2016年我国通信网络管理服务行业市场状况及发展趋势分析【图】

    1、通信网络管理服务市场现状

    （1）行业处于成长期

    通信网络管理服务是通信网络技术服务的一部分。从全世界来看，通信网络技术服务市场正处于逐步成熟的阶段，特别是欧美等发达国家，通信网络技术服务行业市场化程度较高，专业的通信网络技术服务提供商技术水平也较高。由于我国通信网络技术服务起步较晚，行业还处于成长期，如下图所示：

    （2）成长速度快

    我国通信网络管理服务市场在通信网络建设规模持续增长的推动下， 呈现快速增长态势。一方面，我国电信业固定资产投资规模不断增大，自 2008 年以来电信业固定资产投资额均保持在 3,000 亿元以上。截至 2014 年底，我国通信网络已颇具规模，光缆线路总里程数达到 2,046 万公里4。通信网络规模的持续增大，促进了通信网络管理服务市场的快速发展。另一方面，电信业重组后，三大电信运营商面临的竞争压力越来越大， 为了提高核心竞争力， 控制网络运营成本，各电信运营商逐步将网络维护和优化等非核心业务外包。此外，广电运营商在三网融合的推动下，需要对现有网络进行升级改造，部队及市政部门等客户为了加快信息化步伐，也加大了对通信网络建设的投入，进一步促进了通信网络管理服务市场的快速发展。

    （3）区域性明显

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国通信网络管理服务市场专项调研及投资方向研究报告》显示：由于我国各地区经济发展极不均衡， 各地区通信网络建设规模也存在较大差异，具体表现为东部地区的通信网络建设规模远大于西部等欠发达地区。根据工信部的统计数据，2014 年，我国东部地区完成电信固定资产投资 1,840.5 亿元，占东中西部固定资产投资的比重为 47.2%，较上年下降 1.9 个百分点。东部与西部投资占比差距为 19.4%，较上年下降 3.3 个百分点，东部与中部投资占比差距为 22.1%，较上年下降 2.5 个百分点。各地区电信固定资产投资规模的显著差异决定了各地区通信网络管理服务市场规模存在一定的差异。

    同时，各省电信运营商对于通信网络管理服务外包有独立的决策权，甚至各地市电信运营商也有一定的服务采购自主权。因此，各省市电信运营商对于通信网络管理服务外包的接受程度将显著影响该区域通信网络管理服务市场需求。 我国东南沿海地区对通信网络管理服务外包的接受程度更高， 通信网络管理服务市场规模也相应较大。

    （4）市场集中度较低

    由于我国电信业一直处于相对垄断的地位，造成我国电信业市场化程度不高， 早期电信运营商的网络维护和优化工作主要是由其下属的相关部门及通信设备供应商负责。随着我国通信体制改革的不断深入，电信业的市场化程度不断提高，独立于电信运营商的第三方通信网络管理服务提供商大量涌现，并取得了快速的发展。根据《中国通信技术服务行业的发展现状与趋势分析》，我国从事网络优化服务的企业有 400 家左右，但除去部分起步较早、技术实力较强的综合型通信网络管理服务提供商外，大多数第三方通信网络管理服务提供商的规模较小、技术实力较弱，其业务一般集中在特定区域。从整体来看，该行业的市场集中度较低。

    （5）市场规范化程度不断加强

    通信网络管理服务市场发展初期， 各通信网络管理服务提供商的服务标准不一、质量参差不齐，行业的规范化程度不高。随着电信业竞争的加剧，电信运营商对自身网络运行的可靠性和稳定性要求越来越高，对网络管理服务的规范性、专业性的要求也日益提高，行业标准逐步建立。电信运营商通过制定相关的技术服务标准， 结合国家主管部门及行业协会的相关管理规定， 提高行业的进入门槛，为高技术水平、 高服务质量的综合型通信网络管理服务提供商提供了良好的发展机遇。

    （6）行业竞争格局

    通信网络管理服务市场的主要竞争参与者包括电信运营商、 通信设备供应商以及第三方通信网络管理服务提供商。

    电信运营商的代表性企业为中国通信服务股份有限公司、 铁通工程建设有限公司等，近年电信运营商为了提高核心竞争力、控制网络运营成本，逐渐将网络管理服务外包给通信设备供应商和专业的第三方通信网络管理服务提供商； 通信设备供应商包括华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、爱立信、上海贝尔股份有限公司、诺基亚等厂商，其往往凭借对自身通信设备的详尽了解和丰富的技术经验，向电信运营商提供包括专业培训、售后平台服务、紧急恢复、现场技术支持、系统补丁及系统升级等服务；第三方通信网络管理服务提供商包括世纪鼎利、华星创业、宜通世纪等行业知名企业，其均拥有一批专业的技术人才，有高度的专业性和独立性，凭借多年的通信网络管理服务经验，对电信运营商使用的所有品牌设备均有较好的了解，且能够满足电信运营商的及时响应要求。

