2017年中国旅游行业发展趋势及市场前景预测【图】

    2016 年上半年，国内旅游人数22.36 亿人次，比上年同期增长10.47%，人数增速较去年同期提升0.57 个百分点；国内旅游收入1.88 万亿元，增长13.72%，收入增速较去年同期降0.78 个百分点。国内旅游市场增长基本稳定。

1999-2016年国内旅游人数逐步增长（人次）

1999-2016年国内旅游收入逐年较快增长（亿元）

1999-2015年国内居民出游率逐年增长

1999-2016年国内旅游人数与旅游收入增长率对比

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国旅游市场运行态势及投资战略研究报告》

    2016 年上半年，入境旅游人数6,787 万人次，比上年同期增长3.8%。2016 年1-6 月，国际旅游收入570 亿美元，比上年同期增长5.3%。相对于国内旅游及出境旅游等公民旅游市场而言，入境旅游市场增长相对缓慢。

2000-2016年中国入境接待人数

    2016 年1-6 月，中国公民出境旅游人数5903 万人次，比上年同期增长4.3%。该增速较去年全年公民出境旅游人数9%的年增速有明显下滑。我们认为，这与2016 年初以来受恐怖袭击、难民危机等影响下的国际形势不稳定、欧洲游新增指纹签证、人民币贬值等短期不利扰动因素有关。

2005-2015年国内居民出境旅游人数快速增长

2005-2015年国内居民因私出境占比快速提升

    此外，出境旅游的结构性调整也对出境旅游人数增速有所影响，近年来中国公民在全球旅游的半径在扩大，从最初的港澳游向亚洲游、全球游逐步演进。我们以旅行社组织出境旅游人数增长数据为例，2015 年出境旅游人数增长为18.6%，其中出国游人数增长30.5%，港澳游人数则下滑4.33%；从趋势看，港澳游人数近年出现下滑态势，而出国游仍维持在较快速的增长。在国家统计局《2015 年国民经济和社会发展统计公报》中的数据显示，2015 年国内居民出境12786 万人次，其中赴港澳台出境8588 万人次，占所有居民出境人次的比例达到67%。因此在中国公民出境目的地结构性调整的背景下，也会相应影响到出境游人数规模的增速。

2001-2015年旅行社组织出境旅游人数增长（单位：%）

    根据国家旅游局对下半年旅游经济形势的分析：虽然三季度开始极端天气频发，观光休闲和度假旅游需求均受到不同程度抑制，但是下半年将会出现恢复性增长，国内旅游继续保持两位数的增速；在人民币贬值、空气质量改善、外围目的地恐怖活动频发等因素推动下，入境旅游由前几年的衰退周期转为复苏周期的基础进一步稳固，下半年入境旅游人次增长有望突破4%，国际旅游收入增长超过5%；在出境游方面，经济下行和人民币贬值背景下旅游的“进口替代”加速显现，即国民倾向于用国内游替代出境游。考虑到出境旅游已经进入国民常态化生活选项，加上研学旅行、邮轮旅游、国庆度假等积极因素，下半年出境旅游还会有4%左右的增长。到下半年，猴年国庆黄金周的数据仍然展现了国人假日旅游的热情。据国家旅游局数据中心综合测算，2016 年国庆期间全国共接待游客5.93 亿人次，同比增长12.8%，累计旅游收入4,822 亿元，同比增长14.4%。

1999-2016年十一黄金周国内游客数（万人次）

1999-2016年十一黄金周国内旅游收入（亿元）

    国家旅游局公布的统计数据显示，2016 年1 至6 月，全国在建旅游项目9944 个，实际完成投资4211.5 亿元，较去年同期增长约30.5%。总体上看，全国旅游投资继续保持快速增长态势，民营投资主体地位更加稳固，西部地区投资快速升温，旅游产品转型升级趋势明显，度假类产品、乡村旅游、文化旅游等成为投资热点。

