2017年中国成品油、汽油、柴油、煤油供给情况分析【图】

    从地域上看，华北、东北、华南和华东地区为我国炼油能力的集中分布地。 2016 年我国炼油能力约为 7.5 亿吨/年，较 2015 年净增炼油能力 24 万吨/年，基本持平。其中华北、东北、华南和华东四大地区的炼油能力分别为 2.7 亿吨/年、 1.24 亿吨/年、 1.14 亿吨/年和 1.01 亿吨/年，分别占比 36%、 16%、 15%和 13%，合计占比 80.8%，呈现出以东部为主，中西部为辅的梯次分布。从炼油省市布局来看，山东、辽宁、广东是我国炼油能力的主要大省，合计炼油能力 3.43 亿吨，占全国总产能 45.5%。

2016 年全国炼油能力地区分布

数据来源：公开资料整理

    从经营主体看，我国目前形成了以中石化、中石油为主，中海油、中国化工、中化、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化的发展格局。 在 2016 年我国 7.539亿吨的总炼油能力中，中石化、中石油炼油能力分别为 2.60、 1.89 亿吨/年，国内占比分别为 34.5%和 25.0%。从炼厂规模来看，由于国内目前仍有不少小炼油装臵。我国炼厂平均规模约为 405 万吨/年（不含多家停工多年的小炼油装臵），与世界炼厂 711 万吨/年仍有较大差距。中石化和中石油炼厂平均规模为743 万吨/年和 725 万吨/年。

2016 年我国炼油能力分企业构成

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    从成品油产量来看， 2016 年中石化、中石油成品油产量分别占全国 42.8%和24.7%，以地炼为主的其他企业产量占 32.5%。 分产品来看，中石化在汽油、煤油领域占据绝对领先地位，其汽油、煤油分别占全国 43.6%和 63.9%。而全国柴油产量则呈现出三分天下之势，中石化、中石油和地炼为主的其他企业分别占 37.6%、26.1%和 36.4%。

2016 年我国成品油产量分布

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    我国地炼产能主要集中在山东省。 截至 2015 年底，山东省地炼企业共 49 家，其中年加工能力在 200 万吨以上的企业达 30 家；山东地炼一次加工能力达 1.39 亿吨/年，占全国 19.6%；二次加工能力中，催化装臵能力 5692 万吨/年，焦化装臵能力 5060 万吨/年，汽柴油加氢装臵能力 6645 万吨/年。山东地炼在全国成品油供应市场中占约 10%。

2015 年全国地方炼厂产能地区分布

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2015 年山东省地炼二次加工能力（万吨/年）

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    地方炼厂二次、三次加工能力强，生产灵活。 以山东地炼为例， 不同于主营炼厂常减压装臵决定加工规模的固定加工配套模式，山东地炼加工配套采用“小马拉大车” 的方式。其装臵配套多以最大化生产汽柴油为设计基础，没有与下游化工装臵配套的需要，因此普遍舍弃乙烯装臵，代之以更大规模的催化、焦化等装臵，通过增加二、三次加工能力，提升汽柴油收率，其二次加工总能力约是同规模主营炼厂的两倍。 这样的装臵一方面能使地炼原料供应更加灵活，在原油获取不足的情况，通过加工燃料油和小炼厂的半成品油获取成品油；另一方面，地炼装臵生产更为灵活，可以根据市场变化灵活调整加工路线和柴汽比。 随着国家对成品油产品质量要求日趋严格，各地炼纷纷上马汽柴油加氢装臵，蜡油加氢与渣油加氢也在上报审批中。地炼的二次、三次加工能力未来还将进一步提升。
地方炼厂定价更加市场化。 目前我国主营炼厂由国家发改委采取成本加一定利润的方式指导定价，而地方炼厂更多根据市场供需状况进行灵活定价。 因此相比主营炼厂而言，地炼往往具有一定的价格优势。 以汽油为例， 2016 年全国汽油市场均价为 6027 元/吨，而山东地炼市场均价仅 5000 元/吨， 低于市场均价 1000 元/吨以上。

