2015年我国高分子材料行业概况、竞争格局及行业未来发展趋势分析（图）

    高分子材料也称为聚合物材料，是以高分子化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料。按照材料应用功能分类，高分子材料分为通用高分子材料、特种高分子材料和功能高分子材料三大类。通用高分子材料指能够大规模工业化生产，普遍应用于建筑、交通运输、农业、电气电子工业等国民经济主要领域和人们日常生活的分子材料，包括塑料、橡胶、纤维、粘合剂、涂料等。

    其中，塑料是以合成树脂或化学改性的天然高分子为主要成分，再加入填料、增塑剂和其他添加剂制得。其分子间次价力、模量和形变量等介于橡胶和纤维之间，按主要原材料合成树脂的特性可分为热固性塑料和热塑性塑料；按用途又可分为通用塑料和工程塑料。

    中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，而作为一种新型材料，其使用领域更是已远远超越上述三种材料。21 世纪以来，中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就，实现了历史性的跨越。作为轻工行业支柱产业之一的塑料行业，合成树脂、塑料机械和塑料制品近几年一直保持高速增长；从下游建筑、装饰、家电、电子电器、汽车、玩具、办公设备等行业日益广泛的应用发展来看，也显示了中国塑料工业强劲的发展势头。公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革，因下游应用行业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类别进行行业情况的说明。

    一、家居装饰饰面材料行业概况

    （1）行业发展概况

    ①家居装饰饰面材料介绍及分类

    常见的家居装饰饰面材料主要包括实木（俗称贴木皮）、三聚氰胺纸（俗称贴纸）、聚脂漆面（俗称烤漆）以及PVC、PP 等高分子复合材料，可应用于家具、音响、装饰、免漆板、免漆门、厨柜、建材、天花板等，以及居室内墙和吊顶的装饰。

    其中：实木饰面使用天然木皮，主要用于高档家具产品，价格较高，比较难保养，饰面的耐磨性耐高温性防水性相对较差，而且难以实现工业化大规模生产；三聚氰胺纸是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂）并干燥到一定程度的胶纸，经热压可与人造板基材胶合，目前普遍用于板式家具的饰面装饰。但三聚氰胺纸只能应用于平贴工艺，对其使用范围有很大的限制，且防潮性、防火性、耐用性较差；烤漆是在打磨到一定粗糙程度的基材上（通常是高密度板材），喷上若干层油漆。并经高温烘烤定型。其优点在于色泽鲜艳，防潮性、耐污性较好；缺点是耐刮性、环保性能较差，VOC 含量较高，而且由于制作工期较长，不能满足现代定制家具的大规模、批量化生产需要，不同批次的产品可能存在色差较大的问题；PVC、PP 等材质的高分子复合饰面材料，质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀；耐磨耐刮、耐候性较好；表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。因此，PVC、PP 材质已成为家居装饰中应用最为广泛的饰面材料之一。

    ②高分子复合饰面材料发展概况
以高分子合成树脂为基材的饰面材料在国外开发时间大约是在60 年代，日本、美国等国家和我国的香港、台湾先后生产并使用；80-90 年代，我国开始陆续引进日本、美国的生产设备，以广东省的中山、佛山、深圳等地为主。但在相当长的一段时间内，国内市场一直被技术领先的欧美企业所占据。

    进入 20 世纪 90 年代，由于木材的短缺，国际市场上木制家具的地位已逐步让位于胶合板、中密度纤维板、纤维板等人造板家具。全球木质家具中实木家具约占10%，人造板家具也即板式家具约占90%，主要是胶合板、刨花板、中密度纤维板、细木工板、纤维板等等；以人造板为主要材料的板式定制家具和室内装饰行业的快速发展，复合饰面材料的需求量迅速增加。部分国内企业借鉴国外同行业的研发、生产、管理及市场营销等方面的先进经验，逐步发展与壮大，打破了外国公司市场垄断的局面。

    相关报告：产业信息网（http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年中国合成高分子材料行业市场供需预测及投资战略研究报告》
进入21 世纪以来，中国居民可支配收入增加、城市化进程加快，为板式定制家具制造业和室内装饰行业提供了良好的发展条件。经过多年的发展，我国家具行业已经形成了一定的产业规模，行业内大部分企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产工艺更加成熟，并出现了索菲亚、欧派、尚品宅配、好莱客等具有国际先进水平的板式定制家具龙头企业以及天安新材、好奇装饰等家具配套企业。我国家具企业在国际家具市场的地位正日渐提高，并逐步成为支撑国民经济、丰富国民生活的重要产业之一。根据国家统计局的统计，近年来我国规模以上家具制造业的主营业务收入值继续保持较快增长。

