2016年中国固废处理行业发展概况【图】

    1、固废处理行业概况

    注：图中灰色部分为公司业务涉及的领域，公司涉及的液体废物和气体废物主要为废油、氟利昂等危险废物。

    固体废物按其危害性不同，可分为一般废物和危险废物。

    （1）一般废物

    一般废物主要为工业固体废物，后者又可分为普通工业固体废物（以下简称“普通废物”）和特殊工业固体废物（以下简称“特殊废物”）。普通废物是指无需经营许可证即可处置的废物，主要包括废旧有色金属、废钢铁、废塑料、废纸等；特殊废物是指需凭经营许可证才能处置的废物，主要包括电子废物、报废汽车、报废船舶和报废飞机等。

    （2）危险废物

    危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物，主要涵盖医疗废物、农药废物、木材防腐剂废物、有机溶剂废物、废矿物油、热处理含氰废物、多氯（溴）联苯类废物、精（蒸）馏残渣、染料涂料废物、有色金属冶炼废物、含镍废物等49个大类。危险废物具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性，是全球环境保护的重点和难点问题之一。

    2、固废处理行业发展历程

    固体废物污染控制经历了从简单处理到全面管理的发展历程。早期，世界各国都注重末端管理，但是“先污染后治理”模式并未能有效解决固体废物造成的环境污染问题，由此各国转而开始建立固体废物产生前端控制、全过程管理的污染防治体系。目前，国际上已就固体废物处理的“3R原则”达成基本共识，即减少产生（reduce）、再利用（reuse）和再循环（recycle）。

    3、固体废物的特性

    固体废物具有危害性和资源性的双重特性，具体如下：

    （1）固体废物的危害性

    固体废物成份复杂，如处理不当将会对环境产生严重污染，具体表现为以下几个方面：

    一是工业固体废物中的重金属污染、废塑料污染和电子废物污染。废黑色金属、有色金属以及含有重金属的固体废物如随意堆放和倾倒，将因酸碱腐蚀而分解出包括铜、铅、锌、镉、汞等重金属离子并渗漏到土壤和水体中，从而造成严重的土壤和水体污染；废塑料污染又称为“白色污染”，不仅影响市容和自然景观，而且由于其难以降解还会对环境造成深层次危害，如：埋在土壤中会影响农作物吸收营养和水分，客观上造成侵占农田；增塑剂和添加剂的渗出会导致地下水污染；混入生活垃圾一同焚烧会产生有害气体，污染空气。电子废物中的阴极射线管、液晶显示器、线路板以及电池中含有铅、汞、镉、铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）以及其他有毒有害物质，处理不当将严重污染环境。

    二是危险废物污染。放射性危险废物如铬渣的随意堆放和倾倒，将严重破坏生态环境，酿成恶劣的污染事故；大量危险废物含有砷、苯系物、无机氰化物等有毒物质，误接触后将严重威胁人体生命安全；危险废物中的医疗废物所含的病菌和病原体是普通垃圾的数百甚至成千上万倍，极易成为疫病的传染源。危险废物所固有的种种危险特征，决定了其属于固体废物环境管理中的重点。

    （2）固体废物的资源性

    固体废物是“放错地方的原材料”，其作为再生资源循环利用，能够最大限度节约资源，符合国民经济可持续发展的要求。

    工业固体废物具有显著的资源性特征。例如，废金属的再生利用能够减少对矿产资源的开采，且能够有效节约生产能耗。统计显示，与原生金属生产相比，每吨再生铜、再生铝、再生铅分别相当于节约标煤1.05吨、3.44吨、0.66吨，节水395立方米、22立方米、235立方米；废塑料的回收和利用则能够有效节约生产塑料所需石油，研究表明，再生利用1万吨废弃塑料瓶，相当于节约石油5万吨、减排二氧化碳3.75万吨；废纸又被称为“二次纤维”，其再生利用能够大量节约木材纤维原料的用量，回收利用1吨废纸相当于少砍17棵大树。此外，由于制浆造纸工业是耗水严重的工业，废纸再生还可大大减少单位产品的用水量和废水排放量。

    危险废物的资源性特征相对较弱，除部分富含贵金属成份的危险废物外，再生利用价值通常较低。固体废物的上述双重特性使得固废处理行业具有“变废为宝”、“化害为利”的特点，行业的健康发展除将产生良好的经济效益外，还将产生良好的社会效益。

