2016年我国工程技术服务行业现状及发展前景分析【图】

    工程技术服务业是包括策划咨询、工程设计和勘查、工程管理等服务在内技术密集型和知识密集型服务业，需要运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为工程项目提供经济社会发展和工程项目决策与实践的服务。

    作为工程技术服务重要组成部分的工程设计和勘察服务是工程实践从投资到最终实现的关键环节，其服务成果对工程的先进性和竞争能力都起着决定性的影响，并往往决定工程主要的制造成本和营销服务成本，乃至整个工程的能耗水平。所以工程设计和勘察服务是现代社会工业文明的最重要的支柱，是工业创新的核心环节，是实现低碳经济、绿色经济的重要手段和桥梁，也是现代社会生产力的龙头之一。工程设计和勘察的水平和能力在很大程度上体现了一个国家和地区工业创新能力和竞争能力。

    工程技术服务业既是一个发展历史较长的传统行业，又具有现代服务业的许多基本特征。经济发展离不开经济建设，经济建设又必须依靠工程技术服务业提供专业支持和技术保障。无论国际国内，在工程建设领域，提供工程技术服务的工程公司、设计院、咨询公司、设计师事务所等机构都是不可缺少的专业机构。这些机构、企业的共同特点就是以具有较高专业技术水准的人员队伍为经营活动的第一要素，以经验业绩、品牌信誉和资金设备为开展经营活动的基础，其业务活动关系到国家经济建设的正常秩序和人民生命财产的安全，因此也是政府部门按市场准入管理的行业。

    1、全球工程技术服务业发展概况

    工程技术服务业作为技术和知识密集型行业，其发展受到经济、技术和社会发展等多因素的影响，并与经济发展水平和科学技术水平呈正相关关系，所以各国工程技术服务业发展情况也有所不同。经济较发达的国家和地区，如美国、英国、法国和德国等欧美国家，其工程技术服务业的技术实力相对较强，并占有全球工程技术服务业的主要份额。随着全球经济的发展，近年许多新兴市场地区，如印度、中国和马来西亚等国家，越来越重视本国工程技术服务业的发展，并有针对性地出台相关扶持政策，促进了当地工程技术服务业的快速发展。

    根据 Technavio 数据显示，2014 年全球工程技术服务市场规模达到 5,697.6 亿美元。根据英国建筑设计协会发布的 2015 年 WA 100调查，全球各大工程设计咨询事务所对未来业内发展仍然看好，其中 73%的被调查对象看好未来行业发展，7%的被调查机构认为未来市场将迅猛增长，最被看好的市场为包含中国在内的环太平洋地区以及“一带一路”政策沿线地区所在的亚洲中部地区，上述市场也成为未来全球工程设计咨询行业增长的主要动力，预计到 2018 年该市场规模将达到 6,571.5 亿美元。

2016年-2018年全球工程技术服务市场规模及预测

    2、我国工程技术服务业发展概况

    工程技术服务业主要为工程建设提供服务，随着我国经济发展、基础设施建设以及城镇化水平的提高，我国的固定资产投资和工程建设规模也不断扩大，由此带动了我国工程技术服务业收入规模、机构数量、从业人员数量等多方面的快速发展。

    （1）行业规模持续扩大

    工程技术服务业主要是为建设项目提供前期咨询、设计、检测和项目管理等服务，与固定资产投资规模密切相关。近年来，我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了工程技术服务行业的发展。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国工程技术服务市场投资价值及深度调研报告》我国全社会固定资产投资规模由 2006 年 11.0 万亿元增加到 2014 年 51.2 万亿元，年均复合增长率达21.22%。

全社会固定资产投资规模（单位：亿万元）

数据来源：国家统计局“中国统计年鉴”

    我国固定资产投资的快速增长，促进了工程技术服务业的发展。根据国家统计局的相关统计，我国工程技术服务业的营业收入由 2006 年的 1,209.07 亿元增加到2014年的 6,494.75亿元，年均复合增长率达 23.39%。

工程技术服务行业收入规模（单位：亿元)

    （2）从业人员素质不断提高

    伴随着市场的发展，近年来工程勘察和设计机构以及从业人员数量也相应增加，根据住房城乡建设部发布的《2014 年全国工程勘察设计统计公报》，至 2014 年工程勘察和设计机构数量为 1.92 万家，从业人员已达 250.28 万人。其中，具有高级职称人员30.33 万人，占从业人员总数的 12.12%；具有中级职称人员 48.49 万人，占从业人员总数的 19.37%。从业人员中中高级专业技术人员的持续增长，有利于我国工程技术服务业技术水平和服务能力的提高。

    3、行业发展趋势

    （1）我国工程技术服务业发展前景良好

    国民经济发展和城镇化水平的提高是我国固定资产投资保持增长的主要推动因素。根据 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》 ，到 2020年我国经济年均增长将保持在 6.5%以上，这将进一步推动国内居民消费。随着居民消费能力的提升，除对衣、食、住、行等基本生活需求外，人们将更多地关注教育、 健康等方面的消费，从而推动文化、娱乐、体育、 旅游及医疗等需求快速释放，带动城市文体医疗设施投资。

