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2017年上海酒店市场分析、未来发展潜力及发展方向预测【图】

2017年05月05日 13:4510000人浏览字号:T|T

    上海是我国三大酒店市场之一(北上广三大).经济型酒店基数大,短期内仍是主流

截至2016年8月上海三大酒店类型占比

数据来源:公开数据整理

    截至2016年8月,上海市的酒店数量已达到7487家,仅次于北京、广州,是杭州酒店体量的2倍之多。从酒店类型来看,目前在上海酒店数量最多的仍是经济型酒店,占比达到了84%,而中高档酒店合计占比16%。

    浦东新区酒店扎堆 闵行区其次

截至2016年8月上海不同行政区酒店走势

数据来源:公开数据整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国酒店市场供需预测及发展趋势研究报告

    区域分布上,浦东新区拥有最多酒店数量,达到1732家,超过第二名-闵行区1000多家酒店。作为国内旅游会展业最发达的地区之一,浦东新区拥有东方明珠塔、上海科技馆、上海新国际博览中心、上海国际会议中心、浦东展览馆等知名旅游会展场所。这些不仅仅作为旅游目的地吸引旅游度假游客,同时也吸引着众多的商务游客前往。旅游会展业的快速发展,带来酒店市场需求不断扩大,可以看到这里已经集聚了近2000家大大小小的酒店。

    除此之外,与传统的上海中心区域不同的是,闵行区、松江区也是上海酒店最集中的地区代表。这些地区交通便利、旅游景点众多,酒店在这些区域往往经营更好。

    (二) 2016年1-8月上海新开业酒店分析

    迪士尼开幕引沪63家酒店开业

2016年上海新开业酒店

数据来源:公开数据整理

    2016年1-8月份,上海共开业275家酒店及公寓。1-3月份,因传统春节等因素影响,开业酒店并不多,而自4月起,基本每月开业酒店数量都在50家以上。从开业时间来看,高峰期在6月份,主要原因是当月上海迪士尼盛大开幕,浦东新区等地区大量酒店乘着这波热潮,纷纷开业,仅6月开业酒店数量就已经占到1-8月份总数近23%。

    新开业酒店中中小规模占绝对优势

2016年1-8月不同客房规模酒店开业数量

数据来源:公开数据整理

    金寸土的上海,让很多酒店开发商在选址与规模筹备中都更加谨慎。截至2016年8月,上海的开业酒店以100间及以下的小规模酒店为主,占比超过76%,其次是101-300间的中小规模酒店。而500间以上的酒店仅有2家,且都是国际或国内高端酒店,客房数在700-900间之间;300-500间以中档酒店为主。

    浦东新区最受酒店开发商欢迎

2016年1-8月不同区域酒店开业情况

数据来源:公开数据整理

    论是酒店总量还是新开业酒店数量上,浦东新区都位列第一。1-8月开业酒店中,浦东新区达136家,远远高于其他地区。在酒店类型上,浦东新区各个类型酒店开业基本上都领先;闵行区更受中档与经济型酒店欢迎;嘉定区、普陀区受中档酒店青睐;青浦区、松江区、静安区、黄浦区则新开了很多公寓。除此之外,青年旅舍集中于青浦区、静安区。

品牌酒店占比

数据来源:公开数据整理

    然开业酒店数量大,但真正的品牌酒店或公寓却占少数。2016年1-8月份,上海开业的高端品牌酒店占3%,经济型品牌酒店占9%,最多的中档品牌酒店也只占13%,而品牌公寓/客栈民宿只占1%。有74%的开业酒店或公寓为单体酒店。对于品牌而言,市场潜力无限。

    二、上海代表性酒店运营案例

    (一)1-8月上海代表性酒店口碑情况分析

2016年上海代表性酒店口碑情况分析

数据来源:公开数据整理

    作为全国酒店业最发达的地区之一,上海酒店在消费者心中的口碑并不一致。根据迈点区域酒店舆情指数MCI数据显示,2016年1-5月份,上海的前50名酒店点评指数平均值都在28分以上,而6-8月份,其点评指数平均值下降至26分左右。这些排名前50的酒店其点评指数的下降也意味着它们在消费者心中口碑的下降。虽然上海酒店市场发展成熟,但在这个阶段,酒店的服务与硬件质量都在退步,最直接的影响便是口碑。

    闵行区酒店口碑最佳 嘉定区排末位 

2016年1-8月上海不同区域酒店平均口碑情况

数据来源:公开数据整理

    过对迈点区域酒店舆情指数MCI-上海地区前50的酒店进行区分后,可以看出,闵行区的酒店口碑占有绝对优势,其点评指数达到了30.33。其次是静安区,点评指数在28.70。嘉定区酒店口碑趋于劣势,在9个区域中处在末位。整体而言,上海各个行政区域的酒店口碑差异较大。

    (二)1-7月星级饭店经营分析

1-7月上海星级饭店与其他旅馆平均房价对比

数据来源:公开数据整理

    上海酒店口碑表现不同,一方面,1-7月上海星级饭店的平均房价同比去年基本都在上升,最高月份3月的平均房价同比去年上升了4.04%,只有5月平均房价同比去年下降了0.03%;另一方面,其他旅馆的平均房价波动明显,1月份其他旅馆的平均房价同比去年上升了7.83%,而5月份平均房价同比去年下降了9.41%。相比星级饭店而言,其他旅馆的生存竞争压力更大。

    高端酒店高房价高出租率 中低端酒店房价出租率变化大 

2016年1-7月上海高端酒店平均房价与平均出租率情况

数据来源:公开数据整理

    上海高端酒店平均房价在800-1000左右,同时房价与平均出租率同步上升或下降。在3、4月份出租率最高,平均房价也最高;2月份是中国传统春节,上海地区的高端酒店无论是平均房价还是出租率,都在下降。

    经济型酒店在2月份入住率达到历史最低点后,3月份即迎来今年最高入住率,达到了66.72%。由于经济型酒店数量众多,在中档酒店快速发展后,伴随着其自身发展局限,尽管其平均房价都在200以下,但截至今年7月,经济型酒店的入住率都在70%以下。

2016年1-7月来沪过夜游客增长率(同比去年)

数据来源:公开数据整理

    (一)过夜游客同比上涨 住宿需求加大

    数据显示,至2015年年末,上海市常住人口总数为2415.27万人,其中,外来常住人口981.65万人,同比下降1.5%,这是上海外来常住人口十五年来首现负增长。

    数据来源:上海市旅游局 整理:迈点旅游研究院(MTA)

    反观来沪旅游人数,截至2016年7月,上海接待入境旅游人数达4791533人次,其中过夜人数有3764511人次,占到79%。同时,对比去年,今年来沪过夜游客除5月外,每个月都有所上涨。对于酒店来说,这一数字还将持续上升。游客的旅游住宿需求攀升将进一步推动酒店发展。

    (二)未来上海酒店发展方向

    2016年1-7月上海新开业15939间客房,平均每月新增客房2277间,未来一年上海将新增27324间客房以上,新增酒店将超过480家。

    根据目前已开业酒店分布地区来看,未来,浦东新区将继续受酒店开发商青睐。此外,随着商圈的不断完善,青浦区和闵行区也将成为酒店筹建的热门区域。由于土地租金、房价的不断上涨以及酒店运营成本的提高,500间以下的中小规模酒店在上海将成为主流规模,且以中档酒店及公寓为主。

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