    全国旅游投资呈现新特点如下：

    一是旅游大项目投资增速较快。1 至6 月全国旅游投资，100 亿元以上的项目206 个，实际完成投资794.6 亿元，比去年同期增长34.4%。

    二是民间资本持续活跃。上半年民营企业实际完成投资2412.8亿元，同比增长27.1%，增幅比去年提高一倍。

    三是西部投资快速升温，东部地区投资集聚。西部地区实际完成投资1132.8 亿元，同比增长56%，占全国比重为26.9%，超过中部地区占比。其中，四川、贵州、重庆、陕西四个省份实际完成投资均超过百亿元，成为西部热点区域。东部地区实际完成投资2277.8 亿元，同比增长33.2%，占全国的比重为54.1%。

    四是旅游产品转型升级态势明显。度假旅游投资比重占41.3%，观光旅游投资回落明显，占比从54.3%下降到39.6%。

    五是乡村旅游投资成为亮点。乡村旅游实际完成投资1221.3 亿元，较去年同期增长62.3%。2015 年我国旅游投资首次突破万亿元，同比增速达到42%。从2016 年上半年的数据我们可以看出，今年以来旅游投资快速增长的势头仍然延续。在全国固定资产投资以及民间投资增速下滑的大背景下，旅游投资能持续较快增长，说明了资本对于旅游行业整体发展空间还是十分看好的。

    不过在旅游投资宏观向好的同时，在微观层面，大批旅游类创业公司进入发展瓶颈期，多家公司宣布破产或倒闭。2016 年上半年在线旅游领域投资事件57 起，仅为2015 年去年的30%。一方面是因为遭遇了2015 年下半年以来的资本寒冬，另一方面，我们认为，行业竞争激烈、价格战持续、流量成本高企、大型OTA 企业不断拓展平台或生态圈等背景下，这些公司同质化严重、特色不明、一味烧钱参与价格战等自身的问题也是使其举步维艰的重要原因。

    截至2016 年6 月，中国网民规模已达7.10 亿人，互联网普及率达到51.7%；手机网民规模也已达到6.56 亿人，占到整体网民的比例达到92.5%。互联网及移动互联网普及率的持续提升为互联网相关产业的发展奠定了良好基础，在线旅游业也因此受益。截至2016 年上半年，使用网络旅行预订用户规模达到2.64 亿人，同比增长15.1%，网民使用率为37.1%；使用手机旅行预订的用户规模达到2.32 亿人，同比增长38.5%，网民使用率达到35.4%。

2008-2016年互联网及移动旅行预订用户规模（单位：亿人）

旅游预订网络使用率快速提升

    2015年中国在线旅游市场规模达到4737.7亿元人民币，占同期中国旅游业总收入的11.5%。同时，2015年中国旅游业呈现新的线上线下融合趋势，一方面在线旅游企业不断深入供应端，加强资源覆盖；另一方面线下旅游资源运营商通过资本或战略合作主动加强在线业务。

2016-2018年中国旅游产业互联网渗透率预测

    2015年中国在线度假旅游市场交易规模达到550亿元人民币，增幅达到58.2%，高于其他在线旅游细分市场。2015年度假旅游交易规模占在线旅游整体的11.6%。随着度假旅游互联网化程度加深，其占比将逐渐提升。

2016-2018年中国在线度假旅游市场交易规模预测

    中国在线度假旅游市场可以分为跟团游市场和自助游市场。互联网解决目的地信息不对称，同时中国旅游消费者旅游经验日趋丰富，对于个性化旅游体验要求提高，2015年在线自助游份额首次超过跟团游，预计未来这一占比将持续提高。

2015年中国在线度假旅游市场结构 （按出行方式划分）

    2015年中国在线跟团游市场交易规模达到267.39亿元人民币，预计未来将保持小幅增长，2018年达到474.6亿元人民币； 从市场份额来看，集中趋势较去年更加明显：途牛、携程市场份额分列第一、二位，共占57.7%的市场份额，较去年同期提高9.4个百分点，在线平台具备流量优势，未来市场集中趋势将加强。

2016-2018年中国在线跟团游市场交易规模预测

    2015年中国在线自助游市场交易规模达到282.57亿元人民币，随着中国居民旅游需求的多样化，自助游进一步成为出行主流方式，未来将保持快速增长；从市场份额来看，市场呈现多强格局。由于在线自助游市场增量效应明显，多家垂直厂商依靠较强的市场执行和创新能力能拓展市场规模，主要在线平台份额差距较小，竞争压力较大。

2016-2018年中国在线自助游市场交易规模预测