    随着我国新农村建设进程的不断深化，农村住宅、文化设施配套建设需求也将进一步释放，从而将带动相应固定资产投资的增长。未来，我国将持续推动城镇化发展，在大中型城市土地资源稀缺的情况下，旧城改造和棚户区改造需求将增加，从而带动相应的固定资产投资； 同时，大中型城市经济逐步向服务业转型，促使城市工业不断向拥有大量工业用地的周边卫星城市转移，这将有效带动我国工业园区投资保持在较高水平。

    （2）工程技术服务企业发展定位将进一步分化

    我国工程技术服务企业众多，行业整体较为分散，集中度相对较低。随着我国建筑业的规范化发展，以及工程技术服务行业竞争驱动，技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程技术服务企业的发展空间将逐步缩小。 行业内企业将通过业务模式转型等方式提升市场竞争能力。

    1）行业内企业差异化发展速度将加快

    部分有实力的大中型工程技术服务企业会向业务链全过程延伸， 提供从咨询、 策划、规划开始，到工程方案设计、专项设计、设计管理，再到项目工程管理、数字化交付等建筑全过程服务，并通过跨工程类型、跨地区和跨行业领域发展，增强企业全方位、系统性市场竞争能力。部分中小工程技术服务企业会则寻求差异化发展道路，通过专注于某领域的业务积累及技术研究，逐步强化经验积累及技术储备，做专做精，实现精细化发展并不断提升其品牌知名度，面向业主或其他工程技术服务机构提供服务。

    2）差异化服务有望带动收费水平的提高

    在发达国家，工程技术服务已经成为项目投资前的一项十分重要的工作。德国的工程技术服务费用约占工程造价的 7.5%-14%；英国的工程技术服务收费占比为8.85%-13.25%；美国的工程技术服务费率在 6%-15%之间（数据来源：智研咨询）。目前，我国勘察设计行业的收费率基本稳定在工程总造价的 3%-5%左右。可见，我国勘察设计行业收费标准与发达国家相比仍有一定的提升空间。未来，随着工程技术服务行业企业的差异化发展，通过为客户提供综合性全过程的服务或者高度专业化的专项服务，进一步提升服务附加值，从而有望带动设计费率水平的提高。

    （3）建筑产业现代化进程带来新机遇

    建筑产业现代化是以节能环保技术、 工业化生产装配技术以及信息技术等应用于建筑产业，实现建筑的绿色化、建造的工业化和建筑的信息化。建筑产业现代化是我国建筑产业的重要发展方向。

    为了推动建筑产业现代化，我国出台了一系列产业政策，并于 2015 年颁布了建筑产业现代化国家建筑标准设计体系， 为我国建筑产业现代化提供了良好的政策环境和标准保障。

    在绿色建筑方面，根据《绿色建筑行动方案》，从 2014 年开始，政府投资的公益性建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2 万平方米的大型公共建筑都全面执行绿色建筑标准，并将在 2015 年实现城镇新建建筑 20%以上达到绿色建筑标准要求。在建造工业化方面，住建部编制的《建筑产业现代化发展纲要》目前已经完成征求意见，该纲要明确提出，到 2020 年，装配式建筑占新建建筑的比例达到 20%以上；到 2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达到 50%以上。在建筑信息化方面，我国持续推动建筑全产业链的相关主体应用 BIM 技术，根据《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，到 2020 年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区等新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用 BIM 的项目比率达到 90%。可见，我国建筑产业现代化的深入发展将为工程技术服务业行业带来新的业务增长点和发展机遇。

    （4）国外市场开拓将为行业带来提升

    在改革开放以来大规模的建设中，众多的大型、超大型复杂项目、超高层项目以及大量的基础设施建设项目层出不穷，给我国工程技术服务企业提出了很多挑战，锻炼出大量优秀的技术人才，也积累了大量的多样化的项目经验。我们工程技术服务企业的理论与实战能力在众多的超大型复杂项目中得到了锻炼和提升。我国工程技术服务行业中的优势企业已具备参与国际竞争的能力。与国际同行相比，我国工程技术服务企业还具有一定的效率和价格优势。近年来，我国工程技术服务业海外业务规模也不断扩大。根据住建部发布的《2014 年工程勘察设计公报》，2014 年我国境外工程完成合同额合计 983.42 亿元，比 2013 年增长 13%。

    伴随着我国建筑业的发展， 我国建筑工程承包企业在技术、管理、装备和资质等方面均积累了相当的优势。在国家“走出去”的政策指导下，我国建筑工程承包企业积极开拓国外市场。据商务部统计，2014年，我国对外承包工程业务完成营业额 1,424.1亿美元，同比增长3.8%，新签合同额折合1,917.6 亿美元，同比增长 11.7%。。建筑工程承包企业的海外拓展也带动了国内工程技术服务企业的境外业务。

