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2014年中国无缝管行业市场运行总结回顾分析(图)

2015年08月10日 15:48:22字号:T|T

    1、无缝管概述

    1953年11月27日,鞍山钢铁公司无缝钢管厂生产出我国第1根无缝钢管,至今,我国无缝钢管行业已经走过了60多个春秋。到2013年底,我国无缝钢管产能和产量分别达到了4230万吨和2963万吨,表观消费量达到2473.6万吨,无缝钢管进、出口量分别达到22.7万吨和512万吨,成为世界无缝钢管生产、消费和出口第1大国。
目前,我国无缝钢管生产装备已达到世界先进水平。随着无缝钢管生产工艺技术与装备水平的提升,无缝钢管的品种、质量也得到了进一步调整和改善,自给率超过了98%。

    我国无缝钢管行业的发展历程大致可以分为以下4个阶段:

    一、第1阶段为初级发展阶段(1949-1982年)

    这一阶段是我国无缝钢管从无到有、逐步发展的阶段。鞍钢和包钢在前苏联的帮助下,先后建成了Φ140mm自动轧管机组(1953年)和Φ400mm自动轧管机组(1971年),成都无缝钢管厂利用匈牙利提供的主轧机,建成了Φ133mm顶管机组(1962年)和Φ216,Φ318mm周期轧管机组(1966年)。上海第一钢铁厂参照鞍钢无缝钢管厂Φ140mm自动轧管机组的图纸,自行设计、制造了Φl00mm自动轧管机组(1960年)。随后,由国家组织编制了Φ76mm无缝钢管车间通用设计,并在全国推广。Φ76mm斜轧穿孔机和冷轧(拔)机得到了较快发展。到1982年,我国无缝钢管产量达到了100万吨,主要产品为流体管、结构管、锅炉管、军工用管和油井管等,自给率为80%左右。

    二、第2阶段为发展阶段(1982-1997年)

    随着改革开放政策的实施,我国无缝钢管生产技术及装备水平得到了迅速提高。1986年,宝钢无缝钢管厂引进了Φ140mm全浮动芯棒连轧管机组;1992年,天津钢管公司引进了。250mm限动芯棒连轧管机组,成都无缝钢管厂利用美国技术,国内外联合设计、制造了Φ180mm精密轧管机组;1988,1995年,大冶钢厂分别引进了Φ76、Φ177mm三辊轧管机组;1997年,衡阳钢管厂引进了Φ89mm半限动芯棒连轧管机组。上述机组代表了当时无缝钢管生产机组的先进水平。

    随着无缝钢管装备水平的提高,1982-1997年,我国无缝钢管产量连续15年以年均8.9%的速度增长,平均每年增加产量17.3万吨。1992年我国无缝钢管产量265万吨,超过日本(233万吨);1994年无缝钢管产量304万吨,超过俄罗斯(281万吨)。1997年,我国无缝钢管产量达361万吨,成为世界第1无缝钢管生产大国,与此同时,无缝钢管的品种和质量也得到了很大的提升,自给率超过了90%。

    1998年,亚洲金融危机对我国无缝钢管行业造成严重影响。当年,我国无缝钢管产量不增反降,由361万吨降到347万吨,降幅为3.8%。

    三、第3阶段为快速发展阶段(1998-2008年)

    1998年以后的10年,是我国无缝钢管行业发展最快的10年。期间,我国无缝钢管产量以年均19.8%的速度增长,年均增加166万吨。到2008年,我国无缝钢管产量达到了2115.24万吨,从10年前占世界无缝钢管产量的20%左右提高到了60%左右,成为世界无缝钢管产量的巨无霸。

    1999-2008年,我国无缝钢管出口以年均50.5%的速度增长,2004年成为无缝钢管净出口国。2008年,我国无缝钢管出口610万吨,进口55万吨,净出口555万。
在这一时期,我国新建无缝钢管机组81套,产能约1400万吨,其中,连轧管机组19套,精密轧管机组29套,三辊轧管机组19套,大顶管机组3套,周期轧管机组4套,挤压管机组6套和扩管机组1套。

    在原有机组的基础上,经过10年的建设,我国已拥有了世界上所有型式、大小尺寸配套的无缝钢管热轧机组和冷轧(拔)机组,如:二辊连轧管机组(包括全浮动芯棒、半浮动芯棒、限动芯棒以及少机架限动芯棒连轧管机组)、三辊连轧管机组、精密轧管机组、新型三辊轧管机组、顶管机组、立式挤压管机组、卧式挤压管机组、周期轧管机组、旋转扩管机组、大型二辊式和多辊式冷轧管机组、高速长行程(环形轧槽块)冷轧管机组、液压冷拔管机组等。

    天津钢管公司于2003年9月建成投产的Φ168mm三辊限动芯棒连轧管机组是当今世界上最先进的连轧管机组。随后,攀成钢公司、鞍钢无缝钢管厂、衡阳钢管公司、包钢无缝钢管厂、天津钢管公司、华润制钢公司等厂家又从德国、意大利引进了这种高水平的连轧管机组。太原重工、通泽重工在消化引进技术和总结经验的基础上,形成了先进的三辊连轧管机组及其配套的集成技术,连轧管机组国产化工作取得了重大进展。

    与此同时,我国无缝钢管的品种、质量有了明显改善,专用管的比例大幅度提高,油井管和管线管的自给率超过了90%,并相继开发了深井、超深井用油井管、高抗挤毁套管、稠油热采油井管、耐腐蚀油井管、直连型油井管、具有高连接强度和高密封性能的特殊螺纹接头,以及高强度、耐腐蚀管线管,大直径、大容量、高强度CNG气瓶管和拖车气瓶用管,超临界和超超临界高压锅炉管和核电管等。
四、第4阶段为调整阶段(2009年——目前)

