全球OTC市场规模在2013年约860亿美元,占全球药品市场的12.3%。自2003年以来全球OTC市场规模稳步增长,增速保持在4%以上,历年均高于全球药品市场增速。
我国2015年OTC的市场规模约为2400亿元,约占整个药品市场的17%。根据南方所的数据,OTC市场在2000年至2014年间一直保持较高的增长率,年复合增长率为17%,近几年增速趋于稳健。从市场增长率来看,我国OTC市场的增速高于整体药品市场的增速,08年至09年开始全面推进新医改,我国医疗卫生的财政支出比例增加,推动了药品市场的增长,药品市场整体增速加快,而OTC的增速低于药品市场增速。但我们认为在当前政策背景下,OTC行业增速在未来或将反转。
2000-2014年我国OTC市场规模
2001-2014年OTC市场增速略低于药品市场增速
我国OTC市场相比发达国家仍有很大差距,主要表现在:1)OTC品种数量远低于发达国家。美国的OTC产品数目超过3万个,而我国的OTC产品只有4870个;2)人均OTC费用支出远低于发达国家。美国2015年OTC人均消费为1000美元,而我国的OTC人均消费仅为约28美元。
在药品招标降价常态化的大环境下,药品市场增速将放缓,而OTC的价格受招标影响较小,且有提价预期,预计未来OTC市场增速将高于处方药市场增速。预计我国OTC市场存在5倍以上的发展空间,前景广阔。
OTC药品同质化现象十分普遍,同样成分、疗效药品有数个乃至更多不同品牌的产品在售,且同类产品的价格、成本和疗效大相径庭。受专业知识限制,绝大多数的消费者对OTC药品的选择以购买知名品牌为主,故OTC行业的品牌消费特点较突出。根据中国非处方药物协会统计2015年度中国非处方药产品综合排名显示,销售前三的产品多为品牌药。
类别 | 排名 | 商品名(商标) | 药品通用名 | 企业名称 |
感冒咳嗽类 | 1 | 999 | 感冒灵颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
3 | 修正 | 肺宁颗粒 | 修正药业集团股份有限公司 | |
消化类 | 1 | 江中 | 健胃消食片 | 江中制药股份有限公司 |
2 | 扬子江 | 胃苏颗粒 | 扬子江药业集团有限公司 | |
3 | 康恩贝 | 肠炎宁片/糖浆/颗粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | |
虚证类 | 1 | 东阿阿胶 | 阿胶系列 | 东阿阿胶股份有限公司 |
2 | 阿谷停云 | 阿胶 | 山东华信制药有限公司 | |
3 | 同仁堂 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | |
外用类 | 1 | 云南白药 | 云南白药系列 | 云南白药集团股份有限公司 |
2 | 马应龙 | 马应龙麝香痔疮膏/栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 | |
3 | 奇正 | 消痛贴膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | |
儿科类 | 1 | 丁桂 | 丁桂儿脐贴 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
2 | 神苗 | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业集团有限公司 | |
3 | 优卡丹 | 小儿咽扁颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 | |
妇科类 | 1 | 九芝堂 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂股份有限公司 |
2 | 仲景 | 逍遥丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | |
3 | 同仁堂 | 加味逍遥丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
品牌OTC的壁垒提高。在OTC品牌的传播中,广告是最核心环节,持续的广告是药企快速建立并维护知名度的重要手段。但由于传统的广告成本越来越高,新厂家、新产品缺乏资金进行品牌建设,而已有品牌需要每年持续投入大量资金进行品牌宣传。近五年来国内主要OTC企业的销售费用占营业收入比例总体呈增加趋势。
药企曾经是央视黄金资源广告的“投标”大户,但广告费用的增加让众多药企无力承担,投标的热情开始逐渐消退。2013年医药保健品广告中标总额为7.02亿元,占招标总额的5%。而14年的药企中标金额仅为3.7亿元,占招标总额的比例降至2.3%。
OTC品牌企业的销售费用占营业收入的比例增加
2023-2029年中国OTC行业市场全景调研及发展趋向研判报告
《2023-2029年中国OTC行业市场全景调研及发展趋向研判报告》共九章,包含OTC下游销售渠道市场需求潜力分析,中国OTC供应链代表性企业案例分析,中国OTC行业投资前景及建议等内容。
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