2013年建筑节能行业市场概况分析

    建筑节能行业的市场发展前景和市场需求取决于既有建筑节能改造的进度及新建建筑的市场前景。

    1、既有建筑节能改造的市场前景

    （1）吉林省既有建筑节能改造市场前景

    吉林省地处北方严寒地区，冬季气温较低，年平均最低气温在-20℃~-30℃之间，平均采暖期为165天左右，建筑用能主要是冬季采暖用能，占省内整个社会用能的32%。吉林省是全国做节能建筑最早的省份之一，1986年做成了节能30%的示范楼，1991年做成了第一栋节能50%EPS板外墙外保温示范楼，2003年又率先做成了节能65%的示范楼，因此，在技术方面积累了大量经验，形成了几十项与建筑节能相关的科技成果，走在了全国的前列。

    智研咨询发布的《2014-2018年中国外墙保温系统发展现状及投资前景展望分析报告》显示，2013年城镇人口1,491.19万人，城镇总居住面积约4.4亿平方米。根据吉林省政府网站数据显示，2011-2013年，全省实施城镇既有居住建筑供热计量及节能改造面积分别为3,714万平米、5,120万平米、3,144万平方米。2014年实施城镇既有居住建筑供热计量及节能改造2,000万平方米，力争完成3,000万平方米。按照每平方米供热计量及节能改造投入150元计算，城镇既有居住建筑供热计量及节能改造市场规模每年将达到45亿元。

    根据吉林统计信息网数据显示，2013年吉林省农村人口1,260.09万人，总居住面积约3.15亿平方米，大多数仍属于高能耗建筑。吉林省对农村地区的建筑节能工作仍处于探索阶段，科龙节能已经研发出适合农村的“科龙乡镇高效节能住宅系统技术及配套产品”，通过该技术系统农村住宅可达到50%节能效果，城市既有建筑节能改造的示范效应必将推动农村市场。由于农村住宅建筑多为1-2层的低层建筑，外围护结构面积大于建筑面积，按照农村居住建筑50%需要节能改造，每平方米节能改造投入150元计算，吉林省农村居住建筑外围护结构节能改造市场规模将超过236.25亿元。

    （2）北方区既有建筑节能改造市场前景

    根据《“十二五”建筑节能专项规划》数据显示：截至2010年底，北方采暖地区15个省（区、市）共完成改造面积1.82亿平方米，超额完成了国务院确定的1.5亿平方米改造任务，据测算，可形成年节约200万吨标准煤的能力，减排二氧化碳520万吨，减排二氧化硫40万吨。根据中国住房和城乡建设部数据显示：2010-2013年，北方15省（区、市）分别完成城镇既有居住建筑供热计量及节能改造面积0.86亿平方米、1.32亿平方米、2.2亿平方米和2.24亿平米。

北方15省既有居住建筑节能改造面积（亿平米）

资料来源：产业信息网整理

    根据《“十二五”建筑节能专项规划》，“十二五”期间计划完成北方既有居住建筑供热计量及节能改造4亿平方米以上，启动夏热冬冷地区既有建筑节能改造试点5,000万平方米。根据国家统计局数据，2012年北方15省（区、市）城镇住宅面积超过80亿平方米，据统计，城镇住宅具有节能改造价值的住宅面积超过20亿平方米。根据《绿色建筑行动方案》计划到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑的节能改造，平均每年完成2.5亿平方米，按照每平方米供热计量及节能改造投入150元计算，每年北方区城镇居住建筑供热计量及节能改造市场规模将达到375亿元。

    根据国家统计局数据，2012年北方15省（区、市）农村住宅面积超过85亿平方米，多数仍属于非节能建筑，如果按照30%需要节能改造，外围护结构改造按每平方米投入150元计算，北方15省（区、市）农村住宅建筑外围护结构节能改造市场规模将超过3,825亿。

    （3）全国既有建筑节能改造市场前景

    根据2013年总理政府工作报告：2012年末中国城镇人口达到7.12亿，人均住房面积为32.9平方米，城镇居住建筑面积约234亿平方米。根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》数据显示，2011年中国公共建筑面积达到80亿平方米。根据中国住房和城乡建设部的数据，截至2013年末，全国城镇累计新建节能建筑面积88亿平方米，既有城镇居住建筑节能改造累计完成7.58亿平方米，因此，多数建筑仍为高能耗建筑。

    根据2013年总理政府工作报告：2012年末农村人口6.42亿，人均住宅面积为37.1平方米，农村居住建筑面积约238亿平方米。随着农村生活水平的不断改善，使用商品能源的总量将不断增加。《“十二五”建筑节能专项规划》明确指出鼓励农民分散建设的居住建筑达到节能设计标准的要求，引导农房按绿色建筑的原则进行设计和建造，在农村地区推广应用太阳能、沼气、生物质能和农房节能技术，调整农村用能结构，改善农民生活质量。支持各省（区、市）结合社会主义新农村建设一批节能农房，支持40万农户结合农村危房改造开展建筑节能示范。政策上要求扩大既有居住建筑节能改造规模以及巨大的市场潜力为建筑节能行业提供了广阔的市场前景。

