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2017年中国维生素价格走势及市场前景预测【图】

2017年04月21日 13:2510000人浏览字号:T|T

    在大宗原料药领域。维生素A、维生素B2、维生素E 和泛酸钙的价格在2015年末到2016 年出现了大幅上涨。其中维生素A 从2015 年10 月的约100 元/千克的价格开始持续拉升,在2016 年8 月最高达到了320 元/千克;泛酸钙价格则是从2015 年12 月的56 元/千克起步,在2016 年3 月最高达到了330 元/千克。维生素B2 的价格也从2015 年9 月的140 元左右一路上涨,在2016 年8 月达到了250 元/千克的高位。维生素E 的价格也从2015 年10 月时的42 元/千克最高上涨到2016 年7 月的85 元/千克。其中维生素A 和泛酸钙的价格涨幅较大,均接近了2007 年的历史高位。

几种维生素价格近一年走势(元/千克)

数据来源:公开资料整理

维生素行业产能与竞争格局情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国维生素市场供需预测及投资战略研究报告

    从用途上来看,维生素产量的约70%用于饲料添加剂,30%用于食品医药领域。由于维生素是人体和动物所必须的营养成分,需求相对刚性,因此厂家能够将价格上涨传导到下游,市场也较容易接收,因此具备涨价并维持一段时间的基础。通过对于维生素价格上涨原因进行分析,可以看出供给的收缩或短期内产能出现紧张是促使维生素价格攀升的重要因素。此外,市场集中度对于价格的提升也有影响,一般来讲市场集中度越高,行业内主流厂商的话语权也就越大,对价格的掌控能力也就越强;而开工率越高,价格在上涨之后新增产能也就越少,价格就越容易维持在高位。从目前的产能情况来看,维生素A、泛酸钙和维生素E在今年均有新增产能进入,前期市场供应紧张的局面有望得到缓解。我们预计价格将维持高位震荡的态势。

种类 上涨原因 现有产能及未来新进入情况

种类
上涨原因
现有产能及未来新进入情况
维生素A
核心中间体柠檬醛供应商巴斯夫集团总部工厂爆炸,供应持续偏紧,导致维生素A市场价格的上涨,其在马来西亚的新工厂投产延迟,柠檬醛产量下降;2016年下半年国内龙头企业设施改造,导致装臵停产近3个月,导致市场货源紧张,催生价格进一步上涨
全球仅帝斯曼、巴斯夫、安迪苏、新和成、金达威、浙江医药等6家生产企业。帝斯曼维A产能目前占全球维A产能的28%。巴斯夫在马来西亚投建柠檬醛一体化工厂,并且扩大25%的维A产能,目前产能占全球维A产能的22%。国内巨头新和成不断扩大柠檬醛的生产能力,目前产能占全球维A产能的21%。安迪苏目前占全球维A产能的16%。金达威投资年产800吨维生素A油的项目,目前产能占全球维A产能的8%。浙江医药上马3000吨柠檬醛,目前产能占全球维A产能的6%。
维生素E
受G20峰会影响,国内主流维E厂家将在8月份逐渐停产,国内维E龙头企业浙江医药预计8月20日停产,维E市场货源供应将逐渐减少。受环保因素影响全球最大维生素企业帝斯曼瑞士工厂被迫限制生产
目前全球维E的生产企业主要有帝斯曼、巴斯夫,新和成和浙江医药。其中帝斯曼和巴斯夫约占60%的产能,新和成和浙江医药占40%的产能。冠福股份全资子公司能特科技2万吨维生素E项目已经实现量产
泛酸钙
全球维生素价格处于上升趋势;价格前期长期低迷;环保要求趋严,某些生产厂家因环保因素产能未能完全释放,整个市场处于货源紧缺及生产成本提高状态
鑫富药业泛酸系列产品总产能12000吨/年;兄弟科技泛酸钙项目在建
维生素B2
环保收紧,产能和不规范的小厂会逐步被监管淘汰,产能和市场份额出现集中
广济药业产能4800吨,占全球近一半

数据来源:公开资料整理

    在前期未大幅上涨的维生素之中,维生素C近期表现良好。国内包衣维生素C的价格已经从2016年中期的低位30元/千克上涨至60元/千克。在此之前数年,维生素价格出现了大幅下跌,主要原因是产能过剩,根据国家发改委和工信部此前发布的维生素C行业调查结果显示,2010年全球维生素C总需求不过12万吨左右,中国的总产能却已经接近18万吨,产能的过剩导致了维生素C价格的长期低迷,维持在成本价附近。从产能分布来看,东北制药、华北制药、石药集团、鲁维制药和江山制药(已被帝斯曼收购)占据了拥有全球三分之二以上的产能。

包衣维生素C 历年价格走势(元/千克)

数据来源:公开资料整理

维生素C 产能分布(万吨)

数据来源:公开资料整理

    从产能角度来看,华北制药生产维生素C 的子公司河北维尔康制药已经于2015 年起因搬迁处于停产状态,目前主要在消化前期库存。而石家庄市于2016年11 月中旬发布了《石家庄市大气污染防治调度令》([2016]第1 号),要求全市所有制药企业全部停产,未经市政府批准不得复工生产。由于石药集团也位于石家庄市,因此其维生素C 生产也受到了影响,合计有近5.5 万吨的产能受到了影响。在需求方面,2016 年我国仅出口的维生素C 就达13 万吨,再考虑到还有一部分会在国内销售。可以看出维生素C 的供给处于紧平衡的状态,因此推动了价格的持续攀升。在价格方面,根据生意社网站的报道,帝斯曼于9 月份率先宣布提高中国生产的维生素C 产品售价10%,其余厂家随后纷纷跟进或者停止接单,导致维生素C 市场库存减少。随着环保要求的逐渐严格,维生素C 的供应紧张的局面在短期内难以缓解,同时各厂家对于未来的价格形成了一致预期,价格易涨难跌,未来维生素C 的价格有望稳步攀升。

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