    未来随着我国工程技术服务行业市场化进程进一步加快，企业资本运作能力逐渐增强，国外工程技术服务市场的拓展空间将不断扩大。

    4、主要市场的发展情况

    工程技术服务行业需求与住宅、商业建筑、轨道交通、城市规划、公共基础设施、文娱康乐设施等领域的工程建设需求密切相关。 未来在新型城镇化建设、城市公共设施营造、 国民消费升级、“一带一路”战略等因素带动下，工程技术服务行业将持续发展。

    （1）新型城镇化带来的市场需求

    近年来， 我国大力推进以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为特征的新型城镇化建设，旨在促进大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进，挖掘内需的最大潜力，保持我国经济持续健康发展。

    目前我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，还有较大的发展空间。根据我国新型城镇化发展目标，到 2020 年我国常住人口城镇化率将达到 60%左右（数据来源：《国家新型城镇化规划（2014-2020）》）。城镇化水平持续提高， 会使城镇消费群体不断扩大、 消费结构不断升级、 消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、住宅建设和开发区等巨大投资需求，这将为工程技术服务业的发展提供持续的动力。

2010-2020年我国城镇化率及预测

数据来源：国家统计局

    1）城镇居住

    城镇化水平的提高意味着更多人口在城镇聚集，从而带来更多的住房需求，刺激包括商品房及保障性住房的城镇居住市场的发展。

    近年来，我国房地产开发投资中住宅的投资金额保持缓速增长，由 2010 年的34,026.23 亿元，增长到 2014 年的 64,352.15 亿元，复合增长率为 17.27%，国家持续的房地产调控政策虽然影响了住宅的投资增速，但并未影响市场总量的增长。

2010-2014我过房地产开发住宅投资情况（单位：亿元）

数据来源：国家统计局

    在保障性住房方面，为缓解城镇化带来的住房需求，国家将加大保障性住房的建设力度。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期末我国要实现全国保障性住房覆盖面达到 20%左右的总体目标，各地方政府均推出了规模较大的建设计划，加快推进保障安居工程的建设进度。根据住建部数据统计，2010 年新开工保障性安居工程住房为 590 万套，至 2014 年新开工保障性安居工程住房为 740 万套，新开工城镇保障性安居工程住房合计约3,820万套。我国将进一步完善商品房配建保障性住房政策，鼓励社会资本参与建设。农民工集中的开发区和产业园区可以建设单元型或宿舍型公共租赁住房，农民工数量较多的企业可以在符合规定标准的用地范围内建设农民工集体宿舍，逐步把进城落户农民完全纳入城镇住房保障体系。

2010-2014我国保障性安居工程住房建设情况（单位：万套）

    在城镇化建设中，需要持续地优化城市空间结构和管理格局，按照改造更新与保护修复并重的要求，健全旧城改造机制，优化提升旧城功能。加快城区老工业区搬迁改造，大力推进棚户区改造，稳步实施城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，全面改善人居环境。

    2）开发区建设

    我国开发区的产生以上世纪80年代初深圳蛇口工业区、沿海开放城市14个国家级经济开发区的建设为标志。随后在我国城镇化进程持续加快的形势下，各地区政府为更好地带动当地经济发展，促进本地产业集群优势，类似的国家级经济开发区、高新区陆续建设。30 多年来开发区已成为我国城市中经济发展、城市建设最为显著的地区，也成为我国卓有成效的城镇化模式之一。截至 2014 年 7 月，我国已建成 115 个国家级高新技术产业开发区，215 个国家级经济技术开发区，63 个国家级出口加工区，13 个国家级保税区，57 个其他国家级开发区，1,170 个省级开发区（数据来源： 《地理科学进展》）。在新型城镇化话的进程中，加强现有开发区城市功能改造，推动单一生产功能向城市综合功能转型，为促进人口集聚、发展服务经济拓展空间也将成为开发区建设和发展的重要方向。

    工程技术服务企业可以运用在城市新城规划、城市综合功能区、产业园区、交通枢纽区、旅游地产、大型居住社区、城市空间战略等领域的项目经验，使包括规划咨询业务在内的工程技术服务行业成为土地与投资的一个桥梁，将战略规划咨询－土地利用规划咨询－空间形态规划咨询－土地运营规划咨询四者有机结合，引导开发区建设有序开展，从而使开发区建设成为工程技术服务行业重要的增长业务之一。

    （2）城市营造带来的市场需求

    城市是各类要素资源和经济社会活动最集中的地方，加快实现现代化，必须抓好城市这个“火车头”。这就需要加快转变城市发展方式，优化城市空间结构，增强城市经济、基础设施、公共服务和资源环境对人口的承载能力，建设和谐宜居、富有特色、充满活力的现代城市。我国每年均有大量投资用于城市建设，根据国家统计局数据，2010年我国城镇固定资产投资为 243,797.79 亿元，到 2014 年该投资规模达到 501,264.87 亿元，较 2010 年实现翻倍。而城市营造离不开相应的工程技术服务，城市商业地产、轨道交通及公路等城市公共设施建设也带动了工程技术服务市场的发展。