    固废处理行业立足于社会资源的循环利用理念，有机地协调了当前经济发展中的两个全球性难题——垃圾过剩与资源短缺，实现了人与自然的和谐统一。这也是固废处理行业区别于其他行业的最大特点之一。

    4、我国固废处理行业发展概况

    我国固废处理行业有众多细分子行业，本招股说明书主要着重介绍危险废物、电子废物、汽车拆解和普通废物等处理行业的发展现状。

    （1）危险废物市场

    根据《危险废物经营许可证管理办法》和《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19号），国家对危险废物的产生、贮存、运输、处置等进行监督管理，危险废物产生企业不得擅自处置危险废物，必须及时将其运送至具备危险废物处理资质的企业进行处理。现阶段，我国危险废物的处置尚处于初级发展阶段，尽管危险废物的总量相对较少，但因对环境危害的后果严重，始终是固废处置的重点和难点。目前，危险废物处理市场参与者众多，但整体规模和生产能力偏小主，危废处理能力与危废产量存在较大的缺口。

    （2）特殊废物——电子废物市场

    随着电子产业的快速发展，我国的电子废弃物也随着国民电子产品百户拥有量的逐年增长，并且于2005 年进入了报废的高峰期。

    自2009年国家出台《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，电子废弃物回收与管理体系逐步从非正规、零散作坊式管理方式向正规机构负责、政府与全民共同参与的立法与管理体制转变。随着2012年国家《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》的出台，电子废物市场发展从无序竞争走向区域竞争格局。

    （3）特殊废物——报废汽车市场

    根据国务院2001年发布的《报废汽车管理办法》，国家对报废汽车回收拆解实行特种行业管理，对报废汽车拆解企业实行资格认定制度。目前，全国共有数百家报废汽车拆解企业拥有资质，报废汽车拆解业务已经形成了一定规模，但大部分报废汽车拆解企业拆解水平低，场地简陋，设备、设施落后，再利用渠道不畅。而管理现代化、拥有拆解一条龙流水线，专业化、机械化作业将是报废汽车拆解企业的发展方向。

    （4）普通废物

    随着市场经济的逐渐发展，普通废物回收呈现出分散化经营的趋势，在处理方式上则开始向深加工方向发展，大型综合性固废处理企业不断涌现，并逐渐取代传统的物资回收企业占据了行业发展的主导地位。

    二、行业市场化情况

    1、行业竞争格局和市场化程度

    根据固体废物种类和管理现状的不同，固废处理行业内各细分市场的竞争格局和市场化程度存在一定差异。

    （1）危险废物市场竞争格局

    危险废物相关业务的管控最为严格，区域内的竞争相对温和。根据《危险废物经营许可证管理办法》和《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19 号），国家对危险废物的产生、贮存、运输、处置等进行监督管理，危险废物产生企业不得擅自处置危险废物，必须及时将其运送至具备危险废物处理资质的企业进行处理；国家对危险废物经营许可证实行分级审批颁发制度，从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的企业，必须领取危险废物经营许可证。此外，危险废物适用集中处置和就近处置的原则，辖区内产生的危险废物原则上应就近送至当地危险废物处置单位集中处置。综上，危险废物相关业务呈现出资质管控严格、行业准入门槛高、区域性强的特点，区域内市场竞争相对温和，大型综合性的危险废物处置企业在本地区市场中往往占据优势地位。

    （2）工业固体废物市场竞争格局

    ①特殊废物——电子废物市场概述

    电子废物拆解后的部分产物具有一定的危害性，其资质管控较为严格。根据国家环保部2010 年发布的《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》，国家对电子废物实行集中处理制度，省级环保部门负责编制本省的电子废物处理发展规划并报国家环保部备案，市级环保主管部门负责发放辖区内的电子废物处理资格许可。2013 年12 月9 日，财政部、环保部、发改委、工信部联合下发《关于完善废弃电器电子产品处理基金等政策的通知》，通知明确：除将已获得基金补贴的优质处理企业纳入规划外，本通知发布前已经环境保护部备案的各省（区、市）废弃电器电子产品处理企业规划数量不再增加。根据国家公布的废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，截至2015 年底，全国共有110 家电子废物处理企业被纳入废弃电器电子产品处理基金补贴范围，其中山东省4 家、上海市5 家。综上所述，电子废物市场存在一定的准入门槛，具备处理资格的企业数量相对有限。

