2016年中国节水灌溉行业市场现状及发展前景预测【图】

    我国属于中度缺水国家且水资 源区域分布不均，农业用水占到 60%以上，大水漫灌现象明显，不仅造成水资源的极大浪费，且影响粮食亩产；如今农业用水红线划定，国家粮食安全愈发 紧迫，节水、增产的需求更加迫切，国家鼓励发展节水灌溉逻辑清晰。近期，行业政策频发、 投资加码、发展规划已定，土地流转、高标准农田改造、水肥一体化的趋势明 晰，均为节水灌溉发展提供确定性保障，预计行业将于“十三位”期间迎来爆发期。

    根据财政部发布的《全国农业可持续发展规划（2015～2030 年）》中的目标， 到 2020 年，我国农田有效灌溉率、节水灌溉率分别达到 55%、64%，发展高 效节水灌溉面积 2.88 亿亩，按照高效节水建设成本 1200 元/亩来测算，十三五 期间，市场规模在千亿以上，符合增速近 14%。

    受季风气候及人口众多影响，我国水资源存在 两大特点：（1）人均水资源量低：我国人均水资源量徘徊在 2000m³/人左右，属于中度 缺水水平；（2）分布不均，表现为夏秋多冬春少、南多北少。我国目前主要依靠修建水 库和跨流域调度解决以上两大问题，不仅成本高而且耗时长，不稳定。

我国人均水资源量约 2000 立方米/人，属于中度缺水

我国人均水资源仅为美国的 1/5

南水北调示意图

    我国农业用水量最大，占比在 60%以上，而根据《全国农业可持续发展规划(2015-2030 年)》发展规划，到 2020 年，我国农田灌溉用水量保持在 3720 亿 m³，红线确定，对比 2014 年用水量， 农业用水量需调低 149 亿 m³，降耗保产要求下，我国高效节水需求强烈。

我国农业用水占社会用水总量的 60%以上（单位：亿立方米）

截止 2020 年，我国农业用水需下降 149 亿立方米

    目前较成熟的节水灌溉技术主要包括渠道防渗、低压管灌、 滴管和喷微灌。目前，我国节水灌溉面积仍然以渠道防渗为主，节水率达 20%，此外，管灌、喷灌、微灌分别可节约用水 30%-50%、50%-60%、80%-85%，效果十分明显， 大力发展节水灌溉，提高农业用水灌溉率成为缓解水资源短缺矛盾的重要方法。

目前，我国节水灌溉面积仍然以渠道防渗为主（单位：千公顷）

节水灌溉技术分类情况

我国喷滴灌面积占总灌溉面积比例很低（单位：百万公顷）

    2015 年，我国粮食产量达到 6.2 亿吨，实现 12 年连增，但我国的粮食进口依赖度却不断扩大，2015 年，我国大豆进口达到 0.84 亿吨、玉米进口达 230 万吨，稻谷进口达 530 万吨，均创出历史较高水平，其中，大 豆进口更是产量的近 8 倍，小麦进口占比一度突破 5%的国家红线。在耕地面积稳定的 背景下，提高单产成为保障我国粮食安全的唯一出路。

我国主要粮食亩产有待提升（单位：公斤/亩）

我国主要粮食及经济作物净进口量占总消费量比例呈上升趋势

节水灌溉方式下，粮食增产明显（以膜下滴灌方式为例）

    我国农田水利设施建设主要以农 民投劳的形式来实现，2002 年，我国开始农村税费改革，各地的义务工和累计工相继 被取消，形成农田水利建设的庞大的历史欠账。根据国务院发展研究中心的数据，“两 工”的取消造成每年农田水利投入减少约 80 亿个工日，按照 25 元/工日测算，每年缺 口在 2000 亿，而从我国财政支出来看，1997-2008 年合计才 476 亿，直到 2011 年底， 农田水利设施建设财政支出才达到 2000 亿，这一期间，累计缺口已经超万亿。