    1）商业地产

    商业是城市古老而基本的功能，城、市两个概念合在一起才能成为城市，商业地产是现代“市”的载体，既是城市化进程的重要推动力量，也对城市布局、城市竞争力和城市形象有着重要的影响。

    根据国家统计局发布的数据，2014年国内完成商业地产投资额19,987.44亿元，较2010年的7,455.78亿元，增加了12,531.66亿元，复合年化增长率高达27.96%，表明了商业地产保持了持续快速的发展态势。

2010-2014我国商业地产投资额情况（单位:亿元）

    一、二线城市为提高土地利用率、打造城市地标、提升城市形象，纷纷建立超高层建筑。根据世界高层建筑与都市人居学会统计，截止 2014 年底，全球已建成超200 米的建筑数量为 1,024 幢，我国为 348 幢。2014 年我国新增 58 幢超过 200 米的建筑主要集中于一、二线城市。未来随着我国城市建设的发展，势必将有更多的超高层建筑投入建设。

    近年来，商业综合体逐渐成为城市商业发展的主要趋势。根据 Knight Frank数据显示，截止 2014 年我国主要城市商业综合体的数量达到 885 个，2015 年该数量将突破1,000个，到2018年商业综合体的年供应量将维持在1,200个左右。一、二线城市贡献了上述数据中的大部分。随着我国城镇化进程的深入，三、四线等地（县）级城市经济发展带动了当地商业综合体的建设。根据世联地产预测，2015 年南通、潍坊、常州等三、四线城市商业综合体净规模均将超过500 万平方米，甚至超过1,000 万平方米。

    2）城市公共交通

    提升城市管理服务水平， 优化城镇空间分布和规模结构， 解决交通拥堵等 “城市病” ，合理规划城市群布局，提高集群效率，促进城市发展与资源环境承载能力相适应等等都离不开城市公共交通网络的建设。基于此，我国提出了到2020 年，普通铁路网覆盖 20万以上人口城市，快速铁路网基本覆盖 50 万以上人口城市；普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖 20 万以上人口城市的综合交通运输网络发展目标。这将大大推动我国轨道交通和公路建设，并带动沿线规划、站房和综合交通枢纽设计咨询相关工程技术服务业的发展。

    在城市群内部建设以轨道交通和高速公路为骨干，以普通公路为基础，有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络。这就需要推进高速铁路和公路的建设。

    近几年，我国高速铁路建设快速发展，至 2014 年底，全国高速铁路运营里程达到 1.6万公里（交通部《2014 年交通运输行业发展统计公报》）。根据《中长期铁路网规划（2008 年调整）》和《铁路“十二五”发展规划》，到 2020 年，全国铁路营业里程达到 12 万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和 60%以上，要在路网总规模扩大的同时，突出客运专线和区际干线的建设，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，建设“四纵四横”高速铁路，规划建设城际客运系统。其中“四纵四横”和城际客运系统是我国高速铁路的重要类型。

    截至 2014 年底，我国公路总里程达到 446.39 万公里，公路密度达到 46.50 公里/百平方公里，极大地方便了城市间的互联互通，有效地地带动了区域间的经济发展。

2010-2014我国公路总里程及公路密度情况

    在城市内部交通建设方面，城市轨道交通因其运量大、安全环保以及节约土地、能源等独特优势，已经成为各国城市的重要出行方式。截至2014 年，我国已有 22 个城市建成轨道交通，线路总长度 2,715 公里，比上年增长 22.7%，建成车站数目 1,786 个；另有 36 个城市在建轨道交通，在建线路总长 3,004 公里，比上年增加 8.8%，在建车站数目 2,047 个。

2010年-2014年我国城市轨道交通建设情况（单位：公里）

    我国城市轨道交通大规模建设起步较晚，其占公共交通客运总量的比例也远低于国外发达城市。为促进我国轨道交通建设，国务院出台了 《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》 等相关政策。我国城市轨道交通运营里程正处于快速增长期，按照发达国家的建设经验，这一阶段将伴随整个城镇化进程持续存在。

    在大力发展城际和城市内部公共交通的同时，还需要提高各类交通方式的转换效率，从而使整个公共交通网络的效率得以充分发挥。为此，我国在积极推动城市综合交通枢纽的建设。根据国家发改委发布的《促进综合交通枢纽发展的指导意见》，按照客运“零距离换乘”、货运“无缝化衔接”的要求，全面推进综合交通枢纽建设，基本建成 42 个全国性综合交通枢纽城市；综合交通枢纽规划纳入城市总体规划，鼓励社会资本进入综合交通枢纽的建设和运营；鼓励综合开发，收益应用于补贴枢纽设施建设运营。

