2016年中国广电网络发展状况及未来发展趋势分析（图）

    1、广电网络的定义

    广电网络是通过无线电波或导线向广大地区播送声音、图像、数据的传播网络。广电网络是国家信息基础设施的重要组成部分，是通达千家万户的最普及的信息工具和最便捷的大众信息载体。根据信号传输方式的不同，广电系统可以划分有线电视、地面电视和卫星电视。相比地面电视和卫星电视，有线电视长期以来是电视传输和收视最主要的方式。

    有线电视（CATV）是利用光缆、电缆等实体介质承载电视信号，由电视台发送，经光缆、电缆传输，被终端用户的电视机接收，实现电视信号的闭路传输。有线电视网络就是传送广播电视信号到千家万户的光缆、同轴电缆组成的传输网络，具有抗干扰能力强、传输信号质量好、频带宽等优点。随着互联网的兴起和数字电视的发展，有线电视网络不再局限于传统的广播电视信号传输，还可以利用网络的富裕容量承载诸如语音、数据、VOD（视频点播）、互动游戏、信息服务、远程教育、互动广告等多种增值业务。

    2、全球广电网络行业的发展状况

    随着互联网技术的不断进步和发展，在全球网络逐步融合的趋势下，广电运营商积极抓住高速网络发展的机会，重点发展宽带业务，加速向融合化媒体转型。广电运营商通过技术的革新及多元化业务的丰富，持续稳固其在视频及宽带业务的强势地位，广电网络传输市场仍占据优势地位。

    （1）积极发展宽带业务

    为满足互联网时代背景下用户对高速宽带日益增长的需求，全球广电运营商全力发展宽带业务。以美国为例，早在20 世纪90 年代，有线电视运营商就已经投资1.2 万亿美元用来建设和维护宽带网络。目前，美国已拥有全球最领先的宽带网络，85%以上的美国用户宽带速率可达100Mbps 以上，美国的有线或无线网络的用户覆盖率已达到99%。宽带业务已成为有线电视运营商重要的发展业务和盈利方式。据美国调研机构的报告数据显示，2014 年第二季度末，包括康卡斯特（Comcast），时代华纳有线电视（Time Warner Cable）等在内的有线电视运营商宽带用户首次超过付费电视用户的总和。2016 年第二季度，美国前4 名有线电视运营商的宽带用户数均高于付费电视用户数，如下表所示：

美国排名前四的有线运营商宽带用户数与付费电视用户数情况

资料来源：公开资料整理

    （2）广电媒体跨界融合发展

    发达国家早在 20 世纪90 年代就启动了类似我国三网融合的工作。美国是最早实现广电媒体与电信媒体融合发展的国家。1996 年颁布的《电信法》取消了电信和电视业务互相不准进入的限制，为广电媒体跨界融合解决了法律障碍，允许固话、广播、有线电视、影视服务等业务互相渗透，并容许各大网络运营商之间相互参股，营造了自由的竞争环境。美国有线电视运营商凭借其电缆及光纤传输的优势，迅速开拓电话及网络接入市场。原本属于不同行业的企业逐渐提供相似的服务，并不断向“视频+数据+语音+无线”的新模式发展，从而带动网络接入设备特别是FTTH 等高速接入网络设备的快速增长。

    欧盟委员会早在 1997 年12 月就发布了《关于电信、传媒和信息技术部门融合及其管理的绿皮书》，规划了欧洲信息网络的基础设施建设目标及应用方案，促进电信业和广电业市场融合发展。2007 年5 月，根据网络媒体发展实际，欧盟委员会颁布《视听媒体服务无国界指令》（Audiovisual Media ServiceDirective），并于2009 年正式实施。《视听媒体服务无国界指令》从促进市场融合、管理融合和政策融合的目的出发，进一步细化媒体融合规则。面对新技术环境的急剧变化及在线视频用户不断增长，传统广播电视主动与互联网等进行媒介融合，向网络用户延伸。2010 年底，以德国、法国、英国等国家为代表，推出了以广电运营商和设备供应商为主导的HbbTV 混合广播宽带电视服务模式。该模式是立足现有网络技术、IP 视频点播和数字电视机顶盒，向用户提供三网合一服务的宽带电视业务模式。目前，在欧洲大陆支持HbbTV 的广播公司已经覆盖了法国、意大利、西班牙、芬兰、比利时、荷兰等主要欧盟国家，英国则推出了与HbbTV 模式相似的YouView 服务。