    2、新建建筑节能项目的市场前景

    2005年11月10日，建设部发布《民用建筑节能管理规定》，该规定第十一条明确规定新建民用建筑应当严格执行建筑节能标准要求。根据《“十二五”建筑节能专项规划》数据显示：到2010年底，全国城镇新建建筑设计阶段执行节能强制性标准的比例为99.5%，施工阶段执行节能强制性标准的比例为95.4%，分别比2005年提高了42个百分点和71个百分点，完成了国务院提出的“新建建筑施工阶段执行节能强制性标准的比例达到95%以上”的工作目标。“十一五”期间累计建成节能建筑面积48.57亿平方米，共形成4,600万吨标准煤的节能能力。全国城镇节能建筑占既有建筑面积的比例为23.1%，比例超过30%的省市有北京、天津、上海、重庆、河北、吉林、辽宁、江苏、宁夏、青海、新疆等省（区、市）。

    （1）吉林新建建筑节能服务市场前景

    根据吉林省统计局数据显示，2010-2013年吉林省商品房竣工面积分别为1,871万平方米、1,656万平方米、1,928万平方米和2,254万平米，预计“十二五”期间将累计完成8,000-10,000万平方米。

吉林省新建建筑竣工及销售情况

资料来源：产业信息网整理

    未来吉林省新建建筑将全面执行新颁布的建筑节能设计标准，外围护结构按照每平方米投入120元计算，未来每年吉林省新建建筑外保温市场规模将超过21.6亿元。

    （2）北方区新建建筑节能服务市场前景

    根据国家统计局数据显示，2010-2013年，北方15省（市区）房地产开发企业房屋竣工面积分别为2.96亿平方米、3.66亿平方米、3.88亿平方米和3.95亿平方米，预计“十二五”期间将累计完成15-20亿平方米。未来北方区新建建筑将全面执行新颁布的建筑节能设计标准，外围护结构按照每平方米投入120元计算，未来每年北方新建建筑外保温市场规模将超过360亿元。

    （3）全国新建建筑节能服务市场前景

    根据中国住房和城乡建设部数据显示，截止2013年底，全国城镇累计建成节能建筑面积88亿平方米，约占城镇民用建筑面积的30%，共形成8,000万吨标准煤的节能能力。我国正处在城镇化的快速发展时期，根据国家统计局数据显示，2011-2013年我国城镇化率分别为51.27%、52.57%和53.73%，平均每年增长1.23个百分点，按此速度计算，预计到“十二五”末期将达到56.19%，城镇化的快速发展使新建建筑规模仍将持续大幅增加。

中国城镇化率及城镇居住面积变化情况

资料来源：产业信息网整理

    根据中国国家统计局数据显示，2011-2013年我国房屋竣工面积分别为8.92亿平方米、9.94亿平方米和10.14亿平方米，“十二五”期间，全国城镇累计新建建筑面积将达到40-50亿平方米。根据《“十二五”建筑节能专项规划》，到2015年，北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上，城镇新建建筑能源利用效率与“十一五”期末相比，提高30%以上。北京、天津等特大城市执行更高水平的节能标准，新建建筑节能水平达到或接近同等气候条件发达国家水平。

    3、建筑节能高端市场需求

    （1）公共建筑节能市场前景

    《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》指出“十二五”期间公共建筑节能工作目标为：建立健全针对公共建筑特别是大型公共建筑的节能监管体系建设，通过能耗统计、能源审计及能耗动态监测等手段，实现公共建筑能耗的可计量、可监测。确定各类型公共建筑的能耗基线，识别重点用能建筑和高能耗建筑，并逐步推进高能耗公共建筑的节能改造，争取在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降10%，其中大型公共建筑能耗降低15%。《绿色建筑行动方案》进一步指出，“十二五”期间，完成公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿平方米。

    （2）绿色建筑市场前景

    绿色建筑是在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。“十一五”以来，我国绿色建筑工作取得明显成效，既有建筑供热计量和节能改造超额完成“十一五”目标任务，新建建筑节能标准执行率大幅度提高，可再生能源建筑应用规模进一步扩大，国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系初步建立。开展绿色建筑行动，以绿色、循环、低碳理念指导城乡建设，严格执行建筑节能强制性标准，扎实推进既有建筑节能改造，节约利用资源，提高建筑的安全性、舒适性和健康性，对转变城乡建设模式，破解能源资源瓶颈约束，改善群众生产生活条件，培育节能环保、新能源等战略性新兴产业，具有十分重要的意义和作用。《绿色建筑行动方案》指出，城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑10 亿平方米，到2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。