2015年中国卫星导航与位置服务产业需求环境分析

    （1）汽车行业市场分析

    一、汽车发展现状

    据统计，中国的汽车产量从2001年的238万辆到2009年突破1000万辆用了8年时间，而从1000万辆到突破2000万辆仅用了4年时间，汽车生产规模从高速增长逐步向高基数的平稳增长过渡。2014年全年我国累计生产汽车2372.92万辆，同比增长7.3％，中国汽车产量占全球市场比重从2005年的8.6%增长至2014年的27.5%。

2005-2013年中国汽车产量占全球总产量的比重

资料来源：智研数据中心整理

2008-2014年中国汽车产量走势图

资料来源：国家统计局

2005-2014年中国汽车产量分车型统计（辆）

资料来源：国家统计局

2005-2014年中国汽车产量产品结构变动趋势

资料来源：国家统计局

    二、汽车导航现状

中国前装车载导航市场营收规模及环比增长

资料来源：智研数据中心整理

中国前装车载导航出货量及环比增长（万台）

资料来源：智研数据中心整理

    后装车载导航设备是车主购车后自行安装的第三方设备，外形与前装设备类似。易观国际预计未来2-3年内，后装导航增速将趋于平稳，预计年复合增速10-14%左右。此外，后装设备所提供的功能通过智能手机基本都能实现，因此与PND 一样面临着智能手机的激烈竞争。

中国后装车载导航市场销量规模及预测（万台）

资料来源：智研数据中心整理

中国后装车载导航出货量及环比增长（万台）

资料来源：智研数据中心整理

    2014 年中国市场乘用车销量约为1993 万辆，其中带前装导航设备比例约为15%-20%，剔除部分智能手机导航用户外，后装还有约40%-50%的需求空间，总计大约870 万台。对比发达国家的导航设备装备率可知，今后几年导航设备的成长空间巨大，将为北斗车载导航产业提供广阔的市场空间。

新车导航装配率

资料来源：智研数据中心整理

    未来自主品牌车型将是北斗系统的主要配套目标，目前江淮、奇瑞、吉利等公司正在与中国卫星导航定位协会围绕配装北斗系统的相关事宜展开谈判。与此同时，中汽协信息服务系统委员会正式成立，将推进车载导航设备相关标准法规和检测认证体系的建设，构建服务平台，为产业创新发展提供支撑。

    车载监控设备是通过导航定位系统终端获取车辆的位臵、速度、车内状态等信息，然后通过移动通信技术与互联网技术的结合，把车辆的位臵、状态等数据反馈给相应的管理终端，从而协助车辆管理人员、车辆运营企业或公安等国家相关部门及时掌握车辆、驾驶员或货物的实时状态。通过这套设备，可以有效地对车载监控设备所提供的车辆信息进行运营管理，提高行车安全系数，规范车辆出行等。

车载监控模式应用模式与领域

资料来源：智研数据中心整理

    目前，车载监控设备市场还处于成长期，存在行业壁垒较低、参与企业较多、行业竞争激烈等问题，因此那些在招标初期能够取得优势并能降低研发成本集中技术优势的企业，将会在车载监控设备市场取得一席之位。

车载导航设备及运营厂商

资料来源：智研数据中心整理

    （2）飞机行业市场分析

    一、飞机发展现状

    随着我国经济社会的快速发展，我国通用航空飞机的数量及飞行作业市场增长迅速，但与此同时，我国的通用机场数量却没能保持同步增长，远远落后于西方发达国家，并在一定程度上制约了我国民用航空事业的发展。

    航空产业方面，未来10-20年，中国民用飞机产业将迎来一个快速发展时期。中国民用飞机产业发展将在研制大型客机和商用航空发动机的同时，加快支线飞机、直升机、通用飞机的产业化系列化发展，促进机载设备及系统、配套零部件和原材料的协调发展;加强航空科技创新能力和基础能力建设，形成具有较强自主创新能力和完备的配套保障能力的航空研制生产体系，进一步加强适航能力建设，提高航空产品质量和可靠性。

    到2033年中国客机需求量将新增6020架，总价值8700亿美元。中国客机保有量将从2013年2310架增长至2033年的6930架。

2014-2033年中国客机需求规模达到8700亿美元

资料来源：boeing

2014-2033年中国客机需求产品结构

资料来源：boeing

2013与2033年中国客机市场存量对比

资料来源：boeing

    二、飞机行业卫星导航现状

    为了满足日益增长的空中运输量的需要，适应新型飞机航程的扩展与航速的提高，克服陆基空中交通管理系统的局限性，国际民航组织（ICAO）决定实施基于卫星导航、卫星通信和数据通信技术的新的空中交通管理系统，即新航行系统。
根据ICAO 的要求，新系统和原系统在2005 年前同时使用，到2010 年全球范围内的陆基系统将逐步停止使用，2010 年以后新系统将作为唯一手段在全世界范围内运行。

    （3）船舶行业市场分析

    1992 年2 月1 日，国际海事组织在全球范围内实施《全球海上遇险和安全系统》（GMDSS），利用INMARSAT 卫星改善海上遇险与安全通信，建立新的全球卫星通信搜救网络。使用了全球卫星导航系统之后，弥补了GMDSS 系统在确定位置方面的不足。
海洋和河道运输是当今世界上最广泛应用的运输方式，效率、安全和最优化是海洋和河道运输的重点。卫星导航技术的应用，有效地实现了最小航行交通冲突，最有效地利用日益拥挤的航路，保证了航行安全，提高了交通运输效益。
卫星导航广泛应用于港口船舶进出港导航、现场调度指挥监控、GIS 建库和维护、信息管理系统建设等方面，对加速港口现代化建设起到了不可替代的作用。

    （4）智能手机行业市场分析

    2013年，我国北斗导航产业产值超过100亿元人民币，北斗导航系统已经得到国内外市场的广泛认可。在智能手机领域，去年，三星、华为推出了具备北斗定位功能的手机；在车载导航领域，国内外已有20多个品牌、200多款车型的北斗车载导航仪走向市场。

    人们消费观念的改变，社交媒介的改变以及消费方式的改变从一定程度上解放了消费者对智能手机的购买思想和购买能力，直接扩大了智能手机的销量，促进了市场规模的快速增长。

    2012年，中国手机市场全年出货量3.62亿部，智能手机占2.24亿部。2014年，中国智能手机出货量超过3.89亿部。

2010-2014年中国智能手机出货量情况

资料来源：智研数据中心整理

    结论

    卫星导航与位置服务产业已步入发展的黄金时期。根据统计，2014年我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过2100亿元。由产业信息网发布的《2015-2020年中国卫星导航与位置服务市场深度研究与产业竞争现状报告》中对卫星导航与位置服务行业分析，卫星导航定位技术和应用已广泛渗透到经济发展和人民生活的各个领域，产业规模快速壮大，已经逐渐成长为战略新兴产业。

    我国自主北斗系统的建立，则为中国卫星导航与位置服务产业提供了重要的历史发展机遇。截至2014年底，我国北斗终端社会持有量已超过360万套。现阶段我国涉足卫星导航与位置服务产业的企事业单位数量超过11000家，从业人员数量接近33万人。

    在大众应用市场中，随着智能手机销量的快速增长，带导航功能的终端用户数量激增，行业应用、特殊市场（军用、警用、应急等）正迸发出巨大的市场需求。而从产业布局来看，环渤海、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等五大产业聚集区各自向特色化方向发展，以北京、上海、广州、深圳、武汉、西安等核心城市为中心的产业格局也初步形成。