    与此同时，因电子废物再生利用价值较高，我国也存在着部分无资质的作坊式企业违规拆解电子废物的情况，如通过简单火烤的方式分离电子元件和线路板、利用王水等强酸提取电子废物中的贵金属，处理过程中任意排放浓烟、强酸性液体以及电子废物的余料和废件，造成了严重的环境污染，并在客观上形成了一定的无序竞争。综上，当前我国电子废物市场存在着资质管控与无序竞争并存的现象。随着国家环保政策执行力度的加大，电子废物市场将逐步走向规范，该部分无资质的企业必将被行业所淘汰。

    ②特殊废物——报废汽车市场情况

    报废汽车拆解相关业务的管控较为严格，竞争相对温和。根据国务院2001年发布的《报废汽车管理办法》，国家对报废汽车回收业实行特种行业管理，对报废汽车拆解企业实行资格认定制度。除取得报废汽车拆解企业资格认定外，任何单位和个人不得从事报废汽车回收拆解活动。根据山东省商务厅和上海市商务委员会的相关文件，截至目前，山东省有20 家企业具有报废汽车回收拆解资质，其中烟台市有1 家；上海市有5 家企业具有报废汽车拆解资质。此外，报废汽车适用集中拆解和就近拆解的原则，辖区内的报废汽车原则上应就近送至当地报废车辆拆解回收企业集中拆解。综上，报废汽车相关业务呈现出资质管控严格、区域性强的特点，市场竞争相对温和，使用先进的机械化报废汽车处理技术、年处理报废汽车量大的企业在本地区市场中往往占据优势地位。

    ③普通废物市场概述

    普通废物由于产生量大、种类繁多、危险性小、处理技术要求不高，因而其回收和处理的市场容量大、准入门槛相对较低，行业内企业经各级商务主管部门及公安机关备案后即可开展该业务，这使得普通废物市场呈现出企业数量众多、大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点。随着国家对普通废物处理和资源化利用环保标准的不断提高，技术实力强和资金实力雄厚的大型企业将逐步占据市场的主导地位。

    固废处理行业中的部分业务如危险废物、电子废物、报废汽车等需凭许可证开展经营，存在较高的资质壁垒。

    ①危险废物资质许可制度

    危险废物相关业务也实行资质许可制度。根据《危险废物经营许可证管理办法》、《关于做好下放危险废物经营许可审批工作的通知》（环办函[2014]551 号），企业从事危险废物收集、贮存和处置活动必须领取相应的许可证。危险废物经营许可证分为收集、贮存、处置综合经营许可证和危险废物收集许可证。国家对危险废物经营许可证实行分级审批颁发。

    医疗废物集中处置单位的危险废物经营许可证，由医疗废物集中处置设施所在地设区的市级人民政府环境保护主管部门审批颁发。

    危险废物收集经营许可证，由县级人民政府环境保护主管部门审批颁发。

    上述前两款规定之外的危险废物经营许可证，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门审批颁发。

    ②电子废物资质许可制度

    电子废物处理实行严格的资质许可制度。根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，国家对废弃电器电子产品处理实行资格许可制度，设区的市级人民政府环境保护主管部门审批废弃电器电子产品处理企业资格；废弃电器电子产品应当由有废弃电器电子产品处理资格的处理企业处理。

    ③报废汽车拆解资格认定制度

    报废汽车拆解实行资格认定制度。根据《报废汽车回收管理办法》，国家对报废汽车回收业实行特种行业管理，对报废汽车回收企业实行资格认定制度。国家经济贸易委员会（现已改组为商务部）负责组织全国报废汽车回收（含拆解）的监督管理工作，国务院公安、工商行政管理等有关部门在各自的职责范围内负责报废汽车回收有关的监督管理工作。县级以上地方各级人民政府经济贸易管理部门（商务部门）对本行政区域内报废汽车回收活动实施监督管理。县级以上地方各级人民政府公安、工商行政管理等有关部门在各自的职责范围内对本行政区域内报废汽车回收活动实施有关的监督管理。

