2013-2014年中国聚氨酯市场运行态势分析【图】

    聚氨酯（PU）是指分子链中含有多个氨酯键（-NH-COO-）的聚合物的总称。氨酯键一般由异氰酸酯基和羟基反应获得。聚氨酯在20世纪30年代由德国化学家O.Bayer发明以来，半个多世纪以来迅速用于制造泡沫塑料、纤维、弹性体、合成革、涂料、胶黏剂、铺装材料和医用材料等，广泛应用于交通、建筑、轻工、纺织、机电、航空、医疗卫生等领域。随着聚氨酯化学研究、产品制造和应用工艺技术的进步以及应用领域的不断扩宽，逐渐形成了目前世界上居第6大合成材料地位（PE，PP，PVC，PS，PET，PU）的工业体系。

    相关报告：智研咨询发布的《2015-2020年中国防水涂料市场前景分析与投资方向分析报告》。

    近20多年来，聚氨酯产品品种、应用领域、产业规模迅速扩大，已成为发展最快的高分子合成材料工业之一。尤其近年来中国大陆成为世界上聚氨酯发展最快的市场中心，同时生产、应用、研究开发的技术进展也突飞猛进。

    中国已成为聚氨酯生产大国，是未来全球聚氨酯市场增长的推动力，即使在年世界金融危机高潮期间，世界主要聚氨酯产销市场大幅萎缩情况下，中国聚氨酯产销量仍有很大增长。近几年来，国内聚氨酯行业通过自主研发和对外技术引进，技术创新水平不断提高，产业升级步伐稳步加快，在原料领域企业积极扩张产能，产业规模不断扩大，产品质量稳步提高。

    近年来随着中国经济的持续快速增长，中国国内对聚氨酯需求达到20%以上的快速年增长率，中国聚氨酯主要原料MDI、TDI、PO需求巨大，供不应求，价格也随国际石油价格的上涨而上涨，这一巨大商机促进了全球聚氨酯原料厂商在中国新一轮投资热潮，也加快了国内企业新、扩建大型原料项目的速度。

    中国聚氨酯工业始于20世纪50年代末，经过50多年的发展，已成为全球最大聚氨酯市场。2000年我国聚氨酯消费量还不到全球总量的10%，2005年上升到22%，2012年更是达到40%以上。我国聚氨酯产业发展快速，2007—2012年年均增长率达11%，远高于同期GDP增长率。2012年我国聚氨酯市场已成为全球聚氨酯市场增长的主力军，全年销量达到780万t，同比增长13%，同期全球增长率仅4.5%。目前，全球聚氨酯市场最重要的驱动引擎还是中国。

    近年我国聚氨酯产业继续保持快速增长态势，2013年我国聚氨酯产销量占全球的40%以上，规模继续稳居世界首位。据中国聚氨醋工业协会统计，2013年我国聚氨醋总产量达到870万t。2014年我国聚氨酯行业产量约938万t，同比增长了7.82%。近几年我国聚氨酯行业产量情况如下图所示：

2008-2014年我国聚氨酯行业产量情况

2014年中国聚氨酯行业产品产量结构

    2014年我国聚氨酯行业产量约938万吨，进口约12.7万吨，出口约13.2万吨，行业表观消费量约937.5万吨，近几年我国聚氨酯行业消费量情况如下图所示：

2009-2014年我国聚氨酯行业消费量情况

    2014年聚氨酯材料在隔热材料、汽车和水基聚氨酯材料领域的使用有大幅增长。2014年我国聚氨酯制品生产结构、下游领域消费状况如图。

2014年中国聚氨酯行业市场销售结构

    在聚氨酯产品门类中，泡沫塑料所占的比例正在缓慢地下降，被统称为CASE（指涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等）的产品比例不断上升。

    聚氨酯作为一种高性能先进材料，与国民经济的各个方而密切相关。未来，随着中国人口总量持续增加和城市化进程的加快，以及建筑节能、汽车、家电、纺织等产业的消费升级，应用规模和领域不断扩大，预计仍将以高于国民经济平均增长速度发展。预计2015年我国聚氨酯的需求量将达到1000万,2020年将达到1500万左右。

    技术创新是聚氨酯行业健康发展的关键。创新是当前聚氨酯产业减缓危机、抢占市场份额和实现突破性发展的一剂良方。《石油和化工产业结构调整指导意见》指出要提高MDI、TDI等聚氨酯原材料的供应能力，形成几个具有国际竞争力的异氰酸酯、聚醚多元醇生产基地；推动脂肪族异氰酸酯（ADI）和丙烯直接氧化法制环氧丙烷（HPPO）的产业化进程；发展聚脲弹性体、水性聚氨酯、泡沫稳定剂、发泡剂、阻燃剂等产品；鼓励使用可再生资源和可生物降解原料生产聚氨酯产品。将10万吨/年及以上HPPO成套生产技术和大型TDI成套生产技术作为开发类项目，加强关键和前沿技术研发，增强自主创新对产业发展的支撑能力。

    “十二五”期间，中国聚氨酯工业的重点发展方向是：

    1开发聚氨酯基本原料异氰酸酯、聚醚多元醇及环氧丙烷等生产技术，提升安全、环保、工艺技术水平和装置规模，技术和规模逐步在达到国际水平，特别如大型TDI成套技术开发以及HPPO法环氧丙烷的先进生产技术开发。

    2开发节约资源、环境友好型聚氨酯关键产品的先进生产技术，特别是用于合成革、涂料、胶粘剂等的水性聚氨树脂的先进生产技术和产品开发。

    3利用可再生资源，适应循环经济的可再生资源型生物基可降解聚氨酯原料，特别是非食用植物油基多元醇技术研究开发。

    4用于建筑保温、交通运输工具、缓冲坐具、垫材、室内装饰装修等高阻燃性、低VOC聚氨酯材料等高性能产品研究开发。

    5特种原料、助剂、先进的加工机械设备研究开发。