2017年中国手游行业发展趋势及市场规模预测【图】

手游 2017-03-17 05:54

从全球游戏市场来看，根据数据，2015 年全球游戏市场规模为 918 亿美元，预计到 2019 年，全球市场规模望增长至 1186 亿美元，较 2015 年有 30%的增长空间，2015~2019 年复合增速为 6.6%，处于平稳增长阶段。考察全球游戏细分门类市场规模，2015 年端游、主机游戏和手游市场规模分别为 257、275、220.3 亿美元，占比分别为 28%、30%、24%，合计占据超 80%份额，为最主要三种游戏门类。

全球游戏市场维持稳定增长

数据来源：公开资料整理

端游/手游/主机游戏为主要游戏门类（亿美元）

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进一步考察各细分游戏种类 2015~2019 年市场规模变动，其中移动端游戏市场规模增速最快，手游市场 2015~2019 年复合增速为 16.3%，同为移动端设备载体的平板游戏同期复合增速 12.1%，均远高于其他门类。根据 NEWZOO 的数据，若以广义手游（手机+平板）计算，2016 年市场规模已达 368.5 亿美元，超越端游和主机游戏成为最大细分门类，随着手游市场规模的高速增长，到 2019 年广义手游市场份额预计将提升至 45%。

2016~2019 年手游增速高于其他游戏种类

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2019 年广义手游市场占比预计在 45%左右

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从区域划分来说，全球游戏市场收入的 58%都来自亚太地区。2016 年，亚太地区占全球游戏市场总规模的47%，中国单个市场就占据了全球游戏市场四分之一的规模。根据 NEWZOO 的预计，2016 年中国游戏市场规模即将达到 244 亿美元（人民币 1581 亿元），该地区将会超越美国（235 亿美元）成为全球第一大游戏市场。

2015 年国内手游市场收入规模和增速均为主要经济体第一

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从地域看，2015 年，随着移动互联网渗透率快速提升，中国大陆、港台和东南亚的移动游戏市场规模增速远高于世界平均水平。其中 2015 年国内实现手游市场收入规模 65 亿美元，同比增长 74%，规模和增速在世界主要经济体均为第一，同时也成为世界手游市场规模增长最重要的引擎。

2015 年国内手游市场收入规模和增速均为主要经济体第一

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中国游戏市场的整体增速未来三年将逐渐放缓，主要是互联网和移动互联网的渗透率已经接近饱和，用户数增速开始放缓。从游戏结构上看，端游和页游的市场规模占比会下降，手游会成为最主要的游戏品种。手游受益于 PC 端游戏用户的迁移，还将保持较快增速。根据艾瑞咨询的数据，2016 年手游市场份额为 37.8%，超越端游成为最主要的游戏品种。到2017年，手游的市场规模将达56.7%，超过页游和端游的总和；2018 年，手游将占据超过 60%的比例。

游戏市场整体规模增速放缓

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游戏总人口数量增速开始放缓

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2016 年起手游行业开始占据游戏市场主要市场份额

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从市场规模看，主流观点认为端游和页游市场规模趋于缓慢下降，主要是因为两者的用户在不断转向手游。端游和页游的用户付费金额仍处于上升趋势，在一定程度上抵消了人口基数下降带来的付费人口数下降，实际的市场规模较预测会乐观一些。具体的来看，端游用户年人均付费额为 370 元左右，页游用户目前的人均年付费额不足 70 元，考虑到游戏中平均付费人数在 6%,页游的付费用户月付费在 900 元左右。这批在中国社会上层的付费人群，对于付费年化 3%左右的增长是不敏感的，因此页游的人均付费还有上升空间。

端游市场整体规模 2016 年起出现下滑

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端游单用户付费额仍维持高位

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页游市场整体规模 2016 年起出现下滑

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页游单用户付费额仍有提升空间

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截止到 2016 年底，全国网民数量已达 7.31 亿人，其中手机网民数量 6.95 亿人，移动网络在网民群体中的渗透率提升至 95.1%。考察网民年龄结构，10~19 岁/20~29 岁/30~39 岁人群合计占比 73.7%，其中 00 后群体（接近 10~19 岁年龄阶段）占比 20.2%。进一步，考察网游用户在网民中的渗透率，根据游戏工委的数据，经过 2013 年以来的快速增长，2016 年移动游戏用户数达到 5.28 亿人，在移动用户的渗透率也快速增长至 75.9%。我国手游人群的年龄结构较移动互联网用户更加集中于19~35岁人群，18岁以下人群占比仅为 2.5%，手游在 00 后群体中的渗透率尚低，随着 00 后群体逐步步入成年阶段，手游或将成为其主要的娱乐方式之一，未来手游人群的增量将主要集中于 00 后群体。

网民中半数以上为 10~39 岁人群（亿人）

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手游主力用户集中在 19~35 岁，18 岁以下手游用户占比较低

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2016 年全国手游实际实现销售收入 819.2 亿元，同比增长 59.2%，远高于手游人口 16%的增速，手游市场游戏重度化和玩家付费意愿提升趋势明显。

2016 年手游市场仍维持高速增长

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手游用户增速相对放缓，弱于市场规模增速

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随着游戏产业人口红利逐渐消退，游戏产业规模整体驱动力已经从人口基数转向精细化运营提升ARPU值。随着玩家付费意识和收入水平的提升，用户付费意愿和付费能力均有提升：根据 CNNIC 的数据，截至 2015H1，用户为手机或平板电脑游戏付费的比例相比 2014 年有了明显提高，46.6%的用户曾为移动游戏付费，较 2014 年大幅提升了 18.6 个百分点；从用户付费能力看，月均为游戏付费在 50 元以上的用户比例由 2014 年 30.4%提升至 2015 年的接近 50%，付费能力提升明显。

手游用户付费能力大幅提升