2016年中国膜法水处理行业发展概况【图】

    经过 50 年的发展，中国分离膜产业已经逐渐从稚嫩走向成熟。最近 15 年是整个行 业的高速增长期，行业总产值（指膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值） 从 1993 年 2 亿元上升至 2015 年的 1000 亿，按占比 85%计算，2015 年膜法水处理 行业产值为 850 亿。国产膜材技术逐渐成熟，价格下降，同时伴随着 环保标准日趋严格和民众环保意识增强，膜法技术在全国多地开始商业化应用，目前全国投运或在建的万吨级 MBR 城镇污水处理系统已达上百个。

中国膜法水处理发展历程

市政大规模 MBR 应用年规模变化

膜法市政水厂年规模变化

    城镇污水处理和城镇供水是膜法水处理技术的主要应用场所，绝大多数膜法城镇污 水处理厂使用 MBR 技术，大部分膜法城镇水厂采用微滤膜，部分出水指标较高的水 厂同时使用反渗透膜。另外，未来在工业污水处理以及再生水领域，膜法技术也将 有较大发展空间。

市政大规模 MBR 应用和膜法市政水厂规模变化与膜法水处理行业产值变化趋势高度一致

    在 2006 至 2011 年的规模化工程应用阶段，行业产值复合 年均增速为 21%，在 2011 年至 2015 年的全面推广阶段这一数值达到 30%。目前虽 然我国城镇污水处理率已达 90%，污水处理产能增长空间有限，但考虑到存量处理 能力改造，再生水回用和工业废水处理的潜在市场空间，以及排放指标进一步收严， 民众对于选择先进环保技术的心理倾向等因素， “十三五”期间膜法水处 理行业产值年均增速大概率落在 20%-25%。取中位数 22.5%进行计算，到 2020 年行 业产值达到约 2345 亿，整个“十三五”膜法水处理产值可达8138 亿元。

“十三五”期间膜法水处理总产值(亿元)

    膜法水处理产业链由膜材料研发和制作、膜组件制作、膜法水资源化成套解决方案、 运营和维护组成。其中膜法水资源化整体解决方案又涵盖了工艺方案、投标、详细 设计、系统集成、施工安装、系统试车、技术支持和售后服务等流程。其中，膜材 料/膜元件制作和研发在整条产业链中拥有更高的技术先进性和盈利性。

膜法水资源化产业链

    由于较高的系统性和复杂性，水处理 工程实施过程中，业主通常会委托综合实力较强的总承包方对整个工程中的全部或 几个单元进行承包。对于其中技术性较强的膜法水处理单元，有时会采取单独分包 的形式，以达到选择技术较为领先的提供商来保证工程质量的目的。

    目前国内膜法水处理领域呈现出膜元件销售、膜组件销售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO 等多种商业模式并存的局面。部分有实力的企业往往会从单纯的膜元件或膜组 件生产销售模式向 EPC、BOT 以及 PPP 等综合性更强的商业模式发展，这样不但可 以提高膜法水处理解决方案的整体性能，还可以加快企业成长速度，增加企业营收和利润。

    近年来，由于市场需求增长迅猛， 国际品牌纷纷进入中国，抢占市场。与国内企业相比，国际品牌在生产规模、技术 优势、资本实力和管理理念方面具有相对优势。现阶段，国内膜法水处理行业的从 业公司可以划分为国际领先企业，国内领先企业和国内小型企业三个梯队。

国内膜法水处理行业公司可划分为国际领先企业，国内领先企业和国内小型企业三个梯队

以津膜科技为例，膜产品销售毛利率远高于膜工程业务

    近年来在超率/微滤膜领域，国内涌现出天津膜天膜、海南立昇、山东招金膜天等一 批实力较强的生产企业。凭借价格优势，国内品牌市场占有率不断提升，目前国产 超滤微滤膜元件市场占有率已达 60%以上。与此同时，在反渗透膜领域，国内生产 企业也已打破国际品牌的长期垄断局面，应用案例日益增多，目前市场占有率已达 15%以上。