2014年我国白酒行业经历了十余年来规模和影响最大的一次行业调整, 随着国内经济增速放缓、国家出台八项规定等政策影响,那些建立在以公款消费为基础上的畸形消费遭遇重创,白酒业也来了个“急转弯”。最为被动的则是那些失去公款消费这块大蛋糕的酒企和经销商们。一时间,社会高库存导致市场供需出现问题,以贵州茅台和五粮液为代表的高端酒价格开始逐渐回落,在2013年出现价格腰斩之后,价格继续下落,如今的茅台价格在830元/瓶左右,而五粮液则降到580元/瓶左右。龙头企业价格的下沉,挤压了次高端白酒的市场空间,泸州老窖、水井坊、沱牌舍得、酒鬼酒、郎酒、古井贡、洋河等次高端酒出现滞销,高端酒不再是宠儿,酒企纷纷向中低价位酒市场扩张。
随着在消费层面上,高端酒向中低端酒转移,中低价位酒将是未来市场的主角。酒企对此都心知肚明,因此,在价格管控方面也没有以前那么强势。五粮液580元/瓶左右的价格和贵州茅台830元/瓶左右的价格已经保持了一段时间,这也说明了茅台和五粮液目前的供需平衡,企业在消化社会库存及放量措施方面都取得不错的效果。同时,也说明消费者对上述价格的认可。不过,对于茅台、五粮液价格是否触底目前仍是一个有争论的话题。
内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国白酒市场运营趋势及战略咨询报告》
2014年1-11月全国白酒(折65度,商品量)产量分省市统计表
省市 | 11月产量(千升) | 1-11月止累计(千升) | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) |
全国 | 1,213,383.59 | 11,256,143.69 | -4.86 | 3.57 |
北京 | 23,461.02 | 277,781.27 | -33.09 | 11.15 |
天津 | 1,844.00 | 22,394.00 | -42.81 | 3.51 |
河北 | 32,839.70 | 262,934.81 | -0.95 | 7.7 |
山西 | 9,976.91 | 84,913.84 | -24.62 | -9.86 |
内蒙古 | 59,855.83 | 560,882.95 | 11.16 | -1.76 |
辽宁 | 37,894.40 | 472,325.64 | -34.12 | -12.69 |
吉林 | 50,172.92 | 549,103.33 | -1.08 | 8.42 |
黑龙江 | 48,716.79 | 497,248.27 | -32.41 | 17.97 |
上海 | 59 | 659 | -80.33 | -89.03 |
江苏 | 77,779.26 | 810,007.27 | -8.01 | -4.35 |
浙江 | 1,266.92 | 16,586.25 | -23.58 | -11.52 |
安徽 | 34,643.75 | 387,477.78 | -17.85 | 6.31 |
福建 | 3,954.86 | 39,654.83 | -2.47 | 8.53 |
江西 | 16,196.00 | 145,328.00 | 11.6 | 17.77 |
山东 | 122,358.59 | 1,050,145.65 | -17.57 | -8.75 |
河南 | 107,021.42 | 964,354.92 | 3.59 | 1.3 |
湖北 | 95,108.48 | 764,832.65 | 1.08 | 16.31 |
湖南 | 27,402.28 | 185,747.66 | 26.77 | 0.98 |
广东 | 21,256.21 | 149,970.50 | 26.82 | 13.68 |
广西 | 9,876.05 | 89,490.93 | -19.06 | 9.44 |
海南 | 257 | 1,685.00 | 129.46 | 122 |
重庆 | 19,624.86 | 177,485.06 | 22.23 | 12.05 |
四川 | 341,281.23 | 3,098,331.33 | 3.35 | 6.77 |
贵州 | 34,813.36 | 346,938.16 | 11.45 | 12.58 |
云南 | 9,187.10 | 74,478.26 | 3.92 | 2.55 |
西藏 | 121 | 615 | 17.48 | -5.09 |
陕西 | 12,663.80 | 104,456.10 | 6.71 | 12.54 |
甘肃 | 4,639.63 | 39,542.86 | -0.29 | -0.81 |
青海 | 2,135.18 | 16,336.95 | -13.67 | -8.16 |
宁夏 | 1,132.70 | 8,298.10 | -32.91 | -24.13 |
新疆 | 5,843.34 | 56,137.32 | 3.85 | -6.74 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
白酒行业面临大洗牌
数据统计显示,目前国内有18000多家酒企,有执照的大约7000多家,但是前100家酒企的规模占整个酒行业的90%,也就是说市场上存在的17000多家酒企均是小酒企。在市场这只无形之手的调整下,小酒企必将在这次大浪淘沙中掉队,白酒行业显然也要效仿啤酒行业走并购整合之路。
行业游戏规则是强者更强,在开放的市场环境下,具有优质的产品、品牌知名度高,营销能力强的企业在行业调整期更具优势,而在此轮白酒行业的洗牌过程中,行业整合向有品牌影响力的企业集中将成为趋势。预计有1/3的酒企将退出历史的舞台,而这也是本次行业调整业内给出的预判。随着行业的深度调整,酒企的估值也会下滑,部分酒企甚至会以“跳楼价”出售。到那时,酒行业将迎来并购潮,而这个时间点业内预计在2015年-2016年。
并购重组往往是两情相悦、强强联合的结局,此轮行业调整不会在短时间内结束。因此,有一定市场基础的小品牌酒企应该着眼考虑公司的未来。而大品牌企业在整合过程中如何将并购企业变成优质资产,对企业来说也是一个不小的挑战,而这不仅考验企业高管的智慧,还需要有灵活的企业机制。
用定制酒应对个性化消费时代
我国的白酒行业经过10年的快速增长后,在消费、市场和流通环节方面都积累了大量的问题。而目前行业仍处于深度调整期,高端消费信心受挫,需求发生明显变化,行业亟需重新定位。另外,其它酒种的冲击,消费者口味的变化等,对白酒企业也提出新要求。
而随着主流消费群体逐渐老龄化,年轻的80后、90后走向社会,白酒传统消费群体存在流失的风险。因此,如何将高品质、性价比较强的产品通过另一种形式卖给消费者,是当下酒企都在考虑的问题。而个性化定制酒则在满足不同消费者需求的同时,也会带给企业销量的增长。
中国白酒行业经过近两年的调整已经进入一个新的发展阶段之际,酒企应该清楚地认识到,未来的白酒行业是以消费者需求为主体,逐渐向大众化消费、商务消费和个性化消费转变。
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告
《2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》共十三章,包含2024-2030年白酒行业投资机会与风险防范,白酒行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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