2017年中国大气污染治理行业现状及发展趋势分析【图】

大气污染治理阳芬 2017-04-24 05:24 来源：智研咨询

（一）政策驱动，燃煤电厂超低排放需求加速释放

1、燃煤电厂烟气治理现状：除尘设备安装率有徃提升

我国大气污染治理行业政策驱动特征明显，2013 年“气十条”出台的背景下，工业废气污染治理完成投资总额同比大幅增长 1.5 倍；且不同时期烟气治理侧重点不同，燃煤电厂烟气治理针对不同污染物分阶段实施：2000-2010 年以脱硫、传统除尘为主；2011 开始重点进行脱硝治理，并伴随脱硫改造升级；2014 年底超低排放改造提上日程，进程加快。

上述特征在工业源大气污染物排放量变动趋势中有所体现。SO2 和烟尘排放量在 2005-2010年间明显下降；“十二五”初期各项大气污染物排放量有所抬头；自 2011 年 11 月国家发改委推行脱硝电价后，氮氧化物排放量不事氧化硫同步下降；而工业烟尘排放量延续攀升趋势至 2014年，直到超低排放改造的推行使得工业烟尘排放量在 2015 年有所下降。

全国工业废气污染治理完成投资总额（万元）

数据来源：公开资料整理

从烟气治理设备覆盖率看，脱硫脱硝设备覆盖率较高，除尘设备安装率有待提升，反应煤电机组仍有较大超低排放改造空间。截至 2015 年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约 8.2亿千瓦，占全国火电机组容量的 82.8%；已投运火电厂烟气脱硝机组容量约 8.5 亿千瓦，占全国火电机组容量的 85.9%；火电厂安装袋式、电袋复合式除尘器的机组容量超过 2.78 亿千瓦，已投运的电除尘机组容量约 2.08 亿千瓦，除尘机组容量占全国火电机组容量的 48.3%。

我国火电机组脱硫、脱硝、除尘设备覆盖情况

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2、环境倒逼，环保督查力度显著增强

从全年及全国范围看，空气质量在逐渐转好，但冬季供暖期，尤其是京津冀等北方地区，大气污染问题改善不大。环保部发布的 2017 年 1 月空气质量数据显示，全国 338 个地级及以上城市平均优良天数比例为 60%，同比下降 6.7%个百分点。PM 2.5 、PM 10 浓度分别为 78μg/m 3 ，117μg/m 3 ，同比均上升14.7%。京津冀区域13个城市平均优良天数比例为36.2%，同比下降19.6%。PM 2.5 浓度为 128μg/m 3 ，同比上升 43.8%；PM 10 浓度 189μg/m 3 ，同比上升 41%。

74 个新标准第一阶段监测实施城市空气质量发动情况

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2017 年为“气十条”目标指标考核年，要求北京市细颗粒物年均浓度控制在 60 微克/立方米左右。但北京市 2014 至 2016 年 PM 2.5 年均浓度为 86μg/m 3 、81μg/m 3 、73μg/m 3 ，大气污染物减排任务仍然艰巨。

3、超低排放改造扩围，需求加速释放

东部地区火电机组总容量大，截至2016 年底东部地区 6000 千瓦以上火电机组容量共计47,674 万千瓦，占全国火电机组容量的 45%，2017 年前东部地区火电机组超低排放改造需求将快速释放。

截至 2016 年底 6000 千瓦及以上火电机组容量（万千瓦，分地区）

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《“十三五”生态环境保护觃划》数据显示，全国已完成煤电机组超低排放改造 1.6 亿千瓦，因此“十三五”期间全国拟实施煤电超低排放改造任务约 4.2 亿千瓦。

新建机组方面，在煤电去产能压力下，煤电装机容量增速放缓，但增量仍然存在。我国煤电机组装机容量自 2010 年的 64,661 万千瓦增长至 2015 年的 90,009 万千瓦，年均增长 6.8%。2016 年 4 月国家发改委、能源局接连发文调控新增煤电容量。在停建、缓建一批煤电项目的同时，新增需求仍然存在：①热电联产机组替代小容量燃煤锅炉形成新增装机；②“西电东送”、“北电南送”特高压线路需要配套煤电基地建设，与新能源发电捆绑组合实现输电；③工业发展配套的自备电厂建设等。

按照研究，截至 2015 年 12 月底，我国在建煤电项目 1.9 亿千瓦；待批项目约 1.6 亿千瓦，其中约有 1.1 亿千瓦可能缓建、缓批。根据 2016 年底发布的《电力发展“十三五”觃划》，至 2020 年煤电机组装机容量应控制在 11 亿千瓦内，在发电装机总容量中的占比控制在 55%以下。综合考虑在建规模和装机容量控制目标，预计“十三五”期间煤电机组新增量约 1.9 亿千瓦（2016 年已新增约 4300 万千瓦煤电装机）。未来火电行业供过于求的发展趋势下，环保改造质量将成为发电企业竞争力依据之一，发电企业有动力执行更高的污染物排放标准。

煤电装机容量增长情况及“十三五”超低排放改造计划

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“十三五”期间我国现役煤电机组的超低排放改造规模超过 4.2 亿千瓦，新建煤电机组 1.9 亿千瓦，亦将产生配套脱硫脱硝除尘设备需求。单价方面，参考清新环境已签订单合同投资金额不装机容量的数据，估计改造项目合同单价约为 9-15 万/MW，由此估算“十三五”期间我国燃煤电厂超低排放市场空间约 549-915 亿元。

“十三五”期间燃煤电厂超低排放市场空间测算