2016年中国高端酒店市场规模、投资热点、消费人群及主流品牌运营情况分析【图】

    2016年是酒店行业动荡的一年，从“营改增”的落地到万豪正式收购喜达屋，从经济型酒店日趋激烈的竞争环境到公寓民宿不断侵蚀市场，酒店行业的发展愈显多元化和融合性。与此同时，互联网大数据将全新的视角和分析方法带入酒店业，透过大数据和统计分析来观察行业、优化管理，已经势在必行。

    一、高端酒店市场规模和投资热点

    据不完全统计，截至2016年11月，国内实际酒店数量已超过24万家。其中高端酒店达到11，971家，占比仅约5%。

2011-2015年各档次酒店增长比率

数据来源：公开数据整理

    虽然高端酒店虽然市场体量占比较少，增长速度却位居前列。2011-2015年间，高端酒店年复合增长率虽随市场变化呈现较大波动，但始终位列三大酒店类型之首，5年间的年复合增长率也达到5.1%的平均值。此外，还在2015年出现强势抬头趋向，远期表现仍旧可期。

区域新增高端酒店占比

数据来源：公开数据整理

    在高端酒店持续快速增长的背景下，2016年国内共开业高端酒店81家，分布于八大地区45个城市。其中，华东地区开业42家，占到总数量的一半以上，充分说明了该地区深厚的市场容量与投资热度；江苏省新开业10家高端酒店，成为增长最快的省份。

新增高端酒店城市占比

数据来源：公开数据整理

    上海以新开业10家高端酒店的数量成为增长最快的城市，但北京、广州、深圳等城市均未进入增长最快的城市排行。

重点城市新增供给选址偏好

数据来源：公开数据整理

    随着一线城市核心区和CBD附近酒店密度的不断提高，更多的高端酒店将新址转向城市周边开发区或者深入布局，转向二三线城市的核心区域。乌鲁木齐、遵义、荆州、海口等城市的高端酒店市场，就是在这一趋势带动下成长起来的典型。

    对于特征明显的旅游城市而言(如三亚)，与其旅游特征高度相关的区域仍是高端酒店关注的焦点(如三亚的亚龙湾、三亚湾、海棠湾均为当地热门度假旅游景点，也成为新增酒店的首选)。

    此外，与全新的城市综合体合作，打造全方位服务场景，或是基于城市重点旅游、商业相关设施的落成，围绕筹建酒店(如上海迪士尼度假区、合肥滨湖世纪城等)，也已成为高端酒店选址的另一个方向。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国酒店市场供需预测及发展趋势研究报告》

    二、高端酒店消费人群分析

    “男性为主体、26-35岁消费者超6成”

消费人群年龄分布

数据来源：公开数据整理

    据调查样本显示，2016年高端酒店市场的消费人群仍以男性为主，其占比达到73%。消费人群以26-35岁间的80后为主，其占比达61%，超过其他所有年龄段人群的总和。这一群体是目前社会的中间阶层，大部分拥有稳定的工作与收入，在经济上有一定积累，也形成了较为成熟的消费观念，对品质有较高追求。

    “北上广深人群是消费主力军，杭州、成都消费者需求亦强”

高端酒店数量、消费来源城市比较

数据来源：公开数据整理

    酒店市场规模较大的武汉、西安、三亚、重庆等地，尚未培育出本地的高端消费群体，更多依靠外来消费者贡献收入，这些城市多为交通枢纽城市，旅游或制造业发达，同时基础设施建设完善，更易吸引会议及度假型高端酒店选址开发。而南京、天津等酒店体量在全国未进前10的城市，却拥有较大的高端酒店消费群体，虽然这些城市规模相对较小，但毗邻一线城市，人员流动性强，消费者支付能力较高，对高端酒店的消费需求也相对较多。

    “咖啡、面包甜点、中西餐受关注，简餐需求不可忽视”

消费人君酒店餐饮消费偏好

数据来源：公开数据整理

    具体在高端酒店餐饮消费上，咖啡是高端酒店消费人群较为喜爱的一项饮料，面包甜点、中餐、西餐也表现出了较高吸引力。但值得注意的是，简餐的偏好占比达到46.1%，这是部分高端酒店经营者容易忽视的一个领域。即对于部分商务出行、时间安排更紧迫的消费者来说，正式、豪华、耗费时间更长的餐饮类型可能并不适用于他们。

目前消费人群APP使用偏好

数据来源：公开数据整理

    而根据目前高端酒店消费人群APP使用偏好进行推测，航旅及OTA类应用在未来很长一段时间内仍将是这类人群的使用重点。但除了继续关注商旅出行需求外，提升对健康生活的认知、建立酒店健康体验场景与产品，可能会成为未来阶段影响高端酒店发展的另一大重要因素。

    三、高端酒店市场主流品牌运营发展分析

    截至2016年10月，MBI共监测了市场上主流高端酒店品牌129家。

    “高端酒店官网及APP流量已形成稳定规模，或将持续平稳增长”

2016年高端酒店市场主流品牌线上运营状况

数据来源：公开数据整理

    -10月份，高端酒店的整体APP运营较为平稳，这与其发展体系成熟有着密切关联；而官网流量上，受今年国际国内诸多品牌并购、升级的影响，官网流量呈现出波动下降状态。但从长期趋势来看，基于高端酒店品牌发展已相对成熟的现状，这两项指标值在未来很可能将持续平缓增长。

2016年高端酒店主流品牌的新闻投放媒休分布情况

数据来源：公开数据整理

    在媒体宣传推广上，高端酒店品牌偏爱的五大平台分别是新浪旅游、迈点、搜狐旅游、中国网以及美通社。截至2016年10月，市场上主流高端酒店品牌在五大平台的新闻投放数量合计占比，达到全年行业新闻总数的80%。

2016年高端酒店市场主流品牌在不同OTA上的舆情指数

数据来源：公开数据整理

    通过MBI监测值可看出，市场主流高端酒店品牌在不同OTA上的好评情况存在明显差异。对于高端酒店品牌而言，如果想要进一步提升和完善自己的口碑形象，未来需进一步关注各家OTA上的点评情况，并提升对核心客群的维护力度。

2016年高端酒店市场主流品牌客群关注分析

数据来源：公开数据整理

    从用户对主流高端酒店品牌的搜索情况来看，高端酒店的搜索总量在2016年呈逐渐上升趋势。而2、3月份受节假日的影响，用户的关注度出现了明显下滑。在搜索平均值上，基于市场进入时间更早、产品及服务更成熟，高端酒店品牌的渗透率优势得以体现。

    经过数十年的发展，高端酒店已在中国酒店业中占据了核心资源优势，其强大的品牌渗透率与软硬件质量也培育出了广大忠实客群。虽然市场偶有波动，但在旅游经济持续崛起、消费者购买力与观念不断提升的大趋势下，当今高端酒店市场仍呈现出巨大成长潜力。

    目前，高端酒店主要聚集在国内一、二线城市，但随市场体量的逐渐饱和，未来预计将会有更多高端酒店转移至二、三线热门旅游城市及内陆新兴潜力城市。此外，伴随各类技术手段及数据化应用的成熟，为核心客群描绘人群画像，并以此为基础完善自身运营、探测未来阶段经营转型方向，将成为高端酒店发展中的另一转变趋势。

    对于高端酒店经营者而言，在未来阶段继续维持产品与服务的高质量，同时加大对核心客群的关注程度，不断探索与客户间的互动方式，利用互联网思维与技术的帮助，持续创造酒店品牌的增值，依然是发展过程中不变的主题。