全国汽油市场价与山东地炼市场价对比（元/吨）

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    国家对民营企业放开原油进口权和使用权。 2015 年 2 月，国家发改委发布了《关于进口原油使用管理有关问题的通知》（发改运行［2015］ 253 号），三类地方企业可获得进口原油使用权，包括自主淘汰落后、兼并重组 200 万吨/年（含）以上常减压装臵，或建设天然气 5000 万立方米调峰储气设施的企业。 随着行业改革的逐步推进，原油进口权已逐步向民营企业放开， 2016 年原油非国营贸易进口允许总量达 8760 万吨，较2015 年的 3760 万吨大幅增长 133%。未来原油进口对民企放开力度将进一步扩大。

原油非国营贸易进口允许量大幅增加（万吨）

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    随着原油进口权和使用权的放开， 地方炼厂开工率迅速提高， 显示出较强的冲击力和竞争力，成为国内炼油产业的重要组成部分。 2016年全国炼厂平均开工率为 76.7%，较 2015 年上涨 1.3 个百分点，其中地方炼厂开工率为 52.0%， 较 2015 年上涨超 10.9 个百分点。 根据 2005 年和 2016 年中国炼油能力构成对比，中国石化和中国石油的炼油产能占比明显下降，分别从 40%和 29%下降到 35%和 25%， 而以地炼为主的“其他企业”炼能占比大幅增加，从 2005 年的 30%增加到 33%。2016 年，地方炼厂的原油进口量、原油加工量和汽柴油产量均实现显著增长，其中汽柴油产量增加 1369 万吨，达到 6627 万吨，市场份额占比增加 4.4 个百分点，达到 23.6%。

2011-2016 年我国炼厂开工率（%）

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2015-2016年前 11个月主营炼厂与地炼的市场情况（万吨）

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2005 年和 2016 年中国炼能构成对比

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    预计 2017 年成品油供给进一步增加。 “十三五”期间， 我国部分新建、扩建炼厂项目将推行。预计 2017 年我国净增炼油能力3500 万吨至 7.9 亿吨。其中， 新增炼油能力 4600 万吨（主要包括中石油华北石化 500万吨、云南石化 1300 万吨、中海油惠州炼化二期项目 1000 万吨、地方炼厂 1800 万吨），淘汰落后产能 1100 万吨。 预计 2017 年成品油产量 36015 万吨，其中汽油产量 13500万吨，柴油产量 18300 万吨，煤油产量 4215 万吨，成品油供应进一步增加。

“十三五”期间我国部分新建、改扩建项目（万吨/年）

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    油品质量方面， 我国油品质量升级速度不断加快， 2017 年起全国全面施行国五标准。国五标准相对于国四，对硫含量、锰含量、烯烃含量等指标限制更为严格，单从硫含量来看，国五标准限值为 10ppm，而国四为 50ppm，是国五的 5 倍，即 1 辆国四的汽车二氧化硫排放量相当于 5 辆国五标准汽车。因此，国五标准的推行有利于促进我国车用汽油质量的整体提升，有助于减少机动车排放污染物，新车氮氧化物和颗粒物的排放可分别减少 25%和 80%，在用车的排放整体上可减少 10%~15%。 油品升级速度的加快对我国炼油企业的装臵改进提出了更高的要求。

国内油品质量升级时间表

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    地炼加快油品质量升级。 产品质量曾经是地方炼厂的劣势所在，但近几年地方炼厂加快完成油品质量升级，反应速度较为快捷， 主力地方炼厂普遍在国 V 标准出台半年至一年内完成油品质量升级。数据显示，截至 2016 年上半年，约有 20 家山东地炼具备生产国 V 标准成品油的能力。金诚石化、京博石化等 6 家地炼更是早在 2013 年就已经开始向北京地区供应京 V 标准车用汽油。在国 VI 标准尚未公布之时，海科瑞林已经着手进行国 VI 汽柴油升级改造项目，采用美国 GTC 公司先进技术，并于 2016 年 3 月底完成改造。 在高端产品研发上，山东地炼也是火力全开。京博石化专门成立高端油品设计与研发部，成功研制出辛烷值达 101、专供高压缩比车辆的高端车用燃油——蓝色动力车用汽油。正在研发的还有高品质、低硫的船用燃料和航空煤油。此外，海科石化 98 号/FGG 汽油、万通石化 98 号汽油等高端产品均已实现规模量产。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国石油行业发展现状分析及行业前景预测报告》