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2017年中国锆英砂行业发展趋势及市场前景预测【图】

2017年04月11日 13:4610000人浏览字号:T|T

    2015年世界锆矿储量约7800万吨(储量以ZrO2计),主要分布在澳大利亚和南非两地,两地储量合计占全球总储备量的85%。澳大利亚储量达全球的65%,主要集中在其南部、西部和东南,此外、美国、印尼和非洲部分地区也有少量储量。2015年世界锆矿产量约141万吨(以ZrSiO4计),其中澳大利亚产量50万吨,占比35%,南非产量38万吨,占比27%,中国生产了14万吨,占比10%。

2015年全球锆英砂产量分布图

数据来源:公开资料整理

2015年全球锆资源储备量分布图

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国锆英砂市场运行态势及投资战略研究报告》

    ILUKA、TRONOX和RIO TINTO是全球锆英砂的三大龙头公司,掌控了全球大部分的储量和产量。,目前三家锆矿储备折合金属量大于3909.69万吨(其中TRONOX的储量不详),全球锆矿储量7800万吨(储量以ZrO2计)换算成锆金属量约为5774.35万吨,三家锆矿储量全球占比大于67.71%。 2015年三巨头锆矿产量约为83.76万吨,全球锆英砂产量141万吨,三家锆矿产量全球占比约为59.41%;其中2016年ILUKA的锆英砂产量为34.7万吨,全球占比36.8%。 锆矿的CR3产量占比远超其他金属,易于形成坚固的价格同盟,在行业景气度较低时,锆企业的减产保价的持续性更长,效果更好。同时在行业景气度底部反转后,未来涨价的持续性和幅度也优于其他金属。

各金属CR3总产量全球占比

品种
锆英砂
矿产铜
铝土矿
锌精矿
钛精矿
产量前三公司
1.ILUKA 2.RIO TINTO 3.TRONOX
1.CODELCO 2.自由港 3.GLENCORE
1.美国铝业公司 2.力拓加铝 3.俄罗斯铝业
1.GLENCORE 2.韦丹塔 3.泰克资源
1. RIO TINTO 2. ILUKA 3.Exxaro
CR3总产量全球占比
59.41%
28.69%
36.83%
17%
42.38%

数据来源:公开资料整理

    由于近几年需求的低迷,以及非理性的产能扩张,锆英砂价格持续下滑,迫近锆矿企业的现金成本线,开始倒逼行业减产保价。根据ILUKA、TRONOX年报公布的2017年产量规划,我们预计2017年全球锆英砂供给量在122.87万吨左右,2018年若Jacinth-Ambrosia矿逐步复产,供应量可能小幅上升。

2007-2018年全球锆英砂产量及预测情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

    我们根据行业龙头ILUKA近几年报披露的产量和销量情况,并结合其2017年产能规划,推算其库存变化情况,得出2017年ILUKA锆英砂库存量将重回历史合理区间内,全球锆英砂库存压力基本得以缓解,价格上涨的最大阻力将逐步消除。

2008-2017年ILUKA锆英砂库存量推测

数据来源:公开资料整理

    自ILUKA宣布2016年4月旗下矿山停产后,宣布上调锆英砂价格60美元/吨,涨幅6.32%,是自2010年以来,首次上调产品价格。目前TRONOX、RIO TINTO已确定二季度售价再次调高,行业龙头ILUKA有望近期宣布调价连续三个季度调高锆英砂售价。

2010-2017年ILUKA锆英砂加权平均价格(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    随着陶瓷手机盖板、核电等新需求的不断出现,锆英砂需求量有望保持稳步增长,我们预计2017年全球锆英砂需求量在123.3万吨,2018年有望达130.43万吨。2017年锆英砂供需有望平衡。考虑到Jacinth-Ambrosia矿山的复产进度,同时目前库存已逐步接近历史合理水平,我们认为2018年锆英砂有可能会出现小幅供需缺口,锆英砂价格有望逐步回升。

2016-2018全球锆英砂供需预测

数据来源:公开资料整理

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