    （3）传统广播电视仍占据优势地位

    传统广播电视行业虽然受到了新兴互联网视频技术及年轻用户收视习惯改变的双重冲击，但是从全球有线电视的现状及发展趋势来看，广电运营商依然可以通过技术的革新及多元化业务的丰富，稳固其在视频及宽带业务的强势地位，在激烈的竞争中占有一席之地。以美国最大的有线电视运营商Comcast 为例，它不仅拥有卓越的网络基础、大量的用户资源，更重要的是它还拥有丰富的传媒内容资源，特别是在重大突发事件、体育赛事直播和报道方面，传统广播电视内容优势更为明显。另一方面，虽然新兴媒介为全球受众提供了多样化的内容选择，但人们在媒介消费时间分配方面更倾向于传统媒介。尼尔森公司报告显示，全美仍有95%的观众在客厅里观看传统电视，电视屏幕继续保持在客厅里的重要地位。

    3、中国广电网络行业的发展状况和发展趋势

    （1）广电网络行业处于稳步增长阶段

    我国广电网络行业总体态势良好，表现在有线电视家庭用户数逐年增长和政企客户业务的拓展两方面。在有线电视家庭用户方面，根据《2016 年第二季度中国有线电视行业发展公报》，我国有线电视用户数每年呈递增趋势，截至2016 年6 月末，我国有线电视用户总量25,376.90 万户，较上年增长了468.90 万户，增长率为1.87%。随着广电网络运营支撑能力的进一步提升和内容资源的丰富多样化，加之人口增长及城镇化的推进，有线电视用户数仍将有较大的增长空间。

2013-2016 年6月全国有线电视用户统计

资料来源：公开资料整理

    有线电视在我国家庭收视格局中占绝对优势地位。截至2016 年6 月末，我国家庭电视用户数4.25 亿户，其中，有线电视家庭用户数达到2.54 亿户，用户覆盖率超过60%，遥遥领先其他电视网络技术，广电运营商以及广电网络设备供应商拥有巨大的市场规模。

2015 年—2016 年末我国家庭电视用户覆盖率

资料来源：公开资料整理

    在政企客户业务的拓展方面，根据《国家新型城镇化规划（2014－2020 年）》（2014，国务院）的要求，国家积极推进新型城镇化建设，而新型城镇化应建设智慧城市，强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同。广电网络以新型城镇化建设为契机，充分利用广电网络实名制的系统安全优势、完善的前端管理优势、全覆盖的入户资源以及丰富的内容优势服务智慧城市建设，将业务范围从有线电视家庭用户拓展到政企客户，积极建设城乡社区综合信息服务平台、公共文化服务平台、远程教育服务等，实现广电网络创新业务发展。

    （2）广电网络双向化改造与宽带业务空间巨大

    广电网络双向化是广电开展互动电视和“三网融合”新业务、新业态的网络基础。国家广电总局在CCBN2013 主题报告中规划目标为：到2015 年，全国县级以上城市有线广播电视网络80%基本实现双向化。在竞争日渐激烈的环境下，广电运营商为实现上述目标，必须投入巨资对现有网络进行双向改造和NGB 建设。

    2016 年，我国有线电视网络双向改造继续稳步推进，双向网络覆盖用户均保持稳步增长。截至2016 年上半年，双向网络覆盖用户规模接近1.4 亿，55.07%的有线电视用户已实现双向网络覆盖。双向网络渗透用户数为5,798.2 万户，网络实际的利用率超四成，环比有所提升，但网络利用率仍较低，我国有线电视网络双向化改造的空间仍较大。

2013 年至2016 年6 月末有线电视网络双向改造用户规模

资料来源：公开资料整理

    根据国家广电“十三五”规划的思路和目标中，在“十三五”阶段，广电要基完成全国有线电视网络宽带双向升级改造，实现有线宽带的全面普及，城市和农村家庭宽带的接入能力将要分别实现100Mbps 和50Mbps。2016 年上半年，各地广电网络运营商进一步加快推进宽带业务发展，宽带用户半年净增364.8 万户，相比2015 年同期增长45%，达到2,164.8 万户，占数字电视用户的比重突破10%，宽带业务渗透率达到8.5%。根据工信部统计数据，2016 年6 月末宽带接入用户达27,809.80 万户，其中，中国电信宽带用户数达到11,800 万户、中国联通固定宽带用户数达到7,394 万户、中国移动固定宽带用户数达到6,451 万户，各地有线电视网络宽带用户达到2,164.8 万户。广电运营商与三大电信运营商的宽带用户数相比仍有较大差距，广电网络宽带业务的发展空间十分巨大。

