2017年中国直销行业发展趋势及市场前景预测【图】

直销 2017-02-17 05:44

近年来，我国直销行业增长迅速。2010年至2015年，我国直销行业规模从2010年的593亿元增长至2015年2207.84亿元，CAGR为30.07%。同期美国直销行业CAGR仅为4.81%，远低于我国直销增长速度。

我们对2007年国内前十大直销企业的现状进行统计后发现，大多数企业在2007-2015年间通过直销模式实现了快速增长，其中5家企业的CAGR超过10%。无限极2007年营收10亿，2015年为260亿，期间CAGR高达50.27%；康宝莱2007年营收8亿，2015年为68亿，期间CAGR高达30.67%；完美2007年营收40亿，2015年为225亿，期间CAGR为24.10%。

2007年前十大直销企业增长情况

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国内直销业营收增长情况

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国内直销产品品类

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相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国直销市场专项调研及投资方向研究报告》

目前我国准许的直销产品有6大类，化妆品和保健品占据主要地位。根据2016年3月商务部、工商总局发布的最新公告显示：我国目前允许通过直销进行销售的产品包括化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具和家用电器等六大类产品。其中，化妆品和保健品占据着主要地位，两者合计所占比例超过80%。

近几年，化妆品和保健品行业保持快速增长。2014年，我国化妆品行业整体市场规模为2940亿元；2009-2014年五年间CAGR超过10%，大大地高于同期日本的0.5%，美国的2.76%。从驱动因素来看，消费能力提升、美肤美容意识提高，以及社交场景增多均为行业增长提供了持续的推动力。

2015年，我国保健品行业整体市场规模约达1981亿元，2010-2015年5年间CAGR为11.63%。从保健品的细分结构来看，膳食补充剂、传统中药保健品、儿童保健品和体重管理保健品分别占55%、33%、7%和5%。未来，人均收入提高、老龄化和城镇化进程纷纷加快，以及居民保健意识的提升，将持续推动行业维持快速增长。

我国化妆品行业市场规模增长情况

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各国化妆品行业2009-2014 年CAGR 对比

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我国保健品行业市场规模增长情况

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我国保健品产品结构

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2015年，全球超过9900万企业全球直销员数量为1.03亿人。其中美国直销人员数量为1820万人，日本为331.4万，韩国为5978.30万人，巴西为449.52万人；占其2015年全国人口分别为5.64%、2.59%、12.07%和2.22%。世界直销协会中未披露中国直销人员数量，但截至2015年10月，我国在册直销员为280万人，在人口中占比0.21%，远低于其他国家占比。受益于化妆品和保健品行业蓬勃发展的带动，我国直销行业有望持续快速发展，从业人员数量将显著增加。

预计到2025年，我国直销市场有望实现4万亿规模。作为全球直销行业发展起步较早的国家之一，韩国、日本等国的直销业已融入商业活动的各个领域，发展十分成熟；因此对我国直销行业的成长具有较大的借鉴意义。韩国与我国领土相近，在文化、遗传、消费习惯等方面都有很多相似之处。

预计，随着牌照监管松动以及居民消费能力持续，我国直销行业渗透率有望追赶加速韩国。假设未来10年（参考韩国，自直销行业立法后20年），我国直销行业占社会消费品零售总额这一比例有望赶超韩国；且根据历史数据显示，我国社会消费品零售总额一般比GDP增速高4-6个pct，预计未来10年我国GDP年均增速在6%左右，则保守估计2015-2025年我国社会消费品零售总额CAGR约为10%。进一步，我们可以测算出2025年，我国直销市场规模约为40,354亿元，10年内CAGR高达33.72%。

我国直销人员数量与国外相差巨大

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中国直销市场规模空间测算

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随着我国居民消费能力和教育普及程度的提升，国内直销的环境有所好转；同时，出于经济结构转型的需求，我国急需找到拉动内需的新方法。因此，自2013年以来，国家对直销政策有所放宽，发放牌照的速度也有明显加快。

2006-2012年，我国共发放直销牌照35个（其中2006年一年发放了13个）；而2013年至今，我国发放直销牌照数量已经高达42个。而且，近几年发放牌照的企业中明显以内资居多，2013年至今发放牌照的42家企业中仅有7家企业是外资企业。虽然国家发放牌照速度显著提升，但是仍然无法满足企业进入直销领域的需求；据调查显示，目前有直销牌照申请意愿的企业总计达到了接近1000家企业。

同时，对于直销产品范围的规定，也做了一些调整。2016年3月份，商务部、工商总局发布2016年第7号公告，公布了新的直销产品范围，在原有化妆品、保洁用品、保健食品、保健器材、小型厨具等5类直销产品的基础上，新增加了家用电器。

近几年国内直销企业数量迅速增长