2017年中国养殖产业发展趋势分析【图】

    一、从畜禽养殖的集约化之路看养殖产业发展趋势

    1、白羽肉鸡的集约化之路

    我国白羽肉鸡的养殖发展经历了四个阶段，目前已经从最初的小规模、低技术、低资本的粗放式养殖方式发展到目前的高技术、高资本投入及大规模的集约化养殖。

我国白羽肉鸡发展

数据来源：公开资料整理

    目前，我国白羽肉鸡养殖已加速进入集约规模化养殖阶段：2015 年 38 家白羽肉鸡集团企业养殖量 31.3 亿只，占全国总量 50%以上，年出栏肉鸡数量小于 1 万只的从 2011 的 31%下降到 2015 年的 10%，年出栏肉鸡数量大于 10 万只的从 2011 年的 25%上升到 2015 年的 50%。

    随着白羽肉鸡集约化养殖的发展，也诞生了一批优质的龙头企业，尤其是圣农发展，目前已经发展为从上游的饲料生产、到中间的肉鸡养殖以及下游屠宰为一体的全产业链企业，目前市值已经高达 200 亿，最高市值近 350 亿。

    2、生猪行业的集约化发展

    我国生猪养殖行业经历了一个从低水平的小规模养殖为主逐步向高资金和高技术投入主导的集约化养殖模式发展。十几年来，我国年出栏 50 头以下的小规模养殖户大量退出，从 2003 年的 1 亿多户减少到 2014 年的不足 5000 万户，年出栏 50-99 头的养殖户在 2012年之后也开始减少。与此相反的是，年出栏 10000 头以上的养殖场持续增长。

我国生猪小规模养殖户数量变化情况（万）

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我国大规模生猪养殖场（户）数量变化情况（个）

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    伴随着我国生猪养殖规模集中度提升的是我国生猪养殖模式的变化，在我国生猪养殖的集约化发展之路中，有两种模式较为常见：一种是公司+农户型的养殖模式，以温氏股份为代表；另一种是自建规模化猪场，以牧原股份为代表。无论是哪一种模式，与传统的散养户相比，都具有较高的养殖效率和经济效益，也具有更强的抗风险能力。

生猪集约化养殖与散养的区别

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    3、对虾行业与畜禽养殖行业的比较

    通过对畜禽养殖行业集约化发展过程的梳理，认为行业发展呈现出以下特征：

    1）养殖产业从劳动密集型的粗放式养殖向技术密集和资本密集型的集约式养殖发展是必然趋势。这种转型伴随着养殖效率的提升和经济效益的改善，抗风险能力也大大增强。

    2）一体化的自繁自养和“公司+农户”是常见的集约化经营模式。一体化自繁自养能够从上至下实现对养殖环节的管控，对养殖技术和资本的要求都较高，但养殖成功后也具备更高的效率和壁垒，如牧原股份和圣农发展；“公司+农户”的最大优势在于能够快速铺开，提升规模，如温氏股份。

    3）集约化发展过程中造就高市值企业。伴随着养殖产业集约化发展，畜禽养殖产业都诞生了一批高达几百亿甚至上千亿市值的龙头企业。

白羽肉鸡行业 、生猪行业和对虾行业的对比

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    二、高分散 、低水平养殖导致效率低下，行业供给不足
与对虾近千亿的市场规模相对应的是我国对虾养殖行业的高分散、低水平的粗放式养殖方式，在种苗培育、饲料生产、以及养殖环节均难以得到有效的控制。

我国对虾养殖现状

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    低水平的对虾养殖导致我国对虾养殖存活率极低，2016 年是近几年行业养殖较好的一年，但是普遍成功率也只有 3-4 成左右，这还主要是因为：一方面连年的亏损导致部分养殖户退出，留下的是养殖技术相对较高的养殖户；另一方面 16 年部分养殖户降低了投苗量，从而使成功率上升。

2016年我国主要对虾养殖区养殖情况

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    2013 年以来，由于早期死亡综合征 EMS 及急性肝胰脏坏死 AHPNS 等的爆发，我国对虾的存活率持续走低，对虾产量也不断下降，从 2012 年 150 万吨左右的高点减少到 2015年的 80 万吨左右，远远不能满足国内高达 160 万吨的对虾消费需求。

2012 之后，受养殖疾病影响，我国对虾产量持续走低

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    2016 年，我国对虾养殖存活率虽然较 2015 年有所好转，但是养殖户退出也有所增加，因此全年产量仍较低，估计与 2015 年差异不大，不足 100 万吨，行业仍然处于严重的供不应求状态。这就导致了得 养殖行业盈利分化极大，养殖成功率高的养殖户可以获得 50-60%甚至更高的暴利，而养殖成功率低的农户则会出现亏损。

    近两年，我国对虾进口量大增，2016 年上半年越南虾出口我国涨幅达到 41%，出口金额达到 2.2 亿美元，此外我国 2016 年上半年就从厄瓜多尔进口了 2.4 万吨虾。

    三、行业亟需转型升级，现有养殖尝试难以改变产业格局

    在目前的对虾养殖中，比较常见的养殖探索主要有三种：一是高位池养殖模式；二是小温棚模式；三是华北地区推行的室内养殖。

我国现阶段常见的对虾养殖方式

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国畜禽养殖市场监测及投资方向研究报告》