2013 年至2016 年6 月末有线电视网络宽带用户规模

    注：宽带业务渗透率=宽带用户数/有线电视用户数

资料来源：公开资料整理

    （3）广电网络深度整合，规模和资金优势明显增强

    与电信运营商全国高度统一的管理体制不同，我国有线电视源于闭路电视，此前实行“四级办广播电视”。该政策虽在建设初期有效解决了网络建设带来的巨量资金投入问题，但也造成广电网络地区分割和各自为政，使得行业集中度不高，无法开展全程全网业务，严重制约我国有线广播电视传输行业的发展，成为广电网络面临的一大难题。虽目前广电网络已基本实现“一省一网”，但仍需进行深度整合，并在此基础上进行全国性的网络整合，实现全国广电网络的互联互通。

    2014 年4 月17 日，中国广播电视网络有限公司正式挂牌， 2016 年5 月5日，工业和信息化部正式向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》，批准中国广播电视网络有限公司和授权其控股子公司中国有线电视网络公司在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务两项基础电信业务。

    中国广播电视网络有限公司获得基础电信业务经营许可，标志着电信业、广电业的双向进入有了进一步的实质性进展，使广电行业在新闻出版内容资源丰富、传输网络覆盖广的传统优势基础上，进一步解决了广电的互联网出口带宽、IDC 等瓶颈限制，为广电宽带业务的发展提供了更好的基础支撑；有利于加快广电有线网络互联互通平台建设，提升有线电视网络的业务承载能力和跨域服务能力，促进有线电视网络规模化、集约化、产业化发展；同时，有利于加快全国广电网络的整合进程，有利于最终实现“全国一网”，使广电行业具有更为广阔的发展前景。

    2016 年6 月，中国广播电视网络有限公司与中信集团签订了关于共同投资建设“移动多媒体交互广播电视网项目”的《合作框架协议》；与中国农业发展银行签订了《合作实施宽带乡村和中小城市（县）基础网络建设战略合作协议》；分别与内蒙、青海、宁夏广电网络公司签订了战略投资框架协议；与贵州等11家省级广电网络公司签订了广播电视网络产业开发投资有限公司出资协议。
目前已有歌华有线、东方明珠、广电网络、广西广电、江苏有线、吉视传媒、华数传媒、湖北广电、电广传媒等九家省级的广电运营商成功上市进入资本市场，另有山东广电网络有限公司、新疆广电网络有限责任公司、贵州省有线广播电视网络有限公司、黑龙江广播电视网络股份有限公司、安徽广电信息网络股份有限公司、重庆有线电视网络有限公司、云南广电、广东省广播电视网络股份有限公司等也对外宣布上市计划。省级广电公司上市后将募集资金用于优化完善现有广电网络，推动广电网络数字化、双向化改造及对现有全媒体综合信息服务平台扩容升级，为广电网络设备和服务供应商带来重大的发展机遇。

    （4）数字化整体转换基本完成，高清数字电视快速增长

    有线电视用户包括普通有线电视用户、数字电视用户和高清电视用户三类。经过多年的发展，我国有线电视数字化已经基本转换完成，未来有线电视将向高清数字电视方向发展。

我国有线数字电视用户结构示意图

资料来源：公开资料整理

    根据国家广电总局制定的《中国有线电视向数字化过渡时间表》，中国有线电视数字化整体转换划分为四个阶段，具体情况如下：

 资料来源：广电总局

    根据中国广播电视网络有限公司和格兰研究联合发布的数据，截至2016 年6 月末，我国有线数字电视用户达到20,868 万户，有线数字化程度约为82.23%，我国有线数字化整体转换已步入中后期。在我国31 个省级行政区中，有贵州，青海，云南，浙江等17 家省级行政区及直辖市的有线数字化程度超过全国平均水平。

2013 年至2016 年我国有线电视数字化情况

资料来源：公开资料整理

    近年来，高清数字电视保持稳步快速增长。截至2016 年上半年，我国有线高清数字电视用户达7,239.9 万户，占全国有线数字电视用户的34.69%，占全国有线电视用户的28.53%，较2015 年末增加1,123.9 万户，增长率达18.38%。高清电视从电视节目的采集、制作到电视节目的传输，以及到用户终端的接收全部实现数字化，由于高清数字电视在有线电视数字化的基础上为用户提供16:9 的更宽视野，具有1080 高清晰度、杜比5.1 环绕立体声等优势，因此高清电视已经被视为有线电视的未来发展方向。