    电信运营商、 第三方通信网络管理服务提供商和通信设备供应商的比较如下表所示：

    尽管目前通信设备供应商在自有设备的技术维护上有较明显优势， 但从整体来看，第三方通信网络管理服务提供商的服务独立性、专业性更强，本地化服务响应速度更快，服务成本也更低于其他两类竞争者。因此，第三方通信网络管理服务提供商的综合竞争优势较为明显。

    鉴于行业内通信网络管理服务市场的主要竞争者包括电信运营商、 通信设备供应商以及第三方通信网络管理服务提供商市场份额尚无权威统计， 根据主要公司公开披露的年度报告数据对其市场地位进行评判，具体如下： （单位：亿元 ）

    注：1、中国通信服务股份有限公司（以下简称“中通服”）业务存在较多将现有业务继续分包给通信网络管理服务提供商的情况；2、华为技术有限公司的运营商业务为电信运营商开发、生产和提供无线网络、固定网络、电信软件与核心网和服务等产品和解决方案，因其年度报告未单独披露国内电信运营商业务收入，需按其分部报告境内外比例折算获取，且该收入主要为设备销售收入；3、中兴通讯股份有限公司的电信系统合同收入为运营商网络(通讯系统)和电信软件系统、服务及其他产品收入，因其年度报告未单独披露国内电信运营商业务收入，需按其分部报告境内外比例折算获取，且该收入主要为设备销售收入。

    综上，我国通信网络管理服务市场集中度低，电信运营商下属企业如中通服占有的市场份额较大，其他通信设备供应商市场份额仅次于电信运营商，但主要侧重于通信设备销售以及自有设备的技术维护， 其他独立的专业通信网络管理服务提供商市场规模均较小，且往往集中于特定区域，服务的客户也相对单一，行业内能够提供多网络制式、多品牌设备服务的跨地区企业较少。

    2、未来发展趋势

    （1）继续保持快速增长态势

    2009 年以来，随着 3G 牌照的发放，各大电信运营商加大对 3G 网络建设的投入，电信业固定资产投资迎来一次高峰期。根据《通信业“十二五”发展规划》中的统计数据，“十一五”期间，中国移动、中国联通和中国电信三家基础电信企业共完成 3G 网络建设直接投资 2,672 亿元，带动 GDP 增长 4,145 亿元，创造就业岗位 212 万个。

    目前，除了已经正式商用的 3G 网络，工信部已经颁发了 4G 网络 TD-LTE、FDD-LTE 的经营许可，标志着我国的 4G 网络将进入正式商用阶段。2014 年,受益于 4G 牌照的发放，全行业固定资产投资规模完成 3,993 亿元，达到自 2009年以来投资水平最高点。 未来随着电信运营商之间的激烈竞争将促使各大电信运营商进一步对现有 3G 网络优化改进或加大 4G 网络投资， 以满足越来越多的客户对网络容量的需求。

    无论是目前的 2G、3G 还是未来 4G 乃至更加先进的通信网络，大规模的通信网络建设将对通信设备制造业以及通信技术服务业形成有效拉动。未来，随着通信网络投资建设的持续发展，将带动通信网络管理服务市场持续快速发展。2013年，我国通信网络管理服务市场规模已达到 623.00 亿元，2015 年我国的通信网络管理服务市场规模可达到 931.10 亿元。

    （2）技术进步带来新的业务机会

    通信技术的更新换代推动通信网络的升级改造， 为通信网络管理服务带来大量的市场空间。近年来，通信技术发展迅速，且技术升级越来越快，3G 网络建设尚未结束，多个国家和地区的 4G 网络已经开始商用。2011 年初，工信部批准由中国移动主导的4G标准TD-LTE网络在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六个城市开展规模试验。2012 年，中国移动在 15 个城市扩大 4G 网络规模试验，在杭州、广州和深圳建设了具备商用能力的 4G 网络。2013年2月，在世界移动通信大会上，中国移动发布的 2013 年 4G 网络 TD-LTE 建设计划覆盖了全国地市级以上的 100 个城市，基站建设数量超过 20 万个，网络建成后将成为目前为止全球最大的 4G 网络。

