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2017年全球铜矿产能及市场供需预测【图】

2017年04月12日 13:4810000人浏览字号:T|T

    一、铜的新增产能及市场需求分析

    预测2017年全球精炼铜供给量2379万吨、全球精炼铜需求量2363万吨,全球市场供 给过剩16.3万吨。

全球精炼铜供需预测(单位:千吨)

数据来源:公开数据整理

    预测2019年全球铜矿山产能增加至2684万吨,复合增速4.1%;2019年全球铜冶炼产能增加至2970万吨, 复合增速2.1%。可看到矿山产能增速明显高于冶炼产能增速,但是矿产铜的产量增幅非常有限。2016年全球 矿山产能增速4.22%,矿产铜产量增速3.95%;2017年全球矿山产能增速6.04%,矿产铜产量增速-0.03%,矿山产能的投产 和达产进度始终低于预期。根据最新的加工费谈判结果,2017年长协铜精矿加工费(TC/RC)为92.5美元/吨和9.25美分/ 磅,同比下降5%,低于此前市场预期的95-100美元/吨。加工费下降意味着上游铜矿投产进度不及预期,2017年全球铜矿 供给仍然存在不确定性。

全球铜矿产能预测(单位:千吨)

数据来源:公开数据整理

    导致供给低于预期的原因是受金属价格下跌影响,全球矿业投资放缓,大型矿业公司减少资本开支导致新项目投产放缓。根 据智利铜业公司、CRU、Wood Mackenzie的统计,现有铜矿项目中,延期0-2年的项目25个、延期2-4年的项目21个、 延期4-6年的项目9个。根据Wood Mackenzie的统计,全球新增铜矿供给的边际价格为3.3美元/磅(折合7273美元/吨), 目前的价格对新产能的诱惑力不够。

    除了矿山建设低于预期外,矿石入选品位的下降也会导致供给低于预期。目前全球铜矿平均入选品位0.65%-0.7%,2018年 将降至0.6%-0.65%。在不考虑其他成本变动的情况下,品位的下降意味着铜金属产量的减少。

    2015年美国铜需求量180万吨,全球需求占比8%,在基建投资刺激政策下,如果美国铜需求增长10%,则可以抵消市场供给过剩部分。

全球铜矿延期数量和时间(单位:个)

数据来源:公开数据整理

全球铜矿入选品位

数据来源:公开数据整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国钨铜市场分析预测及未来发展趋势报告

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