    （5）三网融合竞争日趋激烈，广电运营商向综合信息服务商加速转型2008 年以来，国家出台一系列政策措施积极推进三网融合，完善宽带通信网、数字电视网和互联网等信息基础设施建设，鼓励发展IPTV、手机电视、有线电视宽带服务等融合性业务，实现网络的互联互通和资源共享。

    随着互联网技术的发展和智能终端的普及，用户对广播电视的需求已逐渐向随时随地收看、点播、分享和再造转变。用户要求广播电视节目内容的传播能实现多屏互动。因此，传统广电市场面临来自包括IPTV、移动电视、互联网视频、OTT TV 等在内的新媒体的严峻挑战，尤其是IPTV 和OTT TV 的快速发展对广电的基本收视业务产生巨大冲击。

    互联网的普及分流了一部分有线电视存量用户。据《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2016年6 月，中国网民规模达7.1 亿，仅2016 年上半年共计新增网民2,132 万人，半年增长率为3.1%，较2015 年下半年增长率有所提升。互联网普及率为51.7%，较2015 年底提升1.4 个百分点。截至2016 年6 月末，我国网络视频用户规模达5.14 亿，较2015 年底增加1000 万，在网民中的使用率为72.4%，成为互联网娱乐类第一大应用。

中国网民规模和互联网普及率

资料来源：公开资料整理

    面对复杂的市场竞争环境和转型压力，广电运营商必须迎合用户消费需求和习惯的转变，实现多媒介表达与制作、多平台播发，在内容、网络和服务等多方面提升用户体验。而实现电视、PC 和手机、平板电脑等终端的跨屏互动必须加大对广电网络双向化改造和建设的力度，通过提高双向化网改的覆盖率和渗透率占据双向互动电视的市场，加快业务创新和服务创新。截至2016 年上半年，已有约50%的省级网络运营商开通DVB+OTT 业务。

    另一方面，鉴于广电网络是完全实名制的、安全可管可控可信的绿色网络，广电运营商可以利用这一优势，在广电网络中建立数据中心（IDC），为各级政府行政事业单位和广大企业提供安全可靠的数据信息云存储、云处理、云分发，以及进行大数据分析和挖掘。通过建设广电网络这一安全可靠的绿色网络，可以支持对电视台、图书馆、博物馆、档案馆、报刊等海量信息处理的能力，可以为银行、金融保险、税务等提供数据和业务备份的能力，实现从单纯的广电运营商向全面提供以广电有线网络为基础的宽带网络、数字家庭网络、智能家居、智慧城市、物联网等业务的综合信息服务商转型。例如，江苏有线以VPN覆盖，整合健康、医疗、计生、保险信息，着力家庭健康管理与智慧家庭建设；甘肃省广播电视网络股份有限公司突出旅游特色，在有线电视网络基础上，建设了敦煌智慧城市平台；天津广播电视网络有限公司结合有线电视和移动入口，整合物联网、智能家居和社区基础设施，打造“互联网+”社区联网平台，覆盖城乡，开展城市和社会管理、社区金融、商贸专区、本地生活，民生服务、健康养老等服务；山东广电网络有限公司的智慧社区建设立足平安城市、居家养老、智慧医疗、智慧人社、智慧商圈、智慧教育、智慧党建、村务公开服务；浙江安吉县广播电视网络有限公司整合应用资源，部署公共Wi-Fi 热点，开发“爱安吉”APP 应用，统一布局了县域智慧产业，贴近百姓生活，提供多项便民服务功能；河北广电信息网络集团股份有限公司正定分公司以“美丽乡村信息服务中心塔元庄分平台”推进“智慧乡村”，开发丰富的村村通信息云台、村村看视频监控、村村响应急广播应用服务；吉视传媒作为“吉林省国有林管理现代化局省共建示范项目”的总承建方，负责项目建设与后续运营服务。该项目为国家林业局申报的“互联网+”林业重大工程项目，总投资达17.8 亿元，其中，吉视传媒承建的项目为示范项目，预计总投资为8.64 亿元。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国广电设备行业分析及投资战略咨询报告》