我国农田水利工程设施投资规模

我国农业用水价格低于供水成本价（单位：分/立方米）

    目前，我国农田水利设施建设主体仍然是政府，通过招标的方式进行建设，建好后将设施交给农民， 农民不出钱，很多地方灌溉用水成本低，节水意识自然低，部分地方出现农民破坏设施 的现象，没有承担设施运营维护者的角色。另外，作为建设主体的企业，维修期也只有 1 年，1 年后没出现问题情况下，政府将剩余资金交付企业，运营维护主体的缺失成为 限制该行业发展的重要约束。

我国传统农田水利做法存在诸多问题

    农田水利 关系到民生及国家粮食安全问题，但我国近十年的荒废留下来近万亿的投资缺口，近些 年，国家对农田水利的重视程度提升，财政投资规模处在上升趋势。从中央财政预算来看来看，截止 2014 年，灌区建设与节水改造投资已经达到 100 亿，其中，2012 年增幅达 77%；从中央财政水利专项资金预算金额来看，截止 2014 年小型农田水利设施建设投资已经达到 378 亿，同比增长 66.67%，国家财政投资的加码成为行业发展的重要 驱动力。

中央用于灌区水利设施建设投资（单位：亿元）

中央用于小型农田水利设施建设情况（单位：亿元）

    我国水利设施投资主要集中在水利工程、水坝、大型库区等领域，农 田水利设施投资受关注度低，如今经济下行背景下，农田水利设施建设成为稳增长、调结构、惠民生的重要抓手，根据 2015-2016 年度全国冬春农田水利基本建设规划，国家 继续强调提出力争计划完成总投资 4083 亿元，同比增长 10%，计划新增旱涝保收农田 面积 2451 万亩，新增、恢复灌溉面积 9527 万亩，新增、改善除涝面积 4914 万亩，改 造中低产田面积 2256 万亩，新增节水灌溉工程面积 4574 万亩，治理水土流失面积 2.88 万平方公里，新增供水受益人口 6354 万。

我国农田水利设施建设投资逐年攀升

    截至 2015 年底，全国家庭承包耕地流转面积达到 4.43 亿亩，比 2014 年底增长 9.93%； 流转面积占家庭承包经营耕地面积的 33.3%，比 2014 年提高 2.9 个百分点。2014 年， 中央累计下达土地整治资金 245.90 亿元，共验收土地整治项目 14834 个，土地整治总 规模达 301.15 万公顷。通过土地整治新增耕地 25.56 万公顷。

我国土地流转面积逐年增加

    2013 年，国务院批复了《全国高标准农 田建设总体规划》，主要目标是，到 2020 年建成高标准农田 8 亿亩，其中“十二五”期 4 亿亩，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上。“十二五”期间已经完成 4 亿亩改 造，“十三五”期间尚需完成 4 亿亩的改造，国家在这一领域的投资也在逐渐加大，从 补贴来看，2014 年，国家发展改革委、财政部分别将田间工程、中低产田改造亩均中 央投资补助标准提高到 1200 元、1020 元，分别提高 2 倍和 10%左右；国家级标准的 《高标准农田建设评价规范》也于 2014 年出台。

    根据财政部发布的《全国 农业可持续发展规划（2015～2030 年）》中的目标，到 2020 年，我国农田有效灌溉率、 节水灌溉率分别达到 55%、64%，发展高效节水灌溉面积 2.88 亿亩，我们预计，至 2020 年底，节水灌溉面积将达到 7.13 亿亩（CAGR=8.61%），高效节水灌溉面积 5.3 亿亩 （CAGR=13.96%），高效节水灌溉占比将达到 74.23%。参照目前的耕地面积 20.25 亿 亩（通常历年耕地面积变化不大），假设高效节水灌溉面积每亩初始投资 1200 元、节水 灌溉面积每亩初始投资 800 元，则 2015～2020 年高效节水灌溉行业（喷滴灌、微灌、 低压管灌）将产生近3500亿的市场空间。若加上每年更换节水灌溉材料的投入200~300亿元，且随着自动化要求的提高，实际每亩的初始投入可能更高，因此节水灌溉行业的 潜在市场空间广阔。

我国灌溉水有效利用系数发展规划

节水灌溉行业市场规模达千亿级别（2015-2020，单位：亿亩）

新增节水灌溉面积增长情况（单位：千公顷）

“十三五”高效节水灌溉面积将迎爆发，CAGR=13.96%