    自2009年以后,我国无缝钢管的产能和产量继续高增长,但企业的经济效益却年年下滑。这一阶段的主要特点如下:

    1、技术进步取得新进展,产品品种、质量得到明显改善。

    我国钢管标准已建立起了一个包括管坯标准,基础(通用)标准和产品标准为一体,较为完善的标准体系。大部分标准已达到了国际先进水平,实现了与国际标准的接轨。

    我国油井管国产化率达到了98%,非API油井管的产量超过了100万吨/a,其中,特殊螺纹接头油井管产量超过了40万吨/a;锅炉管国产化率达到了90%、管线管达到了99%、机械制造用管达到了98%。大直径薄壁高强度拖车气瓶用管已实现了国产化,核电管、耐蚀合金管的国产化发展势头良好。出口品种中,油井管、管线管、锅炉管等专用管的数量和价格逐年增加。

    从装备上讲,我国具有世界先进水平的轧管机组,这些机组产量约占我国无缝钢管产量的1/2;近10年,全球70%的先进轧管机组建在我国。

    2、产能和产量持续增长,但增速减缓,产业集中度降低。

    2008年后,我国无缝钢管的产量仍以较高速度增长,但增速有所回落,据钢管协会统计,随着我国无缝钢管产能和产量的不断增加,产业集中度不断下降。目前,我国无缝钢管企业有200余家,产量排名前10位的企业产量之和约占我国无缝钢管总产量的40%,比前5年和前15年分别下降了5%和27.09%,无缝钢管企业数量多,规模小。

    3、市场恶性竞争,销售价格下降,制造成本上升,经济效益降低。

    由于产能过剩,需求不足,在供大于求的市场情况下,众多的无缝钢管企业为了获得订单,大打价格战,导致无缝钢管售价不高,全行业经济效益大幅下滑。例如,2011年某石油公司进行普通油井管招标,中标价比工厂制造成本每吨低500-1000元,导致油井管生产企业出现巨额亏损。

    下图2006-2013年10#-50#结构用无缝钢管和J55普通油井管的年平均售价与主要原、燃料价格的变化情况。

2006-2013年典型无缝管品种价格与原、燃料的价格变化情况

资料来源:公开资料整理

    从图可以看出,在无缝钢管价格急剧下降的情况下,主要原、燃料价格波动不明显,同时,由于行业劳动力成本、土地成本、环保成本不断提高,能源、水资源价格持续攀升,导致钢管制造成本增加。因此,虽然生产规模扩大,但经济效益下降,大多数企业出现了亏损。

    4、保护主义抬头,出口受阻

    从2008年起,欧、美等经济发达体相继对我国无缝钢管行业提起反倾销诉讼,导致我国无缝钢管出口量显著下降。2008年3月10日,加拿大对我国无缝油井管发布损害威胁裁定,2009年美国、欧盟、俄罗斯、墨西哥等国家和地区又纷纷对产自我国的钢管实施“双反”调查。导致我国无缝钢管出口受到严重影响。2009年,因美国的“双反”调查和初裁,致使我国出口美国的油井管

    量同比降低了85.24%。之后,针对我国钢管出口的“双反”调查呈快速蔓延之势,除欧盟、美国等一些发达国家外,一些新兴经济体国家(巴西、印度、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、土耳其等)也参与了“双反”调查,涉及的产品从过去的无缝钢管、焊管、不锈钢管,发展到管件、管桩、短接、气瓶等钢管制品。

    总之,我国无缝钢管行业经历了从无到有、从小到大的发展过程。在第1阶段(1949-1982年),我国无缝钢管的发展比较缓慢,产量达到100万吨用了33年;在第2阶段(1983-1997年),发展开始提速,无缝钢管年产量从100万吨增加到361万吨,成为世界第1无缝钢管生产大国,用了15年。1998年,受亚洲金融危机影响,钢管产量下降;在第3阶段(1999-2008年),我国无缝钢管行业快速发展,短短的10年时间,年产量从不到350万吨超过了2000万吨。到了第4阶段(2008年以后),尽管产量还在增加,但增速比第3阶段有所降低,企业的效益明显下降。

    2、生产规模分析

    产业信息网发布的《2015-2020年中国无缝管市场运行态势及投资方向研究报告》显示,根据国家统计局发布的最新统计数据:2014年我国无缝管产量为3137.0万吨,产量较2013年同期增长5.9%。

2006-2014年中国无缝管产量走势图

资料来源:国家统计局

2014年我国无缝钢管产量分省市统计(吨)

 
12月产量
全年产量
总计
2605643
31370165
天津市
232773
3232941
河北省
27741
530722
山西省
936
68451
内蒙古自治区
101500
1230327
辽宁省
94601
953799.3
吉林省
35699
375565
黑龙江省
51378
485054
上海市
59169.24
794063
江苏省
497726.1
5639679
浙江省
145149.4
1603306
安徽省
71666.51
864820.3
福建省
3643
34448
江西省
10808
142222
山东省
732327.6
8939906
河南省
170435.2
2217699
湖北省
127037.2
1391757
湖南省
83298
1086730
广东省
13467.86
144434
广西壮族自治区
13337
94719
重庆市
14617
182038.8
四川省
110888.1
1191055
贵州省
634.02
9480.21
云南省
0
0
陕西省
185.69
93243.99
甘肃省
5069
48286
青海省
0
0
新疆维吾尔自治区
1556
15419

资料来源:中国海关

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