2015年中国农药流通行业发展概况及发展趋势分析【图】

    一、农药行业的发展概况

    1、产业规模稳步增长

    农业是我国的第一产业，农药行业作为保障我国农业健康发展的基础性行业，近年来伴随着国民经济的快速发展，产业规模实现了稳步增长。从农药产量上看，我国已成为全球第一大农药生产国。根据国家统计局的数据，我国农药原药产量从 2003年的 76.72万吨增长到 2014年的 374.40 万吨， 年均复合增长率达到 15.50%。

    2、产品品种日趋丰富，产品品质不断提高

    近年来，我国的农药产品品种日趋丰富，产品品质亦不断提高。长期以来，我国的农药生产与使用一直是杀虫剂占据主导地位。 随着我国农村劳动力的大规模转移与劳动力成本的上升，农业耕作新技术的推广使用，农产品结构的调整，农产品质量与食品安全意识的提高，带动了高效、低残留、环境友好除草剂与杀菌剂生产与消费的增长，促进了三大类农药产品结构和农药制剂结构日趋合理。目前我国可生产农药品种 600 多个，常年生产农药品种 300 多个，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等主要类型。从农药品种结构分析，杀虫剂所占比重逐年下降，杀菌剂和除草剂所占比重不断提高，杀虫剂、杀菌剂和除草剂产量分别占农药总产量的比重由 2000 年的 62%、10%和 17%，逐步发展到2014年的 15%、6%和 48%。21世纪以来，我国成功实施了甲胺磷等五种高毒有机磷农药的替代，并研发出了一批高效、低残留农药品种，使得农药产品品质有了很大改善，高效、安全、环境友好型新品种所占比例得到了明显的提升。

    3、行业集中度低，农药科研开发水平与发达国家存在较大差距

    2014 年中国农药生产企业前 10 强的销售总额为 308.61 亿元，约合 50.26亿美元，仅为瑞士先正达 2014 年度农药销售额的 44.16%，仅为六大跨国农药巨头 2014 年销售总额的 11.36%，这充分说明了目前我国农药行业集中度较低，资源相对分散。同时，我国虽是农药大国，但还不是农药强国。我国的农药科研开发水平与发达国家相比较还存在较大的差距， 国内还没有建立起符合国际标准的农药科研开发体系；同时企业研发投入少、创新能力弱，一直是困扰我国农药工业深层次的关键问题，产品更新换代缓慢，无法及时跟上和满足市场需求，由此导致我国的农药产品在国际分工中处在低端领域。

    4、农药生产企业需要通过与流通企业的合作实现共赢

    流通企业是生产者与终端客户的桥梁。就农药生产企业而言，受制于企业规模实力，国内大部分农药生产企业难以建立起全国性的销售渠道网络。同时，农药终端客户分散性的特点亦决定了生产厂家直销模式并不经济。因此，农药生产企业与流通服务企业的合作，符合专业分工原则，有利于充分发挥各自优势，提高流通服务效率，从而实现共赢。

    5、出口规模不断扩大

    自 20 世纪 90 年代中期以来，我国农药出口贸易得到快速发展。目前中国已成为世界主要农药生产国，出口规模逐年扩大，市场遍及全球 160 多个国家和地区。2014 年农药产品进出口总额达 49.18 亿美元，其中出口金额达 41.47亿美元，实现贸易顺差 33.77亿美元。长期以来，农药出口以低附加值的原药产品为主，近年来高附加值农药制剂产品的出口量增加较多，并开始进入欧美等高端市场。

我国农药流通管理体制的演变过程

    由于我国幅员辽阔，同时主要以家庭为基本单元组织农业生产，从而导致农药消费高度分散，农药流通渠道及价值链相对复杂。目前，我国农药流通渠道体系的大致情况如下图所示：

农药流通渠道结构图

    我国是农药消费大国，数据显示，2013年我国农药行业 834家规模以上企业销售额为2,812.60 亿元。 经过近年来的市场化竞争和发展，虽然我国部分农药流通企业已初具规模，但是上万家农药流通服务企业中尚无一家企业的市场占有率超过5%。总体而言，我国农药流通服务行业集中度较低，仍然处于“大行业、小企业”的发展格局。

