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2017年中国国际航空行业供需及客座率分析【图】

2017年05月05日 13:3210000人浏览字号:T|T

    一、需求稳步增长 ,出境游长期向好

    RPK增速方面:2016 年国航整体 RPK 增速为 9.58%,增长较为稳定,其中国际航线 RPK 增速为 16.5%,较 15 年有所放缓,国际线增速放缓一方面是欧美航权的争夺告一段落,另一方面国航国际线投入基数较大(国航 RPK 居三大航首位);国内航线 RPK 增速为 6.5%,保持平稳增长。

国航近5 年RPK增速

数据来源:公开资料整理

国航国际航线 RPK居三大航首位

数据来源:公开资料整理

三大航国际线RPK增速对比

数据来源:公开资料整理

三大航国线内线 RPK增速对比

数据来源:公开资料整理

    国内居民收入提高,伴随消费升级,出境游仍有提升空间。根据发达国家发展经验,当一个国家人均 GDP 达到7000-8000 美元的时候,是整个国家出境游井喷的时候, 2016 年中国人均 GDP 接近 9000 美元,2016 年中国出境游达到1.22 亿人次,近 5年出境游人数复合增速达 11.7% 。目前中国人均出境游次数仅 0.1 次,而美国、韩国目前人均出境游次数约 0.2、0.4 次,我国出境游市场潜力巨大。

出境游人数增长情况

数据来源:公开资料整理

    二、供给增幅略小于需求增幅

    国际航线际竞争基本结束,国际ASK投入增速放缓:2016 年国航国际航线 ASK增速为 15.85%,同比下降 3.1pct。2015 年之前各大航为了争夺国际有限的资源,纷纷加码运力投入,目前国际线现在航权和基地的争夺已经基本结束,未来国航仍将保持主要是完善澳洲、东南亚网络,预计 17 年国际运力投放增速在 15%左右。

    国内航线 转移三四线城市,ASK增速小于RPK增速 :2016 年国航国内航线ASK 增速为 5.4%,同比下降 2.2pct。国内一二线城市由于时刻资源紧张,运力增长空间有限,运力投入将主要向三四线城市转移,而随着国内新机场的逐步建成,未来部分国内运力将投放至成都二机场和北京二机场,形成国内航线新的竞争格局。

三大航外线 ASK增速对比

数据来源:公开资料整理

三大航内线 ASK增速对比

数据来源:公开资料整理

    机队结构与航线相匹配。截止 2016 上半年,国航宽体客机达到 86 架,占客机比例为 15%,宽体机主要用于远超和国际间航行,另有货机 15 架,公务机 9 架,队结构与航线网络相匹配,符合国航坚持“国内国际均衡发展,以国内支撑国际”的布局原则。

国航机队结构

数据来源:公开资料整理

国航飞机引进计划

数据来源:公开资料整理

    三、客座率提升显著

    因供给增速小于需求增速,国航客座率显著提升 。2016 年国航整体客座率80.7%,同比提升 0.8pct,提升幅度居三大航之首。其中,国际航线客座率为 77.9%,同比提升 0.5pct,国内客座率为 82.8%,同比提升 0.9pct,国内客座率水平在三大航中最高,主要公司占据优质航线资源。

三大航外线客座率对比

数据来源:公开资料整理

三大航内线客座率对比

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国通用航空业市场运营态势与投资前景分析报告

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