2016年中国银行业市场格局分析【图】

    1、历史沿革

    我国商业银行体系的建立是伴随着金融体制改革的步伐，从无到有不断发展壮大的过程。 1972 年以后，农业银行、中国银行、 建设银行和工商银行相继分设或者成立，逐步形成了中国人民银行与四大专业银行各司其职的二元银行体制。 1986年，交通银行重新组建。此后，招商银行、中信实业银行等全国性股份制商业银行也相继成立， 形成了我国银行业的多元化结构， 推动了我国银行业的快速发展。1995年，国务院下发《关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25 号），各地城市信用合作社陆续组建城市合作银行。随着我国加入世界贸易组织和我国银行业进一步对外开放，外资银行逐步进入我国金融市场，我国商业银行体系呈现出多元化的竞争格局。近年来，我国主要商业银行陆续完成首次公开发行股票并上市，进一步完善了公司治理结构和内部控制体系，建立了资本金补充的多元机制，显著提高了我国商业银行的竞争能力和抗风险能力。

    2、银行业体系和市场格局

    根据中国银监会的统计口径，我国银行业金融机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、 民营银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资法人金融机构、中德住房储蓄银行、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司、汽车金融公司、消费金融公司、村镇银行、贷款公司以及农村资金互助社。

    截至 2015 年底，我国银行业金融机构包括 3 家政策性银行、5 家大型商业银行、12 家股份制商业银行、 133 家城市商业银行、 5 家民营银行、 859 家农村商业银行、71 家农村合作银行、 1,373 家农村信用社、 1 家邮政储蓄银行、 4 家金融资产管理公司、 40 家外资法人金融机构、 1 家中德住房储蓄银行、 68 家信托公司、 224 家企业集团财务公司、 47 家金融租赁公司、 5 家货币经纪公司、 25 家汽车金融公司、 12家消费金融公司、 1,311 家村镇银行、 14 家贷款公司以及 48 家农村资金互助社。

    大型商业银行在我国银行体系中仍占据主导地位，在市场规模和经营网点上均占据优势。与此同时，股份制商业银行、 城市商业银行及其他金融机构也扮演着越来越重要的角色，市场规模增速高于大型商业银行。

    城市商业银行的整体市场份额不断扩大，总资产规模占行业比重不断升高。 截至 2016 年 6 月 30 日， 我国各类银行业金融机构的资产总额、 负债总额、股东权益及相应占比的情况如下：

    注：（1）农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。（2）其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、外资金融机构、非银行金融机构和邮政储蓄银行。

数据来源：公开资料整理

    大型商业银行：截至 2016 年 6 月 30 日，大型商业银行的资产总额占国内银行业金融机构资产总额的 38.25%，负债总额占国内银行业金融机构负债总额的38.21%，股东权益占国内银行业金融机构股东权益的 38.86%。

    股份制商业银行：截至 2016 年 6 月 30 日，股份制商业银行的资产总额占国内银行业金融机构资产总额 18.52%，负债总额占国内银行业金融机构负债总额的18.78%，股东权益占国内银行业金融机构股东权益的 15.39%。

    城市商业银行：截至 2016 年 6 月 30 日，城市商业银行的资产总额占国内银行业金融机构资产总额的 11.56%，负债总额占国内银行业金融机构负债总额的11.67%，股东权益占国内银行业金融机构股东权益的 10.23%。

    农村金融机构：截至 2016 年 6 月 30 日，农村金融机构的资产总额占国内银行业金融机构资产总额的 12.99%，负债总额占国内银行业金融机构负债总额的13.04%，股东权益占国内银行业金融机构股东权益的 12.43%。

    其他类金融机构： 其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、 外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。截至 2016 年 6 月 30 日，其他类金融机构的资产总额占国内银行业金融机构资产总额的 18.67%，负债总额占国内银行业金融机构负债总额的 18.31%，股东权益占国内银行业金融机构股东权益的 23.10%。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国银行业市场专项调研与投资战略研究报告》