2015年中国生态环境建设行业特征分析【图】

    1、行业竞争集中度较低

    目前，我国生态修复领域正处于起步阶段，行业内大多数公司只在某一方面具有一定的竞争优势， 极少数公司具备生态修复领域全面的竞争优势。 整体来看，生态修复领域的竞争程度不高。

    与此同时，我国园林绿化领域正处于快速发展期，且由于进入门槛较低，导致行业内的企业数量众多，竞争较为激烈，行业集中度较低。根据住建部统计，目前我国园林企业数量总计已超过16,000家， 具有城市园林绿化企业壹级资质的企业近1,000家，具有风景园林工程设计甲级资质的企业超过200家。未来，随着市场的进一步发展和成熟，园林绿化领域新一轮的资产整合将会出现，部分综合实力较强的大型企业将进一步整合资源、 扩大市场份额， 市场集中度将逐步提升。

    2、资金密集型

    生态环境建设行业的核心业务为工程施工， 其特点决定了本行业资金密集型的特征，该特征主要体现在各业务环节中，如生态修复业务的单项要素修复、主体工程施工、养护管理等环节，园林绿化业务的投标、原材料采购、设备租赁、工程施工、绿化养护等环节，均需占用大量的营运资金。此外，行业内企业与下游客户（尤其是市政客户）的结算往往具有一定的滞后性，也导致生态环境建设企业在工程施工和绿化养护环节中占用了大量营运资金。 资金实力已成为生态环境建设企业扩大业务规模的关键性因素之一。

    3、周期性

    生态环境建设行业内各个领域的发展均受到经济波动的影响， 呈现出一定的周期性，但具体到某个领域，其与经济周期的密切程度又不尽相同。 生态修复领域与经济周期相关，但其波动程度相对较弱。经济快速发展对于能源和资源的需求急剧上升，同时导致生态承载压力过大，生态环境恶化，急需加强生态环境保护，加大生态修复资金的投入。相反，当经济发展趋于平缓时，生态修复领域的投入将有所下降，但是由于生态环境恶化的现状已经形成，生态修复领域的投入下降幅度相对较小。

    园林绿化领域受经济发展水平和相关行业经济调控的影响较为明显， 故呈现出较强的周期性。对于市政园林绿化项目，在经济发展势头良好时，各地政府会加大城市的园林绿化建设投资，行业的市场容量将会得到一定的扩大；相反，在经济发展放缓时，各地政府迫于财政压力将会缩减园林绿化建设投资，行业需求将会下降。对于地产景观绿化项目，该类项目的市场情况与国家对房地产行业的宏观调控较为紧密。当房地产行业受宏观调控而处于下滑周期时，作为房地产项目配套的地产景观绿化工程的需求将随之减少；相反，当房地产行业处于上升期时，项目需求将随之增长。

    4、季节性

    生态环境建设行业所涉及的苗木种植、 绿化养护和工程施工等业务因涉及生物资产和户外施工等因素受季节变化的影响较大。

    对于苗木种植和绿化养护业务，我国南方地区属于亚热带气候，常年适合植物生长，受季节影响较小；而北方地区，考虑苗木成活率、成本等因素后适宜苗木种植的季节比较集中，大致在每年的3～5月和10～12月，季节性因素较强。

    对于工程施工业务，我国南方地区施工时仅需考虑洪涝、冰冻等极端气候的影响，季节性不明显；而北方地区，因一年四季分明，工程施工不但要考虑苗木种植的季节性外，还需考虑单项修复、铺装、基础结构受到气温、雨水等因素的影响，可施工的时间较南方地区短。

    5、区域性

    （1）生态修复领域

    我国西部生态脆弱区在自然和历史的双重因素作用下，呈现水土流失、植被覆盖度低和生态承载力下降等问题，生态修复工程多以修复沙化土壤、荒山、内陆盐碱地等原生困难地为主；东部沿海地区基础建设投资规模较大，经济相对发达，高度工业化造成的棕地较多，同时还存在原生的滨海盐碱地等情况，生态修复工程覆盖受污次生困难地和原生困难地的生态修复。综上所述，生态修复领域具有明显的区域性差异。

    （2）园林绿化领域

    我国园林绿化领域的区域性较为明显，主要与各区域经济发展水平、园林绿化企业分布相关。目前，我国经济较发达的华东地区在城市绿地面积、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积等指标上均明显高于其他地区。截至2013年底，我国各地区绿化具体情况如下图所示：

2013年我国各地区绿化情况

数据来源：国家统计局

    由上图可以看出，截至2013年底，我国华东、华南地区的城市绿地面积和公园绿地面积远高于其他地区，西北地区的绿地面积最低；此外，根据国家统计局统计，各个省市的园林绿化情况差异较大。截至2013年底，就各个省市而言，广东省的城市绿地面积和公园绿地分别为41.20万公顷和7.89万公顷，远高于其他省市，北京和江西省的建成区绿化覆盖率分别为47.10%和45.10%，也明显高于其他省市；在园林绿化企业方面，华东和华南地区拥有一批综合实力较强的园林绿化企业。根据中国花卉园艺与园林绿化行业协会、中国林业出版社、中国风景园林网和世界园林杂志社联合发布的《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告（2012-2013） 》 ，中国城市园林绿化企业综合竞争力前十名中，华东和华南地区的企业共计有九家。

    综上， 我国华东、 华南以外的其他区域的绿化水平相对较低， 市场空间较大。

    相关报告：产业信息网发布的《2016-2022年中国生态环境材料市场深度分析与发展前景咨询报告》