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年中国农药行业发展格局及投资行情咨询报告》中指出： 目前，中国已经发展成为世界农药生产大国。近年来我国农药行业发展迅猛，从2001 年到2013 年，我国农药产量由69.6万吨增长至319.0 万吨，增长了3.58 倍。以产量计，我国从2006 年起已超过美国成为世界上第一大农药生产国。

2001-2013年中国农药行业产量 （单位：万吨）

    二、我国农药流通行业发展趋势：

    一）资源整合大势所趋，行业集中度将逐步提高

    粮食安全与食品安全关系到国家的整体安全战略， 而农药产品质量以及科学合理的施药技术直接关系到粮食安全和食品安全。 当前我国农药行业产能相对过剩，流通服务行业集中度低，导致流通监管难度较大，加剧了农药质量下滑以及农药滥用的风险。2010 年 8 月 26 日，工信部、农业部等四部委出台了《农药产业政策》 ，旨在加快农药产业结构调整步伐，逐步形成以大企业为主导，中小企业协调发展的产业布局，增强农药对农业生产和粮食安全的保障能力，提高行业整体竞争力。2015 年 1 月 1 日新环保法的正式实施，对规范行业和促进转型意义重大。在此背景下，农药流通服务行业将加快资源整合步伐，从而不断提升行业集中度。

    二）流通环节减少，流通服务效率将进一步提高

    长期以来，我国农药流通行业一直实行“批发分销”经营模式，即中央或省级流通服务商从生产厂商大批量采购后，再逐级批发分销给地市级经销商，地市级经销商再批发给县级经销商，县级经销商再批发给乡镇或村级终端零售网点，零售网点最终实现对农户销售。该等传统经营模式流通环节多、流通成本高，从而导致流通效率低下。

    行业领先的中央或省级流通服务商随着自身综合服务能力的不断增强， 为了有效降低流通成本，使植保技术服务更加贴近终端农户，从而增强经销商及农户对流通服务品牌的粘性，正逐步将服务重心下移，与县级经销商或农业大户、专业合作社开展直接合作。同时，农业集约化和农业现代化的发展趋势也迫切要求流通服务商不断提升直接面向终端客户的服务能力，不断提高流通服务效率。

    三）从单纯销售产品向提供一体化植保技术服务转变

    我国以家庭为基本单元的农业生产方式导致种植业趋于分散， 从而加大了农业技术推广的难度；同时我国的农村植保及农技推广体系相对薄弱，农户难以得到较好的用药指导，对产品的优劣缺乏判断能力，市场迫切需要既能提供优质产品，又能提供植保技术服务的农药流通服务企业。另一方面，农村土地流转以及农地集约化已经成为未来农业发展的趋势， 伴随着专业合作社以及农业大户的增加，下游客户对农药流通服务企业包括优质产品供应能力、农药施用技术、病虫草害防治技术、 农产品安全可追溯技术等在内的全方位一体化植保技术服务能力提出了更高的要求。因此，单纯的产品销售商已经无法满足市场发展要求，一体化植保技术服务能力将成为衡量农药流通企业竞争力大小的关键指标。

    四）现代信息技术将在农药流通服务行业得到广泛应用

    我国农业的区域性、季节性、分散性，以及病虫草害的多样性和不确定性，均对农药流通及植保技术服务行业发展造成重要影响。为了提升综合服务能力，业内领先企业已充分利用现代信息技术， 通过建立产品信息库、 作物耕种信息库、病虫草害信息库、农业投入品使用信息库，有效整合上下游数据信息，从而为更加高效地开展农药流通及植保技术服务奠定了基础。

    近年来，全球移动互联网技术迅猛发展。借助移动互联技术，农药流通服务企业将可以通过移动终端应用软件进行新产品及植保技术推广， 以及作物耕种信息、病虫草害信息、农业投入品使用信息的及时收集，同时可以与经销商或农户进行即时互动，从而实现更加高效的产品推广和更有针对性的植保技术服务。可以预见，现代信息技术将在农药流通服务行业得到广泛应用，企业通过移动互联网技术推动“O2O（线上线下相结合） ”产品推广与植保技术服务将成为未来重要的经营模式。