2016年中国宏观经济增速趋缓影响汽车销量及消费群体特征、需求、潜力情况分析【图】

    总体来看，我国未来几年宏观经济增速依然面临下行压力，汽车消费的增长也面临较大压力。由于汽车是国民经济的支柱产业，中国汽车产业都具有拉动国民经济发展的责任、任务。因此中国汽车产业的产值、 销售额、增加值的增长速度，应该高于国民生产总值的增长速度，这也是汽车工业新常态的重要特征。然而，现在销 量的增长却不及GDP增幅，净利下滑已成车市“主旋律”，车市的冬天来了。

近十年中国GDP增速变化趋势

    2009 年1月14日，国务院常务会议审议并原则通过汽车产业振兴规划（汽车下乡），当年汽车销量猛增，随后几年增速 也十分可观。业界人士认为，近年来政策力度减弱，加上汽车保有量大增，汽车销量增速下滑。从2016年的政策看，有利因素和不利因素参半。

    2016年影响车市的有利因素

    1、汽车“供给侧改 革”进一步推动刚性需求。

    2、1.6升购置税减半和新能源车相关 广等政策刺激需求。

    3、区域市场有望进一步释放增长潜力。

    4、公路建设及城建 化推进支持商用车的发展。

    2016年影响车市的不利因素

    1、尽管汽车业未被列入去产能重点行业，但 我国汽车产能结构性 过剩问题已经显现。

    2、城市限购、节能惠民 补贴政策的结束也会 对未来中国品牌小排 量汽车产生一定影响。

    消费群体购车利益导向变化影响销

    1、汽车消费群体年龄结构、性别结构、收入结构、消费理念、消费习惯、消费偏好等不断变化，对汽车销量有一定影响。 例如，随着对汽车的热情减退，变得更加注重实际，越来越多的消费者不再像以往将那样将车视为身份的象征。以前以紧凑型车 和中型车占主导的时代一去不复返，城市SUV关注度持续上涨。对于一二线城市居民而言，购买新车不再是出行的唯一选择—— 购买二手车、短时或长期租车、通过打车应用软件以及使用汽车共享服务等反而更受青睐。这些变化的背后是消费者需求的变化， 以前代步及身份利益导向为主导，而今代步、户外、足迹延伸等多种利益导向百花齐放，且随着年轻化消费群体的崛起而不断变化。

不同年龄段群体购车核心利益导向差异

    1、引领消费者（需求、态度、行为）是汽车营销的突破口

    2、以消费群体特征、需求为突破口

    3、消费者触车主要途径：互联网

    早在2013年1月，中国互联网络信息中心(CNNIC) 发布的《中国网民消费行为调查报告》中就已经指出，互联网已成 为消费者接触汽车信息首选渠道，同时也是汽车企业重要的推广营销平台。 l 时隔三年，互联网尤其是移动互联网持续高速发展，已经成为消费者触车的主要渠道。

汽车消费群体媒体接触渠道

线上主要渠道 线下主要渠道

    移动互联网用户规模及流量规模增长迅猛

Native APP-DAU 走势

Web端&Wap端-日均PV走势对比

    消费群体特征：女性用户话语权明显提升

    女性在汽车类APP上的活跃度不及男性，常以口头意见参谋的角色出现。但从上牌数据中可以看出，85后女性呈现出 较强的购车能力，而且男女的增速非常接近，相信在未来的道路上我们会看到越来越多的女司机。

汽车类APP活跃用户性别分布

2015年85后男女上牌量与增长率

    消费群体特征：呈现年轻化趋势

    85后、90后在汽车类APP上的活跃度较高，反映出汽车消费群体年轻化的趋势明显。

汽车类APP活跃用户年龄分布

    消费群体特征：学历整体水平较高

    汽车类APP活跃用户群体中，本科及以上学历人群占比较大。

汽车类APP活跃用户学历分布

    消费群体特征：未婚未育家庭占比略高

    汽车类APP用户群中，未婚未育家庭占比略高，这也说明汽车消费群体呈现年轻化的趋势。

汽车类APP活跃用户婚育情况

    消费群体特征：西部欠发达省份用户关注汽车者也较多

    对比网民基数看，除了东部发达地区，西部欠发达省份用户关注汽车者也较多，结合西部汽车保有量较低的现状看， 西部将是销量增速较快的区域

汽车类APP活跃用户地域分布

    汽车类APP活跃用户TGI-TOP10省份

(对比CNNIC网民基数)

    消费群体特征：汽车APP活跃度较高

    日均启动1次、使用时长在15分钟内的用户占比大；日均启动2-5次、使用时长在16-30分钟的用户也较多。

汽车类APP活跃设备日使用时长

汽车类APP活跃设备日使用时长

    消费群体特征：移动端触车也有时段偏好 l 汽车类APP活跃用户与PC端的时段偏好差异明显，下班后活跃度明显提高（PC端用户反之）。

汽车类APP活跃用户上网时段分布

    消费群体特征：移动端触车所用设备相对高端 l 从汽车类APP活跃设备品牌分布数据看，苹果品牌占绝对优势，说明移动端触车所用设备相对高端。这也从侧面反映 出汽车消费群体的消费水平普遍较高。

汽车类APP活跃设备品牌分布

    消费群体需求：实用化、个性化、多元化趋势明显 l 消费者需求从交通工具演进到高端化、个性化、跨界化、智能化的服务产品。 l 具体表现在选车需求上，必然走向实用化、个性化、多元化。