我国规模以上家具制造业主营业务收入情况

    近年来，随着人民生活水平的提高，一方面家具作为消费品获得了稳步增长，另一方面，人们对家具的个性化需求日益凸显，定制家具获得了更加快速的增长，从橱柜、衣柜、木门等多品类家具定制，发展到全屋家具定制。新型的定制家具龙头企业抓住这一发展契机，在各自的领域各自树立了自身的比较优势；如索菲亚的定制衣柜，尚品宅配的专业化定制家具，近年来都获得了巨大的发展，2012-2014 年度，索菲亚和尚品宅配的收入复合增长率分别达到39.02%和60.54%。而定制化的家具往往需要适应性强的家居装饰饰面材料与之配套，高分子复合饰面材料也随之获得了较快的发展。

    （2）行业未来发展趋势

    ①绿色环保成为未来发展的基本要求伴随资源环境承载压力的凸显和人们对健康关注度的提升，消费者越来越关注家具、室内装饰的“二次污染”问题，绿色环保成为行业发展的趋势。挥发性有机化合物（VOC）对人体健康有巨大影响。当居室中的VOC 达到一定浓度时，短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重时会出现抽搐、昏迷，并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果。

    家庭装饰装修过程中使用的涂料就是室内VOC 的主要来源之一，所以各国都对涂料等装饰装修材料中的VOC 含量作出了限制。欧盟、美国、日本等国家和地区已出台环保法规，对装饰材料的有害物质含量等环保指标均提出明确要求。我国国家质检总局、国家标准化管理委员会已于2002 年7 月1 日修订了《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等10 项关于室内装饰装修材料有害物质的国家标准。这10 项标准对室内装饰装修材料中挥发性有机化合物（VOC）、可溶性重金属等有害元素的限量指标均有着严格的要求。

    随着人们对家居装饰的环保性能越来越重视以及国家相关规定的颁布实施，绿色环保和安全性将成为饰面材料行业未来发展的基本要求。

    ②个性化和时尚美观性的要求提高随着人们生活水平的提高，消费者日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性，家居装饰从最基本的实用性需求逐步过渡到包括个性化、时尚美观性在内的综合需求，对家居装饰饰面材料也进一步提出了时尚性的要求。以本公司为例，经过多年的研发和积累，开发出木纹、石纹和动物纹理等系列产品，能够较好地满足下游客户的需求。③快速、高效的生产加工要求提高与高分子复合饰面材料比较，烤漆需要有多次上漆、晾晒等繁复的加工过程，制作工期较长，难以满足目前定制家具批量化、大规模、工业化、稳定性的生产需求；而高分子复合饰面材料、三聚氰胺纸用于家具的包覆、吸塑，加工周期相对较短，产品质量稳定性较高，可以满足下游客户工业化、大规模快速生产的要求。

    因此，未来高分子复合饰面材料、三聚氰胺纸在定制板式家具以及室内装饰中的使用将会越来越多。

    ④装饰饰面材料企业与定制家具企业的合作将更加紧密面对瞬息万变的市场形势，家具企业需要快速满足客户的个性化需求。为保证响应速度和产品质量，领先的定制家具企业往往通过严格的质量控制和供应商筛选环节确定固定的合作伙伴，要求其具备多品种、多批次、定制化的生产经营能力；甚而要求饰面材料供应商提供前瞻性的研究、美观的设计和一体化的解决方案。因此，饰面材料供应商能否获得下游大型家具企业的青睐，建立长期紧密的合作关系，在很大程度上成为其竞争成败的关键所在。

    ⑤新材料、新技术的运用全球范围内的科学技术日新月异，各种新技术正通过不同的方式影响着家居装饰饰面材料的发展。通过高分子复合材料的功能化、生态化，可以提高其阻燃性、耐候耐刮性，以及实现降低VOC 含量等绿色环保要求，市场潜力巨大；另外，研制或开发高性能、低成本的新型高分子复合材料将也是未来行业重点研发的方向。

    （3）行业竞争格局目前我国家居装饰饰面材料行业市场化程度较高，竞争较为激烈。中小企业众多，主要分散在长三角、珠三角地区，行业集中度较低；但拥有核心技术、生产高端环保产品的企业较少

    随着未来产业技术水平的快速升级、板式定制家具制造业集中度的提高，本行业产业集中度将会逐步提高，产业梯度也将分化。