根据全国血液净化病例信息系统的统计数字,血液透析的市场规模从2011年的136亿元增长到2015年的378亿元,过去四年复合增长高达29.12%。其中,2015年的市场规模增速为29.01%,目前血液透析行业呈现快速增长的态势。
2011-2015年国内血液透析的市场规模及增速
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国血液透析市场运行态势及投资战略研究报告》
根据我国ESRD患者数量至少200万人以上,每年9.22万元的治疗费用的现状进行测算,血液透析对应的理论市场空间为1843.92亿元,但我国目前血透行业的市场规模仅为378亿元,治疗渗透率约为20.5%,与美国等发达国家90%以上的治疗渗透率差距较大。由于经济条件或医疗资源的限制,目前我国仅有少部分人接受透析治疗,大量透析治疗需求没有得到满足。
我国血透治疗的渗透率
测算项目 | 具体数值 |
血透年治疗费用(万元) | 9.71 |
腹透年治疗费用(万元) | 8.08 |
选择血透的治疗比例 | 70% |
选择腹透的治疗比例 | 30% |
透析平均年治疗费用(万元) | 9.23 |
ESRD患者人数(万人) | 200 |
理论市场规模(亿元) | 1843.92 |
目前市场规模(亿元) | 378 |
治疗渗透率 | 20.50% |
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基于血透市场目前未被满足的需求和未来新增的需求两个维度,我们认为虽然目前行业已渐显规模,但未来3年血透行业仍会保持25%以上的高速增长的态势:
1、现有ESRD患者的血透需求有望陆续被满足:目前我国大量血透需求尚未得到满足,未来一方面有望通过引入更多的民营血透中心,缓解血透服务紧缺的现状,满足更多积极接受治疗的患者的血透需求;另一方面,通过提高血透治疗的报销比例和宣传血透治疗技术,提高消极治疗的患者的治疗积极性,从而通过提高治疗渗透率带动行业增长。
2、新增ESRD患者带来血液透析增量需求:由于环境的恶化、工作压力增加和人口老龄化等多方面因素,全国ESRD的患者从2007年约64.21万人迅速增长到2015年约200万人,年复合增长高达15.26%。ESRD患者人数的迅速攀升将带来新的血透需求,不断扩容整个血透市场,带动行业的高速增长。
血液治疗渗透率的提高和ESRD患者数量的增多将扩容血透终端市场规模(亿元)
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血液透析技术的发展时间较长,经过产业界和医学界对血液透析技术进行深入的研发,目前血液透析技术对于各种毒素的净化皆有较好疗效。其中,血液透析技术对于小分子毒素的净化清除效率最高,对中大分子毒素也有一定的净化效率,对蛋白结合毒素可以结合血液灌流技术(组合型人工肾)获得满意的血液净化效果。在临床应用上,血液透析直接利用透析器进行血液净化,可以应对不同病情阶段的患者,是尿毒症主要的治疗方式。
同时,血液透析存在治疗费用较高和对医疗治疗要求较高等缺点。在血透中心的布局上,政策要求血液透析室必须包含普通透析治疗区、隔离透析治疗区、水处理间、治疗室等区域,对地理面积要求较高;在人员配置上,政策要求每家血透中心至少配置2名执业医师,0.4名护士/血透机等,对医疗资源要求较高。
医疗机构血透室的基本要求
费用类别 | 具体要求 |
分区布局 | 具备包括普通透析治疗区、隔离透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊室、接诊室、储存室、污物处理区和义务办公人员办公室等工作区 |
人员要求 | 至少配备2名职业医生和1名技师,每台血透机至少配备0.4名护士等 |
房屋设施 | 一张透析床和一台血透机组成一个血透单元,使用面积不少于3.2平方米等 |
设备要求 | 三甲医院至少配置10台血透机,其它医疗机构至少配置5台血透机等 |
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在治疗费用方面,透析费用约支出7.49万元/年(按480元/人次,每周透析3次估算,但实际有些地区治疗费用可达600-800元/人次),药品费用估计支出2万元/年(仅促红素一项药物就要一周注射2次,每次约150元,年费用约为1.56万元),再加上其他费用,一名患者的治疗费用约为9.71万元/年,对患者造成较大经济负担。
血液透析尿毒症上的治疗费用较高
费用类别 | 费用支出(元) | 费用占比 |
透析费用 | 4,880 | 77.13% |
其他药品费用 | 20,000 | 20.60% |
化验检查费用 | 2,000 | 2.06% |
其它费用 | 200 | 0.21% |
总治疗费用 | 97,080 | 100% |
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综合全国各个重点城市三大类医保(城镇职工保险、城镇居民保险和新农合)对血液透析的报销情况,重点城市的报销比例基本在80%以上,我国医保对血液透析的报销力度较大,患者经济压力逐步减轻。
血液透析在全国各地的报销比例较高
类别 | 北京 | 广东 | 上海 | 山西 | 云南 | 安徽 | 山东 | 湖南 |
城镇职工保险 | 90% | 85% | 90% | 88% | 90% | 90% | 95% | 88% |
城镇居民保险 | 85% | 80% | 85% | - | - | 80% | - | - |
新农合 | - | 70% | - | 80% | - | - | - | - |
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结合血液透析治疗的特点和目前医保报销的现状,我们认为在血液透析技术在我国的发展空间广阔。我国国土辽阔,有足够的地理面积建立血透中心;同时政府加大对尿毒症等大病的医保报销力度,减轻患者在治疗上的经济压力,血透技术有望在我国(包括基层地区)逐步推广。
2024-2030年中国血液透析行业发展前景分析及市场需求预测报告
《2024-2030年中国血液透析行业发展前景分析及市场需求预测报告》共八章, 包含血液透析行业未来发展趋势及模式变革,血液透析行业领先企业运营分析,血液透析行业前景预测与投资建议等内容。
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