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2017年中国CNC设备市场发展空间分析【图】

2017年04月18日 16:4110000人浏览字号:T|T

    一、金属机壳渗透率仍有提升,双面玻璃+ 金属中框是未来设计方向

    根据判断,未来 CNC 设备增长需要主要来自:1)金属机身渗透仍然有提升空间;2)玻璃、陶瓷机身渗透率提升,所需金属中框对加工工艺要求的提高。

    iPhone 5 掀起了金属机壳在智能手机设计方案中的应用的普及,近年来渗透率保持较快增长,根据第一手机界研究院的数据,2016 年全球金属结构件市场整体规模达 150亿美元,同比增长 50%,预计 2017 年将达到 210 亿美元,同比增长 40%。

    目前,中低端手机中,还有大量机型仍在使用塑胶壳。千元机中,魅蓝、华为畅想、小米红米系列等已经开始采用金属壳,我们预计 2017 年中低端手机的金属壳渗透率将提速,800 元左右价位的低端机也将采用金属壳。

    可见,国内智能手机金属机壳渗透率仍然处于较低水平,根据数据,2015 年金属渗透率仅为 33%,随着中低端智能手机的外观设计升级,未来整体渗透率仍然有较大提升空间。

近年来全球金属结构件市场规模情况

数据来源:公开资料整理

近年来国内智能手机金属渗透率持续提升

数据来源:公开资料整理

    受益于金属机身渗透率提升,CNC 设备行业未来几年仍然存在增长机会。3C 产品的全金属外壳基本都由 CNC 设备进行加工,因其效率高、精度高、加工质量稳定的优点成为3C外壳厂商的必备设备。随着金属机身渗透率的不断提升,用于金属加工的CNC设备也面临着发展机会。

手机金属外壳加工制程

数据来源:公开资料整理

    二、CNC 行业竞争有望呈现强者恒强 ,创世纪占尽优势

    2014 年我国数控机床产量为 30.8 万台,2015 年产量下降至 25.9 万台,产量较上年同期下滑 15.9%,预计 2016 年同比增长 15%左右,产量达到 29.8 万台,2017 年产量达 37.2 万台,2018 年升至 46.6 万台。

    2014 年,我国数控机床市场规模达到 1294 亿元,同比增长 10.8%,2015 年,中国数控机床市场规模达到 1355 亿元,同比增长 4.7%,成长速度下滑,但仍高于机床整体市场成长速度,我国数控化比例不断提升,出于对金属渗透率还将提升的考虑,预计2016 年同比增速将在 10%左右,2017 年和 2018 年的增速分别在 20%和 25%。

我国 CNC设备产量波动上升

数据来源:公开资料整理

我国 CNC设备市场规模仍有上升空间

数据来源:公开资料整理

    CNC设备行业尚有一定存量,相关企业存在业绩弹性预期。2015 年 CNC 设备产量是负增长状态,而 CNC 市场规模增速在 4.7%,两者同比增速存在 20%左右的差异,说明行业中还有部分 CNC 设备存量待消化。2014 年 CNC 设备市场火热,供不应求;2015 年上半年金属机壳市场由供不应求转变为产能过剩,CNC 热潮使得 CNC 加工厂扩建,改变了此前产能紧缺的状况,同时三星在越南建设工厂,转移配套产能,使得原本供货的 CNC 加工厂必须寻求新客户订单,CNC 设备存量增加。随着 CNC 市场需求的不断增加,CNC 设备存量逐渐出清,CNC 设备制造企业存在一定业绩弹性。

    从目前的智能手机金属机壳加工的 CNC 产能分布来看,大致可分为苹果、三星和其他品牌三大阵营,不过随着国内智能手机品牌的崛起,后两大阵营之间的界限也逐步打破。金属机壳加工的旺盛需求带动了 CNC 的资呈现持续性的增长,预计这一趋势在 2-3 年内仍将持续。

国内智能手机金属机壳加工 CNC 市场格局

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国CNC设备市场分析预测及发展趋势研究报告

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