    （3）居民消费升级带来的市场需求

    我国经济的发展带动了居民消费水平的增长，我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的阶段。2014 年我国人均 GDP 达到了46,629.0 元，较 2010 年增长了 52.55%，相应的居民消费水平则从 2010 年的 10,919 元增长至 2014 年的 17,705 元，期间增幅达 62.15%。

2010-2014年我国人均GDP及居民消费水平情况

数据来源：国家统计局

    随着物质生活水平提高，教育、健康、养老、文化、旅游等既满足人民生活质量改善需求， 又有利于人力资本积累和社会创造力增强的服务消费迅速增长。受这一消费需求的带动，我国用于体育、文娱、养老健康公共服务的固定资产投资持续增加，并带动各地体育场馆、主题公园、 公共文化设施、卫生医疗设施和康乐颐养设施等的建设需求。2014 年我国在体育、文娱、健康、养老及社会保障等方面的固定资产投资总额为 10,169.87 亿元，较 2010 年增加了 5,091.49 亿元，复合增长率为 18.96%。居民消费升级推动相关投资以及相关设施的运营管理需求的增长， 将为我国工程技术服务业提供新的发展空间。

2010-2014年我国体育、文娱、养老健康社会保障业的固定资产投资情况（单位：亿元）

    1）体育场馆

    据《2014 年全民健身活动状况调查公报》，近年来我国城乡居民体育锻炼的意识增强，参加体育锻炼的积极性增高，人均体育消费水平大幅度提高，越来越多的城乡居民到公共体育场所进行体育锻炼，显现了近年来我国公共体育场地设施建设的成效，为全民参加体育锻炼提供了保障。

    根据国家统计局公布的数据，我国体育设施新增固定资产投资由 2005 年的 62.88亿元，增长到 2014 年 738.90 亿元，期间投资增速随着我国居民收入和消费水平的提高，有着明显的加速趋势。

2010-2014体育设施新增固定资产情况

数据来源：国家统计局

    根据国家体育总局公布的《第六次全国体育场地普查数据公报》，我国体育场馆建设 10 年间持续保持增长。截至 2013 年年底，我国已提前完成《体育事业发展“十二五”规划》的建设任务，共有体育场地数据 169.46 万个，平均每万人拥有体育场地12.45个，人均体育场地面积1.46平方米。与十年前“第五次全国体育场地普查数据”对比，全国体育场地数量增加 84.45 万个，用地面积增加 17.32 亿平方米，建筑面积增加1.84亿平方米，场地面积增加6.62亿平方米；人均场地面积增加0.43平方米，每万人拥有体育场地数增加5.87个。具体如下表所示：

    十年间，我国体育场馆的建设取得了显著的成绩，但城乡分配不均的二元化局面依然严峻。截止 2013 年底分布在城镇的体育场地 96.27 万个，场地面积 13.37 亿平方米；而分布在幅员更为辽阔、居民更为庞大的乡村的体育场地仅67.97万个、场地面积仅 6.12 亿平方米（数据来源：《第六次全国体育场地普查数据公报》）。因此，要实现《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出的到 2025 年实现人均体育场地面积达到2 平方米的发展目标，体育场馆建设投资仍需持续增加。

    伴随着体育场馆数量的不断增加，其运营服务需求也不断提升。在兼顾体育事业公共服务属性的基础之上，传统的“政府型”、 “公益型”体育场馆运营模式正逐渐向“经营型”、“产业型”运营模式的转变，职业赛事体系进一步完善，演艺娱乐、商业展览等多业态活动的日益活跃，以及全民健身热情的上升，均推动着体育场馆运营服务产业的发展，也为具备相应能力的工程技术服务企业延伸相关业务提供了空间。

    2）公共文化娱乐设施

    近年来，人们在文化娱乐方面的消费开支逐渐增多，带动了我国公共文化娱乐设施的建设。2014年我国完成文化娱乐固定资产投资4,465.05亿元，比2010年的1,811.7亿元，增加了 2,653.35 亿元，复合增长率为 25.30%。

2010-2014年我国文化娱乐固定资产投资情况

    为了完善城市基本公共服务体系，促进文化产业发展和消费升级，未来我国将加大对基层图书馆、文化馆、博物馆、美术馆和综合文化站等基层公共文化服务设施的建设，并着力完善乡镇城市的公共文化服务体系。

    随着居民收入水平的不断提升，旅游已成为人们生活的重要构成。根据统计局数据，2014年我国国内旅游总花费及游客数量分别达到3.03万亿元和36.1亿人次，旅游需求得到极大释放。因此， 各城市积极开发自身旅游资源，通过对自然旅游景观的改造和主题公园的建设，吸引更多的游客以促进城市经济快速发展。

