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2017年中国木门行业发展现状及市场规模预测【图】

2017年03月21日 13:3510000人浏览字号:T|T

    我国木门企业因地制宜发展生产,形成了五大主要产业集群。其中,长三角地区凭借江山附近地区丰富的林业资源、周边发达的制造业传统、腹地内广阔的市场需求,建立起国内最为高效的产业集群,诞生了梦天、江山欧派等区域性著名企业,在企业产值、门店营销、工程对接、环保要求等方面处于领先地位。

中国木门行业产值变化情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国木门行业深度调研及投资战略研究报告》

中国木门五大产业集群产值占比(2015 年)

数据来源:公开资料整理

    国内木门行业主要企业分布及原因

分布
企业
布局原因
环渤海地区
TATA、博亮、卡尔凯旋
靠近市场
东北地区
华鹤、3D、兄弟
毗邻木材产地
泛珠三角地区
润成创展、宜华、东威利、欧派家居
出口便捷
长三角地区
梦天、江山欧派、金凯
毗邻木材产地,制造业发达,发挥产业集群效用
西南地区
星星、美心
毗邻木材产地

数据来源:公开资料整理

    我国木门行业发展快,但行业集中度有较大提升空间。目前,中国已成为世界上最大的木门生产国和消费国。然而,国内木门行业中作坊式中小企业仍然居多,行业集中度较低。业内初步达到工厂化生产木质门的企业约6000家,区域性品牌比较多,缺乏全国性强势品牌。我国木门行业2015全年产值约1200亿元,而仅梦天、TATA两家产值超过10亿元(分别为15亿以及13.5亿),合计市场占有率不足3%。国内市场的分散与北美市场的集中形成了反差。2015年美国国内销售住宅木门约6000万套,前两大品牌商Jeld-Wen与Masonite北美市场份额合计超过70%,形成了寡头市场。

北美室内门龙头市场占有率(2015 年)

数据来源:公开资料整理

    房市调控与环保新标准助力木门行业整合。2009-2013年,我国房产调控政策渐严;在经历2014与2015两年的短暂松绑后,2016年房市调控政策重启,料今年房市政策将延续收紧趋势。作为与房地产业紧密相关的行业,近年木门产销亦所波动。与此同时,建材装饰业的环保要求日趋严格,不少小型木门企业未能达标,陷入经营困境,这为木门行业提供了整合机遇。

中国房地产调控政策

数据来源:公开资料整理

    目前,机械化程度高、规模大、工厂化生产的木门品牌企业开始引领行业由价格竞争向品牌、设计竞争过渡,大品牌木门的品牌效应开始发挥作用,大型木门企业获得了更多的关注度。随着居民生活水平不断提高,对木门的工艺、质量等要求也将随之提高,大型木门企业的品牌背书能为消费者提供相对可靠的保障,木门品牌将呈现两极化特点。据《2015年中国木门行业互联网指数分析报告》统计,TATA、梦天、美心木、兔宝宝、华鹤等十个大型木门品牌,占据行业60%以上的关注度,企业的品牌优势逐步显现。

2015 年木门生产商所获日均搜索量统计

数据来源:公开资料整理

    木门行业受房地产影响,但一定程度上具有弱周期性。木门行业下游客户主要是普通购房者、房地产开发商和装修公司,因此木门产销一定程度上受房地产行业波动影响。虽然房地产近年受政策调控有所波动,但是长期而言对木门行业发展影响有限,木门行业波动性明显弱于房地产市场波动,呈现出弱周期性特征。

木门行业产值、商品房销售额同比增长率变动

数据来源:公开资料整理

    根据中国林产工业协会数据,我国木门需求主要来自商品房、保障性住房、二次装修等,这三种需求分别各占25%左右。保障性安居工程、改善性购房需求、二次装修等是导致我国木门行业弱周期性的主要因素。

中国木门需求分类(2015 年)

数据来源:公开资料整理

    首次置业刚需推动木门需求稳定增长。一二线城市房产需求居高不下,“去库存”政策刺激三四线城市新房购置,均为家装木门带来稳定客源。普遍处于相对高位的房价催生城市小户型商品房供给,业主被迫加强空间利用观念,房屋空间分隔等需求促进了木门行业新市场的产生。

中国房屋竣工面积变动

数据来源:公开资料整理

中国商品房成交面积同比

数据来源:公开资料整理

    婚育购房需求使木门需求平稳增长。上世纪末,我国人口增长率开始低于1%,脱离高增长时期,但80 年代“第三次生育高峰”的出生人口如今进入婚育期,近年来内地居民结婚登记数仍稳定于较高水平。此外,2011 年起陆续实施的二胎相关政策开始显现成效,人口出生率与人口增长率均触底回升。新家庭的组建、生育政策的放开,均为家庭带来潜在人口增长,促进了房屋购置或置换的增长。

中国人口增长

数据来源:公开资料整理

中国内地居民结婚登记变动

数据来源:公开资料整理

中国人口出生率变动

数据来源:公开资料整理

    保障性安居工程开工建设带动木门行业稳步增长。保障性安居工程包括保障性住房和棚改房,其中保障性住房包括经济适用房、廉租房、公租房和限价商品房。“十二五”期间,全国累计计划建设保障性安居工程3770 万套,实际执行3232 万套,改善了住房条件。根据“十三五”规划纲要,随着城镇化的推进,未来5 年我国要加快推进棚户区改造,力争到2020 年基本完成现有城镇棚户区改造,若计划推进顺利,将有近4000 万套保障性住房和棚改房项目建成。我国住房保障的推进增加了改善性购房需求,拓宽了木门应用领域,拉动行业规模增长。若户均面积80 平方米、房间数4 个、需木门2 套,则将有近8000万套的木门增量需求。

全国保障性安居工程情况——建设计划(万套)

数据来源:公开资料整理

全国保障性安居工程情况——实际执行(万套)

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