    随着 4G 技术的逐渐成熟和商用，各电信运营商对 4G 网络建设的投入将逐渐加大，通信网络的技术进步将给通信网络管理服务带来新的业务机会。

    （3）三网融合带来新的市场需求

    三网融合是指电信网、广电网和互联网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为统一的信息通信网络。三网融合将使电信网、广电网和互联网向综合性网络转变，信息服务将由单一业务转向文字、话音、数据、图像、视频等多媒体综合业务。2010 年 1 月，国务院常务会议决定加快推进电信网、广电网和互联网三网融合，会议明确了三网融合的时间表。2010 年 6 月底，三网融合 12 个试点城市名单和试点方案正式公布，三网融合进入实质性推进阶段。2011 年 12 月，国务院办公厅公布三网融合第二阶段 42 个试点城市。在新形势下，网络运营商需要对现有网络进行优化升级，以使其网络达到全业务服务能力。全业务的通信网络也加大了网络维护和优化的难度， 使各网络运营商更倾向于将通信网络管理服务外包给专业的第三方通信网络管理服务提供商， 从而为通信网络管理服务提供商带来新的市场需求。

    （4）外包趋势明显

    随着电信业的快速发展，特别是 2009 年电信重组完成后，三大电信运营商均成为全业务运营商，电信运营商之间的竞争格局已经形成，客户资源的争夺越来越激烈。为了在激烈的市场竞争中占得先机，三大电信运营商逐步将业务重心前移，将客户资源以及品牌建设作为核心业务，而逐渐将通信网络的维护和优化等非核心业务外包给专业的第三方通信网络管理服务提供商。

    同时，随着通信网络规模的日益扩大，电信运营商的网络结构日益复杂使得通信网络维护和优化工作的专业性越来越强。为了保证通信网络的稳定性、控制通信网络运营成本， 三大电信运营商逐渐将通信网络管理业务外包给专业的第三方通信网络管理服务提供商。

    （5）行业将面临整合

    以往各地电信运营商均有一定的服务采购自主权， 一些当地的小规模通信网络管理服务提供商利用本地资源优势，往往能够取得一定的市场份额，致使整个市场集中度较低。近年来，三大电信运营商加强了对专业服务的采购管理，建立了集团公司和省公司两级集中采购体制，并且制定了公开、规范的招投标管理办法，通信网络管理服务市场将面临一次大的整合。

    （6）综合能力强的通信网络管理服务提供商将在竞争中脱颖而出

    随着电信运营商竞争的加剧，电信运营商更倾向于同具备多网络制式、多品牌设备服务能力的综合型通信网络管理服务提供商合作， 以保证通信网络运行的高可靠性、高稳定性和不间断性。同时，综合型通信网络管理服务提供商可以为电信运营商提供全方位网络管理服务，简化了电信运营商的工作流程，降低了管理成本。因此，综合型通信网络管理服务提供商将在竞争中脱颖而出。

    （7）人才竞争更加激烈

    通信网络管理服务对技术服务人员的专业技能要求较高。 技术服务人员不仅需要有扎实的现代通信技术理论知识，还需要熟悉多品牌设备的性能和技术参数，积累各种制式通信网络的维护和优化经验。高素质人才队伍的建设，直接影响企业的未来发展，行业内的人才竞争将更加激烈。

    3、市场容量

    通信网络管理服务市场容量与通信网络建设规模息息相关， 而电信业固定资产投资是通信网络规模增长的最主要因素。2008 年以来，我国加快 3G 网络的建设，电信业固定资产投资呈现快速增长态势。同时，广电运营商、部队以及市政部门也加快了自身通信网络的建设。

    （1）我国电信业固定资产投资规模

    电信业是国家重点推进和优先发展的战略性产业，改革开放以来，我国电信业取得了高速的发展。根据工信部公布的统计数据，我国电信运营商固定资产投资持续增加。2009 年，随着 3G 牌照的发放，我国进入了 3G 时代，通信网络建设进入一个迅猛发展期，当年实现电信固定资产投资 3,773 亿元，达到了历史高峰。2011 年、2012 年及 2013 年，通信网络建设投资在高峰年后有所放缓，但2014 年因受益于 4G 牌照的发放，全行业固定资产投资规模完成 3,993 亿元，达到自 2009 年以来投资水平最高点。具体如下图所示：

2007