2010-2014年我国国内旅游总花费及游客数量情况

    作为旅游资源的重要构成，主题公园已经成为近年来发展较快的领域。 我国已建成各类主题公园达到 2,500 余个，投资额达到 1,500 亿元，行业整体发展较为迅速

    3）卫生及养老设施建设

    目前， 我国已进入老龄化社会，居民对卫生医疗机构及养老设施的需求日益增长。

    同时随着我国居民生活水平不断提高，对健康消费的需求也在不断提升，我国在卫生医疗领域的投资也不断增加。2014 年我国卫生行业新增固定资产投资 2,252.72 亿元，比 2010 年的 1,028.22 亿元，增加 1,224.5亿元，复合增长率为 21.66%；2014 年我国医院总数达 25,860 个，较 2010 年增幅为23.63%。

2010-2014年我国卫生行业新增固定资产投资情况

数据来源：国家统计局、Choice 数据库

    养老设施方面，养老及社会福利设施作为城市公共服务的重要组成部分，将随我国居民消费升级从注重设施功能，向宜居舒适、自然人文环境营造等方向发展。

    2014年我国在社会保障和社会福利行业的固定资产投资为 561.93 亿元，相比 2010 年的194.40 亿元，增加了 367.53 亿元，复合增长率为30.39%。

2010-2014年我国社会保障和社会福利行业新增固定资产投资情况

数据来源：国家统计局、Choice 数据库

    （4） “一带一路”战略带动的市场需求

    2013 年，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》及与丝绸之路沿线国家共建丝绸之路经济带战略，即：“一带一路”战略。其中在《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 中，提出“在尊重相关国家主权和安全关的基础上，在沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各区域以及亚欧非之间的基础设施网络”，进而为我国工程技术服务行业在一带一路沿线国家的国外市场和我国中西部广大地区的国内市场，带来了新的发展空间。

    “一带一路”沿线涉及 60 多个国家，基础设施建设需求十分旺盛，区域间建设基础设施的合作机会巨大。预计到 2020 年，东盟最大的四个国家——马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾的基础设施投资总需求将达 5,000 亿美元，而“一带一路”沿线60 余个国家人口及经济分别占全球的 2/3 和 1/3，投资总规模或达到 6 万亿美元，其中铁路总投资约为1,500亿美元，而公路、机场等交通基础设施，以及市政、体育场馆、医疗健康等领域的建设需求也将得到释放。

    2014年我国对外承包工程业务完成营业额为1,424.1亿美元，其中，对亚洲承包工程完成营业额为 648.38 亿美元，占对外承包工程营业总额的 45.53%；对欧洲承包工程完成营业额为 71.5亿美元，占对外承包工程营业总额的5.02%。

    国内中国铁建、中国中铁、中国交建、中国建筑等大型工程总承包商以及万科、万达、绿地等国内龙头房地产开发企业已经在海外市场布局。 “一带一路”战略将为我国企业开辟贯穿亚洲、欧洲的经济走廊，会进一步促进我国企业开拓相关国外工程市场，进而带更多优秀的国内工程技术服务企业走向海外市场。

    “一带一路” 政策在鼓励国内企业走出去的同时，也积极促进对国内沿线省份经济的发展。“一带一路”核心区域包括 16 个省份，其中：“新丝绸之路经济带”的战略重点是向中亚、西亚开放，延伸至欧洲地区，着力发展陆路经济，主要战略支点分布在西北和西南内陆地区，覆盖西北新疆、青海、甘肃、陕西和宁夏，西南重庆、四川、云南以及华南的广西，最新扩围到华北地区的内蒙古自治区；“海上丝绸之路”覆盖江苏、浙江、福建、广东和海南等沿海地区，最新扩围到山东省。

    上述省份作为我国“一带一路”政策通向海外市场的重要门户，其铁路、公路等基础设施配套需要不断完善，以实现国内地区与国际市场的高效联接。尤其是新疆、青海、甘肃、陕西、宁夏、重庆、四川、云南等西部地区省份，整体经济发展滞后于沿海地区，基础设施配套仍需进一步完善，因此固定资产投资需求较大。根据国家统计局数据，上述西部省份累计全社会固定资产投资金额为 87,647.94 亿元，合计在全国占比 17.09%，随着我国一带一路政策的深化，西部诸省的基础设施将持续增长。

2014年西部各省份全社会固定资产投资金额（单位：亿元）

数据来源：国家统计局

    5、行业竞争格局和市场化程度

    由于历史的原因，过去行业内规模比较大的企业基本上都是国有企业。但是，随着改革开放的推进和市场化机制的引入，尤其是近十年来，一些大型民营企业和外资企业凭借良好的运营机制和优质的服务取得了快速发展，成为市场的主要参与者和竞争者。目前，我国工程技术服务业已经形成了大型国有企业、大型民营企业和知名外资企业为主导，大量中小型企业为辅的市场竞争格局。

    6、行业进入的主要壁垒

    工程技术服务业不仅是知识和技术密集型行业，而且其工作成果直接影响工程建设，进而影响国家经济发展和人民生命财产安全，我国对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。因此，工程技术服务业具有较高的进入壁垒。

    （1）业务资质壁垒

    根据国家规定，从事建设工程技术服务业务的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和项目业绩等条件申请资质，经审查合格，取得相关等级的证书后，方可在资质许可的范围内从事工程技术服务。工程技术服务企业必须获得国家行业主管部门颁发的业务资质，这是国家行业主管部门对本行业从业资质的要求，是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

