2016年中国医药中间体行业发展现状及市场前景预测【图】

医药中间体 2016-04-15 06:29

一、医药农药中间体市场容量大，增长迅速

目前，世界精细化学品产业化品种已超过10 万种，据美国斯坦福研究院咨询公司统计，2009 年世界化工产品年总销售额约为3.2 万亿美元，其中精细化学品的市场规模超过5000 亿美元。精细化工市场的构成中，医药中间体和农药中间体占据主导地位，分居第一、二位，且二者占比合计从2005 年的26%提高至2009 年的32%。

2005 年全球精细化工品产业销售额占比

2009 年精细化工产业中医药农药中间体销售额占比提升

由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。今后5 年，预计全球药品销售将保持3%-6%的增速，以巴西、俄罗斯和印度为代表的十几个新兴医药市场预计将以14%-17%的速度增长，成为拉动全球药品消费增长的主要力量，将带动医药中间体的快速增长。另外，全球大量专利药即将到期，给医药、农药中间体面临良好的发展机遇。医药方面，2010 和2017 年是两个专利药到期相对高峰年度，分别有205、242 个。仿制药由于价格优势明显，产销量会大幅的翻倍，未来五至十年仿制药将迎来爆发式发展，从而带给医药中间体带来市场空间以及良好的发展机遇。农药方面，2012-2016 年有大量的专利到期的农药原药。包括11 个除草剂， 14 个杀菌剂，15 个杀虫剂，这将进一步促进农药中间体的快速发展。

二、医药农药中间体产业逐渐转移至以中国为代表的发展中国家

随着全球化分工的日趋深入，发达国家医药及农业公司越来越注重于加强其核心竞争力-产品研发和市场开拓，而加快把中间体和原药合成转移到成本较低的发展中国家。这些发展中国家特别是中国，相对于发达国家具有显著的成本优势：①投资成本低，我国经过多年的发展，已经形成了较为成熟的工业体系，化工设备的采购、安装和建筑施工等投入的成本比发达国家要低；② 原材料成本低，我国拥有强大的石化体系，主要的化工原材料都已实现了自给自足甚至出现了供过于求，能够保障低价原材料的供给；③人力成本低，我国的研发人员和产业工人的薪资水平与发达国家存在相当的差距。

近几年全球医药中间体生产向中国转移

三、氰基吡啶未来消费持续增长

氰基吡啶主要包括2-氰基吡啶、3-氰基吡啶、4-氰基吡啶等。2-氰基吡啶在农药领域环主要是杂环取代除草剂的研究与开发，通过2-氰基吡啶合成的新型除草剂毒莠定具有用量少、选择性高、毒性低、在土壤和植物体中的残留量小和残留期短的特点，国际市场处于成熟期，已有多种剂型和复配混剂在北美、南美、欧洲、大洋洲、东南亚等经济较发达地区广泛应用。2-氰基吡啶还可可用于合成吡啶甲酸铬，铬是一种必需营养性微量元素，吡啶甲酸铬是一种新型营养性饲料添加剂，能提高母猪的繁殖能力和生产性能，提高鸡的产蛋和孵化率，提高奶牛的产奶量和牛的生长速率，未来前景广阔。

3-氰基吡啶最重要的用途是经水解可制得烟酸或烟酰胺（即维生素B3），是需求量仅次于间苯二甲腈的芳香腈。谷物饲料中，有很大一部分烟酸是以络合形式存在的，因此不能直接被动物吸收，所以目前世界上普遍采用的是在饲料中添加人工合成的烟酸。通过饲料喂养试验证明，人工合成的烟酸可以百分之百地被动物吸收利用，短期内就能取得明显的增重效果。以烟酸为原料可合成多种用于医药的酰胺类和酯类衍生物，是多种复合维生素的重要成分。

四、烟酰胺呈现寡头垄断格局，价格处于历史低位

目前全球烟酰胺（烟酸）总产能约10 万吨，前6 家企业占90%左右的市场份额，其中最大的烟酸生产企业瑞士龙沙的产能占全球总产能近50%，其他5 家企业为美国凡特鲁斯、印度吉友联，中国兰博生物、兄弟科技和崴尼达，合计产能达到41%。目前烟酰胺行业竞争格局良好，龙头企业议价能力强，且烟酰胺价格处于历史低位，企业涨价意愿较强，烟酰胺价格有望迎来上涨。

2010-2016年烟酰胺价格走势图