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2016年中国节水灌溉行业市场现状及发展前景预测【图】

    我国属于中度缺水国家且水资 源区域分布不均,农业用水占到 60%以上,大水漫灌现象明显,不仅造成水资源的极大浪费,且影响粮食亩产;如今农业用水红线划定,国家粮食安全愈发 紧迫,节水、增产的需求更加迫切,国家鼓励发展节水灌溉逻辑清晰。近期,行业政策频发、 投资加码、发展规划已定,土地流转、高标准农田改造、水肥一体化的趋势明 晰,均为节水灌溉发展提供确定性保障,预计行业将于“十三位”期间迎来爆发期。

    根据财政部发布的《全国农业可持续发展规划(2015~2030 年)》中的目标, 到 2020 年,我国农田有效灌溉率、节水灌溉率分别达到 55%、64%,发展高 效节水灌溉面积 2.88 亿亩,按照高效节水建设成本 1200 元/亩来测算,十三五 期间,市场规模在千亿以上,符合增速近 14%。

    受季风气候及人口众多影响,我国水资源存在 两大特点:(1)人均水资源量低:我国人均水资源量徘徊在 2000m³/人左右,属于中度 缺水水平;(2)分布不均,表现为夏秋多冬春少、南多北少。我国目前主要依靠修建水 库和跨流域调度解决以上两大问题,不仅成本高而且耗时长,不稳定。

我国人均水资源量约 2000 立方米/人,属于中度缺水

我国人均水资源仅为美国的 1/5

南水北调示意图

    我国农业用水量最大,占比在 60%以上,而根据《全国农业可持续发展规划(2015-2030 年)》发展规划,到 2020 年,我国农田灌溉用水量保持在 3720 亿 m³,红线确定,对比 2014 年用水量, 农业用水量需调低 149 亿 m³,降耗保产要求下,我国高效节水需求强烈。

我国农业用水占社会用水总量的 60%以上(单位:亿立方米)

截止 2020 年,我国农业用水需下降 149 亿立方米

    目前较成熟的节水灌溉技术主要包括渠道防渗、低压管灌、 滴管和喷微灌。目前,我国节水灌溉面积仍然以渠道防渗为主,节水率达 20%,此外,管灌、喷灌、微灌分别可节约用水 30%-50%、50%-60%、80%-85%,效果十分明显, 大力发展节水灌溉,提高农业用水灌溉率成为缓解水资源短缺矛盾的重要方法。

目前,我国节水灌溉面积仍然以渠道防渗为主(单位:千公顷)

节水灌溉技术分类情况

我国喷滴灌面积占总灌溉面积比例很低(单位:百万公顷)

    2015 年,我国粮食产量达到 6.2 亿吨,实现 12 年连增,但我国的粮食进口依赖度却不断扩大,2015 年,我国大豆进口达到 0.84 亿吨、玉米进口达 230 万吨,稻谷进口达 530 万吨,均创出历史较高水平,其中,大 豆进口更是产量的近 8 倍,小麦进口占比一度突破 5%的国家红线。在耕地面积稳定的 背景下,提高单产成为保障我国粮食安全的唯一出路。

我国主要粮食亩产有待提升(单位:公斤/亩)

我国主要粮食及经济作物净进口量占总消费量比例呈上升趋势

节水灌溉方式下,粮食增产明显(以膜下滴灌方式为例)

    我国农田水利设施建设主要以农 民投劳的形式来实现,2002 年,我国开始农村税费改革,各地的义务工和累计工相继 被取消,形成农田水利建设的庞大的历史欠账。根据国务院发展研究中心的数据,“两 工”的取消造成每年农田水利投入减少约 80 亿个工日,按照 25 元/工日测算,每年缺 口在 2000 亿,而从我国财政支出来看,1997-2008 年合计才 476 亿,直到 2011 年底, 农田水利设施建设财政支出才达到 2000 亿,这一期间,累计缺口已经超万亿。

我国农田水利工程设施投资规模

我国农业用水价格低于供水成本价(单位:分/立方米)

    目前,我国农田水利设施建设主体仍然是政府,通过招标的方式进行建设,建好后将设施交给农民, 农民不出钱,很多地方灌溉用水成本低,节水意识自然低,部分地方出现农民破坏设施 的现象,没有承担设施运营维护者的角色。另外,作为建设主体的企业,维修期也只有 1 年,1 年后没出现问题情况下,政府将剩余资金交付企业,运营维护主体的缺失成为 限制该行业发展的重要约束。

