2016年中国互联网保险行业市场前景及发展趋势预测【图】

互联网保险 2016-07-19 08:39

2015 年中国互联网保险保费收入高达 2234 亿元，占保险市场总规模的 7%。随着互联网保险兴起，越来越多的传统保险公司亦开始加速互联网保险布局，2015 年中国经营互联网业务的保险公司数量是 2011 年的 4 倍，目前开展互联网业务的保险公司 110 家，占保险公司总数量的 74%。同时，互联网保险的需求亦迅猛发展，据蚂蚁金服与CBN data联合发布的《2016互联网保险消费行为分析》，截至 2016 年 3 月，被互联网保险服务的用户已超过 3.3 亿，同比增长 42.5%。互联网保险从规模、经营机构、市场需求等多方面看，都在短时间内实现了爆发式增长。

互联网保险渗透率持续上升

险企相继开展互联网保险业务

根据中国保险行业协会数据测算，2015 年超过 87%的互联网保费来自对传统保险市场的替代。互联网技术和普及度的发展使得一些承保及核保流程简单、高度标准化的传统保险产品迅速线上化，这类产品包括理财型寿险、车险、意外险等。2015 年互联网短期理财型寿险（高现价产品、万能险）与互联网车险保费合计占互联网保险整体保费规模的 87%。互联网保险对传统保险业务的替代逐年加大，2015 年互联网寿险保费占寿险整体保费的比重达 15%，同比上年提升 10 个百分点；互联网车险保费占整体车险保费的比重达 12%，同比提升 3 个百分点。

理财型寿险与车险合计占互联网保险保费的 87%

2015 年各险种互联网保费占行业整体保费比例

过去十年互联网普及率实现从 8.5%到 50.3%的飞跃，技术的提升为居民消费方式线下到线上的转换提供前提条件。我国线上消费持续增长，电商渗透不断加强，过去 5 年网上零售消费品额复合增长率达 40%，网上零售消费品额占社会零售总消费比重由 2009 年 1.96%上升到 2015 年 12.88%。互联网保险相对于传统保险具有以下优势:（1）足不出户即可在网上投保；（2）海量信息公开透明，消费者在多个产品之间进行优选；（3）消费者可随时购买。

中国互联网普及程度快速上升

网上消费日渐流行

2015 年，前七大寿险公司寿险保费收入占行业比重为 57%，前六大财险公司财险保费收入占行业比重为 78%。对于中小型险企而言，发展互联网保险的进入壁垒较低、初期销售费用显著低于自建代理人团队，是严峻竞争环境下的现实选择。

前七寿险公司占寿险保费收入 57%

前六财险公司占财险保费收入 78%

中国保险规模 2000 年以来呈现高速增长, 2000-2015 年保费收入增长超过 15 倍。随着 2013 年寿险费率市场化逐步落地，2013-2015 年寿险保费增长开始爆发，3 年年化增速达 17.05%。2013 年互联网寿险立刻扭转下行趋势，增速由-5%跃升至 457%，2013-2015 年期间增速始终高于 300%。互联网保险在整体保险业高速增长的环境中显著受益。

2013 年- 2015 年寿险保费爆发式增长（百万元）

过去几年全球各主要市场保险行业发展良好，美国、欧盟和日本的寿险保费与财险保费收入稳定增长。但在保险产业内部，互联网保险仍在起步阶段，规模与传统保险相比微小。根据《2015 年全球互联网保险报告》，目前全球保险业中仅有 8%的寿险保费收入和 10%的财险保费收入来自互联网和移动设备。预计3 到 5 年后来自互联网渠道的寿险保费占比将达到 15%，来自互联网渠道的财险保费占比将达到 23%。

根据《2015 年全球互联网保险基准报告》，目前全球有 40%的财险公司提供线上服务，而提供线上服务的寿险公司只有 33%；全球 60%的财险公司表示正在积极整合线上服务与线下服务，而寿险公司只有 40%。

寿险公司、财险公司转型态度对比

目前全球范围内的消费者结构都在转变。今后几年 80 后、90 后将成为主力消费群体。相比更大龄的消费者，80 后与 90 后对网络消费的接受程度更高，更愿意在网上全面比较不同产品的价格与质量。根据《2015 年全球互联网保险报告》，目前 79%的消费者更愿意在网上处理保险事务。预计3年后，全球主要国家将有 80%的消费者愿意在网上购买保险产品。

世界互联网用户数量增长（每 100 人中互联网用户数量）

2018 年愿意在线上购买保险产品的消费者比例

目前传统保险公司在与消费者沟通方面的服务质量并不令人满意。保险行业定价不透明、广告宣传用语冗长复杂，已经成了服务消费者方面的短板。根据2015 年的统计，全球范围内只有 70%的消费者信任保险公司，远远落后于银行业。

中国拥有世界最大的互联网用户人口，消费者对于互联网消费的接受程度更高。《2015 年全球互联网保险报告》推测 3 到 5 年之内，中国消费者将有 82%愿意在网上购买保险产品，排名世界第三。目前中国的网民结构中虽然与西方发达国家相比中国目前的网络渗透率偏低，但中国的互联网渗透率增长极快。根据国际电讯联合会统计，中国网络渗透率过去几年的增长速度远远高于世界平均水平。

2018 年愿意在线上购买保险产品的消费者比例