    （2）技术和人才壁垒

    工程技术服务业属于知识和技术密集型行业，具有典型的轻资产、重人才、附加值高的生产性服务行业特征。因此，具备一定技术知识水平、从业资质、设计业务经验以及相关管理经验的人才是行业内企业保持自身竞争优势的核心资源。工程技术服务企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术，是否拥有相关技术人才，不仅是其取得相关业务资质从而获得市场准入的条件，而且是其取得竞争优势的重要因素。因此，专有技术和相关人才资源的积累也是限制其他企业进入工程技术服务业的主要壁垒之一。

    （3）从业经验壁垒

    由于工程技术服务成果会影响到国家经济发展和人民生命财产安全，而且工程项目的个性化差异较大，涉及领域较广，所以为了确保工程项目顺利实施，业主一般会倾向于选择具有相应业务经验的工程技术服务企业。具备在某一领域中的成功设计咨询和项目运作经验将对工程技术服务企业继续扩大在该领域的市场份额，并且对限制其他企业进入到该项目领域起到十分重要的作用。

    （4）品牌和市场壁垒

    如上所述，工程技术服务成果会影响到国家经济发展和人民生命财产安全，所以工程技术服务企业的过往成功案例和品牌影响力对于业主决策影响较大。工程技术服务企业通常需要经过长期的项目经验积累、典型案例实施和技术研发，方可在行业内取得良好的口碑和品牌影响力，积累相对稳定且优质的客户资源， 构建起核心竞争力。新进入者很难快速建立并维持稳定的品牌信誉和客户资源。

    7、行业利润水平的变动趋势

    总体看，我国工程技术服务业毛利率保持在较高水平。受到数据收集限制，无法直接统计工程技术服务业的毛利率水平，本招股说明书选择公司及同行业可比上市公司（苏交科、华建集团、中衡设计、设计股份、山鼎股份和苏州设计）的毛利率年度平均数作为替代。2012 年至 2014 年，工程技术服务业务平均毛利率分别为 42.93%、41.39%和 41.38%，总体处于较高水平。

    8、影响行业发展的有利和不利因素

    住建部在《建筑业发展“十二五”规划》中提出大力发展专业工程咨询服务，营造有利于工程咨询服务业发展的政策和体制环境，推进工程勘察、设计、监理等工程咨询服务企业规模化、品牌化、网络化经营；加大市场开拓力度，加快工程设计企业“走出去”步伐，形成一批具有较强国际竞争力的国际型工程公司和工程咨询设计公司的指导意见和政策措施，并指出至“十二五”期末，实现全国工程勘察设计企业营业收入年均增长 15%以上；全国工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长20%以上的发展目标。“十二五”期间发布的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》 、 《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》和《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》等一些列产业政策文件均体现了国家对工程技术服务业的关注与支持，为我国工程技术服务业走上市场化、国际化道路提供了有力的政策保障。

    “一带一路”政策支持我国建筑工程企业在尊重相关国家主权和安全关切的基础上，在沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，为我国工程企业和工程技术服务企业进一步走向国际市场提供了良好的政策环境。

    近年来，我国经济持续增长，全社会固定资产投资不断增加。“十二五”规划期间，我国国民经济保持了平稳增长的良好发展态势，国民生产总值自“十二五”计划实施之初的407,137.8亿元 （2010年） ，增加到2014年的634,043.4亿元，增长了55.7%，年均增长率 8.6%。国民经济的稳定增长，促进了国内固定资产投资，为工程技术服务行业创造了巨大的市场需求。

    改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。根据世界城镇化发展普遍规律，我国仍处于城镇化率 30%-70%的快速发展区间。在城镇化水平提高的同时，如何提高城市公共服务水平，健全城市功能，打造城市形象，提升城市品质和吸引力等也成为城市建设和发展的重要议题，这些目标的达成都需要与城市营造相结合。因此，城市化进程的不断推进将为工程技术服务业发展提供广阔的市场空间。

    工程技术服务业属于智力密集型行业。专业知识、设计经验的积累和创意、技术革新至关重要，因此工程技术服务行业对于人才，尤其是高端人才的依赖远高于其他行业。目前我国工程技术服务企业高级人才普遍不足，尤其是具有建筑专业背景，且具有跨领域工作经验的混合型人才比较稀缺。人才缺口在一定程度上制约行业内相关企业的发展。

    房地产行业是典型的周期性行业，与宏观经济有较强的相关性，若房地产行业受到宏观经济波动和宏观调控政策的影响，将直接影响到工程技术服务行业的发展。近几年，我国房地产行业的景气波动对工程技术服务业造成了一定程度的不利影响。

