2017年中国环保工程及服务行业集中度分析【图】

    1、标准趋严总量增速放缓，进度督导显效用，落地率提升

    截至 2016 年底，属于识别阶段的 PPP 备选项目占比有所缩小，但仍近 7 成。对于一般入库项目并未提出强制执行时间，落地率提升系市场抉择，地方政府及民营企业 PPP 合作模式逐步成熟。但实际 PPP 项目标准趋严使得总量增速放缓。Q4 新增入库项目月均 263个，低于 H1（458 个）和 Q3（395 个），相比之下新增落地项目月均 135 个，高于 H1（64 个）和 Q3（109 个）。按执行阶段项目口径计算，1、3、6、9、12 月末落地率分别为 20%、22%、24%、26%、31.6%，呈现稳步提升特征。

各阶段入库项目数月度变化（个）

数据来源：公开资料整理

    2、地区集中度持续下降，分布行业集中度不变

    按入库项目数排序，贵州、山东（含青岛）、新疆、四川、内蒙古仍居前五位，合计5403 个，占入库项目总数的 48%，略低于 H1 的 53.1%和前三季度的 49.2%。

    按入库项目投资额排序，贵州、山东（含青岛）、云南、河南、四川仍居前五位，合计 6.02 万亿，占入库项目总投资额的 42.4%。

    按行业区分：市政工程、交通运输、城镇综合开发 3 个行业项目数和投资额均居前三位，合计分别占入库项目总数、总投资额的 54%、68%，与 9 月末的 53.7%和 68%基本持平。

12月末入库项目数行业分布情况（个数）

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12 月末入库项目数地域分布情况（个数）

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12 月末入库项目数地域分布情况（亿元）

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    3 、政府付费类和可行性缺口补助类项目的比重略有提高

    按照三种回报机制统计（使用者付费、政府付费、可行性缺口补助），使用者付费项目 4,687 个，投资 4.60 万亿元，分别占入库项目总数和总投资的 42%和 34%，略低于前三季度 43%和 35%基本持平；政府付费项目 3,591 个，投资 3.37 万亿元，分别占 32%和25%，略高于前三季度数据 31%和 24%；可行性缺口补助项目 2,982 个，投资 5.52 万亿元，分别占 26%和 41%，与前三季度持平。全年政府付费和可行性缺口补助两类项目比重逐步提高到占 60%左右，使用者付费项目比重逐步下降到占 40%左右。

12月末入库 PPP项目回报机制分布（个）

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12 月末入库 PPP 项目回报机制分布（万亿）

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    4、去粗取精，首批示范项目全部落地，标杆作用显著

    截止 16 年底第一批 PPP 示范项目 22 个（原为 30 个，后调出 6 个，即将调出 2 个），第二批示范项目 205 个（最初为 206 个，调出 1 个），第三批示范项目 516 个，共 743个为 9 月底规模近三倍，总投资额 1.8 亿元为 9 月底规模两倍。主要系第三批示范项目入库所致，随着前两批示范项目逐渐进入执行期，财政部扥相关部门总结前两期示范项目经验，甄选第三批示范项目，未来示范项目落地率有望持续提升。12 月末示范项目落地率49.7%。其中，第一、二、三批示范的落地率分别为 100%、62.4%、42.9% 。

12月末前三批示范项目

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    模式渐渐成熟，落地时间逐步缩短。从 12 月末各批次国家示范项目平均落地周期比较，第一批中 20 个示范项目的平均落地周期为 15.0 个月，第二批中 83 个的平均落地周期为15.6 个月，第三批中 144 个的平均落地周期为 11.0 个月，第三批比前两批少 4 个月。

247个示范项目落地周期分布

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国环保服务现状分析及行业发展前景预测报告》