    消费群体需求：车级偏好变化趋势

    近八年来，汽车网民在车展期间关注SUV的热度持续高涨；而微型车、小型车的关注热度逐步降低。 l 以前以紧凑型车和中型车占主导的时代一去不复返，城市SUV关注度持续上涨。 l 这些变化的背后是消费者需求的多元化，以前代步及身份利益导向为主导，而今代步、户外、足迹延伸等多种利益导 向百花齐放，且随着年轻化消费群体的崛起而不断变化。

近八年汽车网民车级关注倾向变化趋势

    消费群体需求：颜色喜好的变化从侧面反映出需求的多元化 l 2015年85后白色车身的上牌量达154万辆，增长了99.82%，黑色尾随其后。 l 从增速看，黄色增长快。

2015年85后热门颜色上牌量TOP5

    消费群体需求：看车过程中自主品牌关注热度不高 l 尽管自主品牌销量份额可观，但关注榜上屈指可数。例如，长城哈弗H6位列SUV销量榜榜首，而长城品牌的关注热度 依然不高。

汽车类APP活跃用户关注品牌TOP10

    消费群体需求：

    目前中国私人汽车保有量已经超过1亿辆，4-5年前购车高峰期的消费者已经集中进入“换车周期”。 l 根据易车指数2015年的一份数据研究，目前中国汽车市场中，二次购车（增购、换购）的比例已经超过30%，并且 还在持续增加，未来置换购车将成为二次购车的主流。

    置换需求：呈现价格和车型级别同步“升级”的趋势

    置换购车用户中，18-40万元以上的车型，占比明显高于整体乘用车市场。 l 车型升级趋势同样明显，价格、配置都更高的SUV和中型车、中大型车，都是置换购车用户青睐的细分市场。

置换购车VS乘用车市场价格差异

置换购车VS乘用车市场车级差异

    潜在置换人群：80后或将开启置换购车爆发式增长阶段，80后、85后是购车主力。 l 随着80后人群年龄的增长，上牌量呈现下降态势。

2015年主要年龄段上牌量与增长率

2015年80后年龄段上牌量及增长率

    消费群体需求：低线城市 高线城市 l 据公安部交管局统计，截至2016年6月底，全国机动车保有量达2.85亿辆，其中汽车1.84亿辆；机动车驾驶人达3.42 亿人，其中汽车驾驶人2.96亿人。 l 从分布情况看，全国有46个城市的汽车保有量超过百万辆，其中北京、成都、深圳、重庆、上海、苏州、天津、郑州、 西安、杭州、广州、武汉、石家庄、南京、青岛、东莞16个城市汽车保有量超过200万辆。 l 未来将有更多城市加入限购的行列，汽车销量将受到明显影响。

汽车保有量居全国前十城市

    消费群体潜力：低线城市 高线城市

    随着中国城镇化推进，汽车消费逐步进入平民家庭，在日趋普及的市场中，汽车销量向低线城市下沉成为必然趋势。四五级城市的汽车市场也是市场份额唯一增长的地区。未来，低线城市汽车消费需求逐步释放，对中 国整体汽车市场的销量贡献占比将不断提升。

全国市场不同级别城市销量结构

    消费群体潜力： 18万以下细分市场向低线城市下沉尤为明显 l 低线城市作为首次购车人群集中的区域，其产品选择无疑更倾向于经济性。18万元以下细分市场中，四五线城市的增长为明显。不过同样需要注意的是，在18万元以上的市场， 四五线城市的消费也依然保持了增长。

各价位汽车的级别城市销量构成

    消费体验佳的渠道：“智慧4S店” l 传统的汽车销售模式以4S店为核心，“智慧4S店”模式下客户成为核心，消费者的地位得到显著提高。 l 线上，用户随时随地看车、比车、咨询、预约、订购，随时随地互动，不受时空限制。 l 线下，通过综合运用机器视觉、人机交互、传感采集、运动底盘、网络通信、室内导航等多项人工智能技术，实现对 人、车的识别的前提下，完成整个业务服务过程的用户服务体验升级、购车体验升级，拉近顾客与4S店的距离。

传统4S店销售模式 汽车电商销售模式 “智慧4S店”销售模式

    营销效果佳的渠道：“智慧4S店” l 基于线上与线下全域数据进行综合分析，洞察客群的准确度必然高于线上或者线下的孤岛数据分析结果，必然大幅提 升客户到店率和销售转化率。

    与电商合作会让“智慧4S店”如虎添翼 l 汽车电商各显神通，通过多种组合拳抢占市场。双十一等节日成为汽车领域的狂欢节，众多的厂商和平台加入其中， 并取得了不俗的成绩。这种火爆场面培育了市场和用户，对汽车销售渠道的多样化起到了促进作用。 l 这些亮眼的成绩与传统4S店的艰难度日形成鲜明对比，也说明与电商合作会让“智慧4S店”如虎添翼。而如果仅仅通 过降价促销、清仓甩卖来提高销量、积攒人气，从长期来看难以为继。

    天猫平台（双十一）

    15年双十一期间，12s内5折凯迪拉 克ATS-L售罄，30S交易额突破一亿 元。 Ø 平台前十分钟交易额破一亿，前70 分钟超过去年交易额。 Ø 阿里汽车全天售出6506台汽车，创 造新的“24小时销售小汽车多的 平台”吉尼斯世界纪录。

汽车之家（双十一）

    易车（双十一）

    15年双十一期间，完成订单77992辆， 交易金额125.6亿元。 Ø 联合了超过30个厂商品牌、四百多家 经销商，11小时候内大众4千台车售 罄。 Ø 将“汽车电商双十一”引入线下，新 车、车贷、养护等多重服务参展。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国互联网+汽车市场供需预测及投资前景预测报告》