我国传统农田水利做法存在诸多问题

    农田水利 关系到民生及国家粮食安全问题,但我国近十年的荒废留下来近万亿的投资缺口,近些 年,国家对农田水利的重视程度提升,财政投资规模处在上升趋势。从中央财政预算来看来看,截止 2014 年,灌区建设与节水改造投资已经达到 100 亿,其中,2012 年增幅达 77%;从中央财政水利专项资金预算金额来看,截止 2014 年小型农田水利设施建设投资已经达到 378 亿,同比增长 66.67%,国家财政投资的加码成为行业发展的重要 驱动力。

中央用于灌区水利设施建设投资(单位:亿元)

中央用于小型农田水利设施建设情况(单位:亿元)

    我国水利设施投资主要集中在水利工程、水坝、大型库区等领域,农 田水利设施投资受关注度低,如今经济下行背景下,农田水利设施建设成为稳增长、调结构、惠民生的重要抓手,根据 2015-2016 年度全国冬春农田水利基本建设规划,国家 继续强调提出力争计划完成总投资 4083 亿元,同比增长 10%,计划新增旱涝保收农田 面积 2451 万亩,新增、恢复灌溉面积 9527 万亩,新增、改善除涝面积 4914 万亩,改 造中低产田面积 2256 万亩,新增节水灌溉工程面积 4574 万亩,治理水土流失面积 2.88 万平方公里,新增供水受益人口 6354 万。

我国农田水利设施建设投资逐年攀升

    截至 2015 年底,全国家庭承包耕地流转面积达到 4.43 亿亩,比 2014 年底增长 9.93%; 流转面积占家庭承包经营耕地面积的 33.3%,比 2014 年提高 2.9 个百分点。2014 年, 中央累计下达土地整治资金 245.90 亿元,共验收土地整治项目 14834 个,土地整治总 规模达 301.15 万公顷。通过土地整治新增耕地 25.56 万公顷。

我国土地流转面积逐年增加

    2013 年,国务院批复了《全国高标准农 田建设总体规划》,主要目标是,到 2020 年建成高标准农田 8 亿亩,其中“十二五”期 4 亿亩,亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上。“十二五”期间已经完成 4 亿亩改 造,“十三五”期间尚需完成 4 亿亩的改造,国家在这一领域的投资也在逐渐加大,从 补贴来看,2014 年,国家发展改革委、财政部分别将田间工程、中低产田改造亩均中 央投资补助标准提高到 1200 元、1020 元,分别提高 2 倍和 10%左右;国家级标准的 《高标准农田建设评价规范》也于 2014 年出台。

    根据财政部发布的《全国 农业可持续发展规划(2015~2030 年)》中的目标,到 2020 年,我国农田有效灌溉率、 节水灌溉率分别达到 55%、64%,发展高效节水灌溉面积 2.88 亿亩,我们预计,至 2020 年底,节水灌溉面积将达到 7.13 亿亩(CAGR=8.61%),高效节水灌溉面积 5.3 亿亩 (CAGR=13.96%),高效节水灌溉占比将达到 74.23%。参照目前的耕地面积 20.25 亿 亩(通常历年耕地面积变化不大),假设高效节水灌溉面积每亩初始投资 1200 元、节水 灌溉面积每亩初始投资 800 元,则 2015~2020 年高效节水灌溉行业(喷滴灌、微灌、 低压管灌)将产生近3500亿的市场空间。若加上每年更换节水灌溉材料的投入200~300亿元,且随着自动化要求的提高,实际每亩的初始投入可能更高,因此节水灌溉行业的 潜在市场空间广阔。

我国灌溉水有效利用系数发展规划

节水灌溉行业市场规模达千亿级别(2015-2020,单位:亿亩)

新增节水灌溉面积增长情况(单位:千公顷)

“十三五”高效节水灌溉面积将迎爆发,CAGR=13.96%

 

 

 

 


 

本文采编:CY303
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2024-2030年中国节水灌溉行业市场运行格局及发展策略分析报告
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《2024-2030年中国节水灌溉行业市场运行格局及发展策略分析报告》共九章,包含中国节水灌溉行业代表企业经营分析,中国节水灌溉行业风险与投资机会分析,中国节水灌溉行业投资前景与发展建议等内容。

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