    工程技术服务业的技术水平主要体现在为工程项目提供勘察、设计、工程监理、项目管理及工程总承包的服务能力上。其中，设计的技术水平主要体现在方案创作能力、工程技术设计与集成能力以及新技术、新材料的研发与应用能力方面。我国工程技术服务业在设计理念、服务模式、服务内容、设计深度和广度上与跨国工程技术服务企业相比还存在一定差距。外资工程项目及超大型项目大都将国外设计企业作为第一选择。部分工程技术服务企业通过与国际知名工程技术服务企业的交流、合作与竞争，及时了解世界先进工程建设技术进步的发展趋势，学习先进的设计理念、掌握先进的工程技术、研发自有的科研成果，设计能力不断增强，在某些领域达到了世界先进水平，甚至和工程技术服务业巨头在国际市场上展开竞争。

    根据行业内企业间差异和提供服务范围的不同，工程技术服务业的经营方式大体上有以下三种类型。

    1、专业性工程技术服务业务模式

    专业性的工程技术服务机构一般具有单个或多个专业领域工程技术服务相关资质，基于对细分市场和自身专业定位的了解，向专业领域纵深发展。其规模大小不一，能够独立完成某一行业的工程技术服务的全部业务或其中的几项服务，或是承担政府和业主委托项目建设的某一环节，包括资源和建设条件调研评价、建设方案选择和技术经济评估论证、项目可行性研究报告、建筑、结构、景观等单一领域的设计、项目招标文件的编制和协助配合招标、承担项目监理等。

    2、综合性工程技术服务业务模式 该模式下，工程技术服务机构一般具有较为全面且等级较高的业务资质，以勘察设计为核心业务，为工程实践提供覆盖全过程或者多专项的技术服务，实现跨地域、跨行业和跨专业的业务拓展。公司的业务模式属于该种类型。

    3、技术服务和施工一体化模式

    该模式多以工程总承包形式存在，其服务范围包括项目建设的“全过程”，即从项目投资前期工作开始直至建成投产（或交付使用）为止。一般由资金实力雄厚的大型企业所采用。

    9、所处行业的周期性、区域性或季节性特征

    （1）、周期性

    工程技术服务行业与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正相关。近年来，我国国民经济持续快速增长，城市化进程不断加快，相应的固定资产投资规模不断提高，带动了工程技术服务行业的发展。总体而言，宏观经济周期的变化与工程设计服务需求具有一定的相关性。

    （2）、区域性

    从历史因素看，在建国初期，我国建筑勘察、设计单位作为事业单位接受国家计划的工作任务， 并严格按照行政区域、 行业进行分类设置及管理， 市场条块分割较为明显。随着市场化改革的发展，历史形成的市场的区域化分割已被打破，但是由此形成的区域化特征的完全消除尚需要一定时间。

    从经济发展水平看，我国东部经济发达地区的建筑业与房地产市场发展时间较长，发展水平较高， 培育和吸引了大量工程技术服务企业及专业人才，长江三角洲、京津环渤海和珠江三角洲这三大区域集中了我国多数的工程技术服务企业。

    从建筑理念和风格看，受经济发展水平及地方文化的影响，不同地区的建筑理念及建筑风格存在明显差异，地方元素的运用及考察依赖于工程技术服务企业对当地历史、地理等因素的熟悉和理解。因此，在一定区域内，本地工程技术服务业机构因更为了解当地的文化特点和风格偏好，较外地企业具有一定的本土化优势。

    综上所述，工程技术服务行业具有一定的区域性，但随着行业市场化程度的提高，区域经济发展的相互协调， 现代建筑理念的传播以及先进服务方式和技术手段的应用，工程技术服务企业跨区域、多领域的服务能力在增强，市场的区域性呈弱化趋势。

    （3）、季节性

    工程技术服务行业的季节性直接受工程建筑业及房地产业的影响。对于建筑业，受春节、北方的冬季寒冷气候、南方的梅雨季节等因素的影响，建筑企业上半年房屋建筑工程的施工业务量通常低于下半年；对于房地产业，企业通常会在一季度制定全年开发计划，随后进入土地购置、规划设计、建筑设计、建筑施工、开盘销售等环节。受工程建筑业及房地产业季节性的影响，工程技术服务行业存在一定的季节性。

    工程技术服务行业的设计、勘察和咨询等业务处于建筑工程业务链的前端，业务所需主要采购物品包括办公用品、计算机及其软件等，不实质影响工程技术服务产品的实现。 对于建筑工程总承包业务的供应商主要包括设备材料供应商以及施工分包商，后者可以给予总承包商所需的技术、物力支持。从目前供应商的市场结构来看，除关键技术和关键设备外，其他服务的市场化程度较高，均可通过招标等方式获得满意的供应方，对建筑工程技术服务行业不产生重要影响。

    工程技术服务行业的下游客户为建筑物的产权所有人、房地产开发商、政府和其他发包单位。除房地产开发商外，大多为最终消费者。长期以来我国经济和城市化建设快速发展，我国固定资产投资总量大，国民经济各个领域的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长，这形成了工程技术服务业稳定且日益扩大的消费群体。