水平和制造水平是衡量一个国家汽车自主开发能力的重要标志之一。

    ②车辆齿轮

    车辆齿轮是车辆主要的基础传动零件，齿轮的质量直接影响车辆的噪声、平稳性及使用寿命。车辆齿轮同其他齿轮工作原理一样，用于多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并获得相应扭矩。目前主要生产的汽车齿轮包括变速器齿轮、转向器齿轮、油泵轴齿轮及发动机齿轮，分别应用于汽车变速器、转向器、油泵和发动机；主要生产的摩托车齿轮为发动机齿轮，应用于摩托车发动机；主要生产的农机齿轮为农机变速器齿轮，应用于农机变速器。

    车辆齿轮传动特点有：①效率高，在常用的机械传动中，以齿轮传动效率为最高，闭式传动效率为 96%~99%，这对大功率传动有很大的经济意义；②结构紧凑，比带、链传动所需的空间尺寸小；③传动比稳定，传动比稳定往往是对传动性能的基本要求；④工作可靠、寿命长，设计制造正确合理、使用维护良好的齿轮传动，工作十分可靠，这也是其他机械传动所不能比拟的，这对车辆尤为重要。车辆齿轮的上述特性和优点决定了其在车辆传动方面的不可替代性。

    车辆齿轮相对于工业装备齿轮而言，尺寸、模数变化范围小，生产批量大，容易组织规模化生产。

    （2 ）变速器产品市场格局

    国家汽车分类标准《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB3730.1-2001）把汽车分为乘用车和商用车两大类。乘用车在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位，也可牵引一辆挂车；商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。乘用车可细分为轿车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车四类；商用车包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车，细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类，其中主要为货车和客车。

    各种类型汽车的用途和技术特征不同，对于配套变速器的要求也有所不同。商用车主要用于生产经营，对成本比较敏感，对变速器的经济性要求比较高。手动变速器技术成熟，传动效率高，燃油经济性好，制造及维修成本低，满足了商用车的需求。乘用车中的 SUV、MPV 要求能够给驾驶者带来更强的操纵感，而这正是手动变速器的特征之一。乘用车中的轿车要求操纵简单、行驶平顺，自动变速器更能满足这类汽车的要求。2005-2015 年，手动变速器和自动变速器在中国乘用车市场的份额情况如下：

    国内手动变速器行业经过长时间的发展，研发、生产能力已接近国际先进水平。中国企业已经掌握该技术，而且在生产方面也积累了大量经验，从而在价格和质量方面存在比较优势。我国手动变速器企业在国内变速器市场处于主导地位，所生产的手动变速器在满足国内市场需求的前提下，部分具有技术优势和成本优势的企业开始在国际市场上取得一定市场份额。

    我国在自动变速器领域起步晚、研发投入不足、技术人才匮乏，自动变速器的电磁阀、电控系统等核心技术控制在国外变速器生产厂家手中，所以国内自动变速器主要依赖进口。在国产自动档乘用车中，80%左右搭载的是进口自动变速器，而剩下的 20%也主要来自外资控股的合资企业。我国变速器生产企业对自动变速器进行了大量的研发工作，但是大部分都停留在研究和样机阶段，没有实现产业化。中马传动依托自身手动变速器研发生产能力和强大的自动变速器齿轮加工能力，也在不断推进对电控机械式变速器（AMT）的研发工作，并已进入原型样机试制阶段。对于国内自动变速器产业的发展，国家有关部门也给予了高度重视。2011 年 6 月 23日，国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将汽车关键零部件中的“无级变速器、自动变速器”列为国家当前优先发展的高技术产业化重点领域。

    另外，国务院及国家各有关部门近年来陆续出台了一系列鼓励和支持新能源汽车发展的相关政策。2010 年 5 月，工信部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2010 年）》，对电动汽车及变速器等关键零部件的技术进步及改造标准进行了详细规定。2012 年 6 月，国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020 年）》（国发[2012]22 号）提出“以整车为龙头，培育并带动动力电池、电机、汽车电子、先进内燃机、高效变速器等产业链加快发展”；“新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业”。

    2015 年 9 月，国务院常务会议决定，“完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点”。在此背景下，新能源汽车市场迅速发展，并将改变现有汽车市场的竞争格局。这为国内变速器生产企业带来了新的发展契机，也带来了新的挑战。

    由于新能源汽车属于全新领域，具有一定研发能力的汽车变速器生产厂家纷纷加大对新能源汽车变速器的投入，抢占技术和市场的制高点。目前，已与北汽福田、南京特种汽车制配厂有限公司等整车生产企业就新能源汽车变速器的共同开发、产品配套等领域达成了战略合作关系，部分型号的新能源汽车变速器已处于小批量生产阶段，未来有望成为公司新的利润增长点。

    （3 ）车辆齿轮产品市场格局

    随着国民经济的发展，特别是车辆、工程机械和风电等产业的高速发展拉动，我国齿轮行业近年来取得了快速发展。目前，我国规模以上齿轮制造企业1,000 多家，骨干齿轮企业 300 多家，重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上。2007-2014 年，中国齿轮产品销售额及增长情况如下：

    齿轮行业在快速发展的同时，也存在产业结构、产品结构不合理，中低端产品产能过剩的情况。目前行业内中低档产品占比约 90%，高档产品占比约10%，低层次重复建设、同质化恶性竞争逐渐加剧。而应用在汽车自动变速器、机器人用减速器、工程机械变速器、时速大于 200km/h 的高速列车等领域的高端齿轮大量依赖进口。

    车辆齿轮制造业是工业发达国家齿轮行业中年产量最多、产值最高、从业人员最多的细分行业，我国目前车辆齿轮制造行业的情况亦如此。车辆齿轮承担着总成部件的生产配套任务，对总成的性能和质量，以及对车辆的使用性能、可靠性有重要影响。在齿轮产品应用方面，车辆齿轮占齿轮产品市场的比重高达 60%以上，是齿轮产品的最大应用领域，随着汽车工业的高速发展，车辆齿轮的市场需求不断提升，将会有更大的市场空间。

    我国车辆齿轮生产企业数量多，集中度低，市场竞争充分。大部分车辆齿轮生产企业因没有总成生产能力，缺乏独立的产品研发和设计能力，和总成生产企业的关系停留在来图加工的配套模式。因为缺乏技术优势、质量优势和品牌优势，加上国际认证的高门槛，我国仅有少部分车辆齿轮产品能够进入到世界整车产品配套体系。车辆齿轮行业需要不断加强车辆齿轮自主研究开发能力，提高产品质量水平，争取更多国际市场份额。

    近年来，我国齿轮产品进口额持续增长，贸易逆差维持在 80 亿美元左右，高端齿轮产品的大量进口是导致全行业贸易逆差的主要原因。依托自身的技术优势、质量优势和品牌优势，为全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机整车生产企业配套中高端齿轮，并力争替代进口高端车辆齿轮。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车变速器行业深度调研及投资前景预测报告》