文化产业发展持续受到国家重视,今年以来国家层面已多次出台有利文化传媒行业健康发展的政策。传统传媒行业今年来通过新媒体转型及不断开拓互联网新兴业务,在低迷的经济环境中成本传导能力较强,受经济周期波动影响较小,传媒总体盈利水平相对稳定。随着居民娱乐性消费支出的不断增长,成本相对低廉的娱乐消费将获得大幅增长。2015年传媒行业公司多数实现正增长,其中新文化预计净利润增幅超过100%,万达院线、华谊兄弟、光线传媒等也有较大增幅。
一、一季度国内电影票房屡创新高
内地电影市场2016年2月全国票房68.70亿元,同比增长67.19%,环比增长78.35%;观影人次1.93亿,同比增长75.45%,环比增长64.96%;放映595万场,较去年同期增加196万场,同比增长49.12%,环比增长10.80%。2月场均人次32人,同比增长4人次,环比增加10人次。
2015年3月-2016年2月国内月度票房(万元)
截止到2016年3月票房top10
排名 | 影片名 | 类型 | 总票房(万) | 平均票价 | 场均人次 | 国家及地区 | 上映日期 |
1 | 美人鱼 | 喜剧 | 338204 | 37 | 44 | 中国/中国香港 | 2016/2/8 |
2 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 魔幻 | 119849 | 37 | 36 | 中国 | 2016/2/8 |
3 | 疯狂动物城 | 动画 | 114866 | 34 | 35 | 美国 | 2016/3/4 |
4 | 澳门风云3 | 动作 | 111718 | 36 | 36 | 中国/中国香港 | 2016/2/8 |
5 | 功夫熊猫3 | 动画 | 99420 | 36 | 25 | 中国/美国 | 2016/1/29 |
6 | 星球大战:原力觉醒 | 科幻 | 82539 | 37 | 24 | 美国 | 2016/1/9 |
7 | 叶问3 | 动作 | 79113 | 39 | 24 | 中国/中国香港 | 2016/3/4 |
8 | 唐人街探案 | 喜剧 | 68248 | 32 | 31 | 中国 | 2015/12/31 |
9 | 老炮儿 | 剧情 | 43367 | 32 | 31 | 中国 | 2015/12/24 |
10 | 寻龙诀 | 动作 | 30878 | 36 | 27 | 中国 | 2015/12/18 |
二、预计2016年国内电影票房将达570亿规模
自2001年底《关于改革电影发行放映机制的实施细则》发布以来,中国电影市场发行放映改革全面展开。电影院线和影院建设经历了数年的震荡、整合和适应,已步入快速发展阶段。2015年中国电影票房达440.69亿元人民币,电影产业规模整体保持高速增长,并且体现出结构不均衡特征,国产片需要进一步提高票房竞争力。截至到2月,票房总额累计达107.34亿元,我们预计2016年全年内地电影票房市场有望突破570亿元。
中国电影票房增长模型
影院建设保持高增速
随着电影产业的蓬勃发展,以及国家对文化产业扶植政策的密集出台,近几年国内影院建设维持较高增速。2015年新增影院1420家,新增银幕8183块,平均每日新增22.4块,全国累计银幕32487块,银幕增长率33.7%,较上年提高1.6个百分点。我国影院市场发展迅速且仍将保持高速增长态势。最近三个滚动年度全国Top100和Top500影院票房在全国总票房中占比连续下降,Top100影院份额从21.85%下降至13.84%,Top500影院市场份额从接近60%下降至42.06%,降幅明显。结合三个滚动年度的全国总票房来看,无论Top100还是Top500影院的总票房都在上升,而市场份额却不断下降,市场集中度降低,说明其他影院的份额上升,且增速快于Top100和Top500影院,市场竞争日趋激烈,新建影院或小影院仍有发展机会。
2011-2015年银幕数及国产片放映场次
TOP100、TOP500院线市场份额
全国TOP3院线市场份额合计占比近3成,TOP15院线占比近8成,份额较去年有小幅下降,整体份额趋势无变化。其中2015年新增加一条城市院线,贵州星空院线,目前全国城市院线为48条。未来国内城市院线将在整合、并购之中实现市场集中度的提升、运营效率的提高,形成5-10家规模较大的龙头院线;另外,农村院线数量则在政策性扩展保护下缓慢增长。
三、在线视频市场规模快速增长
截止2015年12月底,国内视频网站付费用户规模达到2200万,较2014年的945万增长133%。保守估算,2016年这一数字可达到3500万左右。爱奇艺在12月初宣布付费会员突破1000万,占行业用户规模的45%。中国在线视频市场未来几年仍将保持较快增长的态势,2017年预计将接近400亿元。2016年及未来几年在线视频行业在移动端商业化全面深入、企业持续引进热门版权内容(电视剧、综艺节目、体育赛事等),并大力发展自制内容等,各因素的助推之下,在线视频市场规模仍将保持较高的增长。
2010-2017年中国在线视频行业市场规模
四、IP生态链进入快速扩张期
2016年是IP生态链快速发展的一年。行业上市公司通过产业链上下游关系产生各种深度跨界合作,显示出了热门IP在嫁接互联网之后迸发出的前景。IP产业链快速扩张,以网络小说、漫画等为代表的IP价值水涨船高,上市企业相继布局IP产业链,2016年IP生态链将进一步获得市场认可,迎来快速发展的转折点。2015年网络文学IP在影视、游戏等领域遍地开花。阅文集团试水动画片《择天记》,打通IP泛娱乐全产业链打通,阿里文学与黑岩网络推首个“IP联合开发”大战略的实践产品《阴阳代理人之逆天者》,中文在线牵手荣信达。作为IP源头,网络文学将加速深耕泛娱乐领域,提高全产业链的商业化价值。
移动游戏市场规模在2014年首超页游,2018年将超端游。2014年移动游戏市场份额为24.9%,首超页游,未来两年内,中国将超过日本,成为全球第一大手游市场。中国移动游戏市场规模在2014年达到276亿,同比增长86%,达到峰值,游戏运营将成未来增长关键。2014年至今出现了近2万款移动游戏产品,近80%为单机游戏,3000余款为网络游戏。
2011-2018年中国移动游戏市场规模预测
相关报告:智研咨询发布的《2015-2020年中国文化娱乐市场运行态势及投资战略研究报告》
2024-2030年中国文化娱乐服务行业市场运营态势及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国文化娱乐服务行业市场运营态势及未来趋势研判报告》共十四章,包含2024-2030年我国文化娱乐服务行业发展趋势预测,文化娱乐服务行业发展趋势及投资战略研究,行业投资机会与风险分析等内容。
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