    （2）技术壁垒

    固废处理技术结合了物理、化学和生物等多学科的技术，具有复合性强的特点，行业技术门槛较高。部分固体废物的处理处置需要先进的技术装备和较高的技术水平，如危险废物酸碱中和、精馏、焚烧、固化处理和电子废物拆解等业务对工艺技术要求高。行业内企业需要经过多年的技术积累和探索，才能形成一整套高效、节能的固体废物处理技术体系。因此，技术能力是固废处理行业新进入者面临的重要壁垒之一。

    （3）规模壁垒

    从固废处理行业资金需求来看，本行业中危险废物、电子废物、报废汽车等相关业务投资规模大、建设周期长，属资金密集型业务，新进企业需具备较强的资金实力以形成规模效益。从固体废物市场供应来看，持续且大量产生固体废物的企业主要为大型工矿企业、制造类企业以及电子制造企业。该类企业倾向于与规模较大、资质齐全、运营规范的固废处理企业进行合作。如果新进企业不具备全面的固体废物处理能力和相应的处理规模，则很难获得与大型固体废物产生企业合作的机会。

    4、市场供求状况及变动原因

    （1）国内市场

    随着我国经济的发展，我国固体废物产生量呈现出较明显的增长态势。根据2010-2014 年《中国环境状况公报》，2010 年至2014 年间全国工业固体废物产生量由24.09 亿吨增至2014 年的32.56 亿吨，5 年累计增长35.14%。

    全国工业固体废物产生量（亿吨）

    从地域分布上来看，工业固体废物（含危险废物）主要产生于我国工业分布较为密集的“三带四区”，即东部沿海、长江沿岸和“陇海—兰新”三大工业带和辽中南、京津唐、沪宁杭和珠江三角洲等四大工业区。具体如下图所示：

    预计随着我国国民经济的持续发展，我国固体废物产生量将同步增长。

    固废处理行业形成的产品主要为工业固体废物经处理所得的各种再生资源，具备一定的价格优势，市场需求旺盛，销售前景广阔；危险废物方面，我国目前仍有部分危险废物未实现安全贮存和处理，仍与保障环境安全和公众健康的要求存在较大的差距。未来较长时间内，我国危险废物处置业务的市场前景仍相当可观。

    （2）山东省内市场

    山东是我国传统的工业大省。根据国家统计局统计数据，2010 年至2014 年间山东省规模以上工业企业主营业务收入由83,663 亿元增至2014 年的143,140.3亿元，5 年累计增长71.09%。在山东省工业迅速发展的同时，固体废物产生量也在不断增加。根据2010年-2014 年《山东省环境状况公报》，2010 至2014 年间全省工业固体废物产生量由2010 年的1.6 亿吨增至2014 年的1.82 亿吨，5 年累计增长20%。

山东省工业固体废弃物产生量（亿吨）

    从山东省内固体废物产生的区域来看，胶东半岛、济南经济圈及鲁南工业带等地区由于集聚了较多的工业企业，固体废物的产生量较大，其中烟台、济宁、淄博、莱芜等工业发达地区的固体废物产生量居于全省前列。山东省各地区固体废物产生情况图如下：

    目前，山东省内大型的固废处理企业仍然较少，特别是资源综合利用能力强、危险废物处置资质全面的固废处理企业较为缺乏。2016 年3 月，国务院发布了《第十三个五年规划纲要》，要求大力发展循环经济，实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用。按照物质流和关联度统筹产业布局，推进园区循环化改造，建设工农复合型循环经济示范区，促进企业间、园区内、产业间耦合共生。推进城市矿山开发利用，做好工业固废等大宗废弃物资源化利用，加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统，规范发展再制造。实行生产者责任延伸制度。健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。根据十三五规划纲要，山东省将延续十二五规划的既定政策，建立健全固体废物管理制度和网络，加大危险废物治理力度，并大力推进再生资源综合利用，具体包括：支持发展一批符合环保要求的专业回收拆解分拣中心，构建覆盖城乡、多品种的再生资源分类回收网络体系；强化生产者责任延伸，促进原材料企业废旧资源利用，逐步提高钢铁、建材、汽车、家电、轻工等行业再生资源利用率等。随着上述各项政策的深入实施，山东省内各固废处理企业将迎来快速发展的新契机。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国固废处理行业深度调研及投资方向研究报告》