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2017年中国电子行业发展趋势及市场前景预测【图】

2016年11月10日 14:4910000人浏览字号:T|T

    截止10月底,电子行业各公司中报均已披露完毕。2016年三季度,电子行业整体营业总收入为1594.7亿元,较2015年三季度增长34.14%。在申万28个行业分类中,电子行业整体营收增速位列第2位。

2011-2016年中国电子行业整体营业收入

申万一级行业2016三季报总营收增速

电子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国电子元件行业深度评估及投资战略研究报告

    直接加总每年三季报所有公司总体营业收入,使得对比公司数量口径不同。2015 年三季报后有新公司上市,如果直接加总2016 年三季报所有公司营业总收入与2015 年相比,则2016 年三季报总体营业收入数据统计公司比2015 年多,对比口径不一。因此,扣除新上市公司影响后同期对比更能够反映行业整体增速情况。

电子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    电子行业2016年三季度整体净利润为103.84亿元,如果统计公司与2015年中报相同,则三季度净利润为101.23亿元,同比增长43.65%,净利润增速大幅反弹。二级子行业中,元件、其他电子以及半导体行业营收增速呈现增长,电子制造及光学光电子营收增速出现下滑。

元件行业整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

    元件子行业中,PCB 及元器件均呈现增长,带动元件子行业整体营收增速上升,而净利润增速与2015 年同期增速持平。

元件行业整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

其他电子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

    其他电子行业中,飞乐音响收购喜万年集团80%股权以及保千里对营收贡献较大。净利润方面,保千里、佛山照明、华工科技、亿纬锂能、鹏辉能源是利润增长的主要贡献者。

其他电子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

电子制造子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

    电子制造子行业整体营收增速为35.25%,较去年同期的实现大幅反转。净利润方面同样出现增速提升,三季度净利润同比增速为33.98%,较去年同期的5.61%上升超18 个百分点。

电子制造子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    苹果产业链的歌尔股份、长盈精密、蓝思科技净利润大幅提升,以及信维通信拉动整体盈利增速大幅增长。

光学光电子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

    光学光电子总体营收增速为37.35%,相比去年同期的10.79%,提高超17 个百分点。

光学光电子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    净利润方面,光学光电子整体较去年增长41.84%,这是扣除京东方影响后的增速,面板领域的深天马A、彩虹股份、莱宝高科、合力泰出现大幅增长,LED下游应用利润增长较快。

半导体子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

    2016 年三季度,长电科技对星科金朋并表,及韩国子公司JSCK 三季度量产单来营收增量1.95 亿美元,使得长电科技三季度营收同比增加超26 亿元,使得半导体行业三季度整体营收较去年同期增长46.87%,比2015年三季度增速增长超过18个百分点。

半导体子行业整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    半导体净利润方面,小幅增长9.16%,较去年同期增速增长近11个百分点。

    电子行业涉及领域较多,并且技术更新速度较快,因此难以对电子行业进行很彻底、精确的划分。暂且将电子行业分为PCB、电子零部件、LED、光学部件、显示器件、分立器件、被动元件、电子系统组装等。

    PCB 子类整体营收平稳增长,净利润增速反转。2016 年三季度PCB 子类整体营收增速为13.70%,2015 年同期增速为0.46%,增长超过13 个百分点。净利润方面,2016 年三季度增速为46.19%,2015 年同期为增长0.46%。

PCB 子类整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

PCB 子类整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    电子零部件子类营收及净利润增速均下滑。2016年三季度电子零部件子类整体营收增速为34.42%,2015年同期增速为39.21%,下滑4.79个百分点。净利润方面,2016年三季度增速为30.44%,2015年同期为44.12%,下滑约14个百分点。电子零部件中,盖板玻璃、精密结构件以及天线等营收及净利润增长较好。

电子零部件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

电子零部件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    被动元件子类自2012 年以来营收稳步增长,净利润波动较大。2016 年三季度被动元件子类整体营收增速为26.24%,2015 年同期增速为24.65%,增速小幅提升。净利润方面,2016 年上半年增速为21.11%,2015 年同期为48.96%,下滑超27 个百分点。

被动元件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

被动元件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    显示器件子类中京东方体量太大,对整体子类营收及净利润影响大,如果不考虑京东方,显示器件子类2016年三季度整体营收增速为27.4%,2015年增速为44.18%,下滑超16个百分点。净利润增速为26.15%,2015年同期为46.55%,下滑超20个百分点。

显示器件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

显示器件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    分立器件分类中主要是功率半导体,国内功率半导体需求逐年增长,使得分立器件子类营收及净利润呈现增长趋势。2016年三季度分立器件子类整体营收增速为23.22%,2015年同期增速为4.59%。净利润方面,2016年上半年增速为115.51%,2015年同期为-16.3%。

分立器件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

分立器件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    光学部件中,营收及净利润增速回升。2016年三季度光学部件子类整体营收增速为68.51%,2015年同期增速为-17.19%。净利润方面,2016年上半年增速为148.56%,2015年同期为-54.44%,欧菲光贡献最多。

光学部件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

光学部件子类整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

    LED子类分为上游材料、照明用LED和显示用LED,上游材料包括芯片及其他材料。LED上游材料营收及净利润增速2016年三季度出现反转,2016年三季度营收增速为32.77%,去年同期为7.46%,净利润增速为31.21%,2015年同期为7.62%,净利润增速大幅提升超23个百分点。

LED上游材料整体扣除新上市公司影响后行业整体营收及净利润增速

    LED照明营收增速下滑,净利润大幅增长。2016年三季度LED照明整体营收增速为7.22%,2015年同期增速为26.86%,营收增速下滑超19个百分点。净利润方面,2016年三季度增速为55.32%,2015年同期为-5.03%,增速大幅增长超60个百分点。

LED照明整体扣除新上市公司影响后行业整体营收及净利润增速

    LED显示景气度持续高涨,营收及净利润大幅增长。2016年三季度LED显示整体营收增速为79.85%,2015年同期增速为33.04%,营收增速大幅增长超46个百分点。净利润方面,2016年三季度增速为36.74%,2015年同期为80.03%,增速下滑43个百分点。

LED显示整体扣除新上市公司影响后行业整体营收及净利润增速

    电子系统组装子类整体营收增速小幅下滑,净利润增速大幅反弹。2016年三季度电子系统组装整体营收增速为8.22%,2015年同期增速为11.89%,营收增速小幅下滑。净利润方面,2016年三季度增速为44.55%,2015年同期为-14.57%。

电子系统组装子类整体扣除新上市公司影响后行业整体营收增速

电子系统组装子类整体扣除新上市公司影响后行业整体净利润增速

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